|
Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A (JMT.LS): BCG Matrix
PT | Consumer Defensive | Food Distribution | EURONEXT
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JMT.LS) Bundle
يكشف المشهد الديناميكي لـ Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A عن تفاعل رائع للنمو والتحديات عند تحليلها من خلال عدسة مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية. مع وجود نجوم صاعدة مشرقة في بولندا والأبقار النقدية التي تقع في البرتغال ، هناك الكثير لاستكشافه-من مبادرات التجارة الإلكترونية المبتكرة إلى التخصصات الضعيفة. انضم إلينا ونحن نتعمق في الفئات المميزة من النجوم والأبقار النقدية والكلاب وعلامات الاستفهام التي تحدد تحديد المواقع الاستراتيجية لعملاق البيع بالتجزئة وإمكاناتها المستقبلية.
خلفية Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A.
تأسست في 1792، Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A. هي شركة برتغالية متعددة الجنسيات تعمل بشكل أساسي في قطاعات التوزيع والتجزئة. يقع المقر الرئيسي في لشبونة ، البرتغال، نمت الشركة بشكل كبير على مر القرون ، وتوسيع عملياتها على المستوى الدولي ، وخاصة في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية.
تعمل Jerónimo Martins من خلال محفظة متنوعة ، بما في ذلك سلسلة السوبر ماركت الشهيرة بينغو دوس، وهو رائد في السوق البرتغالية. بالإضافة إلى ذلك ، أنشأت الشركة وجودًا كبيرًا في بولندا مع علامتها التجارية للخصم بيدرونكاالذي انتهى 3000 متجر ويخدم ملايين العملاء.
في السنوات الأخيرة ، سجل Jerónimo Martins نتائج مالية مثيرة للإعجاب. على سبيل المثال ، في السنة المالية المنتهية 2022، أبلغت الشركة عن مبيعاتها تقريبًا 18 مليار يورو، يمثل أ 11.5% زيادة من العام السابق. يوضح هذا النمو الاستراتيجية التشغيلية القوية للشركة والقدرة على التكيف مع اتجاهات السوق.
علاوة على ذلك ، تشتهر Jerónimo Martins بالتزامها بالاستدامة ومشاركة المجتمع. نفذت الشركة مبادرات مختلفة لتقليل انبعاثاتها الكربونية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية ، والتي تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الاستهلاك الأخلاقي.
اعتبارا من أكتوبر 2023، تواصل Jerónimo Martins تقوية موقعها في السوق مع استكشاف طرق جديدة للنمو ، بما في ذلك تعزيز وجودها الرقمي وقدرات التجارة الإلكترونية لتلبية تفضيلات المستهلك المتطورة.
Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A. - BCG Matrix: Stars
تدير Jerónimo Martins العديد من وحدات الأعمال التي يمكن تصنيفها كنجوم في إطار مصفوفة BCG ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حصتها في السوق العالية في الأسواق السريعة. والجدير بالذكر أن سلسلة Biedronka التابعة للشركة ، وخطوط الإنتاج الواعية للصحة ، ومبادرات التجارة الإلكترونية ، وعروض المنتجات المستدامة تبرز كمساهمين رئيسيين.
سلسلة Biedronka في بولندا
Biedronka ، أكبر سلسلة سوبر ماركت في بولندا ، تفتخر بحصة كبيرة في السوق 32% في قطاع البقالة البولندية اعتبارًا من عام 2023. في عام 2022 ، حققت بيدرونكا إيرادات تتجاوز 4.5 مليار يورو، مما يعكس معدل نمو حوالي 8% سنة سنة. انتهت السلسلة 3200 متجر في جميع أنحاء بولندا ، الاستفادة من تفضيل المستهلك المتزايد لتسوق البقالة المخفضة.
خطوط الإنتاج الواعية للصحة
قامت Jerónimo Martins بتوسيع عروضها التي تركز على الصحة ، حيث استفد من الطلب المتزايد على المنتجات العضوية والواعية الصحية. اعتبارًا من عام 2023 ، تساهم خطوط الإنتاج هذه تقريبًا 15% من إجمالي مبيعات Biedronka ، تساوي حولها 675 مليون يورو في الإيرادات. شهدت هذا القطاع معدل نمو 12% سنويًا ، مدفوعًا بزيادة الوعي بالمستهلك فيما يتعلق بالصحة والعافية.
مبادرات التجارة الإلكترونية
استثمرت الشركة بقوة في التجارة الإلكترونية ، والتي أصبحت حاسمة بشكل متزايد في مشهد البيع بالتجزئة. أبلغ Jerónimo Martins عن زيادة كبيرة في المبيعات عبر الإنترنت ، حيث وصلت تقريبًا 400 مليون يورو في عام 2022 ، يمثل مذهلة 20% النمو من العام السابق. من المتوقع أن تفسر منصة التجارة الإلكترونية حولها 10% من إجمالي المبيعات بحلول نهاية عام 2023 ، مما يعزز وجود السوق وإمكانية الوصول إلى العملاء.
