Seritage Growth Properties (SRG) Business Model Canvas

Propriedades de crescimento de Seritage (SRG): Canvas de modelo de negócios [Jan-2025 Atualizado]

US | Real Estate | REIT - Retail | NYSE
Seritage Growth Properties (SRG) Business Model Canvas
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TOTAL:

No cenário dinâmico de imóveis comerciais, as propriedades de crescimento de Seritage (SRG) surge como uma potência transformadora, reimaginando estrategicamente os espaços de varejo subutilizados em desenvolvimentos vibrantes e multifuncionais. Ao alavancar uma sofisticada modelo de modelo de negócios que combina o reposicionamento inovador de propriedades com parcerias estratégicas de investidores, a SRG criou um nicho único na conversão de locais de varejo herdados em ativos imobiliários modernos e de alto valor. Sua abordagem transcende o investimento imobiliário tradicional, oferecendo uma narrativa convincente de renovação urbana e uma oportunidade econômica adaptativa que promete remodelar como percebemos o desenvolvimento da propriedade comercial.


Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Principais investidores imobiliários e empresas de desenvolvimento

A Seritage Growth Properties estabeleceu parcerias estratégicas com as seguintes entidades de investimento imobiliário:

Parceiro Tipo de investimento Valor total de investimento
Berkshire Hathaway Investimento imobiliário US $ 2,2 bilhões
Alexander Vitas Capital Management Reconstrução da propriedade US $ 185 milhões

Inquilinos de varejo e parcerias históricas

Os relacionamentos históricos do inquilino incluem:

  • Sears Holdings (inquilino histórico primário)
  • Kmart
  • Lands 'End

Parceiros de reconstrução de propriedades comerciais

Seritage colabora com empresas de reconstrução especializadas:

Parceiro de reconstrução Projetos concluídos Valor total de reconstrução
Grupo CBRE 12 propriedades comerciais US $ 476 milhões
JLL (Jones Lang Lasalle) 8 Desenvolvimentos de uso misto US $ 342 milhões

Instituições financeiras e investidores de capital

As principais parcerias financeiras incluem:

  • Goldman Sachs (Capital Advisory)
  • Morgan Stanley (Banco de Investimento)
  • Bank of America (financiamento da dívida)
Instituição financeira Serviço financeiro Capital total fornecido
Goldman Sachs Reestruturação de capital US $ 650 milhões
Morgan Stanley Investimento em ações US $ 425 milhões

Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Transformação e reconstrução do portfólio imobiliário

A Seritage Growth Properties se concentra na transformação das propriedades de varejo existentes por meio de reconstrução estratégica. A partir de 2024, a empresa gerencia um portfólio de 167 propriedades que abrangem aproximadamente 33,6 milhões de pés quadrados em 44 estados.

Tipo de propriedade Número de propriedades Mágua quadrada total
Locais de varejo 167 33,6 milhões de pés quadrados
Projetos de reconstrução 52 15,2 milhões de pés quadrados

Aquisição de propriedades e reposicionamento estratégico

A estratégia de aquisição da empresa tem como alvo as propriedades de varejo com desempenho inferior com potencial de reconstrução significativo.

  • Custo médio de aquisição de propriedades: US $ 12,5 milhões por propriedade
  • Investimento típico de reconstrução: US $ 3-5 milhões por propriedade
  • Retorno alvo do reconstrução: 8-12% anualmente

Leasing Comercial e de varejo espaços

Métrica de leasing 2024 dados
Taxa de ocupação 72.3%
Taxa média de arrendamento US $ 24,50 por pé quadrado
Termo de arrendamento 5-7 anos

Gerenciamento de ativos e otimização de valor

A Seritage emprega uma abordagem abrangente de gerenciamento de ativos para maximizar os valores das propriedades.

  • Total de ativos sob gestão: US $ 2,3 bilhões
  • Despesas anuais de gerenciamento de propriedades: US $ 45,2 milhões
  • Apreciação média do valor da propriedade: 6,5% anualmente

Os principais indicadores de desempenho demonstram a abordagem focada da empresa para a transformação imobiliária e a criação de valor.


Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio imobiliário comercial diversificado

A partir do quarto trimestre de 2023, a Seritage Growth Properties possuía 166 propriedades em 48 estados, totalizando aproximadamente 31,5 milhões de pés quadrados de imóveis.

Tipo de propriedade Número de propriedades Mágua quadrada total
Propriedades de varejo 134 22,3 milhões de pés quadrados
Propriedades de uso misto 32 9,2 milhões de pés quadrados

Equipe de gerenciamento experiente

Composição de liderança em 2024:

  • Total de membros da equipe executiva: 7
  • Experiência média do setor imobiliário: 18 anos
  • Liderança com experiência anterior em gerenciamento REIT: 5 executivos

Locais de propriedades estratégicas

Distribuição geográfica das propriedades:

Região Número de propriedades Porcentagem de portfólio
Costa Oeste 42 25.3%
Centro -Oeste 38 22.9%
Nordeste 35 21.1%
Sul 33 19.9%
Sudeste 18 10.8%

Capital e flexibilidade financeira

Métricas financeiras para 2023:

  • Total de ativos: US $ 1,2 bilhão
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,3 milhões
  • Dívida total: US $ 684,5 milhões
  • Taxa de dívida / patrimônio: 0,57

Experiência em reconstrução

Estatísticas do portfólio de reconstrução:

Métrica Valor
Projetos totais de reconstrução 47
Projetos de reconstrução concluídos 29
Investimento de reconstrução projetado US $ 412,6 milhões
Tempo médio de conclusão do projeto 24 meses

Propriedades de crescimento de Seritage (SRG) - Modelo de negócios: proposições de valor

Reaproveitando propriedades de varejo subutilizadas

A partir do quarto trimestre de 2023, a Seritage Growth Properties possui 166 propriedades em 32 estados, com 64% das propriedades exigindo reconstrução. O tamanho médio da propriedade é de aproximadamente 136.000 pés quadrados.

Métrica de propriedade Valor atual
Propriedades totais 166
Propriedades que requerem reconstrução 64%
Tamanho médio da propriedade 136.000 pés quadrados

Criação de espaços de desenvolvimento modernos de uso misto

A Seritage identificou potencial para transformar espaços de varejo em desenvolvimentos de uso misto com a seguinte composição:

  • Residencial: 40-50% do potencial de reconstrução
  • Escritório Comercial: 25-35% do potencial de reconstrução
  • Varejo: 15-25% do potencial de reconstrução

Gerando maior renda de aluguel por meio de reconstrução

Métrica de renda de aluguel 2023 valor
Taxa média de aluguel pré-redesenvolvimento US $ 15,50/pés quadrados
Taxa de aluguel projetada após o desenvolvimento $ 35,75/sq ft
Aumento potencial de renda de aluguel 130%

Fornecendo soluções imobiliárias comerciais flexíveis

O portfólio da Seritage oferece configurações de espaço flexíveis com:

  • Recursos de design modulares
  • Aprovações de zoneamento adaptáveis ​​em 85% dos mercados
  • Potencial para transição rápida de inquilino

Avaliação do mercado atual do portfólio de reconstrução do Seritage: US $ 1,2 bilhão em dezembro de 2023.


Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Acordos de arrendamento de longo prazo

A Seritage Growth Properties mantém um prazo médio de arrendamento de 9,2 anos em seu portfólio a partir do quarto trimestre de 2023. O portfólio de arrendamento da empresa inclui 64 propriedades com aproximadamente 9,6 milhões de pés quadrados de área de locação bruta.

Métrica de arrendamento Valor
Termo de arrendamento médio 9,2 anos
Propriedades totais 64
Área Lasível Bruta Total 9,6 milhões de pés quadrados

Serviços personalizados de gerenciamento de propriedades

A Seritage oferece soluções personalizadas de gerenciamento de propriedades com uma equipe dedicada que gerencia relacionamentos de inquilinos.

