Burlington Stores, Inc. (BURL) Bundle
كيف حققت شركة Burlington Stores ، Inc. هذا التواجد الهام في قطاع البيع بالتجزئة المتنافس بشكل كبير ، حيث أبلغت عن صافي مبيعات مثيرة للإعجاب. 9.7 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في يناير 2024؟
مع وجود بصمة تتجاوز 1,000 يستمر المتاجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبورتوريكو ، نموذج الشركة المتميز خارج الأسعار في الصدى بقوة مع المستهلكين الذين يدركون القيمة ، مما يدل على الأداء البارز حتى في المناخات الاقتصادية المتقلبة.
ولكن ما هي المعالم التاريخية التي مهدت الطريق لهذا المقياس ، والتحديد كيف تعمل نموذج أعمالها يوميًا لتوليد الإيرادات والحفاظ على الربحية؟
إن فهم هيكل الملكية والمهمة الأساسية يوفر سياقًا مهمًا ، أليس كذلك؟
تاريخ Burlington Stores ، Inc. (Burl)
بدأت رحلة الشركة بشكل متواضع ، حيث تقوم ببناء أسس من شأنها أن تدعم عقود من النمو والمحاور الاستراتيجية في المشهد التنافسي للبيع بالتجزئة.
الجدول الزمني المؤسس في بيرلينجتون
أنشأت سنة
1972
الموقع الأصلي
بيرلينجتون ، نيو جيرسي
أعضاء الفريق المؤسسين
قام هنريتا ميلشتاين وابنها مونرو ميلشتاين بشراء منفذ مصنع سابق. يُنسب على نطاق واسع مونرو ميلشتاين إلى قيادة التوسع الكبير للشركة.
رأس المال الأولي/التمويل
بدأت الشركة عن طريق الاستحواذ على منفذ تجاري معطف بالجملة ومصنع. لا يتم نشر أرقام التمويل الأولية المحددة لشراء عام 1972 على نطاق واسع ، لكنها كانت عملية استحواذ تعتمد على الأسرة.
معالم تطور بيرلينجتون
تميز مسار الشركة بتغييرات كبيرة ، مما يعكس التكيف والتحولات الاستراتيجية في قطاع البيع بالتجزئة.
| سنة | الحدث الرئيسي | دلالة |
|---|---|---|
| 1972 | الحصول على مصنع بيرلينجتون معطف | اشترى مونرو ميلشتاين منفذ المصنع ، ووضع الأساس لسلسلة البيع بالتجزئة المستقبلية ، متخصصة في البداية في المعاطف والملابس الخارجية. |
| 1983 | الطاولة العامة الأولي (الاكتتاب العام) | أصبحت شركة متداولة علنًا ، حيث توفر رأس المال لتوسيع الوقود خارج أصول الساحل الشرقي. |
| 2006 | الاستحواذ من قبل Bain Capital | أخذت خاص في عملية شراء مخصصة تقدر قيمتها تقريبًا 2.1 مليار دولار، مما يؤدي إلى إعادة الهيكلة التشغيلية وإعادة التركيز الاستراتيجي. |
| 2013 | الاكتتاب الثاني (NYSE: Burl) | عاد إلى الأسواق العامة ، ورفع رأس مال كبير (حوله 245 مليون دولار في البداية) لتقليل مبادرات نمو الديون ودعمها بموجب نموذج خارج السعر المكرر. |
| 2020s | استراتيجية Burlington 2.0 | تنفيذ استراتيجية تركز على آثار أقدام المتاجر الأصغر (حولها 25,000 قدم مربع) ، وتحسين دوران المخزون ، وقدرات المطاردة المحسنة لتوحيد وضعها خارج السعر. |
| 2024 | استمرار النمو وعدد المتاجر | بحلول أوائل عام 2024 (تقارير نتائج السنة المالية 2023) ، عملت الشركة 1,007 متاجر مع صافي المبيعات 9.7 مليار دولار، إظهار التنفيذ المستمر لنموذجها خارج السعر. |
لحظات بيرلينجتون التحويلية
عملية الاستحواذ على الاستفادة (LBO) في عام 2006
استحوذت عملية الاستحواذ من قبل Bain Capital Partners على انتقال محوري من عقود من تأثير الأسرة. تضمنت هذه الفترة تقييمًا كبيرًا تشغيليًا وتعديلات استراتيجية ، حيث تمثل المرحلة لمستقبلها باعتباره بائع تجزئة أكثر تبسيطًا قبل عودته إلى السوق العامة.
