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Séritage Propriétés de la croissance (SRG): Canvas du modèle d'entreprise [Jan-2025 Mise à jour]
US | Real Estate | REIT - Retail | NYSE
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Seritage Growth Properties (SRG) Bundle
Dans le paysage dynamique de l'immobilier commercial, les propriétés de croissance des séritions (SRG) émergent comme une puissance transformatrice, réinventant stratégiquement les espaces de vente au détail sous-utilisés en développements dynamiques et polyvalents. En tirant parti d'une toile de modèle commercial sophistiqué qui mélange le repositionnement des propriétés innovantes avec des partenariats stratégiques sur les investisseurs, SRG a sculpté un créneau unique dans la conversion des lieux de vente au détail hérités en actifs immobiliers modernes et à grande valeur. Leur approche transcende l'investissement immobilier traditionnel, offrant un récit convaincant de rénovation urbaine et d'opportunités économiques adaptatives qui promet de remodeler la façon dont nous percevons le développement de propriétés commerciales.
Séritage Growth Properties (SRG) - Modèle d'entreprise: partenariats clés
Investisseurs immobiliers majeurs et sociétés de développement
Seritage Growth Properties a établi des partenariats stratégiques avec les entités d'investissement immobilier suivantes:
Partenaire | Type d'investissement | Valeur d'investissement totale |
---|---|---|
Berkshire Hathaway | Investissement immobilier | 2,2 milliards de dollars |
Alexander Vitas Capital Management | Réaménagement des biens | 185 millions de dollars |
Locataires de détail et partenariats historiques
Les relations historiques des locataires comprennent:
- Sears Holdings (locataire historique primaire)
- Kmart
- Fin des terres
Partenaires commerciaux de réaménagement des propriétés
Seritage collabore avec des sociétés de réaménagement spécialisées:
Partenaire de réaménagement | Projets terminés | Valeur totale de réaménagement |
---|---|---|
Groupe CBRE | 12 propriétés commerciales | 476 millions de dollars |
Jll (Jones Lang Lasalle) | 8 développements à usage mixte | 342 millions de dollars |
Institutions financières et investisseurs en capital
Les partenariats financiers clés comprennent:
- Goldman Sachs (Capital Advisory)
- Morgan Stanley (banque d'investissement)
- Bank of America (financement de la dette)
Institution financière | Service financier | Capital total fourni |
---|---|---|
Goldman Sachs | Restructuration des capitaux | 650 millions de dollars |
Morgan Stanley | Investissement en capitaux propres | 425 millions de dollars |
Propriétés de croissance de la sérification (SRG) - Modèle d'entreprise: activités clés
Transformation et réaménagement du portefeuille immobilier
Les propriétés de croissance de la sérification se concentrent sur la transformation des propriétés de vente au détail existantes grâce à un réaménagement stratégique. En 2024, la société gère un portefeuille de 167 propriétés couvrant environ 33,6 millions de pieds carrés dans 44 États.
Type de propriété | Nombre de propriétés | Total en pieds carrés |
---|---|---|
Lieux de vente au détail | 167 | 33,6 millions de pieds carrés |
Projets de réaménagement | 52 | 15,2 millions de pieds carrés |
Acquisition de biens et repositionnement stratégique
La stratégie d'acquisition de la société cible les propriétés de vente au détail sous-performantes avec un potentiel de réaménagement important.
- Coût moyen d'acquisition de la propriété: 12,5 millions de dollars par propriété
- Investissement de réaménagement typique: 3 à 5 millions de dollars par propriété
- Retour cible sur le réaménagement: 8-12% par an
Louer des espaces commerciaux et de vente au détail
Métrique de location | 2024 données |
---|---|
Taux d'occupation | 72.3% |
Taux de location moyen | 24,50 $ par pied carré |
Durée de location | 5-7 ans |
Gestion des actifs et optimisation de la valeur
Seritage utilise une approche complète de gestion des actifs pour maximiser les valeurs des propriétés.
- Total des actifs sous gestion: 2,3 milliards de dollars
- Dépenses annuelles de gestion immobilière: 45,2 millions de dollars
- Appréciation moyenne de la valeur de la propriété: 6,5% par an
Les principaux indicateurs de performance démontrent l'approche ciblée de l'entreprise à la transformation immobilière et à la création de valeur.
