O que é usado para determinar o valor de um estoque?

Introdução

Uma ação é uma segurança que representa uma parcela de propriedade de uma empresa. O valor de uma ação é a quantidade de dinheiro que você pode esperar se vendê -lo na bolsa de valores pelo preço de mercado atual. Existem muitos fatores que determinam o valor de um estoque. Esta postagem do blog explorará como o valor das ações é calculado, os tipos de ações e preços das ações, bem como os fatores que influenciam o preço de uma ação.

Fonte de preços

Quando se trata de avaliar as ações e determinar seu valor, investidores e comerciantes geralmente analisam vários índices financeiros diferentes. Saber ler e entender esses índices ajudará você a tomar melhores decisões de investimento e garantir o melhor ROI. Aqui está uma olhada nas três taxas principais que são usadas para calcular o valor de um estoque.

Relação preço/lucro (relação P/E)

A relação preço/lucro (relação P/E), também conhecida como 'Price Multiple' ou 'ganhos múltiplos', é um índice financeiro usado para comparar o preço atual do mercado de uma empresa com seu lucro por ação. Esse índice é geralmente calculado dividindo o preço atual do mercado de ações de uma empresa por seus ganhos por ação (EPS). Quanto maior a relação P/E, maior o preço das ações e mais caro a empresa.

Proporção de preço/livro (proporção P/B)

A relação preço/livro (relação P/B) é uma relação financeira que mede o valor de mercado das ações de uma empresa em relação ao seu valor contábil. A relação P/B é calculada dividindo a capitalização de mercado do patrimônio líquido em circulação da empresa (ou seja, valor de mercado) pelo valor contábil da empresa (ativos líquidos). Em geral, uma relação P/B mais alta indica que os investidores estão pagando mais pelo patrimônio líquido de uma empresa.

Índice de preço/vendas (relação P/S)

O índice de preço/vendas (índice P/S), também conhecido como múltiplo de vendas, é um índice financeiro usado para comparar o preço das ações de uma empresa com sua receita por ação. Esse índice é calculado dividindo o preço das ações pela receita da empresa por ação (receita/ação). Uma relação P/S mais alta indica que as ações da empresa são mais caras em relação às suas vendas, enquanto uma relação P/S mais baixa indica que as ações da empresa são mais caras em relação às suas vendas.

Os investidores geralmente usam uma combinação de todos esses três índices para avaliar o valor de uma empresa, seu potencial de crescimento e saúde financeira geral. Saber como esses índices são aplicados e usados ​​para determinar o valor de uma ação pode ajudar os investidores a tomar melhores decisões quando se trata de investir no mercado de ações.

Análise técnica

A análise técnica é uma ferramenta vital usada para determinar o valor de um estoque. Técnicas comuns usadas pelos investidores para prever o preço das ações incluem média móvel, suporte e resistência e o índice de força relativa (RSI).

Média móvel

Uma média móvel é uma ferramenta de análise técnica usada para calcular o preço médio de uma segurança durante um período de tempo desejado. Ele fornece uma medida fácil de entender a tendência do comportamento do preço do ativo por um período específico. O principal benefício do uso de uma média móvel é que ajuda os investidores a identificar rapidamente a direção do preço de uma ação.

Suporte e resistência ao preço

O suporte e a resistência dos preços são duas das ferramentas de análise técnica mais usadas. O suporte e a resistência são usados ​​para identificar níveis potenciais de movimentos no preço de uma ação. Quando o preço de uma ação se aproxima de um nível de suporte, indica que é provável que o estoque aumente o valor. Por outro lado, quando o preço de uma ação se aproxima de um nível de resistência, indica que é provável que o estoque diminua o valor.

Índice de Força Relativa (RSI)

O índice de força relativa, ou RSI, é um indicador de momento usado para comparar as magnitudes de ganhos e perdas recentes no preço da ação. É calculado tomando o preço médio de fechamento das ações durante um determinado período, geralmente 14 períodos, e comparando isso com a média dos preços de fechamento das ações no mesmo período. Se o RSI subir acima de 70, geralmente é considerado um estoque excessivo, enquanto um valor abaixo de 30 é considerado um estoque subvalorizado.

Análise fundamental

Tomar decisões no mercado de ações pode ser complicado e esmagador. Mas entender quais fatores são importantes para determinar o valor de uma ação pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas. A análise fundamental é usada para avaliar o potencial de uma ação, analisando o valor subjacente da empresa ou ativo, em vez de apenas o preço atual do mercado.

Ganhos da empresa

Um dos elementos mais importantes da análise fundamental é revisar o desempenho financeiro de uma empresa. Por exemplo, os investidores podem avaliar os ganhos, receitas e fluxos de caixa da Companhia. A força do balanço da empresa - incluindo ativos, passivos e patrimônio líquido - também indica a força financeira de uma empresa. De um modo geral, quanto mais lucrativo, sustentável e eficiente a empresa, maior o preço das ações.

Capitalização de mercado

A capitalização de mercado também conhecida como "Cap de mercado" é o valor total das ações de ações de uma empresa. É calculado como o número total de ações em circulação, o preço atual de mercado por ação. O valor de mercado ajuda os investidores a entender o tamanho e o escopo de uma empresa em relação a seus pares. De um modo geral, quanto maior a capitalização de mercado, mais diversificada e valiosa é a empresa.

Rendimento de dividendos

O rendimento de dividendos mede a quantidade de renda que uma empresa paga aos acionistas em relação ao preço atual de mercado. É calculado como o dividendo total pago nos 12 meses anteriores, dividido pelo preço atual de mercado por ação. Um rendimento de dividendos mais alto é frequentemente visto como mais atraente para os investidores, pois sinaliza que a empresa está constantemente obtendo lucro e recompensando seus acionistas por seu investimento.

