بانكو سانتاندر-تشيلي (BSAC): نموذج الأعمال التجارية

انغمس في عالم Banco Santander-Chile المعقد، وهو مركز مالي يمزج بسلاسة بين الخدمات المصرفية التقليدية والابتكار الرقمي المتطور. لقد صاغت هذه المؤسسة الديناميكية نموذج أعمال متطورًا يُحدث تحولًا في كيفية تجربة التشيليين للخدمات المصرفية، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات المالية التي تلبي احتياجات كل شيء بدءًا من المستهلكين الأفراد وحتى العملاء من الشركات الكبيرة. ومن خلال الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة والفهم العميق لاحتياجات السوق المحلية، وضعت سانتاندر-تشيلي نفسها كلاعب محوري في المشهد المالي في أمريكا اللاتينية، مما يخلق قيمة من خلال الحلول الشخصية والمنصات الرقمية القوية التي تعيد تعريف التجارب المصرفية الحديثة.

بانكو سانتاندر-تشيلي (BSAC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

تحالف استراتيجي مع مجموعة سانتاندر العالمية

يحتفظ Banco Santander-Chile بشراكة مباشرة مع مجموعة Santander، حيث تمتلك الشركة الأم 69.57% من الأسهم اعتبارًا من عام 2023. ويبلغ الدعم المالي والبنية التحتية التكنولوجية المقدمة من خلال هذا التحالف حوالي 450 مليون دولار سنويًا من الموارد المشتركة.

نوع الشراكة	قيمة الاستثمار	مجالات التركيز الرئيسية
البنية التحتية التكنولوجية	180 مليون دولار	منصات الخدمات المصرفية الرقمية
الدعم المالي	270 مليون دولار	إدارة المخاطر، تخصيص رأس المال

شراكات التكنولوجيا المالية

ويتعاون Banco Santander-Chile مع 12 شركة محلية في مجال التكنولوجيا المالية التشيلية، حيث يصل إجمالي استثمارات الشراكة إلى 35 مليون دولار في عام 2023.

• Transbank: شراكة معالجة الدفع
• ComparaOnline: خدمات المقارنة المالية الرقمية
• النهائية: منصات الاستثمار الآلية

التعاون المؤسسي للشركات

تشمل الشراكات الإستراتيجية مع الشركات التشيلية الكبرى اتفاقيات مع:

شريك الشركة	قيمة الشراكة	نوع التعاون
إنتل	22 مليون دولار	حلول الدفع عبر الهاتف المحمول
خطوط لاتام الجوية	15 مليون دولار	العلامة التجارية المشتركة لبطاقة الائتمان
فالابيلا	18 مليون دولار	الخدمات المالية للأفراد

اتفاقيات شبكة الدفع الدولية

يحتفظ Banco Santander-Chile بشراكات مهمة مع شبكات الدفع العالمية.

• فيزا: حجم معالجة المعاملات يبلغ 3.2 مليار دولار في عام 2023
• ماستركارد: قيمة المعاملات السنوية 2.7 مليار دولار
• أمريكان إكسبريس: برامج بطاقات الائتمان التعاونية بقيمة 450 مليون دولار

بانكو سانتاندر-تشيلي (BSAC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الخدمات المصرفية للأفراد والتجارية

اعتبارًا من عام 2024، يعمل Banco Santander-Chile مع 276 فرعًا و1532 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء تشيلي. يخدم البنك حوالي 3.8 مليون عميل نشط، بحصة سوقية تبلغ 22.3% في الخدمات المصرفية للأفراد.

فئة الخدمة المصرفية	الحجم الإجمالي (2024)	اختراق السوق
الحسابات الشخصية	2.1 مليون	25.6%
الحسابات التجارية	89,500	18.7%
الخدمات المصرفية للشركات	1,245 عميل من الشركات	19.2%

تطوير منصة الخدمات المصرفية الرقمية

تعالج منصات Santander-Chile الرقمية حوالي 78% من إجمالي المعاملات المصرفية في عام 2024.

• مستخدمو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 2.6 مليون
• المعاملات المصرفية عبر الإنترنت: 145 مليونًا سنويًا
• الاستثمار في المنصات الرقمية: 42.5 مليون دولار في عام 2024

إدارة المخاطر والاستشارات المالية

يحتفظ البنك ب محفظة الأصول المرجحة بالمخاطر بقيمة 35.2 تريليون بيزو تشيلي، مع نسبة قروض متعثرة تبلغ 2.3%.

