Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) apparaît comme une puissance stratégique dans le monde dynamique de l'immobilier commercial, transformant les centres commerciaux sous-évalués en destinations de vente au détail prospères. En acquérant méticuleusement, en réaménageant et en gérant des centres commerciaux de quartier et communautaires de haute qualité à travers l'ouest des États-Unis, le ROIC a conçu un modèle commercial sophistiqué qui génère un revenu stable, stimule l'appréciation de la valeur immobilière et crée des opportunités convaincantes pour les possibilités nationaux, régionaux et locaux, et crée des opportunités convaincantes pour les possibilités nationaux, régionaux et locaux de la propriété et crée des opportunités convaincantes pour les opportunités nationales, régionales et locales Les détaillants à la recherche d'espaces commerciaux de premier ordre.

Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Locataires de vente au détail nationaux et régionaux

En 2023, le portefeuille du ROIC comprend des partenariats avec les principaux locataires de détail nationaux et régionaux suivants:

Catégorie des locataires	Nombre de locataires	Pourcentage de portefeuille
Locataires ancrés de l'épicerie	42	35%
Pharmacie / soins de santé	18	15%
Spécialité de vente au détail	55	25%
Locataires basés sur le service	25	15%

Brokers immobiliers et gestionnaires immobiliers

ROIC collabore avec:

• CBRE Group, Inc.
• Jll (Jones Lang Lasalle)
• Cushman & Wakefield
• Sociétés de courtage régionales locales

Entrepreneurs de construction et de rénovation

Les principaux partenariats de construction comprennent:

Entrepreneur	Investissement annuel de rénovation	Projets terminés en 2023
Turner Construction	12,5 millions de dollars	8
Skanska USA	8,3 millions de dollars	5
Entrepreneurs régionaux locaux	5,7 millions de dollars	12

Institutions et prêteurs financiers

Les principaux partenariats financiers du ROIC:

• Banque Wells Fargo - Facilité de crédit primaire
• Bank of America - Financement de la dette
• JPMorgan Chase - Services de banque d'investissement

Gouvernement local et autorités de zonage

Partenariats sur les principaux marchés:

Marché	Approbations de zonage en 2023	Projets collaboratifs
Californie	12	6
Arizona	5	3
Nevada	4	2

Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquérir des propriétés de vente au détail sous-évaluées

Au quatrième trimestre 2023, la stratégie d'acquisition de propriétés du ROIC s'est concentrée sur:

• Valeur du portefeuille total: 1,2 milliard de dollars
• Nombre de propriétés détenues: 88 centres commerciaux
• Concentration géographique: Marchés de la côte ouest (Californie, Oregon, Washington)

Métrique d'acquisition	2023 données
Acquisitions totales de propriétés	127,4 millions de dollars
Prix ​​moyen d'acquisition de propriétés	14,5 millions de dollars
Taux d'occupation des propriétés acquises	92.3%

Réaménagement et repositionnement des centres commerciaux

Les investissements de réaménagement du ROIC en 2023 comprenaient:

• Dépenses de réaménagement total: 45,2 millions de dollars
• Nombre de centres subissant le repositionnement: 12
• Investissement moyen par centre: 3,77 millions de dollars

Location et gestion immobilière

Performance de location	2023 métriques
Espace loué total	3,2 millions de pieds carrés
Taux de location moyen	24,50 $ par pied carré
Taux de rétention des locataires	84.6%

Optimisation des actifs et amélioration de la valeur

Stratégies d'optimisation clés en 2023:

• Implémentation de systèmes de gestion immobilière axés sur la technologie
• Réalisé 4,2% en glissement annuel
• Réduction des dépenses d'exploitation de 2,1%

Expansion du portefeuille stratégique

Métrique d'expansion	Performance de 2023
Nouvelles entrées du marché	2 zones métropolitaines
Croissance totale du portefeuille	7.3%
Investissement projeté dans de nouvelles propriétés	185,6 millions de dollars

Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portefeuille immobilier étendu

Au quatrième trimestre 2023, ROIC possède 88 propriétés de vente au détail totalisant environ 1,6 million de pieds carrés de superficie de location brute, principalement située en Californie et en Arizona.

Métrique immobilière	Quantité
Propriétés totales	88
Zone de levage brute totale	1,6 million de pieds carrés
Focus géographique primaire	Californie, Arizona

Capitaux financiers et lignes de crédit

Au 31 décembre 2023, le ROIC a maintenu:

• Actif total de 1,3 milliard de dollars
• Dette totale de 743,4 millions de dollars
• Facilité de crédit renouvelable de 250 millions de dollars

Expertise en équipe de gestion

Leadership exécutif clé:

• Stuart Tanz - Président et chef de la direction (20 ans et plus dans l'immobilier de la vente au détail)
• Michael Haines - directeur financier (plus de 15 ans d'expérience en finance d'entreprise)

Acquisition et développement des biens

Métrique d'acquisition	Performance de 2023
Acquisitions totales de propriétés	3 propriétés
Investissement total dans les acquisitions	78,5 millions de dollars
Taux d'occupation	94.7%

Systèmes de gestion immobilière

Infrastructure technologique:

• Logiciel de gestion immobilière intégré
• Système de suivi des baux en temps réel
• Plateforme de dépistage des locataires avancés

Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Centres commerciaux de quartier et communautaires de haute qualité et bien situés

Au quatrième trimestre 2023, ROIC possédait 88 propriétés de vente au détail totalisant 10,1 millions de pieds carrés dans l'Arizona, la Californie, le Nevada, l'Oregon et Washington. Le taux d'occupation moyen du portefeuille était de 95,4%.

