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American Assets Trust, Inc. (AAT): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
US | Real Estate | REIT - Diversified | NYSE
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American Assets Trust, Inc. (AAT) Bundle
A American Assets Trust, Inc. (AAT) surge como uma potência dinâmica de investimentos imobiliários, navegando estrategicamente no complexo cenário de gerenciamento e investimento de propriedades. Ao criar meticulosamente um modelo de negócios robusto que abrange os mercados comerciais, residenciais e institucionais, a AAT transforma o investimento imobiliário tradicional em uma abordagem sofisticada e diversificada que promete retornos estáveis e criação de valor a longo prazo. Mergulhe nos complexos detalhes da inovadora modelo de negócios da AAT, revelando como essa empresa aproveita parcerias estratégicas, recursos de ponta e uma proposta de valor abrangente para oferecer desempenho excepcional na arena competitiva de investimentos imobiliários.
American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de Negócios: Parcerias -chave
Empresas de investimento imobiliário e desenvolvedores
A partir de 2024, a AAT colabora com as seguintes empresas e desenvolvedores de investimentos imobiliários a seguir:
| Nome do parceiro | Detalhes da parceria | Foco geográfico |
|---|---|---|
| Hines | Desenvolvimento imobiliário de uso misto | Califórnia, Washington |
| Cushman & Wakefield | Advogado de aquisição de propriedades | Mercados da Costa Oeste |
Empresas de gerenciamento de propriedades
As parcerias de gerenciamento de propriedades da AAT incluem:
- CBRE Group, Inc.
- JLL (Jones Lang Lasalle)
- Colliers International
Instituições financeiras e bancos de investimento
Principais parcerias financeiras a partir de 2024:
| Instituição | Tipo de parceria | Valor da linha de empréstimo/crédito |
|---|---|---|
| Wells Fargo | Linha de crédito rotativo | US $ 500 milhões |
| Bank of America | Empréstimo a prazo | US $ 250 milhões |
Parceiros de leasing de propriedades comerciais e residenciais
As parcerias de leasing da AAT se concentram em:
- Leasing de escritório corporativo
- Parcerias espaciais de varejo
- Leasing residencial multifamiliar
Provedores de serviços de construção e manutenção
Parcerias estratégicas de manutenção e construção:
| Provedor de serviços | Serviços | Valor anual do contrato |
|---|---|---|
| Turner Construction | Renovação de propriedades comerciais | US $ 75 milhões |
| Sundt Construction | Desenvolvimento multifamiliar | US $ 50 milhões |
American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Adquirir, desenvolver e gerenciar propriedades imobiliárias comerciais
A partir de 2024, a American Assets Trust, Inc. gerencia um portfólio imobiliário avaliado em US $ 2,1 bilhões, composto por 4,1 milhões de pés quadrados de propriedades comerciais em vários mercados.
| Tipo de propriedade | Mágua quadrada total | Taxa de ocupação |
|---|---|---|
| Propriedades do escritório | 2,3 milhões de pés quadrados | 93.5% |
| Propriedades de varejo | 1,2 milhão de pés quadrados | 89.7% |
| Propriedades residenciais | 0,6 milhão de pés quadrados | 95.2% |
Escritório de Leasing, Varejo e Espaços Residenciais
A receita anual de leasing para a AAT em 2023 atingiu US $ 187,4 milhões, com a seguinte quebra:
- Leasing de escritório: US $ 105,6 milhões
- Leasing de varejo: US $ 62,8 milhões
- Leasing residencial: US $ 19 milhões
Investimento imobiliário e gerenciamento de portfólio
Detalhes do portfólio de investimentos para 2024:
| Categoria de investimento | Valor total de investimento | Retorno anual |
|---|---|---|
| Investimentos imobiliários principais | US $ 1,6 bilhão | 6.2% |
| Investimentos de valor agregado | US $ 350 milhões | 8.7% |
| Investimentos oportunistas | US $ 150 milhões | 10.3% |
Manutenção e reforma de propriedades
Manutenção anual de propriedades e despesas de renovação: US $ 42,3 milhões
- Manutenção de rotina: US $ 22,5 milhões
- Principais reformas: US $ 19,8 milhões
Alocação estratégica de ativos e planejamento de investimentos
Estratégia de alocação de ativos para 2024:
| Mercado geográfico | Porcentagem de portfólio | Foco de investimento |
|---|---|---|
| Califórnia | 65% | Mercados urbanos de alto crescimento |
| Washington | 20% | Tecnologia e centros corporativos |
| Havaí | 15% | Turismo e desenvolvimentos de uso misto |