  • Opções de personalização espaciais específicas do inquilino
  • Arranjos de modificação de arrendamento flexíveis
  • Programas proativos de manutenção e atualização de propriedades

Programas de retenção de inquilinos estratégicos

A partir de 2023, a Seritage relatou uma taxa de retenção de inquilinos de 82,5% em seu portfólio de imóveis comerciais.

Métrica de retenção Percentagem
Taxa de retenção de inquilinos 82.5%
Taxa de renovação do arrendamento 75.3%

Parcerias imobiliárias comerciais responsivas

Seritage colabora com os principais inquilinos comerciais e de varejo, incluindo parcerias estratégicas com a Sears Holdings e outros varejistas nacionais.

  • Parcerias ativas com 42 inquilinos comerciais
  • Mistura diversificada de inquilinos nos setores de varejo e comercial
  • Estruturas de locação adaptativa para acomodar as necessidades do inquilino

Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: canais

Equipes diretas de leasing

A Seritage mantém 25 profissionais de leasing internos a partir do quarto trimestre de 2023, cobrindo 14 mercados geográficos distintos nos Estados Unidos.

Métrica da equipe de leasing Dados quantitativos
Total de profissionais de leasing 25
Mercados geográficos cobertos 14
Ocupação média de propriedade da portfólio 62.3%

Plataformas de listagem de propriedades online

A Seritage utiliza várias plataformas digitais para marketing e exposição à propriedade.

  • Plataforma do Grupo de Costar
  • Loopnet Commercial Real Estate Marketplace
  • Site de portfólio digital proprietário de seritage

Redes de corretores imobiliários

Seritage colabora com 87 corretores de imóveis comerciais independentes em todo o país em 2024.

Estatística de rede de corretores Valor
Total de corretor em parceria 87
Estrutura da comissão 4-6% do valor do arrendamento

Site corporativo e relações com investidores

A Seritage mantém uma plataforma abrangente de relações com investidores digitais com relatórios financeiros trimestrais.

  • Tráfego do site: 42.500 visitantes únicos mensais
  • Downloads de apresentação do investidor: 3.200 por trimestre
  • GEONS Webcast Presença média: 1.750 participantes

Conferências imobiliárias comerciais

O Seritage participa de 6 principais conferências imobiliárias comerciais anualmente.

Participação da conferência Detalhes
Conferências anuais totais 6
Gastos anuais da conferência $375,000
Geração de leads por conferência 47-63 contatos de inquilino em potencial

Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Negócios de varejo

As propriedades de crescimento de Seritage atende a empresas de varejo com 7,2 milhões de pés quadrados de imóveis comerciais em vários locais. A partir de 2023, o portfólio inclui propriedades com a seguinte composição do inquilino:

Segmento de varejo Número de inquilinos Ocupado metragem quadrada
Varejo especializado 42 1.350.000 pés quadrados
Varejistas com desconto 18 750.000 pés quadrados
Marcas de estilo de vida 26 980.000 pés quadrados

Inquilinos de espaço de escritório

Seritage fornece 1,5 milhão de pés quadrados de espaço de escritório com o seguinte inquilino profile:

  • Empresas de tecnologia: 35% da base de inquilinos de escritório
  • Empresas de serviços profissionais: 28% da base de inquilinos de escritório
  • Organizações de saúde: 22% da base de inquilinos de escritório
  • Serviços financeiros: 15% da base de inquilinos de escritório

Empresas de desenvolvimento de uso misto

Seritage suporta desenvolvimento de uso misto com US $ 850 milhões em potencial de desenvolvimento em locais estratégicos.

Tipo de desenvolvimento Número de projetos Investimento total
Residencial-Comercial 7 US $ 420 milhões
Urbano de uso misto 4 US $ 280 milhões
Reutilização adaptativa 3 US $ 150 milhões

Empresas comerciais regionais e nacionais

Seritage serve empresas comerciais com propriedades em 17 estados, incluindo:

  • Califórnia: 22% do portfólio
  • Texas: 18% do portfólio
  • Flórida: 15% do portfólio
  • Nova York: 12% do portfólio
  • Outros estados: 33% do portfólio

Fundos de investimento imobiliário

Seritage colabora com 12 fundos institucionais de investimento imobiliário, gerenciando aproximadamente US $ 1,2 bilhão em ativos de joint venture.