مقاييس إدارة المخاطر	أرقام 2024
مخصصات خسائر القروض	1.2 تريليون ليرة لبنانية
فريق إدارة مخاطر الائتمان	387 متخصصًا

إدارة محفظة الائتمان والقروض

يصل إجمالي قيمة محفظة القروض إلى 28.6 تريليون بيزو تشيلي في عام 2024، موزعة على قطاعات مختلفة.

• القروض العقارية: 12.4 تريليون بيزو ليبي
• القروض التجارية: 10.9 تريليون بيزو ليبي
• القروض الاستهلاكية: 5.3 تريليون بيزو ليبي

خدمة العملاء وابتكار المنتجات المالية

استثمرت شركة Santander-Chile مبلغ 35.7 مليون دولار أمريكي في ابتكار المنتجات وتحسين تجربة العملاء في عام 2024.

مقياس الابتكار	أداء 2024
إطلاق منتجات مالية جديدة	17
مؤشر رضا العملاء	86.4%
قنوات التفاعل مع خدمة العملاء	5 (الفرع، الانترنت، الجوال، الهاتف، الدردشة)

بانكو سانتاندر-تشيلي (BSAC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

شبكة فروع واسعة

اعتبارًا من عام 2023، يدير Banco Santander-Chile 347 فرعًا فعليًا في جميع أنحاء تشيلي. يحتفظ البنك بشبكة مكونة من 1,417 جهاز صراف آلي على مستوى الدولة.

نوع الفرع	رقم
الفروع المادية	347
أجهزة الصراف الآلي	1,417

البنية التحتية المصرفية الرقمية

تدعم المنصة الرقمية للبنك:

• مستخدمو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت: 2.1 مليون
• مستخدمو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 1.8 مليون
• حجم المعاملات الرقمية: 78% من إجمالي المعاملات

رأس المال المالي والاحتياطيات

المقياس المالي	المبلغ (بكل ريال)
إجمالي الأصول	29,024,113 مليون
إجمالي حقوق الملكية	3,404,080 مليون
نسبة رأس المال من المستوى الأول	13.5%

تكوين القوى العاملة

إجمالي الموظفين: 12,453

• الموظفون الحاصلون على درجات علمية متقدمة: 62%
• متوسط مدة خدمة الموظف: 8.3 سنوات

الأنظمة التكنولوجية

استثمارات البنية التحتية التكنولوجية عام 2023:

فئة التكنولوجيا	الاستثمار (CLP)
الأمن السيبراني	45.600 مليون
تطوير المنصات الرقمية	37.200 مليون

بانكو سانتاندر-تشيلي (BSAC) – نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول مالية شاملة للأفراد والشركات

يقدم Banco Santander-Chile مجموعة متنوعة من المنتجات المالية بالمقاييس الرئيسية التالية:

فئة المنتج	إجمالي قيمة المحفظة (CLP)	حصة السوق
الخدمات المصرفية للشركات	4,236,000,000,000	18.5%
الخدمات المصرفية الشخصية	2,987,000,000,000	15.3%
الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة	1,542,000,000,000	12.7%

أسعار فائدة تنافسية ومنتجات مصرفية مرنة

أسعار الفائدة وعروض المنتجات:

• معدل الفائدة على القرض الشخصي: 12.5% سنوياً
• نسبة القرض العقاري: 4.8% ثابتة
• معدل قرض الأعمال: 9.2% متغير
• الفائدة على حساب التوفير: 2.3% سنوياً

تجربة مصرفية رقمية سلسة

مقاييس المنصة الرقمية	القيمة
مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	2,350,000
حجم المعاملات عبر الإنترنت	87,500,000 شهريا
وقت تشغيل المنصة الرقمية	99.97%

المشورة المالية الشخصية ودعم العملاء

• مدراء العلاقات المخصصين: 650
• متوسط زمن الاستجابة: 12 دقيقة
• تقييم رضا العملاء: 4.6/5

مجموعة واسعة من خيارات الائتمان والاستثمار

المنتج الاستثماري	إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (CLP)	متوسط العائد السنوي
صناديق الاستثمار المشتركة	1,875,000,000,000	6.3%
صناديق التقاعد	3,450,000,000,000	5.9%
سندات الشركات	987,000,000,000	7.2%

بانكو سانتاندر-تشيلي (BSAC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

التفاعلات المصرفية الرقمية والشخصية الشخصية

اعتبارًا من عام 2024، يحتفظ Banco Santander-Chile بـ 285 فرعًا فعليًا في جميع أنحاء تشيلي ويدير منصة مصرفية رقمية شاملة. وصل عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية إلى 1.2 مليون عميل نشط، وهو ما يمثل 68% من إجمالي قاعدة العملاء.