Séritage Growth Properties (SRG) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Portefeuille immobilier commercial diversifié
Au quatrième trimestre 2023, les propriétés de croissance de la sérification possédaient 166 propriétés dans 48 États, totalisant environ 31,5 millions de pieds carrés de biens immobiliers.
Type de propriété | Nombre de propriétés | Total en pieds carrés |
---|---|---|
Propriétés de vente au détail | 134 | 22,3 millions de pieds carrés |
Propriétés à usage mixte | 32 | 9,2 millions de pieds carrés |
Équipe de gestion expérimentée
Composition du leadership à partir de 2024:
- Membres totaux de l'équipe de direction: 7
- Expérience moyenne de l'industrie immobilière: 18 ans
- Leadership avec une expérience précédente de la gestion du REIT: 5 cadres
Emplacements de propriétés stratégiques
Distribution géographique des propriétés:
Région | Nombre de propriétés | Pourcentage de portefeuille |
---|---|---|
Côte ouest | 42 | 25.3% |
Midwest | 38 | 22.9% |
Nord-est | 35 | 21.1% |
Sud | 33 | 19.9% |
Au sud-est | 18 | 10.8% |
Capital et flexibilité financière
Mesures financières pour 2023:
- Actif total: 1,2 milliard de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 87,3 millions de dollars
- Dette totale: 684,5 millions de dollars
- Ratio dette / fonds propres: 0,57
Expertise en réaménagement
Statistiques du portefeuille de réaménagement:
Métrique | Valeur |
---|---|
Projets de réaménagement total | 47 |
Projets de réaménagement terminés | 29 |
Investissement de réaménagement projeté | 412,6 millions de dollars |
Temps d'achèvement moyen du projet | 24 mois |
Propriétés de croissance de la sérification (SRG) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Réutiliser les propriétés de vente au détail sous-utilisées
Depuis le quatrième trimestre 2023, les propriétés de croissance de la sérification détient 166 propriétés dans 32 États, 64% des propriétés nécessitant un réaménagement. La taille moyenne des propriétés est d'environ 136 000 pieds carrés.
Métrique immobilière | Valeur actuelle |
---|---|
Propriétés totales | 166 |
Propriétés nécessitant un réaménagement | 64% |
Taille moyenne de la propriété | 136 000 pieds carrés |
Création d'espaces de développement à usage mixte modernes
Seritage a identifié le potentiel de transformation des espaces de vente au détail en développements à usage mixte avec la composition suivante:
- Résidentiel: 40 à 50% du potentiel de réaménagement
- Bureau commercial: 25 à 35% du potentiel de réaménagement
- Retail: 15-25% du potentiel de réaménagement
Générer des revenus de location plus élevés grâce à un réaménagement
Métrique de revenu locatif | Valeur 2023 |
---|---|
Taux de location moyen pré-redéveloppement | 15,50 $ / pieds carrés |
Taux de location projeté après le développement | 35,75 $ / pieds carrés |
Augmentation potentielle des revenus de location | 130% |
Fournir des solutions immobilières commerciales flexibles
Le portefeuille de Seritage propose des configurations d'espace flexibles avec:
- Capacités de conception modulaires
- Approbations de zonage adaptables dans 85% des marchés
- Potentiel de transition rapide des locataires
Évaluation actuelle du marché du portefeuille de réaménagement de Seritage: 1,2 milliard de dollars en décembre 2023.
Séritage Growth Properties (SRG) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Accords de location à long terme
Les propriétés de croissance de la sérification maintiennent une durée de location moyenne de 9,2 ans dans son portefeuille au quatrième trimestre 2023. Le portefeuille de location de la société comprend 64 propriétés avec environ 9,6 millions de pieds carrés de superficie de location brute.
Métrique de location | Valeur |
---|---|
Terme de location moyenne | 9.2 ans |
Propriétés totales | 64 |
Zone de levage brute totale | 9,6 millions de pieds carrés |
Services de gestion immobilière personnalisés
Seritage propose des solutions de gestion immobilière personnalisées avec une équipe dédiée à gérer les relations de locataire.
- Options de personnalisation des espaces spécifiques aux locataires
- Arrangements de modification de location flexible
- Programmes de maintenance et de mise à niveau des propriétés proactives
Programmes de rétention des locataires stratégiques
En 2023, Seritage a déclaré un taux de rétention des locataires de 82,5% dans son portefeuille immobilier commercial.
