DOMO, Inc. (DOMO): 5 forças Análise [Jan-2025 Atualizada]

No mundo dinâmico da inteligência de negócios, a DOMO, Inc. fica na encruzilhada da inovação tecnológica e da concorrência de mercado. À medida que nos aprofundamos na análise das cinco forças de Porter, descobriremos o cenário intrincado que molda o posicionamento estratégico de Domo em 2024 - revelando a dinâmica crítica do poder do fornecedor, influência do cliente, pressões competitivas, substitutos em potencial e barreiras à entrada de mercado que definem o ecossistema competitivo da empresa.

DOMO, INC. (DOMO) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos fornecedores

Provedores de infraestrutura em nuvem

A partir do quarto trimestre 2023, Domo conta com três provedores primários de infraestrutura em nuvem:

Dependência de talento em tecnologia

O poder do fornecedor de Domo para o talento de engenharia é caracterizado por:

• Salário médio de engenheiro de software: US $ 120.000 por ano
• Taxa de rotatividade na indústria de tecnologia: 13,2%
• Profissionais especializados em engenharia em nuvem: escassez estimada de 40.000 profissionais em 2023

Equipamento de hardware e servidor

Risco de concentração do fornecedor

Concentração de fornecedores de tecnologia da DOMO:

• Os 3 principais fornecedores representam 68% da cadeia de suprimentos total de tecnologia
• Risco de dependência do fornecedor único: 22% da infraestrutura crítica
• Duração média do contrato do fornecedor: 3,5 anos

DOMO, INC. (DOMO) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos clientes

Mercado de software de inteligência de negócios em nível empresarial

A partir do quarto trimestre de 2023, o mercado global de inteligência de negócios foi avaliado em US $ 29,42 bilhões, com um CAGR projetado de 10,7% de 2024 a 2030. DOMO, Inc. Compete em um mercado com um poder significativo de negociação de clientes.

Os clientes podem alternar entre plataformas de análise de negócios concorrentes

Os custos de troca de clientes no mercado de BI são relativamente baixos, aumentando o poder de barganha. Os principais concorrentes incluem:

• Tableau (Salesforce)
• Microsoft Power bi
• Qlik Sense
• Google Data Studio

Modelo de precificação baseado em assinatura permite flexibilidade

O preço da DOMO varia de US $ 83 a US $ 250 por usuário por mês, com os planos corporativos a partir de US $ 4.000 mensalmente. A estrutura flexível de preços afeta diretamente o poder de barganha do cliente.

Crescente demanda por soluções de visualização de dados personalizáveis

O mercado de visualização de dados foi estimado em US $ 5,9 bilhões em 2023, com um crescimento esperado para US $ 10,2 bilhões até 2026, indicando altas expectativas do cliente e poder de barganha.

• 73% das empresas priorizam as ferramentas de BI personalizáveis
• 62% das empresas exigem soluções baseadas em nuvem
• 48% exigem integração de dados em tempo real

DOMO, Inc. (DOMO) - As cinco forças de Porter: rivalidade competitiva

Concorrência intensa no setor de inteligência de negócios e análise

A partir do quarto trimestre de 2023, o mercado de inteligência de negócios foi avaliado em US $ 29,42 bilhões, com um CAGR projetado de 10,6% a 2030.

Análise dos principais concorrentes

Investimento de pesquisa e desenvolvimento

A DOMO, Inc. investiu US $ 99 milhões em P&D no ano fiscal de 2023, representando 23,9% de sua receita total.

Fatores de diferenciação competitivos

• Arquitetura de plataforma nativa em nuvem
• Capacidades de integração de dados em tempo real
• Abordagem de design de primeiro celular
• Recursos de análise movidos a IA

Dinâmica de mercado

Pontuação de intensidade competitiva: 8.4/10 com base nas métricas de concentração de mercado e diferenciação de produtos.

Métricas de inovação

DOMO, Inc. (DOMO) - As cinco forças de Porter: ameaça de substitutos

Ferramentas tradicionais de planilha e relatório como Excel

A Microsoft Excel detém 87,7% de participação de mercado no software de planilha a partir de 2023. O mercado de software de planilha global foi avaliado em US $ 1,94 bilhão em 2022, com um CAGR projetado de 7,2% de 2023 a 2030.

Plataformas de visualização de dados de código aberto

O mercado global de inteligência de negócios de código aberto foi estimado em US $ 4,8 bilhões em 2022, com uma taxa de crescimento esperada de 13,5% anualmente.

