Barclays PLC (BCS): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico das finanças globais, o Barclays PLC se destaca como uma instituição imponente que criou magistralmente um modelo de negócios que mistura a proezas bancárias tradicionais com a inovação digital de ponta. Ao integrar estrategicamente serviços financeiros abrangentes, infraestrutura tecnológica avançada e uma abordagem centrada no cliente, o Barclays se posicionou como um participante formidável no cenário bancário internacional. Esse modelo de negócios Exploration revela como o banco transforma ecossistemas financeiros complexos em experiências simplificadas e orientadas por valor que atendem a diversos segmentos de clientes, de clientes de varejo individuais a investidores corporativos maciços.

Barclays PLC (BCS) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Alianças estratégicas com empresas globais de tecnologia financeira

O Barclays estabeleceu parcerias estratégicas com várias empresas globais de fintech:

Parceiro	Foco em parceria	Ano iniciado
Xadrez	Integração de API bancária aberta	2019
Marqeta	Tecnologia de emissão de cartões	2020
Máquina de pensamento	Infraestrutura bancária nativa em nuvem	2018

Colaboração com startups de fintech através do Barclays Accelerator

Estatísticas do Programa de Acelerador do Barclays:

• Total de startups suportadas: 250+ desde 2013
• Locais globais: Londres, Nova York, Tel Aviv
• Compromisso de investimento: £ 50 milhões anualmente

Parcerias com clientes de banco corporativo e de investimento

Setor	Número de clientes corporativos	Valor total da transação
Tecnologia	1,200	£ 87 bilhões
Energia	750	£ 62 bilhões
Assistência médica	500	£ 45 bilhões

Joint ventures em soluções bancárias digitais e de pagamento

Principais parcerias bancárias digitais:

• Apple Pay Integration: 12 milhões de usuários ativos
• Google Pay Parceria: 8,5 milhões de transações mensalmente
• Innovação de pagamento global Swift: 40 países conectados

Barclays PLC (BCS) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Serviços bancários comerciais e de varejo

O Barclays opera 1.434 filiais em todo o Reino Unido a partir de 2023. O total da base de clientes bancários de varejo é de 24,4 milhões de clientes ativos. A receita anual bancária de varejo atingiu £ 7,8 bilhões em 2022.

Categoria de serviço	Volume de transação	Receita anual
Contas atuais pessoais	15,2 milhões de contas	£ 3,6 bilhões
Banking de negócios	2,1 milhões de clientes comerciais	£ 2,4 bilhões
Serviços de hipoteca	Portfólio de empréstimos de £ 195 bilhões	£ 1,8 bilhão

Banco de investimento e gerenciamento de patrimônio

O segmento bancário de investimento gerou £ 10,2 bilhões em receita para 2022. A divisão de gerenciamento de patrimônio gerencia £ 387 bilhões em ativos de clientes.

• Receita da Divisão de Mercados Globais: £ 6,5 bilhões
• Receita do banco corporativo e de investimento: £ 3,7 bilhões
• REMOS ATIVOS DO CLASTE DE GERENCIAMENTO DE REMENTAÇÃO sob administração: £ 387 bilhões

Desenvolvimento da plataforma bancária digital

O Barclays Mobile Banking Platform serve 16,3 milhões de usuários digitais. O volume de transações on -line atingiu 2,4 bilhões de transações digitais em 2022.

Métrica da plataforma digital	2022 Performance
Usuários bancários móveis	16,3 milhões
Transações digitais	2,4 bilhões
Downloads de aplicativos móveis	8,7 milhões

Operações de gerenciamento de riscos e conformidade

O Barclays investiu £ 1,2 bilhão em infraestrutura de conformidade e gerenciamento de riscos em 2022. A equipe de conformidade consiste em 7.500 profissionais dedicados.

• Investimento de infraestrutura de conformidade: £ 1,2 bilhão
• Profissionais dedicados de gerenciamento de riscos: 7.500
• Orçamento de conformidade regulatória: £ 450 milhões

Processamento global de transações financeiras

O Barclays processou 3,6 bilhões de transações financeiras globalmente em 2022. O volume de transações internacionais atingiu £ 2,3 trilhões.