عروض المنتجات المستدامة
مع التزام قوي بالاستدامة ، أطلقت Jerónimo Martins العديد من خطوط الإنتاج الصديقة للبيئة ، والتي اكتسبت قوة في السوق الأوروبية. العروض المستدامة تعوض الآن 8% من إجمالي الإيرادات ، والتي تصل إلى تقريبا 360 مليون يورو في المبيعات. من المتوقع أن ينمو هذا الجزء 15% سنويا مع تحول تفضيلات المستهلك نحو العلامات التجارية المسؤولة بيئيا.
| وحدة الأعمال | الحصة السوقية (٪) | 2022 الإيرادات (مليار يورو) | معدل النمو (٪) | عدد المتجر |
|---|---|---|---|---|
| بيدرونكا | 32 | 4.5 | 8 | 3,200 |
| خطوط واعية للصحة | 15 | 0.675 | 12 | ن/أ |
| التجارة الإلكترونية | ن/أ | 0.4 | 20 | ن/أ |
| المنتجات المستدامة | 8 | 0.36 | 15 | ن/أ |
تمثل وحدات الأعمال هذه خصائص النجوم لأنها تظهر نمواً مرتفعاً داخل الأسواق المتوسعة. يعد الاستثمار المستمر ضروريًا للحفاظ على ميزة تنافسية ، حيث يستعد للانتقال إلى أبقار نقدية إذا حافظوا على نجاحهم في السنوات القادمة.
Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A. - BCG Matrix: Cash Acows
في تحليل الأبقار النقدية داخل Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A. ، من الضروري تسليط الضوء على شرائح الأعمال التي تظهر إمكانات النمو المنخفضة مع الحفاظ على حصة السوق العالية. تعتبر هذه القطاعات ضرورية لتوليد تدفقات نقدية كبيرة يمكن استخدامها للاستثمارات الأخرى داخل الشركة.
محلات السوبر ماركت بينغو دوس في البرتغال
Pingo Doce هي أكبر سلسلة سوبر ماركت في البرتغال ، حيث تحتفظ بحصة سوقية تقريبًا 22% في سوق البقالة. في عام 2022 ، أبلغت بينغو دوس عن المبيعات التي تصل إلى 3.6 مليار يوروالمساهمة بشكل كبير في الإيرادات الإجمالية لجيرونيمو مارتينز. تعمل السلسلة 450 متجرا في جميع أنحاء البلاد ، تستفيد من ولاء العلامة التجارية المعمول بها ووجود قوي في سوق البيع بالتجزئة.
Recheio Cash & Carry Stores
Recheio ، قطاع Cash & Carry من Jerónimo Martins ، يعمل حوله 40 متجر في البرتغال. يحمل حصة سوقية تقريبًا 10% في السوق النقدية وحمل. في عام 2022 ، كانت إيرادات Recheio تقريبًا 800 مليون يورو، عرض قدرتها على توليد نقود كبيرة أثناء العمل في سوق ناضجة. يتم تخفيف توقعات النمو المنخفض من خلال قاعدة عملائها الصلبة لمشغلي خدمات الأغذية المهنية.
أنشئ منتجات الملصقات الخاصة
نجح Jerónimo Martins في تطوير مجموعة من منتجات الملصقات الخاصة ، لا سيما تحت اسم Pingo Doce. في عام 2022 ، تمثل منتجات الملصقات الخاصة حوالي 28% من إجمالي المبيعات في Pingo Doce ، تساوي حولها 1 مليار يورو في الإيرادات. تحمل هذه المنتجات عمومًا هوامش ربح أعلى مقارنةً بالعلامات التجارية الوطنية ، حيث تساهم بشكل إيجابي في التدفق النقدي الناتج عن سلسلة السوبر ماركت.
عمليات سلسلة التوريد القوية
يضم Jerónimo Martins سلسلة توريد متطورة ، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الكفاءة في عملياتها. تمكنها مراكز توزيع الشركة ، ذات موقع استراتيجي ، من تحقيق تخفيض التكاليف التشغيلية تقريبًا 15% بالمقارنة مع المنافسين. في عام 2022 ، ساهمت تحسينات الكفاءة الإجمالية في عمليات سلسلة التوريد في وفورات تقريبًا 50 مليون يورو في تكاليف الخدمات اللوجستية.