American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Portfólio diversificado de ativos imobiliários de alta qualidade
A partir do quarto trimestre de 2023, a American Assets Trust, Inc. possui um portfólio imobiliário total avaliado em US $ 2,1 bilhões, compreendendo:
| Tipo de propriedade | Pés quadrados totais | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Propriedades do escritório | 1.247.000 pés quadrados | 42% |
| Centros de varejo | 853.000 pés quadrados | 29% |
| Residencial multifamiliar | 612.000 pés quadrados | 21% |
| Outras propriedades | 235.000 pés quadrados | 8% |
Equipe de gestão e investimento experiente
Composição da equipe de gerenciamento:
- Ernest Rady, Presidente: 47 anos de experiência imobiliária
- John Rady, presidente e CEO: 25 anos de experiência na indústria
- Robert Barton, CFO: 18 anos em gestão financeira
Capital financeiro forte e acesso ao financiamento
Métricas financeiras em 31 de dezembro de 2023:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 2,43 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 1,28 bilhão |
| Linha de crédito disponível | US $ 300 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.89 |
Extensa infraestrutura de gerenciamento de propriedades
Recursos de gerenciamento de propriedades:
- Equipe de gerenciamento interna de 87 profissionais
- Cobertura de gerenciamento de propriedades em toda a Califórnia, Washington e Havaí
- Taxa média de ocupação da propriedade: 92,5%
Locais geográficos estratégicos
Distribuição de portfólio geográfico:
| Estado | Número de propriedades | Valor total |
|---|---|---|
| Califórnia | 23 propriedades | US $ 1,42 bilhão |
| Washington | 7 propriedades | US $ 410 milhões |
| Havaí | 4 propriedades | US $ 268 milhões |
American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Receita de dividendos estáveis e consistentes para os acionistas
A partir do quarto trimestre 2023, a American Assets Trust, Inc. relatou um dividendo trimestral de US $ 0,32 por ação. A Companhia manteve uma estratégia de distribuição de dividendos consistente com um rendimento anual de dividendos de aproximadamente 4.5%.
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Dividendo trimestral | US $ 0,32 por ação |
| Rendimento anual de dividendos | 4.5% |
| Distribuição anual total de dividendos | US $ 1,28 por ação |
Propriedades comerciais e residenciais de alta qualidade e bem localizadas
American Assets Trust, Inc. possui e opera um portfólio imobiliário diversificado avaliado em US $ 2,1 bilhões em 31 de dezembro de 2023.
- Portfólio total de propriedades: 4,1 milhões de pés quadrados
- Propriedades comerciais: 2,7 milhões de pés quadrados
- Propriedades residenciais: 1,4 milhão de pés quadrados
- Concentração geográfica: Califórnia, Washington e Havaí
| Tipo de propriedade | Metragem quadrada | Taxa de ocupação |
|---|---|---|
| Escritório | 1,6 milhão de pés quadrados | 92.3% |
| Varejo | 1,1 milhão de pés quadrados | 88.7% |
| residencial | 1,4 milhão de pés quadrados | 95.5% |
Gerenciamento de propriedades e manutenção profissional
A empresa emprega 87 equipe de gerenciamento de propriedades profissionais em tempo integral com uma experiência média de 12 anos em gestão imobiliária.
Oportunidades diversificadas de investimento imobiliário
Breakdown do portfólio de investimentos a partir de 2023:
- Propriedades do escritório: 39%
- Propriedades do varejo: 27%
- Propriedades residenciais: 34%
Potencial para valorização de capital a longo prazo
Métricas de desempenho de ações para 2023:
| Métrica de desempenho | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (final do ano 2023) | $28.75 |
| Retorno no ano | 7.2% |
| Capitalização de mercado | US $ 1,65 bilhão |
American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Serviços de leasing e gerenciamento de propriedades diretas
A partir do quarto trimestre de 2023, a American Assets Trust gerencia um total de 96 propriedades em várias regiões, com 5,3 milhões de pés quadrados de espaço comercial e de varejo sob gerenciamento direto.
| Tipo de propriedade | Propriedades totais | Taxa de ocupação |
|---|---|---|
| Escritório | 43 | 92.5% |
| Varejo | 38 | 89.7% |
| residencial | 15 | 94.2% |
Relações com investidores e comunicação
A American Assets Trust mantém canais diretos de comunicação de investidores com 3.200 investidores institucionais e individuais.