Métrica de processamento de transações	2022 Performance
Total de transações processadas	3,6 bilhões
Volume da transação internacional	£ 2,3 trilhões
Transações de pagamento transfronteiriças	£ 587 bilhões

Barclays PLC (BCS) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Extensa rede bancária global

A partir de 2024, o Barclays opera em 40 países em vários continentes com um total de 1.348 ramos. O banco mantém uma presença significativa no Reino Unido e nos mercados internacionais.

Região	Número de ramificações	Presença de mercado
Reino Unido	845	Mercado primário
África	263	Mercado secundário
Europa	172	Mercado estratégico
Outros mercados internacionais	68	Mercados emergentes

Infraestrutura de tecnologia bancária digital avançada

O Barclays investiu £ 1,6 bilhão na infraestrutura de transformação e tecnologia digital em 2023. A plataforma digital do banco suporta:

• Aplicativos bancários móveis
• Plataformas bancárias online
• Sistemas avançados de segurança cibernética
• Ferramentas de atendimento ao cliente movidas pela IA

Profissionais financeiros altamente qualificados

A partir de 2024, o Barclays emprega 83.200 funcionários globalmente, com uma experiência profissional média de 12,5 anos em serviços financeiros.

Categoria de funcionários	Número de funcionários	Percentagem
Banco corporativo	24,960	30%
Banco de varejo	33,280	40%
Banco de investimento	16,640	20%
Suporte/Administrativo	8,320	10%

Forte reputação da marca e confiança do cliente

O Barclays mantém um Classificação de satisfação do cliente de 4.2/5 e tem 24,5 milhões de clientes ativos em suas operações globais.

Capital financeiro robusto e reservas

Os recursos financeiros a partir de 2024 incluem:

• Total de ativos: £ 1,63 trilhão
• TIER 1 Ratio de capital: 14.7%
• Patrimônio total: £ 71,2 bilhões
• Caixa e equivalentes em dinheiro: £ 203,5 bilhões

Barclays PLC (BCS) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Serviços financeiros abrangentes em vários setores

O Barclays fornece serviços financeiros em todos os setores -chave com a seguinte quebra de receita:

Setor	Receita (2023)	Quota de mercado
Banco corporativo e de investimento	£ 8,3 bilhões	12.4%
Bancos bancários do consumidor	£ 6,7 bilhões	9.2%
Gestão de patrimônio	£ 2,1 bilhões	7.6%

Soluções bancárias digitais inovadoras

Os recursos bancários digitais incluem:

• Aplicativo bancário móvel com 17,4 milhões de usuários ativos
• Volume de transação digital: £ 342 bilhões em 2023
• Sistema de detecção de fraude movido a IA

Ofertas personalizadas de gerenciamento de patrimônio

Detalhes do segmento de gerenciamento de patrimônio:

Métrica	Valor
Total de ativos sob gestão	£ 246 bilhões
Valor médio do portfólio de clientes	£ 1,3 milhão
Número de clientes de gerenciamento de patrimônio	385,000

Abordagem bancária sustentável e ética

Métricas de sustentabilidade:

• Compromisso de financiamento verde: £ 100 bilhões até 2025
• Alvo de neutralidade de carbono alcançado em 2022
• ESG Produtos de Investimento: £ 42 bilhões

Conhecimento financeiro global e insights de mercado

Estatística de presença global:

Região	Número de países	Total de funcionários
Europa	12	48,000
Américas	6	22,000
África	5	15,000

Barclays PLC (BCS) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Experiências bancárias digitais personalizadas

O Barclays oferece plataformas bancárias digitais com 8,2 milhões de usuários digitais ativos a partir de 2023. O aplicativo móvel do banco foi baixado 16,5 milhões de vezes, com uma classificação de usuário de 4,6/5.