2013 إعادة ظهور عبر الاكتتاب العام
قدمت الجمهور مرة أخرى وصولًا مهمًا لرأس المال ، مما يتيح تخفيض الديون من LBO وتمويل نمو المتجر المتسارع. عزز هذا الحدث هويته كلاعب رئيسي في القطاع خارج السعر ، متميزًا عن متجره في الماضي.
احتضان استراتيجية Burlington 2.0
بدأ هذا التحول الاستراتيجي في أواخر عام 2010 ، وصقله إلى 2020s ، ويمثل هذا التحول الاستراتيجي نحو المتاجر الأصغر والأكثر ربحية ونهج المخزون أكثر عدوانية خارج الأسعار تغييرًا أساسيًا في الفلسفة التشغيلية. قامت بمحاذاة الشركة عن كثب مع نماذج التجزئة العجاف والمرنة ، مما يؤثر على كل شيء من القرارات العقارية إلى الترويج. يتضمن فهم اتجاه الشركة أيضًا النظر في بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لـ Burlington Stores ، Inc. (Burl).
هيكل ملكية Burlington Stores ، Inc.
إن فهم من يملك ويدير متاجر Burlington يوفر نظرة نقدية في اتجاهها الاستراتيجي وحوكمتها. بصفتها متاجر تجزئة رئيسية خارج الأسعار ، فإن ملكيتها تعقد في الغالب من قبل المؤسسات المالية الكبيرة ، مما يعكس ثقة وول ستريت ، في حين أن العمليات اليومية تدار من قبل فريق تنفيذي من ذوي الخبرة.
الوضع الحالي لشركة Burlington Stores
تعمل شركة Burlington Stores ، Inc. شركة تداول علنا. يتم سرد أسهمها وتداولها بنشاط في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز مؤشر عربات. هذا الوضع العام يعني أنه يخضع للإشراف التنظيمي من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ويتطلب تقارير مالية شفافة.
انهيار ملكية Burlington Stores ، Inc.
هيكل الملكية اعتبارًا من أواخر عام 2024 يتم ترجيحه بشكل كبير تجاه المستثمرين المؤسسيين. هذا نموذجي لشركات البيع بالتجزئة الكبيرة.
| نوع المساهمين | الملكية ، ٪ (تقريبا. نهاية 2024) | ملحوظات |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | ~95% | يشمل صناديق الاستثمار ، وصناديق التقاعد ، وصناديق التحوط ، ومستشاري الاستثمار. غالبًا ما يشمل أصحابها الرئيسيين شركات مثل Vanguard Group و BlackRock. |
| حاملي صناديق الاستثمار المشتركة | ~55% | هذه مجموعة فرعية من الملكية المؤسسية ، مما يشير إلى إدراج كبير في الأموال المدارة. |
| البيع بالتجزئة والمستثمرين الآخرين | ~4% | الأسهم التي يحتفظ بها عامة الناس والمستثمرين الأفراد. |
| المطلعون (المديرون والمسؤولون) | ~1% | يمثل الأسهم التي تحتفظ بها قيادة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة. |
قيادة شركة Burlington Stores ، Inc.
يسترشد الاتجاه الاستراتيجي والتنفيذ التشغيلي في Burlington بفريق القيادة العليا. اعتبارًا من نهاية عام 2024 ، تشمل الأرقام الرئيسية التي توجه الشركة:
- مايكل أوسوليفان: الرئيس التنفيذي (الرئيس التنفيذي)
- كريستين وولف: نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي (CFO)
- جنيفر فيكيو: الرئيس وكبير ضباط الترويج
- فريد هاند: نائب الرئيس التنفيذي ، المتاجر
هذا الفريق مسؤول عن التنقل في المشهد التنافسي للبيع بالتجزئة ومواءمة القرارات التشغيلية مع الأهداف المالية للشركة والأهداف الاستراتيجية الشاملة. يمكنك معرفة المزيد عن مبادئ القيادة وراء قراراتهم من خلال استكشاف بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لـ Burlington Stores ، Inc. (Burl). تجربتهم الجماعية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على موقف بيرلينجتون في القطاع خارج السعر.
مهمة وقيم Burlington Stores ، Inc.
تعمل Burlington Stores بتركيز قوي على تقديم القيمة ليس فقط للعملاء ولكن أيضًا من خلال ثقافتها الداخلية والمساهمات المجتمعية. هذه المبادئ التوجيهية تشكل هويتها وراء الميزانية العمومية.