قناة	المستخدمون النشطون	تردد التفاعل
الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	892,000	متوسط 12.4 تفاعل/شهر
منصة الويب على الإنترنت	456,000	متوسط 7.6 تفاعلات/الشهر
فرع شخصي	198,000	متوسط 2.3 زيارة/شهر

برامج ولاء العملاء

تدير شركة Santander-Chile برنامج ولاء متعدد المستويات يضم 425000 عضو نشط. تشمل فوائد البرنامج ما يلي:

• نظام تجميع النقاط
• أسعار فائدة تفضيلية
• عروض حصرية لبطاقات الائتمان
• مكافآت سنوية تبلغ قيمتها 15,000,000 ليرة تركية

قنوات دعم رقمية وهاتفية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

تتضمن البنية التحتية للدعم ما يلي:

• مركز الاتصال: 350 وكيلًا متخصصًا
• متوسط زمن الاستجابة: 2.7 دقيقة
• دعم الدردشة الرقمية: متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
• نسبة رضا العملاء: 88.6%

خدمات الاستشارات المالية الاستباقية

تقدم شركة Santander-Chile خدمات استشارية مالية متخصصة مع 175 مستشارًا ماليًا متخصصًا. انهيار الخدمة:

نوع الاستشارة	الحجم السنوي	متوسط مدة الاستشارة
الخدمات المصرفية الشخصية	42,000	45 دقيقة
الخدمات المصرفية للأعمال	18,500	75 دقيقة
استشارات الاستثمار	12,750	60 دقيقة

توصيات مخصصة للمنتجات المالية

تعمل منصة تحليلات البيانات المتقدمة على إنشاء توصيات خاصة بالمنتجات بمعدل مشاركة عملاء يصل إلى 72%. تشمل تغطية التوصية ما يلي:

• منتجات الائتمان
• فرص الاستثمار
• حزم التأمين
• حلول التخطيط للتقاعد

بانكو سانتاندر-تشيلي (BSAC) - نموذج الأعمال: القنوات

شبكة الفروع المادية

اعتبارًا من عام 2024، يدير Banco Santander-Chile 292 فرعًا فعليًا في جميع أنحاء تشيلي.

نوع الفرع	عدد الفروع	التغطية الجغرافية
فروع التجزئة	232	على الصعيد الوطني
فروع الشركات	45	المناطق الحضرية الكبرى
الفروع المتخصصة	15	المناطق الاقتصادية الرئيسية

منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

تخدم منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بـ Santander تشيلي 2.3 مليون عميل رقمي نشط.

• انتشار الخدمات المصرفية الرقمية: 68% من إجمالي قاعدة العملاء
• عدد المستخدمين النشطين شهريًا عبر الإنترنت: 1.7 مليون
• متوسط المعاملات الشهرية: 4.2 مليون

تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

يضم تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك 1.9 مليون مستخدم نشط في عام 2024.

متري التطبيق	القيمة
إجمالي تنزيلات التطبيق	2.5 مليون
المستخدمون النشطون شهريًا	1.9 مليون
متوسط المعاملات الشهرية	3.6 مليون

شبكة الصراف الآلي

لدى Banco Santander-Chile 1,876 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء البلاد.

• إجمالي مواقع الصراف الآلي: 1,876
• معاملات السحب النقدي شهريا: 3.8 مليون
• متوسط قيمة المعاملة: 250,000 بيزو تشيلي

الخدمات المصرفية عبر الهاتف

يتعامل مركز الاتصال بالبنك مع 1.2 مليون تفاعل مع العملاء شهريًا.

مقياس الخدمة	القيمة
تفاعلات العملاء الشهرية	1.2 مليون
متوسط وقت الاستجابة	45 ثانية
معدل رضا العملاء	87%

بانكو سانتاندر-تشيلي (BSAC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

عملاء الخدمات المصرفية للأفراد

اعتبارًا من عام 2024، يخدم Banco Santander-Chile ما يقرب من 3.2 مليون عميل من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد في تشيلي.