Métrica bancária digital	2023 Estatísticas
Usuários digitais ativos	8,2 milhões
Downloads de aplicativos móveis	16,5 milhões
Classificação de usuário de aplicativo móvel	4.6/5

Suporte bancário online e móvel 24/7

O Barclays fornece suporte ao cliente 24 horas por meio de vários canais:

• Suporte de bate -papo online disponível 24/7
• Banco telefônico com horário prolongado
• Resposta de suporte por e -mail dentro de 24 horas

Gerentes de relacionamento dedicados para clientes corporativos

Barclays serve 45.000 clientes corporativos e institucionais com equipes especializadas de gerenciamento de relacionamento. O banco aloca uma média de 2,3 gerentes de relacionamento dedicados por conta corporativa importante.

Programas de fidelidade do cliente

Recurso do programa de fidelidade	Detalhes
Pontos de recompensa emitidos anualmente	3,6 milhões
Taxa de retenção de clientes	87.4%
Engajamento médio do programa de fidelidade	62% dos clientes bancários de varejo

Serviços de Consultoria Financeira regular

O Barclays fornece 1.200 consultores financeiros dedicados em sua rede global. O banco realiza aproximadamente 78.000 consultas de consultoria financeira anualmente, com uma frequência média de interação do cliente de 4,2 vezes por ano.

• Consultas de gerenciamento de patrimônio
• Sessões de estratégia de investimento
• Serviços de planejamento de aposentadoria
• Aviso bancário pessoal

Barclays PLC (BCS) - Modelo de Negócios: Canais

Plataformas bancárias online

O Barclays opera o Barclays.com Plataforma digital que atende 48,4 milhões de clientes bancários digitais globalmente a partir de 2023. A plataforma on -line processou 1,2 trilhão de libras em transações digitais durante o ano fiscal de 2022.

Métricas de canal digital	2022-2023 dados
Total de usuários digitais	48,4 milhões
Volume de transação digital	£ 1,2 trilhão
Penetração bancária online	73% da base total de clientes

Aplicativos bancários móveis

O Barclays Mobile App reportou 17,2 milhões de usuários mensais ativos no Reino Unido a partir do quarto trimestre 2023. O aplicativo processa aproximadamente 2,5 milhões de transações diárias.

• 17,2 milhões de usuários de bancos móveis ativos mensais
• 2,5 milhões de transações móveis diárias
• 4,8 milhões de downloads de aplicativos em 2022

Agências bancárias físicas

O Barclays opera 1.429 filiais físicas em todo o Reino Unido em dezembro de 2023. O pegada médio diária é de aproximadamente 12.500 clientes.

Estatísticas da rede de filiais	2023 dados
Ramos físicos totais	1,429
Visitantes diários da filial	12.500 clientes

Redes de caixas eletrônicos

O Barclays mantém 3.200 caixas eletrônicos em todo o Reino Unido. Esses caixas eletrônicos processaram 142 milhões de transações de retirada em dinheiro em 2022.

• 3.200 caixas eletrônicos totais
• 142 milhões de retiradas em dinheiro anualmente
• Valor médio da transação: £ 127 por retirada

Serviços bancários telefônicos

O Barclays Telephone Banking Center lida com 2,3 milhões de interações com os clientes mensalmente. O tempo médio de resolução de chamadas é de 7,5 minutos por interação do cliente.

Métricas bancárias telefônicas	2022-2023 dados
Interações mensais do cliente	2,3 milhões
Tempo médio de resolução de chamadas	7,5 minutos
Taxa de satisfação do cliente	86%

Barclays PLC (BCS) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Clientes bancários de varejo

A partir de 2024, o Barclays atende a aproximadamente 24 milhões de clientes bancários de varejo em todo o Reino Unido. O banco oferece serviços bancários pessoais com a seguinte distribuição de clientes:

Categoria de cliente	Número de clientes
Titulares de conta corrente pessoal	16,3 milhões
Clientes da conta poupança	8,7 milhões
Usuários bancários digitais	12,5 milhões

Pequenas e médias empresas

O Barclays suporta aproximadamente 450.000 pequenas e médias empresas (PMEs) com serviços bancários especializados:

• Faixa anual de rotatividade: £ 50.000 a £ 25 milhões
• Setores servidos: varejo, serviços profissionais, tecnologia, fabricação
• Portfólio de empréstimos para negócios: £ 22,3 bilhões

Grandes clientes corporativos

O segmento bancário corporativo inclui 5.200 grandes clientes corporativos com as seguintes características:

Segmento corporativo	Número de clientes	Valor do relacionamento bancário total
FTSE 100 empresas	85	£ 176 bilhões
Corporações multinacionais	1,200	£ 124 bilhões
Empresas do mercado intermediário	3,915	£ 89 bilhões

Indivíduos de alta rede

O Barclays Private Bank atende clientes de alta rede com segmentação específica:

• Total de clientes de alta rede: 72.500
• Valor mínimo do portfólio: £ 1 milhão
• Riqueza média do cliente: £ 4,7 milhões

Investidores corporativos internacionais

Detalhes do segmento de investimento corporativo global:

Região	Número de investidores corporativos	Valor da portfólio de investimentos
Reino Unido	2,300	£ 87 bilhões
Europa	1,150	£ 62 bilhões
América do Norte	850	£ 41 bilhões
Ásia-Pacífico	600	£ 28 bilhões

Barclays PLC (BCS) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Investimentos de infraestrutura de tecnologia

Em 2023, o Barclays investiu £ 1,6 bilhão em tecnologia e infraestrutura digital. O colapso dos gastos com tecnologia do banco inclui:

Categoria de investimento em tecnologia	Valor (milhões de libras)
Infraestrutura de computação em nuvem	453
Sistemas de segurança cibernética	312
Plataformas bancárias digitais	425
AI e tecnologias de aprendizado de máquina	210

Compensação e treinamento de funcionários

As despesas totais relacionadas aos funcionários do Barclays em 2023 foram de £ 9,2 bilhões, com a seguinte alocação:

• Salários base: £ 6,3 bilhões
• Bônus de desempenho: £ 1,8 bilhão
• Treinamento e desenvolvimento: £ 245 milhões
• Benefícios dos funcionários: £ 855 milhões

Despesas de conformidade regulatória

Os custos relacionados à conformidade para o Barclays em 2023 totalizaram £ 782 milhões, distribuídos da seguinte forma:

Área de conformidade	Valor (milhões de libras)
Lavagem anti-dinheiro	276
Prevenção do crime financeiro	214
Relatórios regulatórios	172
Pessoal de conformidade	120

Manutenção da plataforma digital

Os custos de manutenção da plataforma digital para 2023 foram de £ 412 milhões, incluindo:

• Atualizações de aplicativos bancários móveis: £ 98 milhões
• Infraestrutura do site: £ 127 milhões
• Aprimoramentos de segurança digital: £ 87 milhões
• Atualizações do sistema bancário online: £ 100 milhões

Custos de marketing e aquisição de clientes

As despesas de marketing do Barclays em 2023 atingiram £ 345 milhões, com o seguinte quebra:

Canal de marketing	Valor (milhões de libras)
Marketing digital	142
Publicidade tradicional da mídia	98
Campanhas de aquisição de clientes	105

Barclays PLC (BCS) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de juros de empréstimos e hipotecas

Para o ano fiscal de 2023, o Barclays registrou receita de juros líquidos de £ 10,6 bilhões. Repartição das fontes de renda de juros:

Segmento	Receita de juros (£ bilhão)
Banco de varejo do Reino Unido	4.2
Banco corporativo e de investimento	5.1
Bancos internacionais	1.3

Taxas bancárias de investimento

A receita bancária de investimento para 2023 totalizou £ 4,3 bilhões, com a seguinte quebra de taxa:

• Consultor de fusão e aquisição: £ 1,6 bilhão
• Serviços de subscrição: £ 1,9 bilhão
• Mercado de capital de dívida: £ 0,8 bilhão

Receitas de gerenciamento de ativos

O gerenciamento de ativos do Barclays gerou receitas de £ 2,1 bilhões em 2023, com os principais segmentos:

Segmento de gerenciamento de ativos	Receita (milhão de libras)
Gestão de patrimônio	1,200
Fundos de investimento	650
Investimentos institucionais	250

Taxas de transação e serviço

As taxas de transação para 2023 totalizaram £ 3,7 bilhões, incluindo:

• Taxas de processamento de pagamento: £ 1,5 bilhão
• Taxas de gerenciamento de contas: £ 1,2 bilhão
• Taxas de transação do cartão de crédito: £ 1,0 bilhão

Receita de negociação em câmbio

A negociação cambial gerou 1,8 bilhão de libras em receita para 2023, com distribuição geográfica:

Região	Receita de negociação de FX (milhão de libras)
Europa	800
América do Norte	600
Ásia -Pacífico	400

Barclays PLC (BCS) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core value Barclays PLC offers its customers and shareholders as of late 2025, grounded in its strategic direction.

