Oportunidade de varejo Investments Corp. (ROIC): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

A Varejous Opportunity Investments Corp. (ROIC) surge como uma potência estratégica no mundo dinâmico dos imóveis comerciais, transformando centers comerciais subvalorizados em destinos prósperos de varejo. Ao adquirir meticulosamente, reconstruir e gerenciar centers comerciais de vizinhança e comunidade de alta qualidade em todo o oeste dos Estados Unidos, a ROIC criou um modelo de negócios sofisticado que gera renda estável, impulsiona a valorização do valor da propriedade e cria oportunidades convincentes para nacionais, regionais e locais varejistas que buscam espaços comerciais principais.

Oportunidade de varejo Investments Corp. (ROIC) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Inquilinos nacionais e regionais de varejo

A partir de 2023, o portfólio da ROIC inclui parcerias com os seguintes inquilinos nacionais e regionais de varejo:

Categoria de inquilino	Número de inquilinos	Porcentagem de portfólio
Inquilinos ancorados de supermercado	42	35%
Farmácia/saúde	18	15%
Varejo especializado	55	25%
Inquilinos baseados em serviços	25	15%

Corretores imobiliários e gerentes de propriedade

ROIC colabora com:

• CBRE Group, Inc.
• JLL (Jones Lang Lasalle)
• Cushman & Wakefield
• Corretores regionais locais

Contratados de construção e renovação

As principais parcerias de construção incluem:

Contratante	Investimento anual de renovação	Projetos concluídos em 2023
Turner Construction	US $ 12,5 milhões	8
Skanska EUA	US $ 8,3 milhões	5
Contratados regionais locais	US $ 5,7 milhões	12

Instituições financeiras e credores

As principais parcerias financeiras da ROIC:

• Wells Fargo Bank - Linha de crédito primário
• Bank of America - Financiamento da dívida
• JPMorgan Chase - Serviços bancários de investimento

O governo local e as autoridades de zoneamento

Parcerias nos principais mercados:

Mercado	Aprovações de zoneamento em 2023	Projetos colaborativos
Califórnia	12	6
Arizona	5	3
Nevada	4	2

Oportunidade de varejo Investments Corp. (ROIC) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Aquisição de propriedades de varejo subvalorizadas

A partir do quarto trimestre 2023, a estratégia de aquisição de propriedades da ROIC se concentrou:

• Valor total do portfólio: US $ 1,2 bilhão
• Número de propriedades de propriedade: 88 shopping centers
• Concentração geográfica: Mercados da Costa Oeste (Califórnia, Oregon, Washington)

Métrica de aquisição	2023 dados
Total de aquisições de propriedades	US $ 127,4 milhões
Preço médio de aquisição de propriedades	US $ 14,5 milhões
Taxa de ocupação das propriedades adquiridas	92.3%

Reconstruir e reposicionar shopping centers

Os investimentos de reconstrução da ROIC em 2023 incluíram:

• Gastos totais de reconstrução: US $ 45,2 milhões
• Número de centros submetidos a reposicionamento: 12
• Investimento médio por centro: US $ 3,77 milhões

Arrendamento e gerenciamento de propriedades

Desempenho de leasing	2023 Métricas
Espaço arrendado total	3,2 milhões de pés quadrados
Taxa média de arrendamento	US $ 24,50 por pé quadrado
Taxa de retenção de inquilinos	84.6%

Otimização de ativos e aprimoramento de valor

Estratégias de otimização de chaves em 2023:

• Implementou sistemas de gerenciamento de propriedades orientadas por tecnologia
• Alcançou 4,2% de crescimento da receita operacional líquida de ano anterior
• Despesas operacionais reduzidas em 2,1%

Expansão estratégica do portfólio

Métrica de expansão	2023 desempenho
Novas entradas de mercado	2 áreas metropolitanas
Crescimento total do portfólio	7.3%
Investimento projetado em novas propriedades	US $ 185,6 milhões

Oportunidade de varejo Investments Corp. (ROIC) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Extenso portfólio imobiliário

A partir do quarto trimestre de 2023, a ROIC possui 88 propriedades de varejo, totalizando aproximadamente 1,6 milhão de pés quadrados de área de locação bruta, localizada principalmente na Califórnia e no Arizona.