تقسيم شريحة العملاء	عدد العملاء	حصة السوق
الخدمات المصرفية الشخصية	2.1 مليون	22.5%
مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية	1.6 مليون	18.7%

الشركات الصغيرة والمتوسطة

يدعم Banco Santander-Chile 127,500 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.

• إجمالي محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة: 2.3 تريليون بيزو ليبي
• متوسط حجم القرض: 18 مليون بيزو ليبي
• التوزيع القطاعي:
  • التجزئة: 35%
  • الخدمات: 28%
  • التصنيع: 22%
  • البناء: 15%

عملاء الشركات الكبيرة

يخدم Banco Santander-Chile 850 عميلاً من الشركات الكبيرة ذات الاحتياجات المالية المعقدة.

قطاع الشركات	إجمالي قروض الشركات	متوسط قيمة القرض
الشركات المتعددة الجنسيات	4.5 تريليون ليرة لبنانية	5.3 مليار ليرة لبنانية
الشركات الوطنية الكبرى	3.2 تريليون ليرة لبنانية	3.8 مليار ليرة لبنانية

الأفراد ذوي الثروات العالية

يدير البنك 22,500 عميل فردي من ذوي الثروات العالية بأصول تزيد عن 500 مليون بيزو تشيلي.

• إجمالي الأصول المدارة: 8.7 تريليون بيزو ليبي
• متوسط قيمة المحفظة: 387 مليون بيزو ليبي
• نسبة انتشار خدمات إدارة الثروات: 65%

عملاء الأعمال الدوليين

يدعم Banco Santander-Chile 450 عميلاً تجاريًا دوليًا في قطاعات متعددة.

المنطقة	عدد العملاء	إجمالي حجم المعاملات الدولية
أمريكا اللاتينية	280	2.1 مليار دولار أمريكي
أمريكا الشمالية	95	1.3 مليار دولار أمريكي
أوروبا	75	0.8 مليار دولار أمريكي

بانكو سانتاندر-تشيلي (BSAC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

صيانة البنية التحتية للتكنولوجيا

تكاليف البنية التحتية التكنولوجية السنوية لبنك Banco Santander-Chile في عام 2023: 85.6 مليار بيزو تشيلي

فئة تكلفة التكنولوجيا	النفقات السنوية (مليارات البيزو البرتغالي)
منصة الخدمات المصرفية الرقمية	32.4
أنظمة الأمن السيبراني	18.7
صيانة أجهزة تكنولوجيا المعلومات	15.2
ترخيص البرمجيات	19.3

رواتب الموظفين والتدريب

إجمالي النفقات المتعلقة بالموظفين لعام 2023: 213.5 مليار بيزو ليبي

• متوسط الراتب السنوي لكل موظف: 35.6 مليون بيزو ليبي
• ميزانية التدريب والتطوير: 12.4 مليار بيزو ليبي
• إجمالي عدد الموظفين: 6,987

النفقات التشغيلية لشبكة الفروع

إجمالي تكاليف تشغيل شبكة الفروع في عام 2023: 97.3 مليار بيزو ليبي

فئة النفقات	المبلغ (مليار بيزو شيلي)
الإيجار والمرافق	42.6
المرافق	22.1
الصيانة	32.6

تكاليف الامتثال التنظيمي

إجمالي نفقات الامتثال التنظيمي لعام 2023: 45.2 مليار بيزو ليبي

• الموظفون القانونيون والامتثال: 187 موظفًا
• استثمارات تكنولوجيا الامتثال: 8.6 مليار بيزو ليبي
• رسوم التدقيق الخارجي والاستشارات: 12.7 مليار بيزو ليبي

مصاريف التسويق واكتساب العملاء

إجمالي ميزانية التسويق واكتساب العملاء لعام 2023: 36.8 مليار بيزو ليبي

قناة التسويق	النفقات (مليارات الليرة اللبنانية)
التسويق الرقمي	15.3
وسائل الإعلام التقليدية	11.2
حملات اكتساب العملاء	10.3

بانكو سانتاندر-تشيلي (BSAC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

دخل الفوائد من القروض والمنتجات الائتمانية

بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلن بنك سانتاندير-تشيلي عن إجمالي إيرادات الفوائد بقيمة 1,355,268 مليون بيزو تشيلي. توزيع فوائد محفظة القروض:

فئة القرض	دخل الفوائد (مليون بيزو شيلي)
القروض التجارية	745,397
القروض الاستهلاكية	312,856
القروض العقارية	297,015