The bank's primary value proposition rests on its diversified universal bank model, which balances the stability of its UK-centric retail and business banking with the higher margins from its global Investment Bank.

This balance is quantified by segment performance and targets:

Metric / Segment	2024 Actual	2025 Guidance / Latest Data (Q2 2025)	2026 Target
Group RoTE	10.5%	c.11% (Upgraded from c.11%) / Q2 Statutory RoTE: 12.3%	In excess of 12%
Barclays UK RoTE	23%	19.7% (Q2 2025)	N/A
Investment Bank RoTE	8.5%	12.2% (Q2 2025)	Greater than 12% (Implied by segment performance meeting 2026 goal early)
Group Cost-to-Income Ratio (CIR)	62%	59% (Q2 2025)	High 50s %

The commitment to operational excellence is a key value driver, aiming to improve the Group CIR to c.61% for the full year 2025, moving toward the 2026 target of the high 50s %. This efficiency drive is supported by a targeted gross saving of approximately £0.5 billion.

For corporate clients, Barclays PLC offers access to global capital markets and sophisticated advisory services, a value proposition underpinned by its scale:

• Facilitated over $1.8 trillion in funding to businesses in the US through global equity and debt markets in 2024.
• Serves around a quarter of UK corporates and approximately 1 million SMEs.
• Investment Bank income growth was strong, with revenue increasing by 16% year-over-year in Q1 2025.

As a UK-centered financial leader, the bank emphasizes stability in its home market, especially following the acquisition of Tesco Bank. This focus is reflected in the Net Interest Income (NII) projections:

Barclays PLC forecasts Group NII, excluding the Investment Bank and headquarters, to surpass £12.5 billion for 2025, with the Barclays UK segment contributing more than £7.6 billion of that. The bank supports over 20 million UK retail customers.

A core value proposition for shareholders is the commitment to return capital. Barclays PLC has a multi-year plan to return at least £10 billion of capital to shareholders through dividends and share buybacks between 2024 and 2026.

The progression toward this goal is evident in recent payouts:

• Total capital distributions for 2024 were £3.0 billion.
• Total payouts in the first half of 2025 reached £1.4 billion, representing a 21% increase compared to H1 2024.
• The dividend per share increased to 8.4p in 2024, up from 8.0p in 2023.

The bank has upgraded its 2025 RoTE guidance to greater than 11%, building on the 2024 actual of 10.5%, keeping it firmly on track for the 2026 target of RoTE in excess of 12%. The Q2 2025 statutory RoTE of 12.3% already exceeded the 2026 target for that specific quarter.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Barclays PLC (BCS) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Barclays PLC structures its interactions with its diverse client base, from mass-market retail to the ultra-wealthy. The approach is segmented, moving from high-tech self-service to dedicated, high-touch advisory models.

Dedicated relationship managers for Wealth and Investment Banking clients are a cornerstone for the higher-value segments. Barclays Private Bank and Wealth Management is actively bolstering this with plans to hire up to 100 more advisers, including relationship managers, to serve its target market. Eligibility for Relationship Management within Barclays International Banking specifically requires a minimum of £250,000 (or currency equivalent) across all accounts. The Private Banking International business focuses on clients with more than £5m in investable assets. The overall Private Bank and Wealth Management division ended 2024 with invested assets (under management and supervision) reaching £124.6 billion, a significant increase from £108.8 billion at the end of 2023.

The bank is segmenting its UK wealth proposition to capture clients earlier, targeting about 4 million Barclays UK customers with investable assets between £250,000 to £3 million for enhanced services.

