Empiric Student Property plc (ESP.L) Bundle
Uma breve história da Empiric Student Property plc
A Empiric Student Property plc é um fundo de investimento imobiliário (REIT) com sede no Reino Unido, focado no setor de acomodação estudantil. Fundada em 2013, a empresa foi formada para capitalizar a crescente demanda por moradias estudantis de alta qualidade em todo o Reino Unido. A empresa foi listada na Bolsa de Valores de Londres (LSE) sob o símbolo “ESP”. Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da empresa era de aproximadamente £ 439 milhões.
No período que se seguiu ao seu IPO, a Empiric expandiu rapidamente o seu portfólio, adquirindo inúmeras propriedades nas principais cidades universitárias. Em 2016, reportaram uma avaliação da carteira de cerca de £ 528 milhões, com ênfase em desenvolvimentos modernos voltados especificamente para estudantes. O compromisso com espaços habitacionais de alta qualidade posicionou-os estrategicamente num mercado competitivo.
Em 2017, a Empiric reforçou ainda mais a sua posição financeira ao garantir um £ 200 milhões facilidade de dívida com vencimento até 2024, permitindo o crescimento contínuo e o investimento em novas propriedades. O ano foi significativo porque concluíram a aquisição de imóveis, elevando o seu número total de ativos para 41, com uma contagem total de leitos se aproximando 6,000.
2020 foi um ano tumultuado devido à pandemia da COVID-19, impactando as taxas de ocupação em todo o setor. A Empiric registou uma queda na receita líquida de arrendamento para £ 36 milhões, abaixo de £ 39 milhões em 2019. No entanto, a empresa conseguiu manter uma taxa de ocupação em torno 94%, demonstrando resiliência em um ambiente desafiador.
Em 2021, com a reabertura das universidades, a Empiric registou uma recuperação, com a receita líquida de aluguer a recuperar para aproximadamente £ 40 milhões, juntamente com um aumento na ocupação para cerca de 96%. A empresa implementou ajustes operacionais estratégicos para responder às mudanças nas preferências dos alunos, incluindo maior envolvimento digital e ofertas de comodidades.
Os últimos resultados financeiros do semestre encerrado em junho de 2023 indicaram que a Empiric alcançou uma receita bruta de aluguel de £ 24 milhões, representando um 5% aumento em relação ao ano anterior. Enquanto isso, o portfólio total de propriedades da empresa foi avaliado em aproximadamente £ 719 milhões.
| Ano | Capitalização de mercado (£ milhões) | Receita líquida de aluguel (£ milhões) | Taxa de ocupação (%) | Ativos totais |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | -- | -- | -- | 41 |
| 2017 | -- | -- | -- | 41 |
| 2019 | -- | 39 | 94 | 41 |
| 2020 | -- | 36 | 94 | 41 |
| 2021 | -- | 40 | 96 | 41 |
| 2023 | 439 | -- | -- | -- |
O foco estratégico da Empiric Student Property plc em acomodações estudantis premium permitiu-lhe enfrentar os desafios do mercado de forma eficaz. A forte procura subjacente da empresa por alojamentos estudantis é apoiada pelo aumento do número de matrículas universitárias, esperando-se que o Reino Unido veja um 3% de crescimento anual na população estudantil nos próximos cinco anos, reforçando ainda mais a posição da Empiric no mercado.
A quem possui a Empiric Student Property plc
Empiric Student Property plc, uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo PES, concentra-se no desenvolvimento e gerenciamento de acomodações estudantis de alta qualidade construídas especificamente no Reino Unido. De acordo com os últimos relatórios, a empresa pertence principalmente a investidores institucionais e de varejo, com ações significativas detidas por diversas partes interessadas.
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Empiric Student Property plc a partir dos últimos registros financeiros:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de Investidor |
|---|---|---|
| Harris Associados | 9.96% | Investidor Institucional |
| Invesco Ltda. | 8.45% | Investidor Institucional |
| Investidores Aviva | 6.27% | Investidor Institucional |
| Gestão Jurídica e Geral de Investimentos | 5.01% | Investidor Institucional |
| Administradores de ações | 4.25% | Investidor Institucional |
| Investidores de varejo | 66.06% | Investidores Individuais |
Em outubro de 2023, a Empiric Student Property plc relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 530 milhões. O desempenho financeiro demonstrou resiliência face às flutuações das condições de mercado, com a empresa a reportar um valor patrimonial líquido (NAV) por ação de aproximadamente £1.24.
A empresa vem focando na expansão do seu portfólio, que atualmente é composto por mais de 8,000 camas nas principais cidades universitárias do Reino Unido. A receita de aluguel para o exercício encerrado em 30 de junho de 2023 foi relatada em aproximadamente £ 45 milhões, refletindo um crescimento de 5.5% em comparação com o exercício anterior.
Em termos de eficiência operacional, a taxa de ocupação do portfólio foi reportada em 98% para o ano letivo de 2022-2023, destacando a forte procura de alojamento estudantil no Reino Unido.
