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Propriedades de crescimento de Seritage (SRG): Canvas de modelo de negócios [Jan-2025 Atualizado]
US | Real Estate | REIT - Retail | NYSE
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Seritage Growth Properties (SRG) Bundle
No cenário dinâmico de imóveis comerciais, as propriedades de crescimento de Seritage (SRG) surge como uma potência transformadora, reimaginando estrategicamente os espaços de varejo subutilizados em desenvolvimentos vibrantes e multifuncionais. Ao alavancar uma sofisticada modelo de modelo de negócios que combina o reposicionamento inovador de propriedades com parcerias estratégicas de investidores, a SRG criou um nicho único na conversão de locais de varejo herdados em ativos imobiliários modernos e de alto valor. Sua abordagem transcende o investimento imobiliário tradicional, oferecendo uma narrativa convincente de renovação urbana e uma oportunidade econômica adaptativa que promete remodelar como percebemos o desenvolvimento da propriedade comercial.
Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Principais investidores imobiliários e empresas de desenvolvimento
A Seritage Growth Properties estabeleceu parcerias estratégicas com as seguintes entidades de investimento imobiliário:
| Parceiro | Tipo de investimento | Valor total de investimento |
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway | Investimento imobiliário | US $ 2,2 bilhões |
| Alexander Vitas Capital Management | Reconstrução da propriedade | US $ 185 milhões |
Inquilinos de varejo e parcerias históricas
Os relacionamentos históricos do inquilino incluem:
- Sears Holdings (inquilino histórico primário)
- Kmart
- Lands 'End
Parceiros de reconstrução de propriedades comerciais
Seritage colabora com empresas de reconstrução especializadas:
| Parceiro de reconstrução | Projetos concluídos | Valor total de reconstrução |
|---|---|---|
| Grupo CBRE | 12 propriedades comerciais | US $ 476 milhões |
| JLL (Jones Lang Lasalle) | 8 Desenvolvimentos de uso misto | US $ 342 milhões |
Instituições financeiras e investidores de capital
As principais parcerias financeiras incluem:
- Goldman Sachs (Capital Advisory)
- Morgan Stanley (Banco de Investimento)
- Bank of America (financiamento da dívida)
| Instituição financeira | Serviço financeiro | Capital total fornecido |
|---|---|---|
| Goldman Sachs | Reestruturação de capital | US $ 650 milhões |
| Morgan Stanley | Investimento em ações | US $ 425 milhões |
Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Transformação e reconstrução do portfólio imobiliário
A Seritage Growth Properties se concentra na transformação das propriedades de varejo existentes por meio de reconstrução estratégica. A partir de 2024, a empresa gerencia um portfólio de 167 propriedades que abrangem aproximadamente 33,6 milhões de pés quadrados em 44 estados.
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Mágua quadrada total |
|---|---|---|
| Locais de varejo | 167 | 33,6 milhões de pés quadrados |
| Projetos de reconstrução | 52 | 15,2 milhões de pés quadrados |
Aquisição de propriedades e reposicionamento estratégico
A estratégia de aquisição da empresa tem como alvo as propriedades de varejo com desempenho inferior com potencial de reconstrução significativo.
- Custo médio de aquisição de propriedades: US $ 12,5 milhões por propriedade
- Investimento típico de reconstrução: US $ 3-5 milhões por propriedade
- Retorno alvo do reconstrução: 8-12% anualmente
Leasing Comercial e de varejo espaços
| Métrica de leasing | 2024 dados |
|---|---|
| Taxa de ocupação | 72.3% |
| Taxa média de arrendamento | US $ 24,50 por pé quadrado |
| Termo de arrendamento | 5-7 anos |
Gerenciamento de ativos e otimização de valor
A Seritage emprega uma abordagem abrangente de gerenciamento de ativos para maximizar os valores das propriedades.
- Total de ativos sob gestão: US $ 2,3 bilhões
- Despesas anuais de gerenciamento de propriedades: US $ 45,2 milhões
- Apreciação média do valor da propriedade: 6,5% anualmente
Os principais indicadores de desempenho demonstram a abordagem focada da empresa para a transformação imobiliária e a criação de valor.
Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Portfólio imobiliário comercial diversificado
A partir do quarto trimestre de 2023, a Seritage Growth Properties possuía 166 propriedades em 48 estados, totalizando aproximadamente 31,5 milhões de pés quadrados de imóveis.
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Mágua quadrada total |
|---|---|---|
| Propriedades de varejo | 134 | 22,3 milhões de pés quadrados |
| Propriedades de uso misto | 32 | 9,2 milhões de pés quadrados |
Equipe de gerenciamento experiente
Composição de liderança em 2024:
- Total de membros da equipe executiva: 7
- Experiência média do setor imobiliário: 18 anos
- Liderança com experiência anterior em gerenciamento REIT: 5 executivos
Locais de propriedades estratégicas
Distribuição geográfica das propriedades:
| Região | Número de propriedades | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Costa Oeste | 42 | 25.3% |
| Centro -Oeste | 38 | 22.9% |
| Nordeste | 35 | 21.1% |
| Sul | 33 | 19.9% |
| Sudeste | 18 | 10.8% |
Capital e flexibilidade financeira
Métricas financeiras para 2023:
- Total de ativos: US $ 1,2 bilhão
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,3 milhões
- Dívida total: US $ 684,5 milhões
- Taxa de dívida / patrimônio: 0,57
Experiência em reconstrução
Estatísticas do portfólio de reconstrução:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Projetos totais de reconstrução | 47 |
| Projetos de reconstrução concluídos | 29 |
| Investimento de reconstrução projetado | US $ 412,6 milhões |
| Tempo médio de conclusão do projeto | 24 meses |
Propriedades de crescimento de Seritage (SRG) - Modelo de negócios: proposições de valor
Reaproveitando propriedades de varejo subutilizadas
A partir do quarto trimestre de 2023, a Seritage Growth Properties possui 166 propriedades em 32 estados, com 64% das propriedades exigindo reconstrução. O tamanho médio da propriedade é de aproximadamente 136.000 pés quadrados.
| Métrica de propriedade | Valor atual |
|---|---|
| Propriedades totais | 166 |
| Propriedades que requerem reconstrução | 64% |
| Tamanho médio da propriedade | 136.000 pés quadrados |
Criação de espaços de desenvolvimento modernos de uso misto
A Seritage identificou potencial para transformar espaços de varejo em desenvolvimentos de uso misto com a seguinte composição:
- Residencial: 40-50% do potencial de reconstrução
- Escritório Comercial: 25-35% do potencial de reconstrução
- Varejo: 15-25% do potencial de reconstrução
Gerando maior renda de aluguel por meio de reconstrução
| Métrica de renda de aluguel | 2023 valor |
|---|---|
| Taxa média de aluguel pré-redesenvolvimento | US $ 15,50/pés quadrados |
| Taxa de aluguel projetada após o desenvolvimento | $ 35,75/sq ft |
| Aumento potencial de renda de aluguel | 130% |
Fornecendo soluções imobiliárias comerciais flexíveis
O portfólio da Seritage oferece configurações de espaço flexíveis com:
- Recursos de design modulares
- Aprovações de zoneamento adaptáveis em 85% dos mercados
- Potencial para transição rápida de inquilino
Avaliação do mercado atual do portfólio de reconstrução do Seritage: US $ 1,2 bilhão em dezembro de 2023.
Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Acordos de arrendamento de longo prazo
A Seritage Growth Properties mantém um prazo médio de arrendamento de 9,2 anos em seu portfólio a partir do quarto trimestre de 2023. O portfólio de arrendamento da empresa inclui 64 propriedades com aproximadamente 9,6 milhões de pés quadrados de área de locação bruta.
| Métrica de arrendamento | Valor |
|---|---|
| Termo de arrendamento médio | 9,2 anos |
| Propriedades totais | 64 |
| Área Lasível Bruta Total | 9,6 milhões de pés quadrados |
Serviços personalizados de gerenciamento de propriedades
A Seritage oferece soluções personalizadas de gerenciamento de propriedades com uma equipe dedicada que gerencia relacionamentos de inquilinos.