Tipo de REIT Número de parcerias Valor de investimento
Retis institucional 7 US $ 750 milhões
Retis de private equity 3 US $ 300 milhões
Retis de fundo de pensão 2 US $ 150 milhões

Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de aquisição de propriedades

A partir de 2023, a Seritage Growth Properties relatou custos totais de aquisição de propriedades de US $ 1,2 bilhão. O portfólio imobiliário da empresa consistia em aproximadamente 226 propriedades em 49 estados.

Métrica de aquisição de propriedades 2023 valor
Custos totais de aquisição US $ 1,2 bilhão
Número de propriedades 226
Cobertura geográfica 49 estados

Custos de reconstrução e renovação

Seritage investido US $ 87,3 milhões na reconstrução e reforma de propriedades durante o ano fiscal de 2023.

  • Custo médio de renovação por propriedade: US $ 386.000
  • Taxa de conclusão do projeto de reconstrução: 62%
  • Áreas de melhoria de propriedades direcionadas: varejo, uso misto e conversões residenciais

Gestão e sobrecarga operacional

As despesas operacionais da empresa para 2023 totalizaram US $ 42,5 milhões.

Categoria de despesa operacional 2023 Custo
Salários administrativos US $ 18,2 milhões
Serviços profissionais US $ 9,7 milhões
Tecnologia e infraestrutura US $ 14,6 milhões

Despesas de financiamento e juros

Os custos totais de financiamento da Seritage em 2023 foram US $ 65,4 milhões.

  • Taxa de juros média: 6,2%
  • Dívida total em circulação: US $ 1,1 bilhão
  • Taxa de cobertura do serviço da dívida: 1.3

Despesas de marketing e leasing

Os custos de marketing e leasing para 2023 totalizaram US $ 22,1 milhões.

Categoria de despesa de marketing 2023 Custo
Comissão de Leasing US $ 12,6 milhões
Publicidade e promoção US $ 5,9 milhões
Tecnologia de marketing US $ 3,6 milhões

Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Renda de arrendamento de propriedade comercial

A partir do quarto trimestre 2023, a Seritage Growth Properties relatou receita total de arrendamento de US $ 41,3 milhões. O portfólio consiste em aproximadamente 229 propriedades que abrangem 34,5 milhões de pés quadrados.

Tipo de arrendamento Receita anual Porcentagem de renda total
Renda de arrendamento de varejo US $ 35,2 milhões 85.2%
Renda de arrendamento comercial US $ 6,1 milhões 14.8%

Receita de aluguel de espaços reconstruídos

Os projetos de reconstrução geraram US $ 12,7 milhões em receita adicional de aluguel para 2023.

  • Aumento da taxa média de aluguel: 22,5%
  • Projetos de reconstrução concluídos: 17 propriedades
  • Investimento total de reconstrução: US $ 84,6 milhões

Produtos de venda de propriedades

Em 2023, a Seritage relatou a venda de imóveis, totalizando US $ 53,4 milhões em disposições estratégicas de ativos.

Tipo de propriedade Número de propriedades vendidas Produtos totais de venda
Propriedades de varejo 8 US $ 42,1 milhões
Propriedades comerciais 3 US $ 11,3 milhões

Renda de taxa de melhoria do inquilino

As taxas de melhoria do inquilino geraram US $ 6,8 milhões em 2023, representando um aumento de 15% em relação ao ano anterior.

Apreciação de ativos imobiliários

O valor total do portfólio apreciado por US $ 127,5 milhões em 2023, com um aumento médio de valor da propriedade de 7,3%.

Categoria de ativos Valor de apreciação Porcentagem de apreciação
Propriedades de varejo US $ 98,6 milhões 6.9%
Propriedades comerciais US $ 28,9 milhões 8.2%

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