الغرض الأساسي لشركة Burlington Stores
بيان المهمة الرسمي
تعبر الشركة بوضوح هدفها الأساسي: "مهمتنا هي تقديم قيمة كبيرة لعملائنا كل يوم!" يعكس هذا البيان مباشرة نموذج الأعمال خارج السعر الذي يركز على الخصومات.
بيان الرؤية
في حين أن بيان الرؤية الرسمي والمميز لا يتم عرضه دائمًا بشكل بارز عن مهمتها ، تشير الإجراءات الاستراتيجية لبرلينغتون إلى أن تكون رؤية تركز على أن تصبح متاجر التجزئة الرائدة في الأسعار من خلال توسيع المتجر ، وتجارب العملاء المعززة ، وعرض ثابت للبضائع المرغوبة بأسعار مقنعة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الحصول على حصة أكبر من سوق المستهلكين الواعيين. إن الخوض في الدعم المالي لهذه الرؤية أمر بالغ الأهمية ؛ استكشاف مستثمر Burlington Stores ، Inc. (Burl) Profile: من يشتري ولماذا؟ يقدم رؤى.
شعار الشركة
شعار مستخدم بشكل متكرر يلتقط وعد علامتهم التجارية هو "نمط للجميع" ، مع تسليط الضوء على إمكانية الوصول واتساع مجموعة منتجاتها عبر التركيبة السكانية.
القيم الأساسية
تعزز Burlington ثقافة مبنية على العديد من القيم الأساسية التي تؤثر على العمليات اليومية واستراتيجية الشركات. وتشمل هذه عادة:
- نتائج القيادة
- الثقة والاحترام بين الزملاء
- تطوير المواهب الداخلية
- رد الجميل للمجتمعات
- تعزيز التعاون والعمل الجماعي
تترجم هذه القيم إلى إجراءات ملموسة ، مثل برامج دعم المجتمع الهامة. على سبيل المثال ، تثير حملات وجمع التبرعات السنوية الخاصة بهم باستمرار الملايين لأسباب مختلفة ، مما يدل على التزام منسوج في نسيجها التشغيلي.
Burlington Stores ، Inc. (Burl) كيف تعمل
تعمل Burlington كمتاجر تجزئة خارج الأسعار ، واكتساب البضائع المرغوبة والعالية الجودة ، ويقدمها للمستهلكين على خصومات كبيرة مقارنة بتجار التجزئة التقليديين. يعتمد هذا النموذج اعتمادًا كبيرًا على إدارة المخزون الفعالة وعلاقات البائعين القوية لتقديم قيمة مقنعة.
محفظة منتج/خدمة Burlington Stores ، Inc.
| المنتج/الخدمة | السوق المستهدف | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| ملابس وملحقات | المتسوقون الذين يدركون القيمة الذين يبحثون عن السلع ذات العلامات التجارية (رجال ، نساء ، أطفال) | مجموعة واسعة من الملابس ، والمعاطف ، والأحذية ، وحقائب اليد ، والمجوهرات بأسعار أقل بكثير من متاجر الأقسام ، عادة 20% ل 60% عن. |
| السلع المنزلية | المستهلكون يبحثون عن عناصر زخرفية مخفضة وأدوات المطبخ والفراش ومنتجات الحمام. | المفروشات المنزلية ذات العلامات التجارية والخاصة ذات العلامات التجارية والديكور بأسعار منخفضة اليومية. |
| مستودع الطفل | الآباء والأمهات والهدايا الذين يبحثون عن ملابس الأطفال والأثاث والعتاد والضروريات. | يتخلف المتجر المخصص داخل المتجر الذي يوفر مجموعة شاملة من منتجات الأطفال في قيم خارج السعر. |
| الجمال والعطور | الأفراد الذين يبحثون عن مستحضرات التجميل ذات العلامات التجارية المخفضة والعناية بالبشرة والعطور. | يشتري الانتهازية على العلامات التجارية المعروفة للجمال المقدمة تحت أسعار البيع بالتجزئة التقليدية. |
الإطار التشغيلي لشركة Burlington Stores
يتوقف النجاح التشغيلي للشركة على استراتيجية الشراء الانتهازية. تبحث فرق الترويج باستمرار عن صفقات من الآلاف من البائعين الذين يتطلعون إلى إزالة المخزون الزائد أو عناصر نهاية الموسم أو الطلبات الملغاة. تتدفق هذه البضائع عبر سلسلة التوريد المبسطة إلى ما يقرب من 1,000 المتاجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبورتوريكو اعتبارًا من أواخر عام 2024. تعمل المتاجر بنموذج هزيل: التركيبات المبسطة ، ومستويات التوظيف المنخفضة مقارنة بتجار التجزئة بأسعار كاملة ، والتركيز على دوران المخزون السريع لضمان تجربة مطاردة الكنز الجديدة للمتسوقين. فهم هذه الكفاءات التشغيلية أمر أساسي ، كما هو مفصل في Breaking Down Burlington Stores ، Inc.. الهدف من ذلك هو الحصول على منتجات مرغوبة على قاعة المبيعات بسرعة وبيعها بشكل مربح بخصومات مقنعة.