The commitment to personalized service is quantified by the bank's focus on its high-value segment:

Metric	Value/Target	Context
High-Net-Worth Client Retention (2024)	92%	Targeted high-touch retention rate for HNW clients.
PBWM Total Income (Full Year 2024)	£1.309 billion	Year-on-year income growth of 8% for the division.
PBWM Attributable Profit (2024)	£288 million	A fall of 13% for the full year 2024.
PBWM Q4 2024 Cost/Income Ratio	75%	Narrowed from 82% in Q4 2023.

Highly personalized, data-driven service via cloud-based CRM is an underlying operational requirement to support these relationship managers, though specific CRM usage statistics aren't public. The bank is increasing technology spending in the wealth business by more than 75% from 2021-2022 levels to support this.

For the broader customer base, self-service digital tools via the Barclays app and online portals are heavily utilized. The Barclays app recorded nearly five billion logins a year in 2024. Furthermore, 35% of Barclays business clients have downloaded the mobile app, and nearly 50% of their mobile bankers use the app on a daily basis.

Barclays PLC also maintains structures for financial assistance teams for customers facing financial difficulty, reflecting an empathetic approach to customer support. In 2024, the bank reported a 36% reduction in BPLC customer complaints compared to 2023, alongside improvements in customer satisfaction during phone interactions. Research sponsored by Barclays indicates that individuals struggling with long-term financial difficulties are 5.5 times more likely to experience a mental health problem.

The digital engagement of the retail base is strong:

• The Barclays app has nearly five billion logins a year (2024 data).
• 35% of Barclays business clients use the mobile app.
• The bank serves over 20 million retail customers in the United Kingdom.

Finance: draft 2026 customer engagement KPI targets by Friday.

Barclays PLC (BCS) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Barclays PLC gets its value propositions to its customers across its diverse segments, which is a mix of shrinking traditional footprints and expanding flexible, digital access points.

The global network of physical branches is definitely being reduced, reflecting a shift in customer behavior. Barclays planned to shut six branches in 2025, following 90 closures in 2024 and 177 closures in 2023. As of January 2024, Barclays had 1,447 branches in the UK.

Channel Metric	2023 Count	2024 Count (Planned/Actual)	2025 Count (Planned)
UK Branch Closures	177	90	6
Total UK Branches (Jan 2024)	N/A	1,447	N/A

To maintain an in-person presence where demand no longer supports a full branch, Barclays Local flexible banking pop-ups are expanding across community spaces. Barclays had 200 Barclays Local sites open by the end of 2022, with plans to expand by over 70 more sites in the first half of 2023. This network is now live in over 300 locations, situated in places like libraries and town halls.

For mass-market self-service, the digital channels are the primary interface. Over 90% of customer transactions were conducted via the Barclays app or online in the period leading up to late 2025. Over 10 million people bank using the Barclays app.

• 87% of UK adults use some form of online or remote banking, equating to approximately 47 million people.
• Globally, 77% of all banking interactions now happen through digital channels.
• 89% of all U.S. banking customers use online banking platforms.

Dedicated corporate and investment banking offices are strategically placed in global financial centers to serve institutional clients. The New York office serves as Barclays' US headquarters and the Americas hub for the Corporate and Investment Bank (CIB), housing over 4,500 professionals.

Region	Key Financial Center Locations
Americas (US Hub)	New York (HQ/CIB Hub), Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Menlo Park, San Francisco, Seattle, Washington DC
International Presence	UK, Brazil, Canada, India, Japan, Korea, Luxembourg, Macedonia, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Switzerland, Johannesburg (South Africa)

Mobile banking vans and banking pods supplement the physical network, offering scheduled, non-cash support. As part of the Barclays Local service expansion announced in early 2023, the bank planned to add six electric vehicle (EV) banking vans to an existing fleet of 10. These mobile units and pods operate at set times in public spaces or shopping centers, providing guidance but no counter service.

Barclays PLC (BCS) - Canvas Business Model: Customer Segments

Barclays PLC serves a diversified client base across its five main divisions, with specific quantitative criteria defining entry into several key segments as of late 2025.

The core UK Retail Banking segment is defined by specific income and age thresholds, forming the base of the Barclays UK division.

• Adults aged 25-55.
• Minimum annual income of £30k.