Métrique de rétention | Pourcentage |
---|---|
Taux de rétention des locataires | 82.5% |
Taux de renouvellement de location | 75.3% |
Partenariats immobiliers commerciaux réactifs
Seritage collabore avec les principaux locataires de détail et commerciaux, y compris des partenariats stratégiques avec Sears Holdings et d'autres détaillants nationaux.
- Partenariats actifs avec 42 locataires commerciaux
- Mélange de locataires diversifié dans les secteurs de la vente au détail et commerciaux
- Structures de location adaptatives pour répondre aux besoins des locataires
Séritage Growth Properties (SRG) - Modèle d'entreprise: canaux
Équipes de location directe
Seritage maintient 25 professionnels de la location interne au quatrième trimestre 2023, couvrant 14 marchés géographiques distincts à travers les États-Unis.
Métrique de l'équipe de location | Données quantitatives |
---|---|
Professionnels totaux de location | 25 |
Marchés géographiques couverts | 14 |
Occupation des biens du portefeuille moyen | 62.3% |
Plateformes d'inscription de propriétés en ligne
Seritage utilise plusieurs plateformes numériques pour le marketing et l'exposition immobilières.
- Plate-forme de groupe de costar
- Loopnet Commercial Real Estate Marketplace
- Site Web de portefeuille numérique propriétaire de Seritage
Réseaux de courtiers immobiliers
Seritage collabore avec 87 sociétés de courtage immobilier commerciales indépendantes à l'échelle nationale en 2024.
Statistiques du réseau de courtiers | Valeur |
---|---|
Sociétés de courtage en partenariat total | 87 |
Structure de commission | 4 à 6% de la valeur de location |
Relations sur le site Web de l'entreprise et les investisseurs
Seritage maintient une plate-forme complète des relations avec les investisseurs numériques avec des rapports financiers trimestriels.
- Trafic de site Web: 42 500 visiteurs uniques mensuels
- Téléchargements de présentation des investisseurs: 3 200 par trimestre
- Féloge sur la diffusion sur la diffusion enhiand: 1 750 participants
Conférences immobilières commerciales
Seritage participe à 6 grandes conférences immobilières commerciales chaque année.
Participation de la conférence | Détails |
---|---|
Conférences annuelles totales | 6 |
Dépenses annuelles de conférence | $375,000 |
Génération de leads par conférence | 47-63 Contacts potentiels des locataires |
Séritage Growth Properties (SRG) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Commerces de détail
Les propriétés de croissance de la sérification sert les entreprises de vente au détail avec 7,2 millions de pieds carrés de biens immobiliers commerciaux sur plusieurs emplacements. En 2023, le portefeuille comprend des propriétés avec la composition du locataire suivant:
Segment de vente au détail | Nombre de locataires | En pieds carrés occupés |
---|---|---|
Spécialité de vente au détail | 42 | 1 350 000 pieds carrés |
Détaillants à prix réduit | 18 | 750 000 pieds carrés |
Marques de style de vie | 26 | 980 000 pieds carrés |
Locataires spatiaux de bureau
Seritage fournit 1,5 million de pieds carrés d'espace de bureau avec le locataire suivant profile:
- Sociétés technologiques: 35% de la base de locataires de bureaux
- Entreprises de services professionnels: 28% de la base de locataires de bureaux
- Organisations de soins de santé: 22% de la base de locataires de bureaux
- Services financiers: 15% de la base de locataires de bureaux
Entreprises de développement à usage mixte
Séritage prend en charge le développement à usage mixte avec 850 millions de dollars en potentiel de développement sur des emplacements stratégiques.
Type de développement | Nombre de projets | Investissement total |
---|---|---|
Résidentiel commercial | 7 | 420 millions de dollars |
Urbain à usage mixte | 4 | 280 millions de dollars |
Réutilisation adaptative | 3 | 150 millions de dollars |
Entreprises commerciales régionales et nationales
Seritage sert des entreprises commerciales avec Propriétés dans 17 États, y compris:
- Californie: 22% du portefeuille
- Texas: 18% du portefeuille
- Floride: 15% du portefeuille
- New York: 12% du portefeuille
- Autres États: 33% du portefeuille
Fiducies d'investissement immobilier
Seritage collabore avec 12 fiducies d'investissement immobilier institutionnel, gérant approximativement 1,2 milliard de dollars d'actifs de coentreprise.