المزايا الاستراتيجية لشركة Burlington Stores
تكمن الميزة الأساسية لبرلينغتون في نموذج أعمالها المؤقتة خارج الأسعار ، والذي يوضح تاريخياً المرونة عبر الدورات الاقتصادية من خلال تقديم قيمة قوية.
- علاقات البائع: علاقات طويلة الأمد مع شبكة واسعة من أكثر 5,000 يوفر الموردون وصولًا ثابتًا إلى عمليات الشراء الانتهازية.
- اقتراح القيمة: إن تقديم البضائع ذات العلامات التجارية بخصومات كبيرة يخلق سحبًا مقنعًا للمستهلكين الواعيين للميزانية ، وخاصةً في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
- استراتيجية العقارات المرنة: تتيح القدرة على تكييف تنسيقات المتاجر مع مواقع مختلفة ، بما في ذلك مراكز التسوق والمواقع المستقلة ، التوسع الفعال من حيث التكلفة واختراق السوق.
- إدارة المخزون: أنظمة فعالة والتركيز على دوران سريع تقلل من مخاطر التخفيض والحفاظ على تجربة التسوق مثيرة للعملاء الذين يبحثون عن صفقات جديدة.
تتحد هذه العوامل لإنشاء ميزة تنافسية متينة في مشهد البيع بالتجزئة.
Burlington Stores ، Inc. (Burl) كيف يكسب المال
تقوم Burlington Stores بتوليد الإيرادات بشكل أساسي من خلال بيع مجموعة واسعة من البضائع ذات العلامات التجارية في الخارج من خلال متاجر البيع بالتجزئة المادية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تعمل الشركة على طراز كبير الحجم منخفض الهامش ، واكتساب المخزون بشكل انتهازي.
انهيار إيرادات Burlington Stores ، Inc.
تنبع الغالبية العظمى من دخل الشركة مباشرة من العملاء الذين يشترون البضائع في متاجرهم.
| تدفق الإيرادات | ٪ من المجموع | اتجاه النمو |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (البضائع) | ~100% | زيادة |
استنادًا إلى نتائج السنة المالية 2023 (التي انتهت إلى يناير 2024) ، أظهرت صافي المبيعات زيادة مقارنة بالعام السابق ، مما يشير إلى أن الزخم الإيجابي يتجه إلى عام 2024.
BURLINGTON Stores ، Inc. اقتصاديات الأعمال
يعتمد المحرك الاقتصادي الأساسي على الاستراتيجية خارج السعر. هذا ينطوي على:
- الشراء الانتهازي: الحصول على البضائع من مصادر مختلفة ، وغالبًا ما تكون أقل من تكاليف الجملة النموذجية ، بما في ذلك تجاوزات الشركة المصنعة ، والمرات الإغلاق ، والطلبات الملغاة.
- تسعير القيمة: تقديم البضائع للمستهلكين بخصومات كبيرة مقارنة مع الأسعار العادية في القسم والمتخصص.
- العمليات العجاف: الحفاظ على بيئة المتجر منخفضة التكلفة وسلسلة التوريد الفعالة لدعم الأسعار التنافسية مع الحفاظ على الهوامش.
عادة ما يحوم الهامش الإجمالي حول 41% ل 42% المدى ، وهو مؤشر رئيسي في البيع بالتجزئة يعكس الفرق بين إيرادات المبيعات وتكلفة البضائع المباعة (COGS). يعد التحكم في البيع ، والنفقات العامة والإدارية (SG & A) أمرًا بالغ الأهمية للربحية في هذا النموذج ؛ هذه النفقات تمثل تقريبا 35.5% صافي المبيعات في السنة المالية 2023.
