|
Toast, Inc. (TOST): مصفوفة BCG |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Toast, Inc. (TOST) Bundle
في العالم الديناميكي لتكنولوجيا المطاعم، تتنقل شركة Toast, Inc. (TOST) في مشهد معقد من الابتكار والنمو والتحول الاستراتيجي. من قوتها النجوم في حلول الطلب الرقمي للثبات الأبقار النقدية فيما يتعلق بمعالجة الدفع، تقوم الشركة بوضع نفسها استراتيجيًا وسط متطلبات السوق المتطورة. أثناء الإدارة كلاب الأنظمة القديمة واستكشافها علامات استفهام في التقنيات الناشئة، يوضح Toast نهجًا دقيقًا للحفاظ على الميزة التنافسية في النظام البيئي لتكنولوجيا الضيافة سريع الخطى. تعمق في تحليلنا لكيفية قيام Toast برسم خريطة لمحفظة أعمالها الإستراتيجية في عام 2024.
خلفية شركة Toast, Inc. (TOST)
Toast, Inc. هي شركة تكنولوجيا توفر منصة متكاملة لإدارة نقاط البيع والمطاعم. تأسست الشركة في عام 2011 على يد ستيف فريديت وأمان نارانغ وجوناثان جريم في بوسطن، ماساتشوستس، وركزت الشركة في البداية على حل تحديات الدفع والتشغيل للمطاعم.
تقوم الشركة بتطوير حلول برمجية قائمة على السحابة مصممة خصيصًا لصناعة المطاعم والخدمات الغذائية. تشتمل منصة Toast على حلول الأجهزة والبرامج التي تساعد المطاعم على إدارة الطلبات والمدفوعات وجدولة الموظفين والمخزون وإشراك العملاء.
في سبتمبر 2021، تم طرح Toast للاكتتاب العام من خلال طرح عام أولي (IPO) في بورصة نيويورك، ويتم تداوله تحت رمز المؤشر TOST. تم رفع الاكتتاب العام 870 مليون دولار، تقدر قيمة الشركة بحوالي 20 مليار دولار في وقت ظهوره لأول مرة في السوق.
يقدم توست مجموعة متنوعة من أنواع المطاعم، بما في ذلك:
- مطاعم الخدمة السريعة
- مطاعم متكاملة الخدمات
- مؤسسات عارضة سريعة
- الحانات ومصانع الجعة
- المقاهي والمخابز
اعتبارًا من عام 2023، أبلغت الشركة عن تقديم خدمة لأكثر من 85.000 موقع مطعم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع وجود كبير في سوق تكنولوجيا المطاعم. تعالج منصتهم مليارات الدولارات من حجم المدفوعات السنوية وتستمر في توسيع حصتها في السوق في قطاع تكنولوجيا المطاعم.
Toast, Inc. (TOST) - مصفوفة BCG: النجوم
منصة تكنولوجيا نقاط البيع (POS) للمطاعم
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة Toast, Inc. عن 675 مليون دولار أمريكي من إجمالي الإيرادات، حيث تمثل تقنية نقاط البيع في المطاعم قطاعًا كبيرًا من النمو. وصلت الحصة السوقية للشركة في تكنولوجيا المطاعم إلى 22.7% في الولايات المتحدة.
| متري | القيمة |
|---|---|
| إجمالي عملاء المطعم | 85,000+ |
| نمو الإيرادات السنوية | 24.3% |
| اختراق السوق | 22.7% |
الطلب الرقمي وحلول الدفع
أظهرت حلول Toast الرقمية أداءً قويًا، مع 237 مليون دولار تم إنشاؤها من منصات الطلب الرقمي في عام 2023.
- زادت معاملات الطلب عبر الإنترنت بنسبة 38.2%
- نمو اعتماد الدفع عبر الهاتف المحمول بنسبة 45.6%
- متوسط قيمة الصفقة: 68.50 دولارًا
تكامل البرمجيات
| فئة التكامل | عدد عمليات التكامل |
|---|---|
| معالجات الدفع | 47 |
| الأنظمة المحاسبية | 22 |
| إدارة المخزون | 35 |
توسيع حصة السوق
توسعت الحصة السوقية للنظام البيئي لتكنولوجيا مطاعم Toast من 19.4% في عام 2022 إلى 22.7% في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة 3.3 نقطة مئوية.
- عمليات الاستحواذ الجديدة على عملاء المطاعم: 15000
- معدل الاحتفاظ: 92.4%
- متوسط قيمة العقد السنوي: 4,200 دولار
Toast, Inc. (TOST) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
خدمات الاشتراك في أجهزة وبرامج نقاط البيع الأساسية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، حققت خدمات الاشتراك في أجهزة وبرامج نقاط البيع الخاصة بـ Toast 579.3 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 16٪ على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | القيمة السنوية | حصة السوق |
|---|---|---|
| اشتراكات أجهزة نقاط البيع | 276.5 مليون دولار | 42% من سوق تكنولوجيا المطاعم |
| خدمات الاشتراك في البرامج | 302.8 مليون دولار | 38% منصة لإدارة المطاعم |
منصة إدارة المطاعم على مستوى المؤسسات
تخدم منصة مؤسسة Toast 85000 موقعًا للمطاعم مع 96.4% معدل الاحتفاظ بالعملاء.