This foundational segment is substantial; Barclays holds a 10% market share in UK retail banking as one of the 'Big Four' institutions, and the UK retail banking division is trusted by over 20 million customers as of Q3 2025.

The Mass Affluent Segment represents a crucial, high-value group within the wealth management franchise, characterized by their investable assets.

This segment contributed approximately 40% of the division's 2024 profits, making it the largest revenue share contributor among the B2C groups mentioned in the strategy review.

For the Global Corporate and Institutional Clients, the threshold for inclusion in the UK Corporate Bank is based on annual revenue, while the Investment Bank targets larger entities globally.

The UK Corporate Bank serves clients with annual revenue greater than £6.5m through to FTSE 350 companies, acting as a trusted banking partner to c.13k clients as of Q3 2025. The criteria for the broader institutional segment includes annual turnover above £6.5 million.

The Specialist US Consumer Bank focuses heavily on credit card users, an area where Barclays is a significant player in the US market.

Barclays is the #8 US card issuer, serving over 24 million customers through its co-branded credit card programs as of Q3 2025. The US division generated over £3.2 billion in income in 2024. Across the entire US market in 2025, there are over 827 Million credit cards circulating.

High-Net-Worth Individuals and Private Banking clients are served by the Private Bank and Wealth Management (PBWM) division, which focuses on securing and growing significant client assets.

As of Q3 2025, PBWM held Client Assets and Liabilities of £221.5bn. This segment demonstrated strong loyalty, achieving an exceptional 92% retention rate in 2024.

Here is a summary of the key segments and their associated financial or statistical markers:

Customer Segment	Defining Criteria/Metric	Associated Financial/Statistical Number
Core UK Retail Banking	Adults aged 25-55 with min £30k income	20 million+ customers (UK retail division)
Mass Affluent Segment	Investable assets between £100k-£500k	Contributed 40% of division's 2024 profits
Global Corporate & Institutional Clients	Annual turnover above £6.5 million	c.13k clients (UK Corporate Bank)
Specialist US Consumer Bank Card Users	Co-branded credit card holders	#8 US card issuer
High-Net-Worth Individuals & Private Banking	Client Assets and Liabilities (AUM proxy)	£221.5bn in Client Assets and Liabilities (Q3 2025)

The US Consumer Bank segment, which houses the specialist credit card users, saw its book characterized by a prime average customer FICO score of >750 as of Q3 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Barclays PLC (BCS) - Canvas Business Model: Cost Structure

The Cost Structure for Barclays PLC is heavily influenced by personnel expenses, technology modernization, and navigating the regulatory landscape. You see this reflected in the scale of their operating expenses, which are managed with a clear efficiency goal in mind.

The Investment Bank component is a major cost center, primarily driven by staff compensation and performance-related pay. While specific compensation figures aren't explicitly broken out in the latest releases, the overall expense base reflects this significant outlay. Furthermore, Barclays continues to absorb significant IT and digital transformation investment costs as part of its multi-year strategic plan to modernize infrastructure and enhance digital offerings across its franchises.

Regulatory compliance and risk management costs are a constant, non-discretionary expense. This category is visibly impacted by specific conduct provisions, such as the one related to motor finance.

A concrete example of a regulatory-driven cost is the motor finance redress provision, totaling £325 million as of Q3 2025. This provision followed a review of the Financial Conduct Authority's (FCA) consultation paper CP25/27, resulting in an incremental charge of £235 million recognized in Q3 2025, up from a prior provision of £90 million at the end of 2024. This specific charge was estimated to reduce the Group's CET1 ratio by approximately 5 basis points.

The overarching focus for managing these expenditures is efficiency. Barclays is intensely focused on operating costs aimed at achieving a cost-to-income ratio in the high 50s by 2026. This target is supported by ongoing structural cost actions; for instance, the bank achieved its gross efficiency savings target of £500 million for 2025 one quarter early. The total gross efficiency savings target set for the end of 2026 is £2 billion.