الأداء المالي لشركة Burlington Stores ،
في السنة المالية المنتهية في 28 يناير 2024 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 9.7 مليار دولار، مما يعكس زيادة عن العام السابق. مبيعات متاجر قابلة للمقارنة ، وهو مقياس حرجة في تجارة التجزئة لقياس نمو المبيعات في المتاجر المفتوحة لمدة عام واحد على الأقل ، 4% خلال هذه الفترة. صافي الدخل للعام المالي 2023 وقفت في حوال 339 مليون دولار. يوفر فهم هذه الأرقام سياقًا أساسيًا لتقييم النجاح التشغيلي. من أجل الغوص الأعمق في مكانة الشركة المالية ، فكر في المراجعة Breaking Down Burlington Stores ، Inc.. يبقى التركيز على قيادة حركة مرور المتاجر وإدارة المخزون بشكل فعال للحفاظ على نمو المبيعات والربحية في القطاع التنافسي خارج السعر.
مركز Burlington Stores ، Inc. (Burl) وتوقعات المستقبل
تواصل Burlington Stores توسيع موقعها كلاعب رئيسي في قطاع البيع بالتجزئة خارج السعر ، حيث تستفيد من اقتراح قيمتها مع تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى النمو على المدى الطويل وتحسين الربحية. تتوقف التوقعات المستقبلية للشركة على التنقل بنجاح في المنافسة المكثفة وتطوير متطلبات المستهلكين من خلال مبادرات مثل تحسين البصمة المتجر.
المشهد التنافسي
| شركة | حصة السوق ، ٪ (الولايات المتحدة خارج الأسعار والأزياء المنزلية بات. FY2024) | ميزة رئيسية |
|---|---|---|
| متاجر بيرلينجتون (Burl) | ~11% | ركز على تنسيقات المتاجر الأصغر (Burlington 2.0) ، وتحسين هوامش البضائع ، والشراء الانتهازي. |
| شركات TJX (TJX) | ~40% | أكبر مقياس ، محفظة متنوعة (TJ Maxx ، Marshalls ، HomeGoods) ، وجود عالمي قوي ، إدارة المخزون المتطورة. |
| متاجر روس (ROST) | ~25% | العمليات العجاف ، تسليم القيمة الثابتة ، وجود قوي في مناطق أمريكية محددة ، هيكل التكلفة الفعال. |
الفرص والتحديات
| فرص | المخاطر |
|---|---|
| استمرار بدء تنسيقات المتاجر الأصغر والأكثر إنتاجية. | تكثيف المنافسة من TJX ، روس ، وغيرهم من تجار التجزئة الخصم. |
| مكاسب حصة السوق المحتملة من متاجر الأقسام المتعثرة وتجار التجزئة المتخصصين. | حساسية للانكماش الاقتصادي التي تؤثر على الإنفاق التقديري للمستهلك. |
| تحسين دوران الجرد والوصول من البضائع من خلال استراتيجيات شراء أفضل. | تقلبات سلسلة التوريد التي تؤثر على توفر وتكلفة البضائع المرغوبة خارج السعر. |
| التوسع في الأسواق الجغرافية غير المقيدة داخل الولايات المتحدة. | مخاطر التنفيذ المرتبطة باستراتيجية تحول Burlington 2.0. |
موقف الصناعة
يحتل Burlington مركزًا ثالثًا ثابتًا في سوق US Off Price التنافسي ، حيث يتخلف العمالقة TJX Companies و Ross Stores. تتابع الشركة بنشاط استراتيجيتها Burlington 2.0 ، مع التركيز على النماذج الأولية المتاجر الأصغر حجما حولها 25,000 أقدام مربعة ، انخفاض كبير من مواقع أكبر ، أكبر. يهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى تحسين إنتاجية المتجر والربحية ، مما يجعل الشركة دراسة حالة مثيرة للاهتمام لتحسين الكفاءة التشغيلية داخل البيع بالتجزئة. غالبًا ما تجذب هذه الجهود التحويلية أنواعًا محددة من المستثمرين ، والتي يمكنك معرفة المزيد عنها استكشاف مستثمر Burlington Stores ، Inc. (Burl) Profile: من يشتري ولماذا؟ على الرغم من أنه يفتقر إلى النطاق الهائل لـ TJX أو الاتساق التشغيلي الطويل من روس ، فإن تركيز بيرلينجتون على تطور نموذجه يعرض مسارًا للنمو المحتمل وتعزيز القدرة التنافسية في مشهد البيع بالتجزئة الذي يعتمد على القيمة.
Burlington Stores, Inc. (BURL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.