A análise fundamental é uma ótima maneira de avaliar o potencial de uma ação. Ao olhar além do preço atual do mercado e entender o valor subjacente de uma empresa e seus ativos, os investidores podem tomar decisões mais lucrativas e sustentáveis ​​por seus portfólios.

Outras influências

O valor de uma ação não se baseia apenas no desempenho da empresa, e pode haver uma infinidade de outros fatores que podem potencialmente afetar se um estoque é ou não um bom investimento.

Clima político ou econômico

Mudanças no clima político ou econômico podem ter um enorme impacto no valor das ações, dependendo da natureza da mudança e de seus efeitos no mercado ou indústrias em particular. Por exemplo, se uma grande figura política introduzir uma mudança de política para estimular um determinado setor do mercado, o preço das ações das empresas relacionadas poderá aumentar à medida que os investidores se tornam mais confiantes em suas perspectivas.

Taxas de juros

A taxa de juros de um país também pode influenciar as ações, especialmente quando a taxa é alterada pelo banco central para afetar o fluxo de dinheiro. Se o banco central reduzir a taxa de juros, muitas vezes pode levar a um aumento nos preços das ações, pois é mais provável que os investidores assumam riscos e investem seu dinheiro em ações, enquanto um aumento de taxa pode levar à reação oposta.

Oferta e procura

A Lei simples de oferta e demanda também desempenha um papel no valor das ações, como se a demanda por uma ação específica fosse maior que a oferta disponível, o preço das ações tenderá a subir e vice -versa se a demanda for menor que o fornecer.

Os fatores mencionados acima podem ter níveis variados de influência nos valores das ações, e os investidores devem levar em consideração todos eles antes de tomar qualquer decisão importante.

Introdução

O valor de uma ação é julgado pela quantidade de ganhos monetários que os investidores imaginam para receber dele. O mercado de ações envolve a negociação de ações ou valores mobiliários, onde investidores e emissores precisam determinar seu valor para negociação futura. Determinar o valor de uma ação inclui a análise do desempenho passado, condições de mercado, performances de concorrentes e outras variáveis.

Flutuações de mercado

O mercado de ações é suscetível a flutuações de mercado e essas variáveis ​​devem ser levadas em consideração enquanto calcula o valor das ações. As flutuações do mercado são normalmente resultado do ambiente econômico, que pode afetar os estoques de um setor específico. Espera -se que as empresas gerem retornos mais altos que o retorno do mercado e isso é levado em consideração enquanto calcula o valor das ações.

Ferramentas para determinar o valor do estoque

Existem várias ferramentas disponíveis para ajudar os investidores a determinar o valor de uma ação. Isso inclui:

Plataformas comerciais

• Plataformas comerciais como Bloomberg, Yahoo Finance e Google Finance permitem que os investidores analisem e visualizem os preços e flutuações atuais das ações.
• Os investidores podem usar essas plataformas para monitorar as atividades de mercado, a fim de tomar decisões informadas sobre seus investimentos em ações.

Corretoras e serviços de consultoria

• As corretoras e serviços de consultoria oferecem consultoria e orientação especializadas aos investidores, sobre seu portfólio de ações.
• Esses serviços fornecem informações atualizadas sobre o mercado de ações, condições de mercado e outros fatores que podem afetar o mercado.
• Os serviços também podem oferecer recomendações sobre as ações mais apropriadas para comprar.

Orientação profissional para avaliar o valor do estoque

• Os consultores e analistas financeiros podem oferecer orientação e insights profissionais sobre como avaliar o valor das ações.
• Eles podem revisar e analisar os dados financeiros de uma empresa e fornecer conselhos sobre quais ações valem a pena investir e em quais ações devem ser evitadas.
• Os consultores financeiros também podem aconselhar os investidores sobre quais ações observarem possíveis aumentos de valor.

Conclusão

A determinação do valor das ações envolve muito mais do que apenas analisar dados históricos e verificar os preços atuais das ações. Condições de mercado, ações concorrentes e conselhos especializados podem ter um impacto no valor de uma ação. Os investidores precisam utilizar ferramentas como plataformas comerciais, corretoras e serviços de consultoria e orientação profissional para determinar o valor correto de uma ação.

Conclusão

O valor do estoque é determinado por vários fatores, muitos dos quais são extremamente complexos. A relação preço / lucro, valor contábil e momento de preço estão entre as maneiras mais comuns pelas quais o valor das ações é medido, mas outros fatores podem estar em jogo ao determinar o valor de uma ação. A relação preço / lucro é uma medida da lucratividade da empresa, o valor contábil é determinado subtraindo os passivos da Companhia de seus ativos e reservas, e o momento do preço determina a tendência geral para as ações e se uma decisão de compra ou venda é a mais prudente entre investidores.

É importante entender as nuances do valor do estoque e ter um entendimento completo de todos os fatores que influenciam o valor do estoque. É aconselhável adotar uma abordagem cautelosa ao investir em ações e consultar um profissional financeiro se você não tiver certeza das melhores decisões de investimento. Além disso, é aconselhável diversificar seu portfólio e garantir que você não esteja concentrado em nenhum estoque.

Em conclusão, o valor das ações é determinado por muitos fatores diferentes, incluindo a relação preço / lucro, valor contábil e impulso de preço. É necessário um profundo entendimento dessas e de outras métricas de valor de ações se desejar tomar as melhores decisões possíveis ao investir em ações. Além disso, é importante reconhecer a importância da diversificação e consultar um profissional financeiro, se necessário.