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Phillips Edison & Company, Inc. (PECO): Análisis FODA [Actualizado en Ene-2025] |
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Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Bundle
En el panorama dinámico de los bienes raíces minoristas, Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) se erige como una potencia estratégica, navegando por el complejo terreno de los centros comerciales anclados 17 estados. Este análisis FODA completo revela el intrincado posicionamiento de la compañía, revelando una cartera robusta que equilibra la resiliencia con el potencial estratégico en medio de desafíos y oportunidades del mercado en evolución en el 2024 Ecosistema minorista.
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Análisis FODA: Fortalezas
Cartera enfocada de centros comerciales anclados
A partir del cuarto trimestre de 2023, Phillips Edison & La empresa administra un cartera de 268 centros comerciales anclados abarcando 17 estados. El área totalmente gruesa de la bruta abarca 46.7 millones de pies cuadrados.
| Extensión geográfica | Número de propiedades | Hoques cuadrados totales |
|---|---|---|
| 17 estados | 268 | 46.7 millones de pies cuadrados |
Fuerte historial de pagos de dividendos
PECO demuestra un rendimiento de dividendos consistente con las siguientes métricas financieras:
- Rendimiento de dividendos anuales actuales: 4.85%
- Pagos de dividendos trimestrales consecutivos: 26 cuartos consecutivos
- Dividendos totales pagados en 2023: $ 167.4 millones
Equipo de gestión experimentado
Equipo de liderazgo con una importante experiencia en bienes raíces minoristas:
| Puesto ejecutivo | Años de experiencia |
|---|---|
| CEO | 28 años |
| director de Finanzas | 22 años |
| Director de inversiones | 19 años |
Mezcla de inquilinos de alta calidad
Desglose de la composición del inquilino a partir de 2023:
- Tiendas de comestibles: 37%
- Farmacia/salud: 12%
- Alimento & Bebida: 18%
- Servicios esenciales: 22%
- Otro minorista: 11%
Optimización de la cartera de propiedades
Métricas de rendimiento de gestión de cartera:
| Métrico | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Tasa de ocupación | 94.6% |
| Crecimiento de ingresos operativos netos del mismo centro | 3.7% |
| Tasa de retención de inquilinos | 86.5% |
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Análisis FODA: debilidades
Riesgo de concentración geográfica en regiones específicas de EE. UU.
A partir del cuarto trimestre de 2023, la cartera de Peco consta de 268 centros comerciales anclados en comestibles ubicados principalmente en 16 estados en el medio oeste y sudeste de los Estados Unidos. La concentración es particularmente alta en Ohio, con aproximadamente 27 propiedades que representan el 10.1% del valor total de la cartera.
| Región | Número de propiedades | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Ohio | 27 | 10.1% |
| Florida | 22 | 8.2% |
| Indiana | 19 | 7.1% |
Vulnerabilidad potencial a la transformación del sector minorista y los desafíos de comercio electrónico
La cartera de Peco enfrenta presiones de comercio electrónico con ventas minoristas en línea que alcanzan el 14.8% de las ventas minoristas totales en 2023. Los centros de alimentación están a la altura de comestibles, pero la posible interrupción sigue siendo una preocupación.
- Tasa de penetración de comercio electrónico: 14.8%
- Crecimiento de ventas minoristas en línea minoristas con manchas de comestibles: 7.2%
- Impacto de los ingresos potenciales: reducción anual estimada del 3-5%
Niveles de deuda relativamente altos en comparación con los compañeros de la industria
Al 31 de diciembre de 2023, la deuda total de Peco era de $ 1.2 mil millones, con una relación deuda / capital de 1.65, que es más alta que la mediana del sector REIT de 1.45.
| Métrico de deuda | Valor Peco | Mediana de la industria |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 1.2 mil millones | $ 980 millones |
| Relación deuda / capital | 1.65 | 1.45 |
Diversificación limitada más allá de las propiedades minoristas ancladas en comestibles
La composición de la cartera de Peco revela una concentración significativa en los centros anclados en comestibles:
- Propiedades ancladas en comestibles: 92.3% de la cartera total
- Minorista no girado: 5.7%
- Otros tipos de propiedades: 2%
Sensibilidad a las recesiones económicas y las fluctuaciones del gasto de los consumidores
La volatilidad del gasto del consumidor y la incertidumbre económica plantean riesgos para los flujos de ingresos de Peco. El crecimiento de las ventas minoristas desaceleró al 2.6% en 2023, lo que indica posibles desafíos económicos.