- Opções de personalização espaciais específicas do inquilino
- Arranjos de modificação de arrendamento flexíveis
- Programas proativos de manutenção e atualização de propriedades
Programas de retenção de inquilinos estratégicos
A partir de 2023, a Seritage relatou uma taxa de retenção de inquilinos de 82,5% em seu portfólio de imóveis comerciais.
| Métrica de retenção | Percentagem |
|---|---|
| Taxa de retenção de inquilinos | 82.5% |
| Taxa de renovação do arrendamento | 75.3% |
Parcerias imobiliárias comerciais responsivas
Seritage colabora com os principais inquilinos comerciais e de varejo, incluindo parcerias estratégicas com a Sears Holdings e outros varejistas nacionais.
- Parcerias ativas com 42 inquilinos comerciais
- Mistura diversificada de inquilinos nos setores de varejo e comercial
- Estruturas de locação adaptativa para acomodar as necessidades do inquilino
Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: canais
Equipes diretas de leasing
A Seritage mantém 25 profissionais de leasing internos a partir do quarto trimestre de 2023, cobrindo 14 mercados geográficos distintos nos Estados Unidos.
| Métrica da equipe de leasing | Dados quantitativos |
|---|---|
| Total de profissionais de leasing | 25 |
| Mercados geográficos cobertos | 14 |
| Ocupação média de propriedade da portfólio | 62.3% |
Plataformas de listagem de propriedades online
A Seritage utiliza várias plataformas digitais para marketing e exposição à propriedade.
- Plataforma do Grupo de Costar
- Loopnet Commercial Real Estate Marketplace
- Site de portfólio digital proprietário de seritage
Redes de corretores imobiliários
Seritage colabora com 87 corretores de imóveis comerciais independentes em todo o país em 2024.
| Estatística de rede de corretores | Valor |
|---|---|
| Total de corretor em parceria | 87 |
| Estrutura da comissão | 4-6% do valor do arrendamento |
Site corporativo e relações com investidores
A Seritage mantém uma plataforma abrangente de relações com investidores digitais com relatórios financeiros trimestrais.
- Tráfego do site: 42.500 visitantes únicos mensais
- Downloads de apresentação do investidor: 3.200 por trimestre
- GEONS Webcast Presença média: 1.750 participantes
Conferências imobiliárias comerciais
O Seritage participa de 6 principais conferências imobiliárias comerciais anualmente.
| Participação da conferência | Detalhes |
|---|---|
| Conferências anuais totais | 6 |
| Gastos anuais da conferência | $375,000 |
| Geração de leads por conferência | 47-63 contatos de inquilino em potencial |
Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Negócios de varejo
As propriedades de crescimento de Seritage atende a empresas de varejo com 7,2 milhões de pés quadrados de imóveis comerciais em vários locais. A partir de 2023, o portfólio inclui propriedades com a seguinte composição do inquilino:
| Segmento de varejo | Número de inquilinos | Ocupado metragem quadrada |
|---|---|---|
| Varejo especializado | 42 | 1.350.000 pés quadrados |
| Varejistas com desconto | 18 | 750.000 pés quadrados |
| Marcas de estilo de vida | 26 | 980.000 pés quadrados |
Inquilinos de espaço de escritório
Seritage fornece 1,5 milhão de pés quadrados de espaço de escritório com o seguinte inquilino profile:
- Empresas de tecnologia: 35% da base de inquilinos de escritório
- Empresas de serviços profissionais: 28% da base de inquilinos de escritório
- Organizações de saúde: 22% da base de inquilinos de escritório
- Serviços financeiros: 15% da base de inquilinos de escritório
Empresas de desenvolvimento de uso misto
Seritage suporta desenvolvimento de uso misto com US $ 850 milhões em potencial de desenvolvimento em locais estratégicos.
| Tipo de desenvolvimento | Número de projetos | Investimento total |
|---|---|---|
| Residencial-Comercial | 7 | US $ 420 milhões |
| Urbano de uso misto | 4 | US $ 280 milhões |
| Reutilização adaptativa | 3 | US $ 150 milhões |
Empresas comerciais regionais e nacionais
Seritage serve empresas comerciais com propriedades em 17 estados, incluindo:
- Califórnia: 22% do portfólio
- Texas: 18% do portfólio
- Flórida: 15% do portfólio
- Nova York: 12% do portfólio
- Outros estados: 33% do portfólio
Fundos de investimento imobiliário
Seritage colabora com 12 fundos institucionais de investimento imobiliário, gerenciando aproximadamente US $ 1,2 bilhão em ativos de joint venture.
