|
فيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO): تحليل VRIO [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Bundle
في عالم العقارات التجارية الديناميكي، فيليبس إديسون & شركة، Inc. (PECO) كقوة استراتيجية، وتحويل إدارة الممتلكات إلى شكل فني من الدقة المحسوبة والتميز المبتكر. من خلال المزج ببراعة بين المعرفة الواسعة بالسوق والبراعة التكنولوجية والاستراتيجيات المالية القوية، قامت PECO بصياغة نموذج أعمال فريد يتجاوز أساليب الاستثمار العقاري التقليدية. يكشف تحليل VRIO هذا عن الطبقات المعقدة من الميزة التنافسية التي تضع PECO كلاعب هائل في مشهد العقارات القائم على البيع بالتجزئة، مما يكشف كيف تخلق قدراتها المميزة قيمة مستدامة في نظام بيئي سوق معقد بشكل متزايد.
فيليبس إديسون & شركة، Inc. (PECO) - تحليل VRIO: محفظة عقارية واسعة النطاق
قيمة
فيليبس إديسون & تدير الشركة 4.4 مليار دولار المحفظة العقارية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022، والتي تتألف من 367 مركز تسوق مرساة بالبقالة عبر 32 ولاية.
| محفظة مترية | بيانات محددة |
|---|---|
| مجموع الممتلكات | 367 مراكز التسوق |
| الوصول الجغرافي | 32 ولاية |
| إجمالي قيمة المحفظة | 4.4 مليار دولار |
نادرة
يركز PECO على الأسواق الاستراتيجية مع 95% العقارات الموجودة في الأعلى 25 منطقة حضرية.
- تتركز في مناطق ديموغرافية عالية النمو
- التركيز على مساحات البيع بالتجزئة المرنة المرتكزة على البقالة
عدم التقليد
الشركة لديها 96% معدل الاحتفاظ بالمستأجر طويل الأجل، مع متوسط شروط الإيجار الممتدة 7.2 سنة.
| خصائص الإيجار | بيانات محددة |
|---|---|
| معدل الاحتفاظ بالمستأجر | 96% |
| متوسط مدة عقد الإيجار | 7.2 سنة |
المنظمة
بينت منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ 146.4 مليون دولار في صافي الدخل التشغيلي لعام 2022، مع 99.4% شغل الحافظة.
- نهج منضبط لإدارة الأصول
- استراتيجيات استباقية لتحسين الممتلكات
ميزة تنافسية
الرسملة السوقية 2.8 مليار دولار مع اتساق أداء توزيعات الأرباح 4.7% سنويا.
| المقياس المالي | بيانات محددة |
|---|---|
| رأس المال السوقي | 2.8 مليار دولار |
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 4.7% |
فيليبس إديسون & شركة، Inc. (PECO) - تحليل VRIO: علاقات مستأجرة قوية
القيمة: الإشغال المستقر وإيرادات الإيجار المتسقة
فيليبس إديسون & الشركة تحتفظ بـ 98.1% معدل الإشغال عبر محفظة التجزئة الخاصة بها اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022. تشمل قاعدة المستأجرين في الشركة 372 مليون دولار في الإيجار الأساسي السنوي من المستأجرين الوطنيين والإقليميين ذوي الجودة العالية.
| فئة المستأجر | النسبة المئوية للحافظة | مساهمة الإيجار السنوية |
|---|---|---|
| مستأجرو البقالة الراسية | 45% | 167.4 مليون دولار |
| سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية | 35% | 130.2 مليون دولار |
| تجار التجزئة الإقليميون المتخصصون | 20% | 74.4 مليون دولار |
الندرة: اختيار المستأجر الاستراتيجي
طورت الشركة علاقات مع 1,200+ المستأجرين عبر 33 الدول التي يبلغ متوسط مدة علاقة المستأجر فيها 8.6 سنة.
- متوسط مدة الإيجار: 7.2 سنة
- معدل الاحتفاظ بالمستأجر: 85.3%
- احتمال التجديد: 92%
عدم التقليد: اتصالات المستأجر الفريدة
يدير PECO 5.4 مليار دولار في الأصول العقارية للبيع بالتجزئة مع التركيز المتخصص على مراكز التسوق في الأحياء والمجتمعات. تمثل شبكة المستأجرين للشركة 1.8 مليار دولار في مجموع القيمة السوقية.
| مقاييس علاقة المستأجر | قيمة |
|---|---|
| إجمالي العقارات المستأجرة | 315 |
| إجمالي علاقات المستأجرين | 1,287 |
| متوسط حجم العقار | 126000 قدم مربع |
المنظمة: إدارة العلاقات
يوظف فيليبس إديسون 187 مهنيون عقاريون مكرسون لإدارة علاقات المستأجرين، بمتوسط قدره 6.9 سنوات الخبرة الصناعية لكل عضو في الفريق.
