Toast, Inc. (TOST): BCG Matrix [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde dynamique de la technologie des restaurants, Toast, Inc. (TOST) navigue dans un paysage complexe de l'innovation, de la croissance et de la transformation stratégique. De son puissant Étoiles dans les solutions de commande numérique Vaches à trésorerie du traitement des paiements, l'entreprise se positionne stratégiquement au milieu des demandes en évolution du marché. Pendant la gestion Chiens des systèmes hérités et exploration Points d'interrogation Dans les technologies émergentes, Toast démontre une approche nuancée pour maintenir un avantage concurrentiel dans l'écosystème des technologies hôtelières en évolution rapide. Plongez dans notre analyse de la façon dont le toast est cartographié son portefeuille d'activités stratégiques en 2024.

Contexte de Toast, Inc. (TOST)

Toast, Inc. est une entreprise technologique qui fournit un point de vente intégré (POS) et une plate-forme de gestion des restaurants. Fondée en 2011 par Steve Fredette, Aman Narang et Jonathan Grimm à Boston, Massachusetts, la société s'est initialement concentrée sur la résolution de défis de paiement et de fonctionnement pour les restaurants.

La société développe des solutions logicielles basées sur le cloud spécialement conçues pour l'industrie du restaurant et des services alimentaires. La plate-forme de Toast comprend des solutions matérielles et logicielles qui aident les restaurants à gérer les commandes, les paiements, la planification du personnel, les stocks et l'engagement client.

En septembre 2021, Toast est devenu public par le biais d'une première offre publique (IPO) à la Bourse de New York, se négociant sous le symbole de ticker. L'introduction en bourse 870 millions de dollars, valorisant l'entreprise à peu près 20 milliards de dollars Au moment de ses débuts sur le marché.

Toast sert un éventail diversifié de types de restaurants, notamment:

• Restaurants à service rapide
• Restaurants à service complet
• Établissements décontractés rapides
• Bars et brasseries
• Cafés et boulangeries

Depuis 2023, la société a déclaré servir. 85 000 emplacements de restaurants Aux États-Unis, avec une présence significative sur le marché des technologies des restaurants. Leur plate-forme traite des milliards de dollars en volume de paiement annuel et continue d'étendre sa part de marché dans le secteur des technologies des restaurants.

Toast, Inc. (TOST) - BCG Matrix: Stars

Plate-forme technologique de point de vente (POS) du restaurant

Au quatrième trimestre 2023, Toast, Inc. a déclaré 675 millions de dollars de revenus totaux, la technologie du POS du restaurant représentant un segment de croissance significatif. La part de marché de l'entreprise dans la technologie des restaurants a atteint 22,7% aux États-Unis.

Solutions de commande et de paiement numériques

Les solutions numériques de Toast ont démontré de solides performances, avec 237 millions de dollars générés à partir des plateformes de commande numérique en 2023.

• Les transactions de commande en ligne ont augmenté de 38,2%
• L'adoption des paiements mobiles a augmenté de 45,6%
• Valeur de transaction moyenne: 68,50 $

Intégrations logicielles

Expansion des parts de marché

La part de marché de l'écosystème de la technologie des restaurants de Toast est passée de 19,4% en 2022 à 22,7% en 2023, représentant un Augmentation de 3,3 points de pourcentage.

• Nouveaux acquisitions de clients de restauration: 15 000
• Taux de rétention: 92,4%
• Valeur du contrat annuel moyen: 4 200 $

Toast, Inc. (TOST) - Matrice BCG: vaches à trésorerie

Services d'abonnement matériel et logiciels de base

Au quatrième trimestre 2023, les services d'abonnement matériel et logiciels de Toast de Toast ont généré 579,3 millions de dollars de revenus récurrents annuels, ce qui représente une croissance de 16% sur toute l'année.

Plateforme de gestion des restaurants au niveau de l'entreprise

Toast's Enterprise Platform dessert 85 000 emplacements de restaurants avec un Taux de rétention de 96,4%.

• Abonnement mensuel moyen par restaurant: 389 $
• Total des revenus récurrents annuels de la plateforme d'entreprise: 395,6 millions de dollars
• Revenu prévisible avec des durées de contrat moyen à 3 ans

Services de traitement des paiements à marge élevée

Le segment de traitement des paiements a généré 412,7 millions de dollars en 2023, avec une marge brute de 57,3%.

Gammes de produits matures

Les gammes de produits matures de Toast démontrent une génération de flux de trésorerie cohérente avec 687,2 millions de dollars de flux de trésorerie annuels totaux pour 2023.

• Flux de trésorerie d'exploitation: 214,5 millions de dollars
• Flux de trésorerie disponibles: 172,3 millions de dollars
• Taux de conversion en espèces: 85,6%

Toast, Inc. (TOST) - Matrice BCG: chiens

Les systèmes de gestion des restaurants hérités sur site avec une baisse de la demande

Les systèmes de gestion des restaurants hérités de Toast montrent une baisse des performances du marché:

Les solutions matérielles plus anciennes deviennent moins compétitives

Les mesures de performances matérielles indiquent des défis compétitifs:

• Part de marché du matériel POS obsolète: 3,7%
• Revenus matériels: 8,7 millions de dollars (2023)
• Taux de remplacement: 22% par an

Méthodes de traitement des paiements traditionnels

Segments à faible croissance

• Revenus du segment: 27,5 millions de dollars
• Taux de croissance: -16.8%
• Rentabilité: Performance marginale au seuil de rentabilité

Toast, Inc. (TOST) - Matrice BCG: points d'interdiction

Emerging International Restaurant Technology Market Expansion Opportunités

Toast, Inc. a déclaré un potentiel de marché international de la technologie des restaurants de 45,3 milliards de dollars d'ici 2026, avec un taux de croissance annuel composé projeté (TCAC) de 11,2% dans les segments mondiaux de logiciels de gestion de restauration.

Potentiel des solutions de gestion et d'analyse des restaurants dirigés par l'IA

L'investissement en technologie de l'IA de Toast a atteint 18,6 millions de dollars en 2023, ciblant les analyses de gestion des restaurants avec une expansion potentielle du marché.

• Investissement d'analyse prédictive dirigée par AI: 18,6 millions de dollars
• Taille du marché de la solution d'IA projetée: 7,3 milliards de dollars d'ici 2025
• Pénétration potentielle de la technologie des restaurants: 22,4%

Explorer les marchés adjacents au-delà de la technologie des restaurants traditionnels

Le toast a identifié des opportunités de marché adjacentes totalisant 6,2 milliards de dollars de sources de revenus potentiels dans les secteurs de l'hôtellerie et des technologies des services alimentaires.

Enquêter sur les acquisitions potentielles dans des segments de technologie de restauration complémentaires

La stratégie d'acquisition de Toast s'est concentrée sur les segments de technologie complémentaires avec 127,4 millions de dollars alloués à des investissements stratégiques potentiels en 2024.

• Budget d'acquisition: 127,4 millions de dollars
• Segments de technologie cible: 3-5 plates-formes complémentaires
• Valeur d'intégration potentielle: 42,6 millions de dollars en synergies

Développer de nouvelles gammes de produits ciblant les petits segments de restaurants et les modèles de services alimentaires émergents

Toast a développé de nouvelles gammes de produits ciblant les segments de restaurants petits ou moyens avec 23,7 millions de dollars d'investissement de recherche et développement en 2023.