|
Toast ، Inc. (TOST): BCG Matrix [Jan-2015 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Toast, Inc. (TOST) Bundle
في العالم الديناميكي لتكنولوجيا المطاعم، Toast، Inc. (TOST) تتنقل في مشهد معقد من الابتكار والنمو والتحول الاستراتيجي. من قوتها نجوم في حلول الطلب الرقمي للثابت الأبقار النقدية في معالجة المدفوعات، تضع الشركة نفسها بشكل استراتيجي وسط متطلبات السوق المتطورة. أثناء الإدارة كلاب الأنظمة القديمة واستكشاف علامات الاستفهام في التقنيات الناشئة، يوضح Toast نهجًا دقيقًا للحفاظ على الميزة التنافسية في النظام البيئي لتكنولوجيا الضيافة سريعة الخطى. انغمس في تحليلنا لكيفية رسم Toast لمحفظة أعمالها الاستراتيجية في عام 2024.
خلفية Toast، Inc. (توست)
Toast، Inc. هي شركة تكنولوجيا توفر نقطة بيع متكاملة (POS) ومنصة لإدارة المطاعم. تأسست الشركة في عام 2011 من قبل ستيف فريديت وأمان نارانج وجوناثان جريم في بوسطن بولاية ماساتشوستس، وركزت الشركة في البداية على حل تحديات الدفع والتشغيل للمطاعم.
تطور الشركة حلولًا برمجية قائمة على السحابة مصممة خصيصًا لصناعة المطاعم والخدمات الغذائية. تتضمن منصة Toast حلولًا للأجهزة والبرامج تساعد المطاعم على إدارة الطلبات والمدفوعات وجدولة الموظفين والمخزون ومشاركة العملاء.
في سبتمبر 2021، تم طرح Toast للاكتتاب العام من خلال طرح عام أولي (IPO) في بورصة نيويورك، حيث تم تداوله تحت رمز المؤشر TOST. رفع الاكتتاب العام 870 مليون دولار، تقدير قيمة الشركة تقريبًا 20 مليار دولار في وقت ظهورها في السوق.
يقدم Toast مجموعة متنوعة من أنواع المطاعم، بما في ذلك:
- مطاعم الخدمة السريعة
- مطاعم كاملة الخدمات
- المؤسسات غير الرسمية السريعة
- الحانات ومصانع الجعة
- المقاهي والمخابز
اعتبارًا من عام 2023، أبلغت الشركة عن خدمتها لأكثر من 85000 موقع مطعم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع وجود كبير في سوق تكنولوجيا المطاعم. تعالج منصتهم مليارات الدولارات في حجم الدفع السنوي وتواصل توسيع حصتها السوقية في قطاع تكنولوجيا المطاعم.
توست، إنك. (TOST) - مصفوفة BCG: النجوم
منصة تكنولوجيا نقطة بيع المطاعم (POS)
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة Toast، Inc. عن 675 مليون دولار من إجمالي الإيرادات، مع تقنية نقاط البيع للمطاعم التي تمثل شريحة نمو كبيرة. وصلت حصة الشركة في السوق في تكنولوجيا المطاعم إلى 22.7٪ في الولايات المتحدة.
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| إجمالي عملاء المطاعم | 85,000+ |
| نمو الإيرادات السنوية | 24.3% |
| اختراق السوق | 22.7% |
حلول الطلب والدفع الرقمية
أظهرت الحلول الرقمية لـ Toast أداءً قويًا، مع 237 مليون دولار تم إنشاؤها من منصات الطلب الرقمي في عام 2023.
- زادت معاملات الطلب عبر الإنترنت بنسبة 38.2٪
- نما اعتماد الدفع عبر الهاتف المحمول بنسبة 45.6٪
- متوسط قيمة المعاملة: 68.50 دولارًا
تكامل البرمجيات
| فئة التكامل | عدد عمليات الإدماج |
|---|---|
| معالجات الدفع | 47 |
| نظم المحاسبة | 22 |
| إدارة المخزون | 35 |
توسع حصة السوق
توسعت حصة سوق النظام البيئي لتكنولوجيا المطاعم في Toast من 19.4٪ في عام 2022 إلى 22.7٪ في عام 2023، وهو ما يمثل 3.3 زيادة بمقدار نقطة مئوية.
- عمليات الاستحواذ على عملاء المطاعم الجديدة: 15000
- معدل الاحتفاظ: 92.4٪
- متوسط قيمة العقد السنوي: 4200 دولار
توست، إنك. (TOST) - مصفوفة BCG: أبقار نقدية
خدمات الاشتراك في أجهزة وبرامج نقاط البيع الأساسية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، حققت خدمات الاشتراك في أجهزة وبرامج نقاط البيع من Toast 579.3 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة، وهو ما يمثل نموًا 16% على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | القيمة السنوية | حصة السوق |
|---|---|---|
| اشتراكات أجهزة POS | 276.5 مليون دولار | 42٪ سوق تكنولوجيا المطاعم |
| خدمات الاشتراك في البرمجيات | 302.8 مليون دولار | 38٪ منصة إدارة المطاعم |
منصة إدارة المطاعم على مستوى المؤسسة
تخدم منصة Toast' s Enterprise 85000 موقع مطعم مع معدل الاحتفاظ بالعملاء 96.4٪.