رسوم الخدمات المصرفية

بلغ إجمالي رسوم الخدمات لعام 2023 مبلغ 282,145 مليون ليرة لبنانية، موزعة على النحو التالي:

• رسوم صيانة الحساب: 78,456 مليون بيزو ليبي
• رسوم خدمة بطاقة الائتمان: 65,789 مليون بيزو ليبي
• رسوم معالجة المعاملات: 54,210 مليون بيزو ليبي
• الخدمات المصرفية الأخرى: 83.690 مليون بيزو ليبي

خدمات الاستثمار وإدارة الثروات

وصلت إيرادات الخدمات الاستثمارية في عام 2023 إلى 156,734 مليون بيزو تشيلي، وتتكون من:

نوع الخدمة	الإيرادات (مليون بيزو ليبي)
إدارة الأصول	87,456
خدمات الوساطة	42,189
الخدمات الاستشارية	27,089

رسوم المعاملات

بلغ إجمالي إيرادات رسوم المعاملات لعام 2023 203,567 مليون بيزو تشيلي، موزعة على:

• رسوم معاملات أجهزة الصراف الآلي: 45,678 مليون بيزو ليبي
• رسوم التحويل الإلكتروني: 62,345 مليون بيزو ليبي
• رسوم المعاملات الدولية: 35,210 مليون بيزو ليبي
• رسوم معاملات نقاط البيع: 60,334 مليون بيزو ليبي

رسوم الخدمات المصرفية الرقمية

بلغت إيرادات الخدمات المصرفية الرقمية لعام 2023 98,456 مليون بيزو ليبي، بما في ذلك:

الخدمة الرقمية	الإيرادات (مليون بيزو ليبي)
الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	42,189
تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	36,745
خدمات الدفع الرقمي	19,522

Banco Santander-Chile (BSAC) - Canvas Business Model: Value Propositions

Best-in-class operational efficiency of 35.9% (9M25)

Banco Santander-Chile delivers operational excellence, evidenced by its efficiency ratio reaching 35.9% as of September 30, 2025, for the nine-month period. This figure represents an improvement from the 40.0% recorded in the same period last year. This efficiency supports strong profitability metrics.

Metric	Value (9M25)	Period End Date
Return on Average Equity (ROAE)	24.0%	September 30, 2025
Net Income Attributable to Shareholders	$798 billion (CLP)	September 30, 2025
Efficiency Ratio	35.9%	September 30, 2025
Total Customers	4.6 million	September 30, 2025

High profitability with a Return on Average Equity (ROAE) of 24.0% (9M25)

The high profitability is a core value proposition, with the ROAE for the nine months ending September 30, 2025, standing at 24.0%. This compares favorably to the ROAE of 18.2% reported in 9M24. The bank's net income attributable to shareholders for 9M25 was $798 billion.

Digital financial inclusion products like Cuenta Más Lucas

Banco Santander-Chile promotes financial inclusion through digital offerings. The combined stock of the Cuenta Más Lucas and Más Lucas Joven accounts reached 351,000 accounts as of the first quarter of 2025. The 'Más Lucas' account is positioned as the first mass digital onboarding vista account in the market, offering cost zero with no maintenance or transaction fees, and it generates interest on balances. For the 'Más Lucas Joven' product, the daily limit for national and international purchases with the associated Debit Card is set at $500,000 CLP, and the monthly maintenance commission is $0 until December 31, 2025.

The digital customer base is significant, representing 2.3 million of the total 4.6 million customers as of September 30, 2025.

Comprehensive corporate and investment banking (Santander CIB)

The offering includes a comprehensive Corporate and Investment Banking segment, as evidenced by the release of the 9M'25 Corporate & Investment Banking performance data.

Integrated loyalty and travel benefits through LATAM Pass

The value proposition includes a deeply integrated loyalty offering via the renewed strategic alliance with LATAM Airlines Group. This partnership enables the redemption of approximately 2 million airline tickets annually on average through accumulated miles. The Santander LATAM Pass alliance currently serves more than 688,000 customers in Chile. The alliance was renewed in August 2025 for another five years, continuing a collaboration of over three decades.

• Redemption volume: Approximately 2 million tickets per year.
• Alliance customer base in Chile: Over 688,000 clients.
• Alliance duration: Renewed for five more years in 2025.

Banco Santander-Chile (BSAC) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Banco Santander-Chile maintains its grip on its customer base in a rapidly digitizing market. Honestly, their approach is a clear blend of high-tech efficiency and targeted human interaction, which is key to their strong profitability metrics, like the 24.0% Return on Average Equity (ROAE) reported through September 2025.