Métrica de propriedade	Quantidade
Propriedades totais	88
Área Lasível Bruta Total	1,6 milhão de pés quadrados
Foco geográfico primário	Califórnia, Arizona

Capital financeiro e linhas de crédito

Em 31 de dezembro de 2023, ROIC manteve:

• Total de ativos de US $ 1,3 bilhão
• Dívida total de US $ 743,4 milhões
• Linha de crédito rotativo de US $ 250 milhões

Especialização da equipe de gerenciamento

Liderança executiva -chave:

• Stuart Tanz - Presidente e CEO (mais de 20 anos em imóveis de varejo)
• Michael Haines - Diretor Financeiro (mais de 15 anos de experiência em finanças corporativas)

Aquisição e desenvolvimento de propriedades

Métrica de aquisição	2023 desempenho
Total de aquisições de propriedades	3 propriedades
Investimento total em aquisições	US $ 78,5 milhões
Taxa de ocupação	94.7%

Sistemas de gerenciamento de propriedades

Infraestrutura de tecnologia:

• Software de gerenciamento de propriedades integradas
• Sistema de rastreamento de arrendamento em tempo real
• Plataforma avançada de triagem de inquilinos

Oportunidade de varejo Investments Corp. (ROIC) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Centros de compras e shoppings comunitários de alta qualidade e bem localizados

A partir do quarto trimestre de 2023, a ROIC possuía 88 propriedades de varejo, totalizando 10,1 milhões de pés quadrados em Arizona, Califórnia, Nevada, Oregon e Washington. A taxa média de ocupação do portfólio foi de 95,4%.

Métrica de propriedade	Valor
Propriedades totais	88
Mágua quadrada total	10,1 milhões
Taxa de ocupação	95.4%

Geração de renda estável

Em 2023, o ROIC relatou:

• Receita total: US $ 206,1 milhões
• Receita operacional líquida: US $ 136,5 milhões
• Fundos das operações (FFO): US $ 98,7 milhões

Potencial para valorização do valor da propriedade

O portfólio de propriedades da ROIC tinha um valor justo total de US $ 2,3 bilhões em 31 de dezembro de 2023.

Mix de inquilinos de varejo diversificado

Categoria de inquilino	Porcentagem de portfólio
Ancorada em supermercado	42%
Orientado a serviço	28%
Varejo especializado	30%

Concentre-se em empresas essenciais de varejo e serviços orientados a serviços

Os inquilinos essenciais de varejo representavam 70% do portfólio da ROIC, incluindo:

• Mercearias: 42%
• Farmácias: 12%
• Serviços médicos: 8%
• Serviços financeiros: 8%

Oportunidade de varejo Investments Corp. (ROIC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Acordos de arrendamento de longo prazo com inquilinos de varejo

A partir do quarto trimestre de 2023, a ROIC administrou um portfólio de 88 propriedades de varejo, totalizando 10,4 milhões de pés quadrados. O prazo médio do arrendamento para os inquilinos foi de 7,2 anos, com 93,4% de taxa de ocupação.

Métrica de arrendamento	Valor
Propriedades totais	88
Mágua quadrada total	10,4 milhões
Termo de arrendamento médio	7,2 anos
Taxa de ocupação	93.4%

Gerenciamento de propriedades proativas e suporte de inquilino

A equipe de gerenciamento de propriedades da ROIC fornece serviços de suporte dedicados para inquilinos, incluindo:

• Resposta de manutenção 24/7
• Inspeções regulares de propriedades
• Coordenação de melhoria do inquilino
• Assistência de renovação de arrendamento

Comunicação regular e engajamento de inquilinos

Em 2023, o ROIC conduziu pesquisas trimestrais de satisfação do inquilino com uma taxa de resposta de 78%. A pontuação média de satisfação do inquilino foi de 4,2 em 5.