- Chamadas de conferência de ganhos trimestrais
- Reuniões anuais de acionistas
- Apresentações detalhadas dos investidores
- RELAÇÕES DIRETAS DE RELAÇÕES DE INVERSO COMUNICAÇÕES
Apoio e engajamento de inquilinos personalizados
A empresa fornece suporte dedicado ao inquilino com um Equipe de atendimento ao cliente 24/7 lidar com uma média de 1.275 consultas de inquilinos mensalmente.
| Canal de suporte | Interações mensais | Tempo médio de resposta |
|---|---|---|
| Suporte telefônico | 675 | 17 minutos |
| Suporte por e -mail | 425 | 4 horas |
| Portal online | 175 | Instantâneo |
Plataformas digitais para informações de propriedade e gerenciamento de arrendamento
A AAT opera uma plataforma digital abrangente com 2.850 contas de usuários de inquilinos ativos, fornecendo serviços de gerenciamento de propriedades e arrendamento em tempo real.
- Sistema de pagamento de arrendamento on -line
- Rastreamento de solicitação de manutenção
- Documentar o armazenamento e acesso
- Painel de informações de propriedades em tempo real
Relatórios financeiros regulares e transparência
A empresa fornece relatórios financeiros abrangentes com divulgações financeiras trimestrais e anuais.
| Tipo de relatório financeiro | Freqüência | Canais de distribuição |
|---|---|---|
| Relatório de ganhos trimestrais | A cada 3 meses | Arquivamento da SEC, site de investidores, e -mail |
| Relatório anual | Anual | Arquivamento da SEC, documento impresso, pdf online |
| Apresentação do investidor | Trimestral | Webcast, site de investidores |
American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de Negócios: Canais
Equipes diretas de leasing
No quarto trimestre 2023, a American Assets Trust mantém 27 profissionais de leasing direto em seu portfólio de propriedades. Ciclo médio de negociação de arrendamento: 45 dias. Espaço comercial arrendado total: 2,7 milhões de pés quadrados.
| Tipo de canal | Número de pessoal | Tamanho médio de negócios |
|---|---|---|
| Leasing comercial | 18 | US $ 3,2 milhões por transação |
| Leasing de varejo | 9 | US $ 1,6 milhão por transação |
Plataformas de listagem de propriedades online
Alcance do canal digital: 6 plataformas online primárias. Impressões mensais de propriedades digitais: 127.500.
- Plataforma do Grupo de Costar
- Loopnet Commercial Real Estate Marketplace
- Site proprietário da empresa
- Listagens comerciais de Zillow
Sites de investimento imobiliário
Métricas de engajamento no site de investimentos: 42.000 visitantes mensais únicos. Tempo médio no local: 4,7 minutos.
| Plataforma | Visitantes mensais | Taxa de interação do investidor |
|---|---|---|
| Site de relações com investidores da empresa | 42,000 | 3.2% |
| Sites de investimento de terceiros | 18,500 | 1.9% |
Consultores financeiros e corretores
Rede ativa de corretores: 215 profissionais financeiros registrados. Extensão trimestral de corretor: 4 ciclos de comunicação dedicados.
Conferências de investidores e roadshows
2023 Engajamento do investidor: 12 conferências, 47 reuniões individuais de investidores. Cobertura total do investidor institucional: 89 empresas.
| Tipo de conferência | Número de eventos | Total de interações do investidor |
|---|---|---|
| Conferências Nacionais de REIT | 7 | 312 |
| Fóruns de investimento regional | 5 | 178 |
American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Inquilinos de escritório comercial
A partir do quarto trimestre 2023, a American Assets Trust, Inc. gerencia 2.685.000 pés quadrados de espaço de escritório em vários mercados.
| Tipo de inquilino | Taxa de ocupação | Termo de arrendamento médio |
|---|---|---|
| Empresas de tecnologia | 68.3% | 7,2 anos |
| Serviços profissionais | 22.5% | 5,6 anos |
| Serviços financeiros | 9.2% | 6,8 anos |
Arrendatários do espaço de varejo
O portfólio de varejo abrange 820.000 pés quadrados com diversas misturas de inquilinos.