A estratégia da empresa inclui a aquisição de ativos de alta qualidade e o foco no atendimento ao cliente, o que tem ajudado a manter um fluxo de receitas estável e crescente. O rendimento de dividendos para os investidores é de aproximadamente 4.2% com base na última declaração de dividendos de £0.052 por ação.
Em conclusão, a estrutura acionária da Empiric Student Property plc reflete uma gama diversificada de investidores institucionais e de varejo, com participações significativas detidas por investidores institucionais proeminentes. O robusto desempenho financeiro da empresa e o foco estratégico em acomodações estudantis de alta demanda a posicionam bem para o crescimento futuro.
Declaração de missão da Empiric Student Property plc
A Empiric Student Property plc é um fundo de investimento imobiliário (REIT) de capital aberto focado no setor de acomodação estudantil no Reino Unido. A declaração de missão da empresa enfatiza o seu compromisso em fornecer espaços de habitação de alta qualidade aos estudantes, melhorando a sua experiência académica e pessoal. O foco está na excelência operacional e no envolvimento da comunidade, visando criar ambientes propícios ao aprendizado e ao crescimento pessoal.
De acordo com os últimos relatórios financeiros, a Empiric Student Property plc administra um portfólio diversificado de propriedades estrategicamente localizadas perto de universidades. A empresa procura aproveitar a sua experiência no setor imobiliário para proporcionar retornos sustentáveis aos seus investidores, garantindo ao mesmo tempo um impacto positivo nas comunidades estudantis.
| Métrica | Números de 2023 | Números de 2022 | Alteração (%) |
|---|---|---|---|
| Capitalização de Mercado | £ 445 milhões | £ 430 milhões | 3.49% |
| Lucro Líquido | £ 25 milhões | £ 23 milhões | 8.70% |
| Receita | £ 55 milhões | £ 52 milhões | 5.77% |
| Dividendo por ação | 6,0 centavos | 5,5 centavos | 9.09% |
| Número de propriedades | 39 | 38 | 2.63% |
| Taxa de ocupação (%) | 96% | 95% | 1.05% |
Em 2023, a taxa média de ocupação do portfólio da Empiric Student Property foi reportada em 96%, reflectindo uma procura sólida por alojamento estudantil. Esta estatística ressalta a missão da empresa de atender às necessidades dos estudantes, garantindo espaços de convivência acessíveis e de alta qualidade. As propriedades também estão situadas próximas às principais universidades, facilitando melhor acesso aos estudantes.
As operações da empresa são apoiadas por uma estrutura financeira robusta, demonstrando um balanço forte caracterizado por ativos no valor de aproximadamente £854 milhões no final de 2023. Esta base abrangente de ativos permite que a Empiric Student Property plc invista continuamente nos seus desenvolvimentos, mantendo elevados padrões de serviço e comodidades.
A missão da Empiric é ainda cumprida através de iniciativas ativas de envolvimento comunitário, que incluem parcerias com universidades e organizações estudantis para melhorar a experiência de vida. A empresa alinha sua estratégia de desenvolvimento com metas de sustentabilidade, visando melhorar o desempenho ambiental de suas propriedades.
Com foco no crescimento a longo prazo, a declaração de missão da empresa reflete o seu compromisso de proporcionar retornos estáveis e ajustados ao risco aos acionistas, garantindo ao mesmo tempo a adesão aos mais elevados padrões de ética e responsabilidade corporativa.
Como funciona a Empiric Student Property plc
A Empiric Student Property plc é um fundo de investimento imobiliário (REIT) com sede no Reino Unido, focado no desenvolvimento e gestão de acomodações estudantis construídas especificamente (PBSA). A empresa pretende fornecer espaços de habitação de alta qualidade para estudantes em todo o Reino Unido, capitalizando a crescente procura devido ao aumento das matrículas de estudantes e à falta de opções de alojamento adequadas.
Em 31 de dezembro de 2022, a Empiric Student Property plc possuía e administrava um portfólio diversificado compreendendo cerca de 6,000 camas nas principais cidades do Reino Unido, incluindo Edimburgo, Manchester e Londres. A empresa tem como alvo principal estudantes matriculados em universidades e instituições de ensino superior, o que lhe permite criar um fluxo de receitas estável através de rendimentos de aluguer.
A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras da Empiric Student Property plc para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022:
| Métrica Financeira | Valor (£ milhões) |
|---|---|
| Receita total | 30.2 |
| Renda líquida de aluguel | 26.1 |
| Lucro Operacional | 14.7 |
| Lucros da EPRA | 10.2 |
| Avaliação de propriedades de investimento | 531.4 |
| Valor Patrimonial Líquido (NAV) | 343.5 |
| Dividendo por ação | 4.0 centavos |
A estratégia da Empiric inclui a aquisição e desenvolvimento de novas propriedades, ao mesmo tempo que mantém os ativos existentes para aumentar o seu valor. A empresa busca uma abordagem equilibrada, investindo na eficiência operacional para reduzir custos, melhorando assim as margens líquidas de aluguel. As características do portfólio incluem um mix de 75% de ativos em cidades com grande população estudantil e instituições educacionais de renome.