Here's a quick look at the most recent reported operating cost figures, which encapsulate all these drivers:

Metric	Period/Date	Amount (GBP)
Group Total Operating Expenses	Q3 2025	£4.5bn
Group Operating Costs (Absolute)	Q3 2025	£4.3bn
Group Total Operating Expenses (YTD)	Nine Months Ended Q3 2025	£13.1bn
Group Operating Costs (YTD)	Nine Months Ended Q3 2025	£12.7bn
Motor Finance Redress Provision (Total)	As of Q3 2025	£325 million
Motor Finance Redress Incremental Charge	Q3 2025	£235 million
2025 Guidance Cost:Income Ratio	Full Year 2025	c.61%
2026 Target Cost:Income Ratio	Year End 2026	High 50s %

The cost base in Q3 2025 showed a 14% year-on-year increase in total operating expenses, which management attributed to Tesco Bank costs, further investment spend, business growth, and inflation, partially offset by cost efficiency savings of approximately £180 million for the quarter.

You can see the efficiency drive in the year-to-date figures as well:

• Group total operating expenses for the nine months ended Q3 2025 were £13.1 billion, an 8% year-on-year increase.
• This increase was partially offset by approximately £530 million of cost efficiency savings year-to-date.
• The cost-to-income ratio for the nine months ended Q3 2025 was 59%, an improvement from 63% in the same period last year.

Finance: draft a sensitivity analysis on the impact of a 100 basis point increase in staff compensation costs on the 2026 cost-to-income target by next Tuesday.

Barclays PLC (BCS) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Barclays PLC actually makes money, which is key to understanding its valuation, so let's break down the reported and forecasted revenue streams as of late 2025.

Net Interest Income (NII) from lending and deposits remains a foundational pillar. For the full year 2025, Barclays PLC forecasts Group NII, excluding the Investment Bank (IB) and Head Office, to be more than £12.6 billion. This is supported by the Barclays UK NII guidance, which is set to exceed £7.6 billion for FY25. For the nine months ended September 30, 2025, the Group NII excluding IB and Head Office reached £9,363 million. In the third quarter of 2025 alone, this specific NII component was £3.3 billion, marking a 16% increase year-on-year.

The Investment Bank contributes through various activities, including advisory and underwriting, which fall under Investment Banking fees. In Q3 2025, the overall Barclays Investment Bank income saw an 8% increase year-on-year, with growth noted across Global Markets and Investment Banking. To give you a sense of stability, stable income streams within the Investment Bank, which include Financing, accounted for 40% of the division's income over the past year, up from 29% in 2021.

Income from the consumer-facing parts of the business is significant. The US Consumer Bank (USCB), which drives credit card and unsecured lending income in the US, reported an income increase of 19% in Q3 2025, helped by repricing and the acquisition of the General Motors co-branded cards portfolio. At the end of Q1 2025, the US Consumer Bank's end net receivables stood at $33.0 billion.

Trading income from the Markets division is captured within the Investment Bank's Global Markets segment. The bank noted capturing the benefit of greater market volatility in Q1 2025. The overall Group income for Q3 2025 was £7.2 billion, up 9% year-on-year.

Finally, Wealth and Private Banking fees are generated by the Barclays Private Bank and Wealth Management (PBWM) division. This segment's income grew by 3% in Q3 2025, driven by higher client balances from net new inflows and market movements.

Here's a quick look at the Q3 2025 income breakdown by major segment:

Revenue Stream Component	Q3 2025 Income (Reported)	Year-on-Year Change (Q3 2025 vs Q3 2024)
Group Income (Total)	£7.2 billion	Up 9%
Group NII excl. IB and HO	£3.3 billion	Up 16%
Barclays UK Income	Not explicitly stated	Up 16%
Barclays Investment Bank (IB) Income	Not explicitly stated	Up 8%
Barclays US Consumer Bank (USCB) Income	Not explicitly stated	Up 19%
Barclays Private Bank and Wealth Management (PBWM) Income	Not explicitly stated	Up 3%

You can see the focus on stable income streams across the business:

• Structural hedge income continues to support Barclays UK NII growth.
• Financing and International Corporate Bank are driving stable income growth within the Investment Bank.
• Barclays UK serves over 20 million customers.
• The bank has locked in £11.1 billion of gross structural hedge income for 2025 and 2026.

The overall FY2025 guidance points to a strong NII performance, which is the core engine for the bank right now. Finance: draft 13-week cash view by Friday.