| Tipo de REIT | Número de parcerias | Valor de investimento |
|---|---|---|
| Retis institucional | 7 | US $ 750 milhões |
| Retis de private equity | 3 | US $ 300 milhões |
| Retis de fundo de pensão | 2 | US $ 150 milhões |
Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas de aquisição de propriedades
A partir de 2023, a Seritage Growth Properties relatou custos totais de aquisição de propriedades de US $ 1,2 bilhão. O portfólio imobiliário da empresa consistia em aproximadamente 226 propriedades em 49 estados.
| Métrica de aquisição de propriedades | 2023 valor |
|---|---|
| Custos totais de aquisição | US $ 1,2 bilhão |
| Número de propriedades | 226 |
| Cobertura geográfica | 49 estados |
Custos de reconstrução e renovação
Seritage investido US $ 87,3 milhões na reconstrução e reforma de propriedades durante o ano fiscal de 2023.
- Custo médio de renovação por propriedade: US $ 386.000
- Taxa de conclusão do projeto de reconstrução: 62%
- Áreas de melhoria de propriedades direcionadas: varejo, uso misto e conversões residenciais
Gestão e sobrecarga operacional
As despesas operacionais da empresa para 2023 totalizaram US $ 42,5 milhões.
| Categoria de despesa operacional | 2023 Custo |
|---|---|
| Salários administrativos | US $ 18,2 milhões |
| Serviços profissionais | US $ 9,7 milhões |
| Tecnologia e infraestrutura | US $ 14,6 milhões |
Despesas de financiamento e juros
Os custos totais de financiamento da Seritage em 2023 foram US $ 65,4 milhões.
- Taxa de juros média: 6,2%
- Dívida total em circulação: US $ 1,1 bilhão
- Taxa de cobertura do serviço da dívida: 1.3
Despesas de marketing e leasing
Os custos de marketing e leasing para 2023 totalizaram US $ 22,1 milhões.
| Categoria de despesa de marketing | 2023 Custo |
|---|---|
| Comissão de Leasing | US $ 12,6 milhões |
| Publicidade e promoção | US $ 5,9 milhões |
| Tecnologia de marketing | US $ 3,6 milhões |
Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Renda de arrendamento de propriedade comercial
A partir do quarto trimestre 2023, a Seritage Growth Properties relatou receita total de arrendamento de US $ 41,3 milhões. O portfólio consiste em aproximadamente 229 propriedades que abrangem 34,5 milhões de pés quadrados.
| Tipo de arrendamento | Receita anual | Porcentagem de renda total |
|---|---|---|
| Renda de arrendamento de varejo | US $ 35,2 milhões | 85.2% |
| Renda de arrendamento comercial | US $ 6,1 milhões | 14.8% |
Receita de aluguel de espaços reconstruídos
Os projetos de reconstrução geraram US $ 12,7 milhões em receita adicional de aluguel para 2023.
- Aumento da taxa média de aluguel: 22,5%
- Projetos de reconstrução concluídos: 17 propriedades
- Investimento total de reconstrução: US $ 84,6 milhões
Produtos de venda de propriedades
Em 2023, a Seritage relatou a venda de imóveis, totalizando US $ 53,4 milhões em disposições estratégicas de ativos.
| Tipo de propriedade | Número de propriedades vendidas | Produtos totais de venda |
|---|---|---|
| Propriedades de varejo | 8 | US $ 42,1 milhões |
| Propriedades comerciais | 3 | US $ 11,3 milhões |
Renda de taxa de melhoria do inquilino
As taxas de melhoria do inquilino geraram US $ 6,8 milhões em 2023, representando um aumento de 15% em relação ao ano anterior.
Apreciação de ativos imobiliários
O valor total do portfólio apreciado por US $ 127,5 milhões em 2023, com um aumento médio de valor da propriedade de 7,3%.
| Categoria de ativos | Valor de apreciação | Porcentagem de apreciação |
|---|---|---|
| Propriedades de varejo | US $ 98,6 milhões | 6.9% |
| Propriedades comerciais | US $ 28,9 milhões | 8.2% |
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