• Tableau Public: 4,6 milhões de usuários
• Apache Superset: 32.000 estrelas do Github
• Metabase: 25.000 estrelas do github

Soluções de análise interna personalizadas

48% das empresas desenvolvem soluções de análise personalizadas internamente. O custo médio do desenvolvimento de uma plataforma de análise personalizada varia de US $ 150.000 a US $ 500.000.

Serviços alternativos de inteligência de negócios baseados em nuvem

O mercado global de inteligência de negócios baseado em nuvem atingiu US $ 23,1 bilhões em 2022, com um crescimento projetado para US $ 39,5 bilhões até 2027.

• Salesforce Einstein Analytics: 150.000 clientes corporativos
• Microsoft Power BI: 97% das empresas da Fortune 500 usam a plataforma
• Google Data Studio: 5 milhões de usuários ativos

DOMO, Inc. (DOMO) - As cinco forças de Porter: ameaça de novos participantes

Investimento de capital inicial para desenvolvimento de software

A DOMO, Inc. relatou despesas de P&D de US $ 170,4 milhões no ano fiscal de 2023, representando uma barreira significativa à entrada para potenciais concorrentes.

Requisitos de especialização tecnológica

Habilidades especializadas necessárias para entrada no mercado:

• Experiência avançada de análise de dados
• Recursos de computação em nuvem
• Algoritmos de aprendizado de máquina
• Protocolos de segurança no nível da empresa

Barreiras de mercado à entrada

A participação de mercado da DOMO em plataformas de inteligência de negócios é de 3,2%, com um mercado endereçável total estimado de US $ 66,8 bilhões em 2024.

Infraestrutura em nuvem e recursos de segurança

Domo mantém Certificação SoC 2 Tipo II com investimentos em infraestrutura totalizando US $ 45,6 milhões anualmente.

Custos de marketing e aquisição de clientes

Os custos de aquisição de clientes para plataformas de software corporativo têm em média US $ 15.400 por cliente, criando uma barreira de entrada substancial.

• Ciclo médio de vendas: 6-9 meses
• Valor do contrato corporativo: US $ 250.000 - $ 500.000
• Taxa de retenção de clientes: 92%

Domo, Inc. (DOMO) - Porter's Five Forces: Competitive rivalry

You're looking at Domo, Inc. operating in a space where the giants play. Honestly, the competitive rivalry here is definitely intense, especially when you line Domo, Inc. up against scaled competitors like Microsoft Power BI and Salesforce Tableau. It's a David versus Goliath situation in terms of sheer corporate scale.

Here's the quick math on where Domo, Inc. stands financially for the full fiscal year 2025 (ended January 31, 2025). Domo, Inc.'s total revenue was reported at $317.0 million. That figure is dwarfed by the revenue of its largest rivals' parent companies; for instance, Microsoft, which owns Power BI, reported total revenue of $293.81B in the same period. So, you see the scale difference immediately.

The company is navigating this complicated landscape while operating at a GAAP net loss of $81.9 million for FY2025. Still, there are bright spots showing customer commitment, like the Subscription Remaining Performance Obligations (RPO) reaching $403.6 million as of January 31, 2025, which was up 14% year-over-year. Plus, the ARR net retention rate for the year was 91%.

Competition focuses on several key battlegrounds where Domo, Inc. must prove its worth against entrenched players. You need to watch these areas closely:

• AI/ML capabilities, with rivals pushing features like Copilot and Tableau GPT.
• Embedded analytics offerings and ease of integration.
• Pricing models, as Power BI is known for being more affordable, especially within the Microsoft ecosystem.
• Flexibility and visual design capabilities, where Tableau often holds an edge.

To put the scale into perspective, look at this comparison using the latest available full-year data points:

The fight is clearly over who can deliver the most immediate, cost-effective, and integrated intelligence. For Domo, Inc., maintaining that 91% ARR net retention rate while pushing innovative AI solutions is critical to holding ground against competitors who can bundle their offerings at a much lower perceived cost to the end-user.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Domo, Inc. (DOMO) - Porter's Five Forces: Threat of substitutes

You're looking at the competitive landscape for Domo, Inc. (DOMO) and the substitutes are definitely a major factor in its growth story. The threat here isn't just from direct competitors; it's from tools that can do just enough for a user without needing a dedicated platform.

High threat from free or low-cost alternatives like advanced spreadsheets for basic reporting needs.

• Spreadsheets, like Excel and Google Sheets, remain the most widely used business analytics tools.
• Microsoft Power BI, a major substitute, has a 20.06% market share in the business intelligence market.
• Power BI's Pro version starts at a low entry point of $10/user/month.
• Domo, Inc.'s Subscription Revenue for Q3 Fiscal 2025 was $71.1 million.