- متوسط الاشتراك الشهري لكل مطعم: 389 دولارًا
- إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة من منصة المؤسسة: 395.6 مليون دولار
- دخل يمكن التنبؤ به بمتوسط مدة العقد لمدة 3 سنوات
خدمات معالجة المدفوعات ذات هامش الربح المرتفع
حقق قطاع معالجة الدفع 412.7 مليون دولار في عام 2023، بهامش إجمالي قدره 57.3%.
| مقاييس معالجة الدفع | القيمة |
|---|---|
| إجمالي حجم الدفع | 67.3 مليار دولار |
| متوسط رسوم المعاملة | 2.49% |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 93.7% |
خطوط الإنتاج الناضجة
تُظهر خطوط إنتاج Toast الناضجة توليد تدفق نقدي ثابت بإجمالي تدفق نقدي سنوي يبلغ 687.2 مليون دولار لعام 2023.
- التدفق النقدي التشغيلي: 214.5 مليون دولار
- التدفق النقدي الحر: 172.3 مليون دولار
- معدل التحويل النقدي: 85.6%
Toast, Inc. (TOST) - مصفوفة BCG: الكلاب
أنظمة إدارة المطاعم القديمة في مكان العمل مع انخفاض الطلب
تُظهر أنظمة إدارة المطاعم القديمة في Toast انخفاضًا في أداء السوق:
| متري | القيمة |
|---|---|
| إيرادات النظام القديم | 12.3 مليون دولار (2023) |
| الانخفاض على أساس سنوي | -18.5% |
| حصة السوق | 4.2% |
أصبحت حلول الأجهزة القديمة أقل قدرة على المنافسة
تشير مقاييس أداء الأجهزة إلى التحديات التنافسية:
- الحصة السوقية لأجهزة نقاط البيع المتقادمة: 3.7%
- إيرادات الأجهزة: 8.7 مليون دولار (2023)
- نسبة الاستبدال: 22% سنوياً
طرق معالجة الدفع التقليدية
| قطاع معالجة الدفع | الأداء |
|---|---|
| إيرادات المعالجة التقليدية | 6.5 مليون دولار |
| اختراق السوق | 5.1% |
| معدل الانخفاض | -15.3% |
القطاعات ذات النمو المنخفض
- إيرادات القطاع: 27.5 مليون دولار
- معدل النمو: -16.8%
- الربحية: أداء التعادل الهامشي
Toast, Inc. (TOST) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
فرص التوسع في سوق تكنولوجيا المطاعم الدولية الناشئة
أعلنت شركة Toast, Inc. عن إمكانات سوق تكنولوجيا المطاعم الدولية بقيمة 45.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 11.2% في قطاعات برمجيات إدارة المطاعم العالمية.
| قطاع السوق | القيمة المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| تكنولوجيا المطاعم العالمية | 45.3 مليار دولار | 11.2% معدل نمو سنوي مركب |
| اختراق الأسواق الناشئة | 12.7 مليار دولار | 8.5% معدل نمو سنوي مركب |
إمكانية إدارة المطاعم وحلول التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
وصل استثمار Toast في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى 18.6 مليون دولار في عام 2023، مستهدفًا تحليلات إدارة المطاعم مع التوسع المحتمل في السوق.
- الاستثمار في التحليلات التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي: 18.6 مليون دولار
- حجم سوق حلول الذكاء الاصطناعي المتوقع: 7.3 مليار دولار بحلول عام 2025
- نسبة اختراق الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا المطاعم: 22.4%
استكشاف الأسواق المجاورة بما يتجاوز تكنولوجيا المطاعم التقليدية
حددت توست فرص السوق المجاورة التي يبلغ مجموعها 6.2 مليار دولار أمريكي من مصادر الإيرادات المحتملة عبر قطاعي تكنولوجيا الضيافة والخدمات الغذائية.
| السوق المجاورة | الإيرادات المحتملة | فرصة السوق |
|---|---|---|
| تكنولوجيا تقديم الطعام | 1.9 مليار دولار | 14.3% إمكانات النمو |
| برامج إدارة الأحداث | 2.4 مليار دولار | إمكانية التوسع 16.7% |
التحقيق في عمليات الاستحواذ المحتملة في قطاعات تكنولوجيا المطاعم التكميلية
ركزت استراتيجية الاستحواذ لدى Toast على قطاعات التكنولوجيا التكميلية مع تخصيص 127.4 مليون دولار للاستثمارات الإستراتيجية المحتملة في عام 2024.
- ميزانية الاستحواذ: 127.4 مليون دولار
- قطاعات التكنولوجيا المستهدفة: 3-5 منصات تكميلية
- قيمة التكامل المحتملة: 42.6 مليون دولار من عمليات التآزر
تطوير خطوط إنتاج جديدة تستهدف قطاعات المطاعم الأصغر ونماذج الخدمات الغذائية الناشئة
طورت Toast خطوط إنتاج جديدة تستهدف قطاعات المطاعم الصغيرة والمتوسطة باستثمار قدره 23.7 مليون دولار في البحث والتطوير في عام 2023.
| خط المنتج | الشريحة المستهدفة | الاستثمار التنموي |
|---|---|---|
| حلول المطاعم الصغيرة | 1-5 مواقع تجارية | 8.2 مليون دولار |
| منصة مطبخ الاشباح | مطاعم التوصيل فقط | 15.5 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.