Métrica de comunicação	Valor
Taxa de resposta da pesquisa	78%
Pontuação de satisfação do inquilino	4.2/5

Estruturas de locação flexíveis

O ROIC oferece várias opções de estrutura de arrendamento, incluindo:

• Arrendamentos de rede
• Arrendamentos brutos modificados
• Porcentagem de acordos de aluguel

Serviços de manutenção e melhoria de propriedades responsivas

Em 2023, a ROIC investiu US $ 12,3 milhões em melhorias e manutenção de propriedades em seu portfólio. O tempo médio de resposta de manutenção foi de 4,5 horas.

Métrica de manutenção	Valor
Investimento total de melhoria	US $ 12,3 milhões
Tempo médio de resposta de manutenção	4,5 horas

Oportunidade de varejo Investments Corp. (ROIC) - Modelo de Negócios: Canais

Equipes diretas de leasing

Profissionais de leasing: 12 Membros de equipes internos dedicados a partir de 2023

Região	Número de profissionais de leasing
Costa Oeste	7
Sudoeste	3
Apoio nacional	2

Corretores e agentes imobiliários

Rede externa de 45 parcerias de corretagem imobiliária comercial

• Cobertura de parceria do grupo CBRE
• Rede Regional de Corretores JLL
• Cushman & Colaboração Wakefield

Listagens de propriedades on -line

Plataformas digitais utilizadas: 6 grandes sites de listagem de imóveis comerciais

Plataforma	Impressões mensais da propriedade
Loopnet	52,000
Costar	38,500
Crexi	22,000

Conferências do setor e eventos de rede

Participação anual da conferência: 7-9 eventos imobiliários nacionais de varejo

• ICSC Recon
• Reunião de outono de Uli
• Conferência Nareit

Site corporativo e plataforma de relações com investidores

Métricas de engajamento digital para 2023:

Métrica	Valor
Visitantes mensais do site	18,750
Visualizações de página do investidor	6,500
Apresentações anuais de investidores	4

Oportunidade de varejo Investments Corp. (ROIC) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Cadeias de varejo nacionais e regionais

A partir do quarto trimestre de 2023, o portfólio da ROIC inclui 88 propriedades de varejo direcionadas às redes de varejo nacionais e regionais. A área total arrecadada total para essas cadeias é de aproximadamente 1,2 milhão de pés quadrados.

Categoria da cadeia de varejo	Número de propriedades	Espaço arrendado total
Correntes ancoradas ancoradas	42	620.000 pés quadrados
Cadeias de varejo especiais	36	410.000 pés quadrados
Farmácia/Cadeias de Saúde	10	170.000 pés quadrados

Empresas locais e regionais

O portfólio da ROIC contém 72 propriedades arrendadas para empresas locais e regionais, representando 35% de seu portfólio total de propriedades.

• Termo médio de arrendamento para empresas locais: 5,2 anos
• Espaço arrendado total para empresas locais: 480.000 pés quadrados
• Taxa de ocupação para propriedades comerciais locais: 93,5%

Varejistas orientados a serviços

Os varejistas orientados a serviços representam 22 propriedades no portfólio da ROIC, totalizando 310.000 pés quadrados.

Tipo de serviço	Número de propriedades	Espaço alugado
Serviços pessoais	8	110.000 pés quadrados
Serviços financeiros	7	95.000 pés quadrados
Serviços de Saúde	7	105.000 pés quadrados

Negócios de varejo essenciais

As empresas essenciais de varejo representam 45 propriedades no portfólio da ROIC, cobrindo 610.000 pés quadrados.

• Mercearias: 28 propriedades
• Farmácias: 12 propriedades
• Lojas de conveniência: 5 propriedades

Centers comerciais ancorados em supermercados

O ROIC é especializado em shopping centers ancorados em supermercados, com 52 propriedades neste segmento.