- متوسط الاشتراك الشهري لكل مطعم: 389 دولارًا
- إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة من منصة المؤسسة: 395.6 مليون دولار
- دخل يمكن التنبؤ به بمتوسط مدة العقد لمدة 3 سنوات
خدمات معالجة المدفوعات ذات الهامش المرتفع
حقق قطاع معالجة المدفوعات 412.7 مليون دولار في عام 2023، بهامش إجمالي قدره 57.3٪.
| مقاييس معالجة المدفوعات | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حجم الدفع | 67.3 مليار دولار |
| متوسط رسوم المعاملة | 2.49% |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 93.7% |
خطوط الإنتاج الناضجة
تُظهر خطوط إنتاج Toast الناضجة توليد تدفق نقدي متسق بمبلغ 687.2 مليون دولار في إجمالي التدفق النقدي السنوي لعام 2023.
- التدفق النقدي التشغيلي: 214.5 مليون دولار
- التدفق النقدي الحر: 172.3 مليون دولار
- معدل التحويل النقدي: 85.6٪
توست، إنك. (TOST) - مصفوفة BCG: الكلاب
أنظمة إدارة المطاعم القديمة مع انخفاض الطلب
تظهر أنظمة إدارة المطاعم القديمة في Toast انخفاض أداء السوق:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| إيرادات النظام القديم | 12.3 مليون دولار (2023) |
| انخفاض على أساس سنوي | -18.5% |
| حصة السوق | 4.2% |
أصبحت حلول الأجهزة القديمة أقل قدرة على المنافسة
تشير مقاييس أداء الأجهزة إلى تحديات تنافسية:
- حصة سوق أجهزة POS القديمة: 3.7٪
- إيرادات الأجهزة: 8.7 مليون دولار (2023)
- معدل الاستبدال: 22٪ سنويًا
طرق معالجة الدفع التقليدية
| قطاع معالجة المدفوعات | الأداء |
|---|---|
| إيرادات المعالجة التقليدية | 6.5 مليون دولار |
| اختراق السوق | 5.1% |
| معدل الانخفاض | -15.3% |
قطاعات النمو المنخفض
- إيرادات القطاع:: 27.5 مليون دولار
- معدل النمو: -16.8%
- الربحية: أداء التعادل الهامشي
توست، إنك. (TOST) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
فرص التوسع في سوق تكنولوجيا المطاعم الدولية الناشئة
أبلغت شركة Toast، Inc. عن إمكانات سوق تكنولوجيا المطاعم الدولية البالغة 45.3 مليار دولار بحلول عام 2026، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع (CAGR) بنسبة 11.2٪ في قطاعات برامج إدارة المطاعم العالمية.
| قطاع السوق | القيمة المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| تكنولوجيا المطاعم الدولية | 45.3 مليار دولار | معدل نمو سنوي مركب 11.2٪ |
| اختراق الأسواق الناشئة | 12.7 مليار دولار | معدل نمو سنوي مركب 8.5٪ |
إمكانية إدارة المطاعم وحلول التحليلات التي يحركها الذكاء الاصطناعي
وصل الاستثمار التكنولوجي للذكاء الاصطناعي من Toast إلى 18.6 مليون دولار في عام 2023، مستهدفًا تحليلات إدارة المطاعم مع توسع محتمل في السوق.
- استثمار التحليلات التنبؤية المدفوع بالذكاء الاصطناعي: 18.6 مليون دولار
- حجم سوق حلول الذكاء الاصطناعي المتوقع: 7.3 مليار دولار بحلول عام 2025
- اختراق تكنولوجيا المطاعم المحتملة للذكاء الاصطناعي: 22.4٪
استكشاف الأسواق المجاورة بما يتجاوز تكنولوجيا المطاعم التقليدية
حدد Toast فرص السوق المجاورة التي يبلغ مجموعها 6.2 مليار دولار في تدفقات الإيرادات المحتملة عبر قطاعات الضيافة وتكنولوجيا الخدمات الغذائية.
| السوق المجاور | الإيرادات المحتملة | فرصة السوق |
|---|---|---|
| تكنولوجيا المطاعم | 1.9 مليار دولار | 14.3٪ إمكانات النمو |
| برنامج إدارة الأحداث | 2.4 مليار دولار | 16.7٪ إمكانية التوسع |
التحقيق في عمليات الاستحواذ المحتملة في قطاعات تكنولوجيا المطاعم التكميلية
ركزت استراتيجية الاستحواذ الخاصة بـ Toast على قطاعات التكنولوجيا التكميلية مع تخصيص 127.4 مليون دولار للاستثمارات الاستراتيجية المحتملة في عام 2024.
- ميزانية الاستحواذ: 127.4 مليون دولار
- قطاعات التكنولوجيا المستهدفة: 3-5 منصات تكميلية
- قيمة التكامل المحتملة: 42.6 مليون دولار في شكل تآزر
تطوير خطوط إنتاج جديدة تستهدف قطاعات المطاعم الأصغر ونماذج الخدمات الغذائية الناشئة
طورت Toast خطوط إنتاج جديدة تستهدف قطاعات المطاعم الصغيرة والمتوسطة باستثمار 23.7 مليون دولار في البحث والتطوير في عام 2023.
| خط الإنتاج | الشريحة المستهدفة | الاستثمار الإنمائي |
|---|---|---|
| حلول المطاعم الدقيقة | 1-5 مواقع الأعمال | 8.2 مليون دولار |
| منصة مطبخ الأشباح | مطاعم التوصيل فقط | 15.5 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.