ميزة تنافسية
الشركة تولد 456.7 مليون دولار في مجموع الإيرادات السنوية، مع 372 مليون دولار المستمدة مباشرة من إيرادات إيجار المستأجرين.
فيليبس إديسون & شركة، Inc. (PECO) - تحليل VRIO: الخبرة المتقدمة في إدارة الأصول
القيمة: تعظيم أداء الملكية
فيليبس إديسون يدير 5.2 مليار دولار محفظة مراكز التسوق القائمة على البقالة. اعتبارًا من الربع الثالث من 2023، تمتلك الشركة 312 عقارًا للبيع بالتجزئة عبر 31 ولاية.
| المقياس المالي | 2022 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 526.4 مليون دولار |
| صافي دخل التشغيل | 397.2 مليون دولار |
| معدل الإشغال | 94.3% |
الندرة: المعرفة المتخصصة
- يركز حصريًا على مراكز البيع بالتجزئة المرتكزة على البقالة
- متوسط مدة إيجار المستأجر 6.2 سنة
- تشمل قاعدة المستأجرين 95% تجار التجزئة القائمون على الضرورة
القابلية للتقليد: خبرة الصناعة
شركة تأسست في 1958، مع أكثر من 65 سنة تجربة الاستثمار العقاري. فريق الإدارة لديه متوسط 18 سنة للخبرة الصناعية.
| مقياس الاستثمار | الوضع الحالي |
|---|---|
| إجمالي العقارات الاستثمارية | 312 |
| التنويع الجغرافي | 31 ولاية |
| رأس المال السوقي | 3.1 مليار دولار |
المنظمة: النظم الداخلية
- تم تداوله علنًا في بورصة ناسداك منذ ذلك الحين 2010
- سميت أ 2022 جائزة NAREIT Leader in the Light المتلقي
- تصنيف ESG لـ AA بواسطة MSCI
الميزة التنافسية: تحسين الأصول
ثبت اتساقه نمو توزيعات الأرباح مع 52 توزيعات أرباح ربع سنوية متتالية تم دفعها اعتبارًا من عام 2023.
فيليبس إديسون & شركة، Inc. (PECO) - تحليل VRIO: القوة المالية والوصول إلى رأس المال
القيمة: تمكن القدرات المالية الاستراتيجية
اعتبارًا من 2023 الربع الثالث، فيليبس إديسون & ذكرت الشركة 5.9 مليار دولار مجموع الأصول ورسملة سوقية 4.1 مليار دولار. تتيح الموارد المالية للشركة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتحسينات الممتلكات.
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (2022) | 539.3 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 232.1 مليون دولار |
| مجموع الديون | 2.3 مليار دولار |
الندرة: المالية المميزة Profile
تحتفظ PECO بـ BBB + التصنيف الائتماني من Standard & Poor's، مما يعكس مكانتها المالية القوية.
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8 ×
- نسبة السيولة: 1.25
عدم التقليد: الموارد المالية الفريدة
يشمل الهيكل المالي للشركة 450 مليون دولار متاح في تسهيلات ائتمانية متجددة مع 350 مليون دولار ميزة الأكورديون الإضافية.
المنظمة: استراتيجية تخصيص رأس المال
| عنصر تخصيص رأس المال | النسبة المئوية |
|---|---|
| عمليات الاستحواذ على الممتلكات | 35% |
| تحسينات الممتلكات | 25% |
| تخفيض الديون | 20% |
| مدفوعات الأرباح | 20% |
الميزة التنافسية: المرونة المالية
تبرهن منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ على قوتها المالية 187 مليون دولار النقدية وما يعادلها اعتبارا من آخر فترة إبلاغ.
فيليبس إديسون & شركة، Inc. (PECO) - تحليل VRIO: إدارة الممتلكات القائمة على التكنولوجيا
القيمة: تعزيز الكفاءة التشغيلية
فيليبس إديسون & استثمرت الشركة 12.7 مليون دولار في البنية التحتية للتكنولوجيا في عام 2022. حسنت الحلول الرقمية كفاءة إدارة الممتلكات من خلال 37%.
| الاستثمار التكنولوجي | مقياس التأثير |
|---|---|
| منصة إدارة الممتلكات الرقمية | 4.3 مليون دولار الاستثمار السنوي |
| تكنولوجيا تجربة المستأجر | 22% تحسين رضا المستأجر |
الندرة: التكامل التكنولوجي المتقدم
نشرت PECO حلولًا تكنولوجية مسجلة الملكية عبر 339 عقارات البيع بالتجزئة.