Large cloud vendors bundle BI tools, creating a near-zero marginal cost substitute.

When a large vendor like Microsoft includes a BI tool, the marginal cost to the end-user organization is effectively zero if they are already paying for the core suite. This bundling strategy pressures Domo, Inc.'s pricing power. Tableau, now under Salesforce, holds 16.37% of the market, and Qlik Sense accounts for another 10% of the BI market share.

Specialized open-source tools and custom in-house development are viable substitutes for complex needs.

For organizations with strong internal development teams, building a solution is always an option, especially when commercial licensing costs are a concern. Open-source BI analytics tools are gaining traction because they offer powerful, customizable, and cost-effective alternatives. Many of these open-source options eliminate licensing costs entirely, making them free to use, or offer flat pricing structures that contrast with per-user commercial models. If you're looking at the total market, the global BI market size is projected to reach $36.82 billion in 2025.

The rise of specialized data science and AI platforms offers deeper analytical functionality.

The competitive set is moving beyond simple dashboarding into deeper predictive and generative AI capabilities. This shift means that specialized data science platforms, which offer more advanced modeling than a general BI tool, become a substitute for customers with complex analytical requirements. The pressure is on Domo, Inc. to keep pace, as evidenced by their reported Non-GAAP Operating Margin of 3% in Q3 Fiscal 2025, showing the cost of this continuous innovation.

• Global data volume is projected to reach 175 zettabytes by 2025.
• Domo, Inc.'s end-quarter gross retention was reported at 85%.
• Subscription RPO growth year-over-year was 3% as of October 31, 2024.

Domo, Inc. (DOMO) - Porter's Five Forces: Threat of new entrants

The barrier to entry for a new competitor looking to challenge Domo, Inc. in the enterprise analytics space remains substantial, though certain technological shifts are creating new avenues for smaller, specialized players. You have to consider the sheer scale of investment required just to keep pace with the current market leaders.

Capital requirements for cloud infrastructure and R&D for AI features create a high barrier.

Building a modern, scalable platform requires massive upfront and ongoing capital. Global public cloud spend is projected to exceed $679 billion in 2025, indicating the enormous scale of the underlying infrastructure required to support a global SaaS offering like Domo, Inc.'s. Furthermore, the race for AI superiority demands relentless investment. For Domo, Inc., research and development expenses increased by $2.9 million in the fiscal year ended January 31, 2025, compared to the prior year, showing the continuous financial commitment needed to integrate advanced AI/ML capabilities like those in Domo.AI. New entrants must commit capital not just to infrastructure but to matching the pace of AI feature development, which is now a core expectation for enterprise analytics platforms.

New entrants must offer a vast ecosystem of data connectors, over 1,000+ to be competitive.

Data integration is non-negotiable, and the breadth of connectivity acts as a significant moat. Domo, Inc. explicitly touts its ecosystem, noting it has over 1,000 pre-built connectors to unify data from ERPs, CRMs, and various cloud systems. A new entrant must replicate this massive library of integrations, which involves significant engineering effort and maintenance overhead to keep pace with evolving source system APIs. This extensive connector library is a key component of the platform functionality score in industry value matrices.

Here's a quick look at the competitive landscape Domo, Inc. operates within, showing the scale of the established players:

The trend toward embedded analytics and low-code apps lowers the technical entry bar for niche players.

While the overall platform cost is high, the democratization of analytics tools lowers the technical bar for specific use cases. The Low-Code Embedded Analytics Market is projected to reach $15,443.6 million in 2025. This growth is fueled by low-code/no-code platforms that allow business users to build their own analytics, reducing reliance on specialized IT teams. For a niche player, this means they don't need to build a full-suite BI platform; they can focus on embedding a specific, high-value analytical feature into a vertical application using accessible frameworks. Still, this only addresses niche competition, not a direct challenge to Domo, Inc.'s broad platform offering.

Established data warehouse and cloud companies can easily integrate BI capabilities, posing a constant threat.

The biggest threat comes from the infrastructure giants who are already embedded in the customer's environment. AWS, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform (GCP) collectively control over 63% of the cloud infrastructure market as of Q2 2025. These providers are aggressively building out their native analytics and BI capabilities, often bundled or tightly integrated with their core data warehousing services. The Cloud segment of the Embedded Analytics Market is already dominant, estimated at 60% in 2025. For a customer already running on Azure, for example, leveraging native Microsoft BI tools presents a low-friction, cost-effective alternative to integrating a third-party solution like Domo, Inc., especially as these hyperscalers invest heavily in AI-ready infrastructure.