Métrique immobilière	Valeur
Propriétés totales	88
Total en pieds carrés	10,1 millions
Taux d'occupation	95.4%

Génération de revenus stable

En 2023, ROIC a rapporté:

• Revenu total: 206,1 millions de dollars
• Résultat d'exploitation net: 136,5 millions de dollars
• Fonds des opérations (FFO): 98,7 millions de dollars

Potentiel d'appréciation de la valeur de la propriété

Le portefeuille de biens du ROIC avait une juste valeur totale de 2,3 milliards de dollars au 31 décembre 2023.

Mélange de locataires de vente au détail diversifié

Catégorie des locataires	Pourcentage de portefeuille
Épicerie	42%
Axé sur le service	28%
Spécialité de vente au détail	30%

Concentrez-vous sur les entreprises essentielles et axées sur les services

Les locataires de détail essentiels représentaient 70% du portefeuille du ROIC, notamment:

• Épiceries: 42%
• Pharmacies: 12%
• Services médicaux: 8%
• Services financiers: 8%

Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - Modèle d'entreprise: relations clients

Accords de location à long terme avec les locataires de la vente au détail

Au quatrième trimestre 2023, ROIC a géré un portefeuille de 88 propriétés de vente au détail totalisant 10,4 millions de pieds carrés. La durée de location moyenne des locataires était de 7,2 ans, avec un taux d'occupation de 93,4%.

Métrique de location	Valeur
Propriétés totales	88
Total en pieds carrés	10,4 millions
Terme de location moyenne	7,2 ans
Taux d'occupation	93.4%

Gestion immobilière proactive et soutien aux locataires

L'équipe de gestion immobilière de ROIC fournit des services de soutien dédiés aux locataires, notamment:

• Réponse de maintenance 24/7
• Inspections de propriétés régulières
• Coordination d'amélioration des locataires
• Assistance au renouvellement des locations

Communication régulière et engagement des locataires

En 2023, le ROIC a effectué des relevés de satisfaction des locataires trimestriels avec un taux de réponse de 78%. Le score moyen de satisfaction du locataire était de 4,2 sur 5.

Métrique de communication	Valeur
Taux de réponse au sondage	78%
Score de satisfaction des locataires	4.2/5

Structures de location flexibles

ROIC propose plusieurs options de structure de location, notamment:

• Baux nets
• Baux bruts modifiés
• Pourcentage de loyer

Services de maintenance et d'amélioration des biens réactifs

En 2023, ROIC a investi 12,3 millions de dollars dans l'amélioration des biens et la maintenance dans son portefeuille. Le temps de réponse de maintenance moyen était de 4,5 heures.

Métrique de maintenance	Valeur
Investissement d'amélioration totale	12,3 millions de dollars
Temps de réponse de maintenance moyen	4,5 heures

Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipes de location directe

Professionnels de location: 12 membres dédiés de l'équipe interne à partir de 2023

Région	Nombre de professionnels de la location
Côte ouest	7
Sud-ouest	3
Soutien national	2

Brokers et agents immobiliers

Réseau externe de 45 partenariats commerciaux de courtage immobilier

• Couverture de partenariat du groupe CBRE
• Réseau de courtier régional JLL
• Cushman & Collaboration de Wakefield

Listes de propriétés en ligne

Plates-formes numériques utilisées: 6 principaux sites Web de listes immobilières commerciales

Plate-forme	Impressions de propriété mensuelles
LOOPTNET	52,000
Costar	38,500
Crxi	22,000

Conférences de l'industrie et événements de réseautage

Participation annuelle de la conférence: 7-9 Événements immobiliers nationaux de vente au détail

• ICSC Recon
• Réunion d'automne d'Uli
• Conférence Nareit

Plateforme de relations avec le site Web et les investisseurs

Métriques d'engagement numérique pour 2023:

Métrique	Valeur
Visiteurs mensuels du site Web	18,750
Pages d'investisseurs View	6,500
Présentations des investisseurs annuels	4

Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Chaînes de vente au détail nationales et régionales

Depuis le quatrième trimestre 2023, le portefeuille du ROIC comprend 88 propriétés de vente au détail ciblant les chaînes de vente au détail nationales et régionales. La zone de location brute totale pour ces chaînes est d'environ 1,2 million de pieds carrés.