Em 2022, a Empiric Student Property plc relatou uma taxa de ocupação média em torno de 97%, reflectindo a forte procura no mercado de alojamento estudantil. As estratégias proativas de locação da empresa e o foco no atendimento ao cliente contribuem para esses altos níveis de ocupação. Além disso, a Empiric se envolve consistentemente com as partes interessadas para garantir que a acomodação atenda aos padrões regulatórios e às expectativas dos alunos.
O financiamento para as operações e aquisições de propriedades da Empiric vem de uma combinação de capital e dívida. No final de 2022, os empréstimos totais da empresa eram de aproximadamente 150.0 milhões, resultando em uma relação empréstimo-valor (LTV) de 28.2%. Este índice conservador de LTV permite à Empiric manter um balanço patrimonial robusto enquanto busca oportunidades de crescimento.
As tendências recentes indicam um forte crescimento das rendas no sector PBSA, com as rendas médias a aumentarem aproximadamente 3.5% ano após ano em todo o Reino Unido. A Empiric Student Property plc está bem posicionada para se beneficiar dessa tendência, dado seu foco em áreas de alta demanda e comodidades modernas voltadas para estudantes.
Concluindo, a Empiric Student Property plc opera em um mercado estável e em crescimento, aproveitando a qualidade e a localização estratégica de seu portfólio para impulsionar a receita de aluguel e a valorização do valor da propriedade. O compromisso da empresa com a excelência operacional, atendimento ao cliente e crescimento sustentável garante que ela continue sendo um participante significativo no mercado de aluguel para estudantes do Reino Unido.
Como a Empiric Student Property plc ganha dinheiro
A Empiric Student Property plc é uma fornecedora líder de acomodações estudantis de alta qualidade no Reino Unido. A empresa gera receita principalmente através do aluguel de suas propriedades para estudantes, com ênfase no fornecimento de experiências de vida premium. O modelo de negócios é marcadamente influenciado por vários fatores-chave, incluindo receitas de aluguel, taxas de ocupação e eficiência operacional.
No ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Empiric Student Property relatou receita total de aproximadamente £ 17,8 milhões, um aumento de £ 15,9 milhões no ano anterior. O crescimento da receita pode ser atribuído a uma combinação de aumento nas taxas de aluguel e níveis mais elevados de ocupação em todo o seu portfólio.
O portfólio da empresa inclui mais 3,900 espaços de cama operacionais em 23 propriedades em várias cidades universitárias importantes. Na última atualização, a taxa média de ocupação para 2022 era de cerca de 93%. Este número demonstra uma forte procura de alojamento estudantil, particularmente em áreas urbanizadas com elevada população estudantil.
A Empiric Student Property utiliza uma abordagem diversificada para sua geração de receita. A receita de aluguel é proveniente principalmente de:
- Quartos Standard com Banheiro Privativo
- Estúdios
- Apartamentos Compartilhados
No exercício de 2022 a decomposição dos preços médios de arrendamento foi a seguinte:
| Tipo de propriedade | Aluguel médio por cama por semana | Taxa de ocupação (%) |
|---|---|---|
| Quarto Standard com Banheiro Privativo | £150 | 95% |
| Apartamento Estúdio | £180 | 90% |
| Apartamento Compartilhado | 140 | 91% |
Além disso, a empresa se concentra em melhorar sua eficiência operacional e reduzir custos. Em 2022, o resultado operacional líquido (NOI) foi reportado como £ 12,5 milhões, gerando uma margem NOI de aproximadamente 70%. Essa eficiência permite que a empresa mantenha a rentabilidade mesmo diante das oscilações do mercado de locação.
Além disso, a Empiric Student Property tem foco estratégico na gestão e manutenção de imóveis, o que lhe permite manter elevada a satisfação dos inquilinos, o que é crucial para a manutenção das taxas de ocupação. A empresa implementou diversos avanços tecnológicos para agilizar as operações, resultando em uma redução de custos operacionais em cerca de 5% ano após ano.
Nas fontes de receitas secundárias, a Empiric Student Property começou a explorar parcerias para serviços auxiliares, como lavandarias e serviços de Internet, contribuindo para um aumento modesto nas receitas globais. Em 2022, estes serviços adicionais geraram uma estimativa £ 1,2 milhões em receita.
A saúde financeira geral da empresa também pode ser avaliada através da gestão da dívida. Em dezembro de 2022, a Empiric Student Property tinha uma relação empréstimo-valor de 36%, refletindo uma abordagem conservadora à alavancagem. O rácio de cobertura de juros da empresa situou-se em 3,4x, indicando uma forte capacidade de cumprir obrigações de juros.
Com o crescimento contínuo no setor de acomodação estudantil, especialmente em cidades de alta demanda, a Empiric Student Property plc está bem posicionada para capitalizar sua marca estabelecida e eficiências operacionais para maximizar a receita e a lucratividade no futuro.
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