| Indicador económico | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Crecimiento de las ventas minoristas | 2.6% | -1.2% |
| Índice de confianza del consumidor | 101.2 | -3.5% |
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Análisis FODA: Oportunidades
Posible expansión en mercados emergentes con fuertes tendencias demográficas
Phillips Edison & Empresa identificada 15 áreas metropolitanas de alto crecimiento para la posible expansión del centro minorista. La investigación de mercado indica que estas regiones demuestran:
| Característica del mercado | Datos específicos |
|---|---|
| Tasa de crecimiento de la población | 3.7% anual |
| Ingresos familiares promedio | $78,500 |
| Potencial de gasto minorista | $ 2.3 mil millones |
Reurbanización y reposicionamiento de las propiedades de los centros comerciales existentes
La estrategia de reposicionamiento estratégico de Peco se centra en:
- Modernización de 22 centros comerciales existentes
- Invertir $ 45 millones en actualizaciones de propiedades
- Centros de orientación con tasas de ocupación por debajo del 85%
Aumento de la demanda de espacios minoristas omnicanal
| Métrica minorista omnicanal | Datos actuales del mercado |
|---|---|
| Tasa de conversión en línea a fuera de línea | 62% |
| Inversión omnicanal proyectada | $ 12.7 millones |
| Aumento de la integración digital esperada | 47% para 2025 |
Adquisiciones estratégicas para mejorar la diversidad geográfica y de los inquilinos
Objetivos de la estrategia de adquisición de Peco:
- 5-7 nuevas propiedades minoristas anualmente
- Diversificación en 12 estados diferentes
- Centrarse en propiedades con ingresos anuales superiores a $ 3.5 millones
Tendencia creciente de desarrollos de uso mixto en bienes raíces minoristas
| Métrica de desarrollo de uso mixto | Datos de mercado |
|---|---|
| Crecimiento del mercado proyectado | 18.5% para 2026 |
| Tubería de proyecto de uso mixto actual | 8 desarrollos activos |
| Inversión estimada | $ 210 millones |
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Análisis FODA: amenazas
Interrupción continua del sector minorista de plataformas de comercio electrónico
Las ventas de comercio electrónico de EE. UU. Alcanzaron $ 1.1 billones en 2022, lo que representa el 14.8% de las ventas minoristas totales. Las ventas de comestibles en línea crecieron a $ 94.5 mil millones en 2022, un aumento del 12.5% desde 2021.
| Métrico de comercio electrónico | Valor 2022 | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Ventas totales de comercio electrónico | $ 1.1 billones | 10.2% |
| Ventas de comestibles en línea | $ 94.5 mil millones | 12.5% |
La recesión económica potencial que afecta el gasto del consumidor
El índice de confianza del consumidor se situó en 64.0 en enero de 2024, lo que indica posibles limitaciones de gasto.
- Tasa de inflación: 3.4% a partir de enero de 2024
- Tasa de desempleo: 3.7% en enero de 2024
- Crecimiento del PIB proyectado: 1.5% para 2024
Alciamiento de tasas de interés que afectan el financiamiento de bienes raíces
La tasa de fondos federales actualmente en 5.25% -5.50% a partir de enero de 2024.
| Métrica de tasa de interés | Tasa actual | Tasa del año anterior |
|---|---|---|
| Tasa de fondos federales | 5.25%-5.50% | 4.25%-4.50% |
| Rendimiento del tesoro a 10 años | 4.15% | 3.75% |
Aumento de la competencia en el mercado de la propiedad minorista anclada en comestibles
Tasa de vacantes de propiedad minorista anclada en comestibles: 4.7% en el cuarto trimestre de 2023.
- Propiedades minoristas totalmente ancladas en comestibles: 54,300 a nivel nacional
- Nuevos comienzos de desarrollo: 127 proyectos en 2023
- Valor de propiedad promedio: $ 15.3 millones
Posibles cambios en los comportamientos de compra del consumidor después de la pandemia
Los modelos de compras híbridas continúan evolucionando, con el 68% de los consumidores que usan múltiples canales de compras.
| Canal de compras | Porcentaje de uso | Tendencia de crecimiento |
|---|---|---|
| Compras en la tienda | 62% | Estable |
| Compras en línea | 38% | Creciente |
| Compromiso omnicanal | 68% | Creciente |
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