جدول الملخص المالي
| شريحة | الحصة السوقية | الإيرادات (2022) | عدد المتجر | مساهمة التسمية الخاصة |
|---|---|---|---|---|
| بينغو دوس | 22% | 3.6 مليار يورو | 450 | 28% |
| recheio | 10% | 800 مليون يورو | 40 | ن/أ |
| منتجات الملصقات الخاصة | ن/أ | 1 مليار يورو | ن/أ | 28% |
| كفاءة سلسلة التوريد | ن/أ | 50 مليون يورو (مدخرات) | ن/أ | ن/أ |
من خلال هذه القطاعات المنشأة ، تستخدم Jerónimo Martins بشكل فعال أبقارها النقدية لتوليد تدفق نقدي كبير ، مما يدعم عملياته التجارية الإجمالية ويدعم المبادرات الاستراتيجية في جميع أنحاء الشركة.
Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A. - BCG Matrix: Dogs
في سياق Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A. ، يعكس رباع "الكلاب" في مصفوفة BCG وحدات الأعمال أو المنتجات التي يتم وضعها في أسواق النمو المنخفضة مع حصة السوق المنخفضة. تتطلب هذه الأجزاء تحليلًا دقيقًا ، لأنها غالبًا ما تمتص الموارد دون تقديم عوائد كبيرة.
امتدادات العلامة التجارية غير الأساسية
لدى Jerónimo Martins العديد من ملحقات العلامات التجارية غير الأساسية التي لم تؤد بشكل كبير من حيث اختراق السوق. على سبيل المثال ، شهدت منتجات الملصقات الخاصة ، على الرغم من أنها مكون رئيسي في الحافظة ، ركود السوق في قطاعات محددة ، مما تسبب في أن يظل متوسط معدلات نمو المبيعات أقل 1% على مدى السنوات الثلاث الماضية. أشار تقرير حديث إلى أن هذه المنتجات ساهمت فقط 5% إلى الإيرادات الإجمالية ، مما يعكس عدم وجود جر للمستهلكين.
الأسواق الجغرافية التي تكافح
في بعض الأسواق الجغرافية ، مثل أوروبا الشرقية ، واجه جيرونيمو مارتينز تحديات تصنفها على أنها "كلاب". في بولندا ، على سبيل المثال ، شهدت حصة السوق في فئة السوبر ماركت انخفاضًا تقريبًا 11% في عام 2022 ، أسفل من 13% في العام السابق ، بسبب المنافسة الشرسة وتشبع السوق. لقد ركود إيرادات هذه المناطق 1.2 مليار يورو مع معدل نمو ضئيل أقل من 0.5%.
متاجر متخصصة منخفضة الأداء
ضمن محفظة Jerónimo Martins ، واجهت بعض المتاجر المتخصصة أداءً ضعيفًا مستمرًا ، حيث ساهمت في تصنيفها ككلاب. انخفض متوسط المبيعات لهذه المتاجر €500,000 سنويا ، أقل بكثير من العتبة المتوقعة €800,000. يتفاقم هذا الأداء الضعيف بسبب زيادة مسابقة التجارة الإلكترونية ، حيث شهدت قنوات المبيعات التقليدية انخفاضًا تقريبًا 3% سنة سنة.
خطوط الإنتاج القديمة
تمثل خطوط الإنتاج القديمة أيضًا تحديًا كبيرًا لـ Jerónimo Martins. لقد شهدت المنتجات التي كانت ذات يوم شعبية انخفاض حصتها في السوق إلى أقل من 2% في بعض الفئات. على سبيل المثال ، واجهت منتجات الألبان التقليدية انخفاضًا في الإيرادات 300 مليون يورو في عام 2022 ، أ 6% انخفاض مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى تغيير تفضيلات المستهلك نحو بدائل أكثر صحة.
| فئة | الحصة السوقية (٪) | الإيرادات السنوية (€) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| امتدادات العلامة التجارية غير الأساسية | 5 | 200 مليون | 1 |
| الأسواق الجغرافية المتعثرة (بولندا) | 11 | 1.2 مليار | 0.5 |
| متاجر متخصصة منخفضة الأداء | ن/أ | 500,000 | -3 |
| خطوط الإنتاج القديمة | 2 | 300 مليون | -6 |
تبرز هذه "الكلاب" القطاعات التي قد تحتاج Jerónimo Martins إلى النظر في إعادة التقييم الاستراتيجي أو التخلص المحتملة أو توحيد الموارد لتحسين أداء الأعمال الشامل.
Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A. - BCG Matrix: علامات استفهام
تعمل Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A. تعكس الجوانب التالية وضع علامات الاستفهام الحالية للشركة في محفظتها.