Type de FPI | Nombre de partenariats | Valeur d'investissement |
---|---|---|
Retis institutionnel | 7 | 750 millions de dollars |
Private equity retis | 3 | 300 millions de dollars |
Fund de pension réti | 2 | 150 millions de dollars |
Propriétés de croissance de la sérification (SRG) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Frais d'acquisition de biens
En 2023, les propriétés de croissance de Seritage ont déclaré que le total des coûts d'acquisition de propriétés de 1,2 milliard de dollars. Le portefeuille immobilier de la société comprenait environ 226 propriétés dans 49 États.
Métrique d'acquisition de biens | Valeur 2023 |
---|---|
Total des coûts d'acquisition | 1,2 milliard de dollars |
Nombre de propriétés | 226 |
Couverture géographique | 49 États |
Coûts de réaménagement et de rénovation
Séritage investi 87,3 millions de dollars dans le réaménagement et la rénovation des biens au cours de l'exercice 2023.
- Coût moyen de rénovation par propriété: 386 000 $
- Taux d'achèvement du projet de réaménagement: 62%
- Zones d'amélioration des biens ciblés: conversions résidentielles au détail, à usage mixte
Gestion et frais généraux opérationnels
Les dépenses opérationnelles de la société pour 2023 ont totalisé 42,5 millions de dollars.
Catégorie de dépenses opérationnelles | 2023 coût |
---|---|
Salaires administratifs | 18,2 millions de dollars |
Services professionnels | 9,7 millions de dollars |
Technologie et infrastructure | 14,6 millions de dollars |
Financement et frais d'intérêt
Les coûts totaux de financement de Seritage en 2023 étaient 65,4 millions de dollars.
- Taux d'intérêt moyen: 6,2%
- Dette totale en circulation: 1,1 milliard de dollars
- Ratio de couverture du service de la dette: 1,3
Dépenses de marketing et de location
Les coûts de marketing et de location pour 2023 se sont élevés 22,1 millions de dollars.
Catégorie de dépenses de marketing | 2023 coût |
---|---|
Commission de location | 12,6 millions de dollars |
Publicité et promotion | 5,9 millions de dollars |
Technologie marketing | 3,6 millions de dollars |
Séritage Growth Properties (SRG) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Revenu de location de propriétés commerciales
Au quatrième trimestre 2023, les propriétés de croissance de la sérification ont déclaré un chiffre d'affaires total de location de 41,3 millions de dollars. Le portefeuille se compose d'environ 229 propriétés couvrant 34,5 millions de pieds carrés.
Type de location | Revenus annuels | Pourcentage du revenu total |
---|---|---|
Revenu de location de détail | 35,2 millions de dollars | 85.2% |
Revenu de location commerciale | 6,1 millions de dollars | 14.8% |
Revenus de location à partir d'espaces réaménagés
Les projets de réaménagement ont généré 12,7 millions de dollars de revenus de location supplémentaires pour 2023.
- Augmentation moyenne du taux de location: 22,5%
- Projets de réaménagement terminés: 17 propriétés
- Investissement total de réaménagement: 84,6 millions de dollars
Bénéfices de vente de biens
En 2023, Seritage a déclaré que la vente de propriétés se produit 53,4 millions de dollars provenant des dispositions stratégiques d'actifs.
Type de propriété | Nombre de propriétés vendues | Produits totaux de vente |
---|---|---|
Propriétés de vente au détail | 8 | 42,1 millions de dollars |
Propriétés commerciales | 3 | 11,3 millions de dollars |
Revenu des frais d'amélioration des locataires
Les frais d'amélioration des locataires ont généré 6,8 millions de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente.
Appréciation des actifs immobiliers
La valeur totale du portefeuille appréciée par 127,5 millions de dollars en 2023, avec une augmentation moyenne de la valeur de la propriété de 7,3%.
Catégorie d'actifs | Valeur d'appréciation | Pourcentage d'appréciation |
---|---|---|
Propriétés de vente au détail | 98,6 millions de dollars | 6.9% |
Propriétés commerciales | 28,9 millions de dollars | 8.2% |
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