Catégorie de chaîne de vente au détail	Nombre de propriétés	Espace loué total
Chaînes ancrées à l'épicerie	42	620 000 pieds carrés
Chaînes de vente au détail spécialisées	36	410 000 pieds carrés
Chaînes de pharmacie / santé	10	170 000 pieds carrés

Entreprises locales et régionales

Le portefeuille de ROIC contient 72 propriétés louées aux entreprises locales et régionales, représentant 35% de leur portefeuille de biens total.

• Terme de location moyenne pour les entreprises locales: 5,2 ans
• Espace loué total pour les entreprises locales: 480 000 pieds carrés
• Taux d'occupation pour les propriétés commerciales locales: 93,5%

Détaillants axés sur le service

Les détaillants axés sur le service comprennent 22 propriétés dans le portefeuille du ROIC, totalisant 310 000 pieds carrés.

Type de service	Nombre de propriétés	Espace loué
Services personnels	8	110 000 pieds carrés
Services financiers	7	95 000 pieds carrés
Services de santé	7	105 000 pieds carrés

Commerces de détail essentiels

Les entreprises de détail essentielles représentent 45 propriétés dans le portefeuille du ROIC, couvrant 610 000 pieds carrés.

• Épiceries: 28 propriétés
• Pharmacies: 12 propriétés
• Magasins de commodité: 5 propriétés

Centres commerciaux ancrés d'épicerie

Le ROIC est spécialisé dans les centres commerciaux ancrés d'épicerie, avec 52 propriétés dans ce segment.

Type d'ancrage d'épicerie	Nombre de centres	Espace loué total
Chaînes d'épicerie nationales	28	420 000 pieds carrés
Chaînes d'épicerie régionales	24	380 000 pieds carrés

Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts d'acquisition de propriétés

Au quatrième trimestre 2023, les dépenses d'acquisition de biens de ROIC ont totalisé 12,4 millions de dollars. La valeur totale du portefeuille immobilier de la société était d'environ 1,2 milliard de dollars.

Métrique d'acquisition	Montant
Valeur totale du portefeuille de propriétés	1,2 milliard de dollars
Q4 2023 dépenses d'acquisition	12,4 millions de dollars
Coût moyen par propriété	8,3 millions de dollars

Réaménagement et dépenses de rénovation

En 2023, ROIC a investi 45,6 millions de dollars dans des projets de réaménagement et de rénovation immobilières.

• Attribution du budget de rénovation: 35% de l'investissement immobilier total
• Coût moyen de rénovation par propriété: 2,1 millions de dollars
• Time de rénovation typique: 4-6 mois

Gestion et maintenance immobilières

Les coûts annuels de gestion immobilière pour le ROIC étaient de 28,7 millions de dollars en 2023.

Catégorie de dépenses de gestion	Coût annuel
Maintenance des biens	18,3 millions de dollars
Salaires de gestion immobilière	10,4 millions de dollars

Frais d'intérêt et de financement

Les frais d'intérêt total du ROIC pour 2023 étaient de 52,6 millions de dollars, avec un taux d'intérêt moyen de 4,3%.

Financement de la métrique	Montant
Total des frais d'intérêt	52,6 millions de dollars
Taux d'intérêt moyen	4.3%
Dette totale	789,5 millions de dollars

Surfaçon administratives et opérationnelles

Les dépenses administratives du ROIC en 2023 s'élevaient à 22,1 millions de dollars.

• Coûts administratifs d'entreprise: 12,6 millions de dollars
• Dépenses de soutien opérationnel: 9,5 millions de dollars
• Technologie et infrastructure: 3,2 millions de dollars

Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenus locatifs des locataires de détail

Depuis le troisième trimestre 2023, ROIC a rapporté 47,3 millions de dollars dans le total des revenus de location de son portefeuille de biens de vente au détail. L'entreprise possède 88 centres commerciaux à travers le nord-est des États-Unis, avec un taux d'occupation moyen 94.3%.

Type de propriété	Revenus de location	Taux d'occupation
Centres ancrés d'épicerie	28,6 millions de dollars	96.5%
Centres de vente au détail communautaire	18,7 millions de dollars	91.2%

Appréciation de la valeur de la propriété

Le portefeuille de biens du ROIC avait un Valeur marchande totale de 1,2 milliard de dollars Au 31 décembre 2023, avec un Appréciation d'une année à l'autre de 4,7%.

Renouvellement de location et frais d'expansion

Le renouvellement des locations et l'expansion générés 3,2 millions de dollars de revenus supplémentaires En 2023. Les mesures clés comprennent:

• Taux de renouvellement de location moyen: 87.5%
• Revenue de renouvellement de location: 2,1 millions de dollars
• Revenus d'expansion de bail: 1,1 million de dollars

Services de gestion immobilière

Les services de gestion immobilière ont contribué 2,5 millions de dollars à la source de revenus du ROIC en 2023, représentant 2.1% du total des revenus.

Produits potentiels de vente de biens

En 2023, le ROIC a terminé les ventes de propriétés totalisant 45,6 millions de dollars, avec un Gain net de 6,3 millions de dollars à partir de ces transactions.

Ventes immobilières	Valeur totale	Gain net
2023 Ventes de propriétés	45,6 millions de dollars	6,3 millions de dollars