The core of their relationship strategy rests on a dual-track system. For the mass market, it's all about digital self-service and making transactions feel invisible. For the high-value segments, they lean into personalized, high-touch service. This balance is what keeps their efficiency ratio industry-leading, hitting 35.3% by mid-2025.

Digital self-service and seamless transactional volumes

Banco Santander-Chile is definitely pushing hard to be the national digital bank with branches. As of Q2 2025, they served around 4.5 million total customers, but the digital penetration is where the story is. You have 2.3 million digital customers, which means 87% of their active client base is operating digitally. That digital growth was up 7.9% year-over-year as of Q2 2025. This digital focus directly fuels revenue; net commissions grew 8.0% in the first nine months of 2025, and the recurrence ratio-how much of the bank's core expenses are covered by these commissions-hit 62.1% by September 2025. They hold a strong market share in checking accounts at 22.1% as of August 2025.

Here are the key customer metrics as of mid-to-late 2025:

Metric	Value	Date/Period
Total Customers	Approximately 4.6 million	September 2025
Digital Customers	Nearly 2.3 million	September 2025
Digital Penetration (of active customers)	87%	Q2 2025
Checking Account Market Share	22.1%	August 2025
Net Commissions YoY Growth	8.0%	9M 2025

High-touch, personalized service for Corporate and Private Banking

While the mass market goes digital, the Corporate and Private Banking segments rely on the opposite. These clients expect dedicated, high-touch service, which translates into relationship managers who understand complex treasury management or investment needs. This segment is crucial for fee income stability, which is why the bank focuses on maintaining high-quality, tailored interactions rather than pure volume here. The overall strategy supports a robust capital position, with the Common Equity Tier 1 (CET1) ratio at a solid 10.8% as of September 2025. This financial strength underpins the ability to offer bespoke services.

Dedicated relationship managers for SME and commercial clients

For Small and Medium Enterprises (SMEs), Banco Santander-Chile uses a dedicated relationship manager approach, often integrated with their payment solutions like YESNET. This focus on SMEs is structural; about one-third of their total loan book is concentrated in SME lending. The strategy is clearly working to bring in new business accounts, which grew by 25% year-over-year in the twelve months leading up to the Q2 2025 report. Furthermore, their YESNET POS client base grew by 21% annually, exceeding 212,000 merchants, which serves as a pipeline for cross-selling other banking products to these commercial clients. This personalized commercial outreach is a key differentiator from purely digital-only competitors.

Hybrid service model through the Work/Café branches

The Work/Café model is the physical manifestation of their hybrid strategy, blending transactional banking with community and co-working space. While the bank was closing less productive locations to focus on this model, by the end of 2024, they had 99 Work/Cafés in Chile. They've also innovated with formats like Work/Café Expresso, which achieved a Net Promoter Score (NPS) of 90, focusing on secure, quick teller services alongside the café environment. The transformation of the branch network to these formats is explicitly mentioned as an expense driver in 9M25, showing ongoing investment in this customer experience touchpoint. They also launched Work/Café StartUp to bank these ventures directly.

Loyalty programs to drive engagement and product usage

Loyalty is a major retention tool, and the renewed five-year alliance with LATAM Airlines in August 2025 highlights this focus. The Santander LATAM Pass alliance serves more than 688,000 customers in Chile as of June 2025. This program is significant because it drives product usage; approximately 2 million airline tickets are redeemed annually through miles accumulated via Santander Chile's banking products. This partnership is considered the bank's most valuable loyalty program, cementing relationships through tangible travel rewards. If onboarding takes 14+ days, churn risk rises, so these immediate-value programs are defintely important.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Banco Santander-Chile (BSAC) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Banco Santander-Chile gets its products and services into the hands of its clients as of late 2025. It's a mix of old-school presence and heavy digital push, which is defintely the trend across the industry.

Physical Branch Network

Banco Santander-Chile still maintains a physical footprint across the country. As of the third quarter of 2025, specifically June 30, 2025, the bank operated 231 branches throughout Chile. The bank is actively managing this network, looking for efficiencies by closing some traditional locations while remodeling others to ensure a more efficient use of space. This physical network supports the bank's overall strategy of being a 'Digital Bank with Branches.'

