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Toast, Inc. (TOST): BCG Matrix [Jan-2025 Atualizada] |
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Toast, Inc. (TOST) Bundle
No mundo dinâmico da tecnologia de restaurantes, a Toast, Inc. (TOST) está navegando em um cenário complexo de inovação, crescimento e transformação estratégica. De seu poderoso Estrelas em soluções de pedidos digitais para o constante Vacas de dinheiro Do processamento de pagamentos, a empresa está estrategicamente se posicionando em meio a demandas de mercado em evolução. Enquanto administrava Cães de sistemas herdados e explorando Pontos de interrogação Nas tecnologias emergentes, o Toast demonstra uma abordagem diferenciada para sustentar a vantagem competitiva no ecossistema de tecnologia de hospitalidade em ritmo acelerado. Mergulhe em nossa análise de como brinde está mapeando seu portfólio de negócios estratégico em 2024.
Antecedentes da Toast, Inc. (Tost)
A Toast, Inc. é uma empresa de tecnologia que fornece um ponto de venda integrado (PDV) e plataforma de gerenciamento de restaurantes. Fundada em 2011 por Steve Fredette, Aman Narang e Jonathan Grimm em Boston, Massachusetts, a empresa inicialmente se concentrou na solução de desafios operacionais e de pagamento para restaurantes.
A empresa desenvolve soluções de software baseadas em nuvem projetadas especificamente para o setor de restaurantes e serviços de alimentação. A plataforma da Toast inclui soluções de hardware e software que ajudam os restaurantes a gerenciar pedidos, pagamentos, programação da equipe, inventário e envolvimento do cliente.
Em setembro de 2021, o Toast foi público através de uma oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Nova York, negociando sob o símbolo de ticker. O IPO aumentado US $ 870 milhões, valorizando a empresa aproximadamente US $ 20 bilhões no momento de sua estréia no mercado.
A torrada serve uma gama diversificada de tipos de restaurantes, incluindo:
- Restaurantes de serviço rápido
- Restaurantes de serviço completo
- Estabelecimentos casuais rápidos
- Bares e cervejarias
- Cafés e padarias
A partir de 2023, a empresa relatou servir 85.000 locais de restaurantes Nos Estados Unidos, com uma presença significativa no mercado de tecnologia de restaurantes. Sua plataforma processa bilhões de dólares em volume anual de pagamento e continua a expandir sua participação de mercado no setor de tecnologia de restaurantes.
Toast, Inc. (Tost) - Matriz BCG: estrelas
Plataforma de tecnologia de ponto de venda de restaurantes (POS)
A partir do quarto trimestre de 2023, a Toast, Inc. registrou US $ 675 milhões em receita total, com a tecnologia POS do restaurante representando um segmento de crescimento significativo. A participação de mercado da empresa em tecnologia de restaurantes atingiu 22,7% nos Estados Unidos.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de clientes de restaurantes | 85,000+ |
| Crescimento anual da receita | 24.3% |
| Penetração de mercado | 22.7% |
Soluções de pedidos e pagamento digitais
As soluções digitais da Toast demonstraram forte desempenho, com US $ 237 milhões gerados a partir de plataformas de pedidos digitais em 2023.
- As transações de pedidos on -line aumentaram 38,2%
- A adoção de pagamento móvel cresceu 45,6%
- Valor médio da transação: US $ 68,50
Integrações de software
| Categoria de integração | Número de integrações |
|---|---|
| Processadores de pagamento | 47 |
| Sistemas de contabilidade | 22 |
| Gerenciamento de inventário | 35 |
Expansão de participação de mercado
A participação de mercado do ecossistema de tecnologia de restaurantes da Toast se expandiu de 19,4% em 2022 para 22,7% em 2023, representando um 3,3 aumento percentual de ponto.
- Aquisições de novos clientes de restaurantes: 15.000
- Taxa de retenção: 92,4%
- Valor médio anual do contrato: US $ 4.200
Toast, Inc. (Tost) - Matriz BCG: Cash Cows
Core POS Hardware e Serviços de assinatura de software
A partir do quarto trimestre de 2023, os serviços de assinatura de hardware e software do POS da Toast geraram US $ 579,3 milhões em receita recorrente anual, representando um crescimento de 16% ano a ano.
| Fluxo de receita | Valor anual | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Assinaturas de hardware POS | US $ 276,5 milhões | 42% de mercado de tecnologia de restaurantes |
| Serviços de assinatura de software | US $ 302,8 milhões | Plataforma de gerenciamento de restaurantes de 38% |
Plataforma de gerenciamento de restaurantes em nível empresarial
A plataforma corporativa da Toast atende a 85.000 locais de restaurantes com um 96,4% da taxa de retenção de clientes.