- Centros ancorados de supermercado: 45,6%
- Varejo especializado: 32,4%
- Restaurantes e serviços: 22%
Locatários de propriedades residenciais
O AAT possui 1.347 unidades residenciais multifamiliares com uma ocupação média de 94,2%.
| Tipo de unidade | Percentagem | Aluguel médio |
|---|---|---|
| Estúdio | 22% | US $ 1.875/mês |
| Um quarto | 48% | US $ 2.450/mês |
| Dois quartos | 30% | US $ 3.200/mês |
Investidores institucionais
A propriedade institucional representa 72,6% do total de ações em dezembro de 2023.
- Fundos de pensão: 28,3%
- Empresas de gerenciamento de investimentos: 24,5%
- Fundos mútuos: 19,8%
Investidores imobiliários individuais
Os acionistas individuais constituem 27,4% da propriedade total.
| Categoria de investidores | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores de varejo | 18.6% |
| Indivíduos de alto patrimônio líquido | 8.8% |
American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas de aquisição e desenvolvimento de propriedades
No ano fiscal de 2023, a American Assets Trust, Inc. registrou custos totais de aquisição de propriedades de US $ 58,4 milhões. As despesas de desenvolvimento imobiliário da empresa no mesmo período foram de US $ 42,7 milhões.
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Aquisições de propriedades | $58.4 |
| Desenvolvimento de propriedades | $42.7 |
Custos de manutenção e renovação de propriedades
As despesas anuais de manutenção de propriedades para a AAT em 2023 totalizaram US $ 22,3 milhões. Os custos de renovação para o mesmo período foram de US $ 17,6 milhões.
- Manutenção de rotina: US $ 12,5 milhões
- Principais reparos: US $ 9,8 milhões
- Melhorias de capital: US $ 17,6 milhões
Gestão e sobrecarga operacional
A Gerenciamento e a sobrecarga operacional da American Assets Trust, Inc. em 2023 totalizaram US $ 36,2 milhões.
| Componente aéreo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Despesas gerais e administrativas | $24.6 |
| Compensação dos funcionários | $11.6 |
Despesas de marketing e leasing
As despesas de marketing e leasing para AAT em 2023 foram de US $ 8,7 milhões.
- Campanhas de marketing: US $ 3,2 milhões
- Comissões de leasing: US $ 5,5 milhões
Pagamentos de juros sobre financiamento da dívida
As despesas totais de juros para financiamento da dívida em 2023 foram de US $ 45,3 milhões.
| Tipo de financiamento da dívida | Despesa de juros (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $38.9 |
| Dívida de curto prazo | $6.4 |
American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Renda de arrendamento de propriedade comercial
Em 31 de dezembro de 2023, a American Assets Trust, Inc. registrou uma receita total de arrendamento de propriedade comercial de US $ 167,3 milhões. O portfólio inclui:
| Tipo de propriedade | Renda de arrendamento | Taxa de ocupação |
|---|---|---|
| Propriedades do escritório | US $ 98,4 milhões | 93.2% |
| Propriedades de varejo | US $ 45,6 milhões | 88.7% |
| Propriedades de uso misto | US $ 23,3 milhões | 91.5% |
Receitas de aluguel residencial
As receitas de aluguel residencial em 2023 totalizaram US $ 42,6 milhões, com a seguinte quebra:
- Propriedades residenciais multifamiliares: US $ 35,2 milhões
- Aluguel residencial unifamiliar: US $ 7,4 milhões
Apreciação de ativos imobiliários
No relatório anual de 2023, o valor total do portfólio apreciado por US $ 76,5 milhões, representando um aumento de 4,3% no valor total do ativo.
Taxas de gerenciamento de propriedades
As receitas das taxas de gerenciamento de propriedades em 2023 foram de US $ 5,2 milhões, geradas a partir de serviços de gerenciamento de propriedades de terceiros.
Distribuições de dividendos aos acionistas
| Ano | Distribuições totais de dividendos | Dividendo por ação |
|---|---|---|
| 2023 | US $ 89,7 milhões | $2.44 |
| 2022 | US $ 86,3 milhões | $2.36 |
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