Digital Channels and Customer Reach

The digital side is where a lot of the growth is happening. By the second quarter of 2025 (Q2 2025), Banco Santander-Chile had approximately 4.5 million total customers, an 11.5% year-over-year increase. Of that total, 2.3 million customers were classified as digital customers as of Q2 2025. This digital engagement is translating to revenue, as the recurrence ratio-which is the portion of expenses funded by net commissions-hit 62% year-to-date as of September 2025, up from 58.3% in June 2024.

The primary digital touchpoints include:

• Mobile app access for daily banking.
• The main website for information and services.
• Online banking platforms for account management.

Here's a quick look at some key channel metrics as reported around the middle to late part of 2025:

Channel Metric	Value	Date/Period
Physical Branches	231	June 30, 2025
Total Customers	Approx. 4.5 million	Q2 2025
Digital Customers	2.3 million	Q2 2025
Getnet POS Terminals in Operation	Over 316,000	November 2025
Getnet Market Share (Physical Transactions)	18.9%	November 2025

Merchant Services via Getnet

For merchant services, Banco Santander-Chile uses its acquiring network, Getnet Chile. This channel is focused on point-of-sale (POS) solutions. As of late 2025, Getnet Chile was operating over 316,000 POS terminals nationwide. This scale has allowed Getnet Chile to capture an 18.9% market share in physical card transactions within four years of operation. The network supports features like same-day fund availability in Santander accounts, even on weekends.

Third-Party Service Points

To extend reach beyond its own walls and ATMs, Banco Santander-Chile has established key partnerships. For instance, the bank signed a major agreement with Servipag to allow customers to carry out a range of transactions through Servipag's branch network, offering more service facilities and longer hours. The bank also relies on its network of ATMs nationwide to support transactions.

Dedicated Sales Force for Loans

Direct sales efforts remain important, particularly for credit products. For example, in the Consumer Loan space, the bank offers terms up to 60 monthly installments for amounts like a liquid credit of $10,000,000 CLP, with an example Annual Equivalent Charge (CAE) of 17.38%. Furthermore, the structure supporting this is clear, with Santander Consumer Finance Ltda. y Afiliada being 51.00% owned by Banco Santander Chile S.A.

Banco Santander-Chile (BSAC) - Canvas Business Model: Customer Segments

The customer segments for Banco Santander-Chile are structured across the full spectrum of the Chilean economy, from mass-market individuals to major institutions.

The total customer base for Banco Santander-Chile reached around 4.5 million by Q2 2025. The bank also reports serving more than 4 million clients in total, positioning it as a market leader in penetration.

The segmentation is clearly defined across the following groups:

• Retail/Mass Market individuals (Banca Personas): This segment serves clients across mass market and upper-middle-income brackets.
• Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) (Banca Pymes): This group focuses on providing financing, credit, insurance, and investment services to small and medium-sized businesses.
• Large Corporate and Institutional Clients (Santander CIB): This division handles complex financial solutions for large corporations and institutions.
• Digital-only customers: A rapidly growing segment driven by digital transformation efforts.
• Vehicle financing customers (Santander Consumer): Offers flexible financial solutions specifically for vehicle purchases.

Here is a breakdown of the latest available quantitative data points for these segments:

Customer Segment	Quantitative Data Point	Reference Period/Context
Total Customer Base (All Segments)	4.5 million (around)	Q2 2025
Digital-only Customers	nearly 2.3 million	As of Sep 2025 (as stated in outline)
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) (Banca Pymes)	more than 166,000 customers	6M25 (June 2025)
Retail/Mass Market (Banca Personas)	Implied to be the majority of the 4.5 million total customers	As of Q2 2025
Corporate & Institutional (Santander CIB)	No specific customer count available	N/A
Santander Consumer (Vehicle Financing)	No specific customer count available	N/A

The digital focus is a key driver, with the bank reporting that 34% of its branches operate without human tellers as of Q1 2025, supporting the digital client onboarding.

The bank's overall operational strength, which supports all segments, included a net income of CLP 798 billion and total assets of 68.24 billion pesos by September 2025. For the first nine months of 2025, the attributable profit was €10,337 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Banco Santander-Chile (BSAC) - Canvas Business Model: Cost Structure

The Cost Structure for Banco Santander-Chile is heavily influenced by technology modernization, personnel management, physical network adjustments, and managing the cost of funds and credit quality.

Significant technology and digital investment expenses were noted, particularly in the first quarter of 2025, related to the completion of the Gravity project, which involved migration from the Mainframe to the Cloud. This resulted in higher transitional technology expenses.