- Assinatura mensal média por restaurante: US $ 389
- Receita recorrente anual total da plataforma corporativa: US $ 395,6 milhões
- Renda previsível com comprimentos médios de contrato de três anos
Serviços de processamento de pagamento de alta margem
O segmento de processamento de pagamento gerou US $ 412,7 milhões em 2023, com uma margem bruta de 57,3%.
| Métricas de processamento de pagamento | Valor |
|---|---|
| Volume total de pagamento | US $ 67,3 bilhões |
| Taxa de transação média | 2.49% |
| Taxa de retenção de clientes | 93.7% |
Linhas de produtos maduras
As linhas de produtos maduras da Toast demonstram geração consistente de fluxo de caixa, com US $ 687,2 milhões no fluxo de caixa anual total para 2023.
- Fluxo de caixa operacional: US $ 214,5 milhões
- Fluxo de caixa livre: US $ 172,3 milhões
- Taxa de conversão em dinheiro: 85,6%
Toast, Inc. (Tost) - Matriz BCG: cães
Sistemas de gestão de restaurantes no local, com demanda em declínio
Os sistemas de gerenciamento de restaurantes legados da Toast mostram desempenho em declínio no mercado:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita do sistema herdado | US $ 12,3 milhões (2023) |
| Declínio ano a ano | -18.5% |
| Quota de mercado | 4.2% |
Soluções de hardware mais antigas se tornando menos competitivas
As métricas de desempenho de hardware indicam desafios competitivos:
- Participação de mercado obsoleta de hardware POS: 3,7%
- Receita de hardware: US $ 8,7 milhões (2023)
- Taxa de substituição: 22% anualmente
Métodos tradicionais de processamento de pagamento
| Segmento de processamento de pagamento | Desempenho |
|---|---|
| Receita tradicional de processamento | US $ 6,5 milhões |
| Penetração de mercado | 5.1% |
| Taxa de declínio | -15.3% |
Segmentos de baixo crescimento
- Receita de segmento: US $ 27,5 milhões
- Taxa de crescimento: -16.8%
- Rentabilidade: Performance marginal
Toast, Inc. (Tost) - Matriz BCG: pontos de interrogação
Oportunidades de expansão do mercado de tecnologia de restaurantes internacionais emergentes
A Toast, Inc. relatou potencial de mercado internacional de tecnologia de restaurantes de US $ 45,3 bilhões até 2026, com taxa de crescimento anual composta projetada (CAGR) de 11,2% nos segmentos globais de software de gerenciamento de restaurantes.
| Segmento de mercado | Valor projetado | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Tecnologia internacional de restaurantes | US $ 45,3 bilhões | 11,2% CAGR |
| Penetração de mercado emergente | US $ 12,7 bilhões | 8,5% CAGR |
Potencial para soluções de gerenciamento e análise de restaurantes orientadas pela IA
O investimento em tecnologia da AI da Toast atingiu US $ 18,6 milhões em 2023, visando a análise de gerenciamento de restaurantes com potencial expansão do mercado.
- Investimento de análise preditiva orientada pela IA: US $ 18,6 milhões
- Tamanho do mercado de solução de IA projetado: US $ 7,3 bilhões até 2025
- Potencial Tecnologia de Restaurante AI Penetração: 22,4%
Explorando mercados adjacentes além da tecnologia tradicional de restaurantes
Toast identificou oportunidades de mercado adjacente, totalizando US $ 6,2 bilhões em possíveis fluxos de receita nos setores de tecnologia de hospitalidade e serviço de alimentação.
| Mercado adjacente | Receita potencial | Oportunidade de mercado |
|---|---|---|
| Tecnologia de catering | US $ 1,9 bilhão | Potencial de crescimento de 14,3% |
| Software de gerenciamento de eventos | US $ 2,4 bilhões | 16,7% de potencial de expansão |
Investigando possíveis aquisições em segmentos de tecnologia de restaurantes complementares
A estratégia de aquisição da Toast se concentrou em segmentos de tecnologia complementares, com US $ 127,4 milhões alocados para possíveis investimentos estratégicos em 2024.
- Orçamento de aquisição: US $ 127,4 milhões
- Segmentos de tecnologia de destino: 3-5 plataformas complementares
- Valor potencial de integração: US $ 42,6 milhões em sinergias
Desenvolvimento de novas linhas de produtos direcionando segmentos de restaurantes menores e modelos emergentes de serviço de alimentação
A Toast desenvolveu novas linhas de produtos direcionadas a segmentos de restaurantes pequenos a médios com US $ 23,7 milhões em investimentos em pesquisa e desenvolvimento em 2023.
| Linha de produtos | Segmento de destino | Investimento em desenvolvimento |
|---|---|---|
| Soluções de micro-restaurantes | 1-5 empresas de localização | US $ 8,2 milhões |
| Plataforma de cozinha fantasma | Restaurantes apenas para entrega | US $ 15,5 milhões |
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