Tipo de âncora de supermercado	Número de centros	Espaço arrendado total
Cadeias nacionais de supermercado	28	420.000 pés quadrados
Cadeias regionais de supermercado	24	380.000 pés quadrados

Oportunidade de varejo Investments Corp. (ROIC) - Modelo de negócios: Estrutura de custos

Custos de aquisição de propriedades

No quarto trimestre 2023, os gastos com aquisição de propriedades da ROIC totalizaram US $ 12,4 milhões. O valor total do portfólio de propriedades da empresa foi de aproximadamente US $ 1,2 bilhão.

Métrica de aquisição	Quantia
Valor total da portfólio de propriedades	US $ 1,2 bilhão
Q4 2023 Gastos de aquisição	US $ 12,4 milhões
Custo médio por propriedade	US $ 8,3 milhões

Despesas de reconstrução e renovação

Em 2023, a ROIC investiu US $ 45,6 milhões em projetos de reconstrução e renovação de propriedades.

• Alocação de orçamento de renovação: 35% do investimento total da propriedade
• Custo médio de renovação por propriedade: US $ 2,1 milhões
• Linha do tempo típico de renovação: 4-6 meses

Gerenciamento e manutenção de propriedades

Os custos anuais de gerenciamento de propriedades para o ROIC foram de US $ 28,7 milhões em 2023.

Categoria de despesa de gerenciamento	Custo anual
Manutenção de propriedades	US $ 18,3 milhões
Salários de gerenciamento de propriedades	US $ 10,4 milhões

Despesas de juros e financiamento

As despesas totais de juros da ROIC em 2023 foram de US $ 52,6 milhões, com uma taxa de juros média de 4,3%.

Métrica de financiamento	Quantia
Despesas totais de juros	US $ 52,6 milhões
Taxa de juros média	4.3%
Dívida total	US $ 789,5 milhões

Overhead administrativo e operacional

As despesas administrativas do ROIC em 2023 totalizaram US $ 22,1 milhões.

• Custos administrativos corporativos: US $ 12,6 milhões
• Despesas de suporte operacional: US $ 9,5 milhões
• Tecnologia e infraestrutura: US $ 3,2 milhões

Oportunidade de varejo Investments Corp. (ROIC) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Renda de aluguel de inquilinos de varejo

A partir do terceiro trimestre de 2023, o ROIC relatou US $ 47,3 milhões na receita total de aluguel de seu portfólio de propriedades de varejo. A empresa possui 88 shopping centers em todo o nordeste dos Estados Unidos, com uma taxa média de ocupação de 94.3%.

Tipo de propriedade	Renda de aluguel	Taxa de ocupação
Centros ancorados em supermercados	US $ 28,6 milhões	96.5%
Centros de varejo comunitário	US $ 18,7 milhões	91.2%

Valorização do valor da propriedade

O portfólio de propriedades de Roic tinha um valor total de mercado de US $ 1,2 bilhão em 31 de dezembro de 2023, com um Apreciação ano a ano de 4,7%.

Arrendamento de renovação e taxas de expansão

Renovação de arrendamento e expansão gerada US $ 3,2 milhões em receita adicional Durante 2023. As principais métricas incluem:

• Taxa média de renovação de arrendamento: 87.5%
• Receita de renovação de arrendamento: US $ 2,1 milhões
• Receita de expansão do arrendamento: US $ 1,1 milhão

Serviços de gerenciamento de propriedades

Os serviços de gerenciamento de propriedades contribuíram US $ 2,5 milhões para o fluxo de receita do ROIC em 2023, representando 2.1% de receita total.

Potencial venda de propriedades

Em 2023, o ROIC concluiu as vendas de propriedades totalizando US $ 45,6 milhões, com um Ganho líquido de US $ 6,3 milhões a partir dessas transações.

Vendas de propriedades	Valor total	Ganho líquido
2023 Vendas de propriedades	US $ 45,6 milhões	US $ 6,3 milhões