The bank's workforce size as of June 30, 2025, was confirmed at 8,660 people. Personnel expenses saw a decrease in the third quarter of 2025, partly due to seasonality related to winter and national holidays in September.

Costs related to the branch network restructuring and Work/Café transformation were a driver in the increase of total operating expenses in the first nine months of 2025 (9M25). Overall, total operating expenses increased 3.1% in 9M25 compared to 9M24.

Funding costs for deposits and wholesale financing have trended downward, which positively impacted the Net Interest Margin (NIM). The funding cost fell from 5.0% to 3.9% in the six months ended June 30, 2025 (6M25), and from 4.8% to 3.8% in the nine months ended September 30, 2025 (9M25).

Regarding provisions for loan losses, the cost of risk year-to-date (as of Q3 2025) was showing closer to 1.4%. The bank anticipates the cost of risk will improve to 1.35% by year-end 2025.

Here's a quick look at key cost and efficiency metrics as of late 2025 reporting periods:

Cost/Efficiency Metric	Value	Period Reference
Workforce Headcount	8,660 personnel	June 30, 2025
Total Operating Expenses Growth (YoY)	Increased 3.1%	9M25 vs 9M24
Efficiency Ratio	35.9%	As of September 30, 2025
Funding Cost (Deposits/Wholesale)	Fell to 3.8%	9M25
Cost of Risk (Year-to-Date)	Around 1.4%	As of Q3 2025
Cost of Risk (Year-End Anticipation)	Anticipated improvement to 1.35%	Year-End 2025

The recurrence ratio, which measures how much structural support expenses are financed by fee generation, reached 62.1% as of September 30, 2025.

• Technology expenses were higher in 1Q25 due to the Gravity cloud migration.
• Operating expenses decreased 1.7% in 3M25 compared to 3M24, driven by lower other operating expenses from branch restructuring in that specific quarter.
• The efficiency ratio was 35.3% as of June 30, 2025.
• The efficiency ratio was 35.0% as of March 31, 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Banco Santander-Chile (BSAC) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways Banco Santander-Chile converts its activities into cash as of late 2025. Honestly, the story here is strong core banking performance, especially from lending, supported by growing fee-based services.

The primary engine remains the Net Interest Income (NII) from the loan and investment book. For the nine months ended September 30, 2025 (9M25), this line saw a significant year-over-year increase of 16.6%. This uplift is tied to a recovered Net Interest Margin (NIM), which reached 4.0% in 9M25, helped by a lower funding cost that dropped from 4.8% in 9M24 to 3.8% in 9M25. That's a clear win on the cost side of the interest spread.

Next up, Net Commissions and Fee Income show solid, recurring growth. In 9M25, these fees grew by 8.0% year-over-year. This growth is pushing the recurrence ratio-which shows how much of the structural support expenses are covered by these fees-up to 62.1% as of September 2025, up from 60.0% in September 2024. It shows the digital strategy is working to embed services deeper into the customer relationship.

Here's a quick look at how the main revenue components stacked up for 9M25:

Revenue Component	Metric / Amount (9M25 unless noted)	Change / Context
Net Income Attributable to Shareholders	Ch$798 billion	37.3% increase YoY
Net Interest Income (NII)	N/A	Up 16.6% YoY
Net Commissions/Fee Income	N/A	Up 8.0% YoY
Recurrence Ratio (Commissions)	62.1%	As of September 2025
Financial Transactions Results	N/A	Up 19% YoY
Mutual Funds Revenue	N/A	Up 15% YoY
Getnet Chile Profits	$21,175 million (CLP)	For the first six months of 2025 (6M25)

The results from financial transactions and asset management fees are also contributing positively. For the nine-month period, growth was strong in specific areas:

• Financial transactions revenue saw a 19% increase year-over-year.
• Mutual funds revenue grew by 15%.

Now, let's talk about the acquiring business, Getnet Chile. While the full 9M25 revenue isn't explicitly stated in the same format as the other lines, we do have some concrete figures on its profitability. For the first six months of 2025 (6M25), Getnet Chile reported profits of $21,175 million Chilean pesos, driven by sales volume. Looking ahead, management projects that once full market authorization is secured, Getnet could bring in additional revenue of nearly US$19 million per year in Chile over the next three years, targeting a 15% market share.

Overall, the bottom line for 9M25 reflects this strong top-line performance. Net income attributable to shareholders reached Ch$798 billion, which is a 37.3% increase year-over-year. That's the number that ties all these revenue streams together for the equity holders.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.