Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) Bundle
Entendendo o Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) fluxos de receita
Análise de Receita: Grupo Aeroportuario del Centro Norte Desempenho Financeiro
Os fluxos de receita para o operador do aeroporto se concentram em três segmentos primários:
- Receita de Serviços Aeronáuticos
- Receita de Serviços Não Aeronaíticos
- Receita comercial
| Segmento de receita | 2022 Valor (MXN) | 2023 Valor (MXN) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Serviços aeronáuticos | 4,256,000,000 | 4,789,000,000 | 12.5% |
| Serviços não-aeronáuticos | 1,345,000,000 | 1,578,000,000 | 17.3% |
| Receita comercial | 890,000,000 | 1,045,000,000 | 17.4% |
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Receita anual total: MXN 7.412.000.000
- Crescimento da receita ano a ano: 14.6%
- Aumento do tráfego de passageiros: 22.3%
O tráfego de passageiros através dos aeroportos gerenciados alcançados 26,4 milhões Em 2023, impulsionando a expansão da receita em várias categorias de serviço.
Um mergulho profundo no Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do Grupo Aeroportuario del Centro Norte revela informações críticas de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 57.3% | 59.1% |
| Margem de lucro operacional | 45.2% | 47.6% |
| Margem de lucro líquido | 35.8% | 38.4% |
Principais fatores de rentabilidade
- Crescimento de receita de 18.5% em 2023
- Melhorias de gerenciamento de custos que levam à expansão da margem
- Aprimoramento da eficiência operacional
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 41.5% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.3% |
Desempenho comparativo da indústria
Os índices de lucratividade superam significativamente as médias da indústria:
- Margem bruta: 3.6% acima da mediana da indústria
- Margem de lucro líquido: 4.2% Acima do benchmark setor
- Margem operacional: 5.1% mais alto que os pares
Dívida vs. patrimônio: como o Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: cenário financeiro
Em 2024, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $385,600,000 | 67.3% |
| Dívida total de curto prazo | $187,300,000 | 32.7% |
| Dívida total | $572,900,000 | 100% |
Métricas de estrutura de capital
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: BBB
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Características de financiamento da dívida
Os detalhes recentes da emissão de dívidas incluem:
- Taxa de juros média: 5.6%
- Maturidade média ponderada: 6,3 anos
- Atividade de refinanciamento: $124,500,000 Nos últimos 12 meses
Recuoração de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Capital pago | $456,700,000 | 62.4% |
| Lucros acumulados | $275,300,000 | 37.6% |
| Equidade total dos acionistas | $732,000,000 | 100% |
Avaliando o Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Métricas de liquidez Overview:
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de demonstração de fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 325,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 215,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 110,2 milhões
Tendências de capital de giro:
| Ano | Capital de giro | Mudar |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 456,7 milhões | - |
| 2023 | US $ 489,3 milhões | +7.3% |
Pontos fortes de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 275,8 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 145,6 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.35
Estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Montante total | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Dívida de curto prazo | US $ 185,4 milhões | 5.6% |
| Dívida de longo prazo | US $ 425,7 milhões | 6.2% |
É o Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas abrangentes de avaliação revelam informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.1x |
Destaques de análise de desempenho das ações:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $45.20 - $62.75
- Preço atual das ações: $53.40
- Volatilidade dos preços de 52 semanas: ±15.3%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 4.2% |
| Taxa de pagamento | 48.5% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 55%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 10%
Riscos -chave enfrentando o Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB)
Fatores de risco para operador de aeroporto
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho operacional e financeiro:
Riscos operacionais
- Volatilidade do tráfego de passageiros: -49.3% declínio durante o período pandêmico
- Custos de manutenção de infraestrutura: estimado US $ 45,2 milhões Requisito de investimento anual
- Despesas de atualização da tecnologia: projetado US $ 12,7 milhões para modernização da infraestrutura digital
Análise de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Flutuação da moeda | ±3.6% Variação de receita | Instrumentos de hedge |
| Volatilidade do preço do combustível | US $ 22,5 milhões exposição potencial | Contratos de longo prazo |
| Conformidade regulatória | US $ 5,3 milhões Penalidades potenciais | Monitoramento regulatório proativo |
Riscos de mercado
- Restrições de viagens internacionais Impacto: 37.8% redução potencial de receita
- Concorrência do transporte alternativo: 12.5% ameaça de participação de mercado
- Sensibilidade da crise econômica: ±6.2% Elasticidade da demanda
Riscos estratégicos
Os principais indicadores de risco estratégico incluem US $ 78,6 milhões realocação potencial de investimento e 2.7 Índice de posicionamento competitivo.
Perspectivas de crescimento futuro para o Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB)
Oportunidades de crescimento
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de vários caminhos estratégicos:
Projeções de crescimento do trânsito aeroportuário
| Métrica | 2023 real | 2024 Projetado | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Tráfego de passageiros | 23,4 milhões | 26,1 milhões | 11.5% |
| Passageiros internacionais | 8,6 milhões | 9,7 milhões | 12.8% |
Iniciativas de expansão estratégica
- Investimento de infraestrutura: US $ 95,2 milhões alocado para modernização do aeroporto
- Projetos de expansão de terminais nos principais aeroportos
- Atualizações de infraestrutura de tecnologia
Drivers de crescimento de receita
| Fluxo de receita | 2023 Receita | 2024 Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|---|
| Serviços aeronáuticos | US $ 412,6 milhões | US $ 468,3 milhões | 13.5% |
| Serviços não-aeronáuticos | US $ 187,4 milhões | US $ 214,6 milhões | 14.5% |
Vantagens competitivas
- Localização geográfica estratégica em 13 aeroportos
- Infraestrutura tecnológica avançada
- Forte eficiência operacional com 92.4% desempenho pontual
Estratégia de expansão do mercado
Os mercados -alvo incluem o aumento da conectividade internacional de rota com 15.3% Expansão no tráfego transfronteiriço de passageiros.
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