التوسع في أسواق أوروبية جديدة
تعمل Jerónimo Martins على توسيع نطاقها عبر مختلف الأسواق الأوروبية ، بهدف الاستفادة من مناطق مثل بولندا والبرتغال ، والتي تمثل فرص نمو كبيرة. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، أبلغ جيرونيمو مارتينز عن إيرادات ما يقرب من 19.4 مليار يورو، مع نمو كبير يعزى إلى استراتيجيات التوسع.
استثمرت الشركة حولها 150 مليون يورو في عام 2022 لإنشاء متاجر جديدة في بولندا ، مما يشير إلى التزامها بزيادة حصتها في السوق في هذه المنطقة عالية النمو. ومع ذلك ، من المقدر أن تبقى حصة السوق في بولندا أدناه 10%، تصنيفها على أنها علامة استفهام.
الاستثمارات في التحول الرقمي
استجابة للطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية ، خصص Jerónimo Martins تقريبًا 50 مليون يورو بالنسبة لمبادرات التحول الرقمي في عام 2023. يتضمن ذلك تعزيز منصات التسوق عبر الإنترنت وتقنيات سلسلة التوريد.
على الرغم من هذه الجهود ، لا تزال حصتها في السوق عبر الإنترنت في جميع أنحاء 5%الذي يوضح الإمكانات غير المستغلة في مساحة التجارة الإلكترونية. تم الإبلاغ عن النمو في القناة الرقمية في 30% على أساس سنوي ، مع تسليط الضوء على أنه على الرغم من أن الاستثمار كبير ، فإن العائدات لا تزال في المرحلة الناشئة.
مفاهيم المتجر الطازجة
أظهر إطلاق متاجر التجزئة لمفاهيم المتجر الجديدة التي تستهدف المستهلكين الحضريين وعدًا. أدى التجارب التجريبية في لشبونة في عام 2022 إلى زيادة إيرادات 10 ملايين يورو في ستة أشهر فقط. على الرغم من هذه النتيجة الإيجابية ، فإن تغلغل السوق الإجمالي منخفض حاليًا ، حيث تحوم حصة السوق حولها 4%.
للاستفادة من هذا الاتجاه ، يخطط Jerónimo Martins لاستثمار إضافي 30 مليون يورو في عام 2023 لتسريع طرح هذه المفاهيم عبر المدن الرئيسية ، وضعها كنجم محتمل في المستقبل.
العلامات التجارية الصحية والعافية الناشئة
مع تزايد وعي المستهلكين بالصحة ، أطلقت Jerónimo Martins العديد من العلامات التجارية الصحية والعافية. في عام 2022 ، ساهمت هذه العلامات التجارية 120 مليون يورو إلى الإيرادات الإجمالية ؛ ومع ذلك ، فإنهم ما زالوا يفسرون فقط 3% من إجمالي مبيعات الشركة. من المتوقع أن ينمو سوق المنتجات الصحية في أوروبا بمعدل نمو سنوي مركب 8% حتى عام 2025 ، تقديم فرصة كبيرة.
التزمت الشركة بالاستثمار 25 مليون يورو في التسويق وتطوير المنتجات لهذه العلامات التجارية الناشئة ، مما يشير إلى إمكانية تحويل هذا القطاع من علامة استفهام إلى نجم ، شريطة أن تتمكن من زيادة وجودها في السوق بفعالية.
| منطقة استراتيجية | الاستثمار (2022/2023) | حصة السوق الحالية | مساهمة الإيرادات (2022) | معدل النمو (المتوقع) |
|---|---|---|---|---|
| التوسع في أسواق أوروبية جديدة | 150 مليون يورو | أقل من 10 ٪ | 19.4 مليار يورو | ن/أ |
| التحول الرقمي | 50 مليون يورو | 5% | 19.4 مليار يورو | 30% |
| مفاهيم المتجر الطازجة | 30 مليون يورو | 4% | 10 ملايين يورو (في 6 أشهر) | ن/أ |
| العلامات التجارية الصحية والعافية الناشئة | 25 مليون يورو | 3% | 120 مليون يورو | 8 ٪ (CAGR) |
يعرض المشهد الديناميكي لـ Jerónimo Martins ، SGPS ، S.A مزيجًا استراتيجيًا من النجوم والأبقار النقدية والكلاب وعلامات الأسئلة ، مما يعكس كل من القيادة السوقية القوية والمناطق الناضجة للنمو. من خلال الاستفادة من سلسلة Biedronka الناجحة والاستفادة من خطوط الإنتاج التي تزدهر في الصحة ، تضمن الشركة ميزة تنافسية مع التنقل في التحديات في القطاعات الأقل ربحية. بينما تشرع في المشاريع الجديدة والاستثمارات الرقمية ، سيتم تشكيل مستقبلها من خلال القدرة على تحويل علامات الاستفهام إلى نجوم جديدة في بيئة البيع بالتجزئة المتطورة.
[right_small]Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.