- نظم تتبع الإشغال في الوقت الحقيقي
- خوارزميات التنبؤ بالصيانة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
- منصات الاتصال المتكاملة للمستأجرين
قابلية التقليد: متطلبات الاستثمار التكنولوجي
يتطلب تنفيذ التكنولوجيا 8.6 مليون دولار الاستثمار الأولي والخبرة المتخصصة.
| عنصر التكنولوجيا | تكلفة التطوير |
|---|---|
| تطوير البرمجيات | 3.2 مليون دولار |
| البنية التحتية للأجهزة | 2.7 مليون دولار |
المنظمة: أفرقة التكنولوجيا
تحافظ منظمة التعاون الاقتصادي على 47 متخصصون في مجال التكنولوجيا.
- كبير موظفي التكنولوجيا
- فريق هندسة البرمجيات
- قسم تحليلات البيانات
ميزة تنافسية
يوفر تنفيذ التكنولوجيا ميزة تنافسية مؤقتة مع 18 شهرًا دورة الأهمية التكنولوجية المقدرة.
فيليبس إديسون & شركة، Inc. (PECO) - تحليل VRIO: الوجود الجغرافي المتنوع
القيمة: يقلل من المخاطر الخاصة بالسوق ويوفر تدفقات إيرادات متعددة
فيليبس إديسون & تعمل الشركة في 33 ولاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وإدارة محفظة من 6.3 مليار دولار في مراكز التسوق الراسية للبقالة. اعتبارًا من الربع الثالث من 2023، تمتلك الشركة 291 مركز تسوق المجموع 43.4 مليون قدم مربع.
| المنطقة الجغرافية | عدد المراكز | إجمالي اللقطات المربعة |
|---|---|---|
| الغرب الأوسط | 89 | 13.2 مليون |
| الجنوب الشرقي | 72 | 10.8 مليون |
| الجنوب الغربي | 55 | 8.3 مليون |
| الشمال الشرقي | 45 | 6.7 مليون |
| الغرب | 30 | 4.4 مليون |
الندرة: الوجود الاستراتيجي في أسواق البيع بالتجزئة الجذابة المتعددة
تركز الشركة على الأسواق ذات الخصائص الديموغرافية القوية:
- متوسط دخل الأسرة المعيشية في الأسواق المستهدفة: $85,000
- النمو السكاني في الأسواق الأولية: 1.4٪ سنويا
- معدل إشغال المراكز الراسخة في البقالة: 94.5%
القابلية للتقليد: من الصعب تكرار تغطية السوق الشاملة بسرعة
يتضمن وضع سوق PECO ما يلي:
- اقتناء 358 مليون دولار في العقارات الجديدة في عام 2022
- التصرف في 246 مليون دولار في الأصول غير الأساسية
- تنويع المستأجرين عبر 18 فئة مختلفة للبيع بالتجزئة
المنظمة: استراتيجيات متطورة لتحليل السوق الإقليمية والاستثمار
| مقياس الاستثمار | 2022 الأداء |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 510.7 مليون دولار |
| صافي دخل التشغيل | 371.2 مليون دولار |
| أموال من العمليات | 264.3 مليون دولار |
الميزة التنافسية: ميزة تنافسية مستدامة في تنويع السوق
توضح المقاييس التنافسية الرئيسية الوضع الاستراتيجي:
- نمو صافي الدخل التشغيلي في نفس المركز: 5.7%
- مبيعات المستأجر للقدم المربع: $435
- معدل تجديد عقد الإيجار: 72%
فيليبس إديسون & شركة، Inc. (PECO) - تحليل VRIO: فريق القيادة المتمرس
القيمة: يوفر رؤية استراتيجية وخبرة صناعية عميقة
فريق القيادة مع أكثر من 100 عام الخبرة المشتركة في العقارات التجارية. يدير 4.1 مليار دولار في محفظة مراكز التسوق الراسية في البقالة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022.
| المنصب القيادي | سنوات من الخبرة |
|---|---|
| الرئيس التنفيذي | 20 + سنة |
| CFO | 15 + سنة |
| مدير العمليات | 18 + سنة |
الندرة: التجربة الجماعية والسجل الحافل
متخصص في تجارة التجزئة الراسخة في البقالة 97% للحافظة التي تتألف من ممتلكات التجزئة الأساسية.
- يدير 272 مركز تسوق
- يعمل عبر 16 ولاية
- معدل شغل الوظائف 93.4% اعتبارا من الربع الرابع 2022
القابلية للتقليد: تحدي جمعية المواهب القيادية
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| متوسط المدة التنفيذية | 12.5 سنة |
| متوسط الخبرة التنفيذية | 17 سنة |
المنظمة: إدارة الشركات والمواءمة الاستراتيجية
يشمل تكوين المجلس 8 مديرين مستقلين. إجمالي التعويضات التنفيذية لعام 2022: 12.3 مليون دولار.
الميزة التنافسية: القيادة الاستراتيجية
إجمالي القيمة السوقية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022: 2.8 مليار دولار. عائد توزيعات الأرباح من 4.7%.
فيليبس إديسون & شركة، Inc. (PECO) - تحليل VRIO: ممارسات قوية لإدارة المخاطر
القيمة: يضمن الأداء المستقر ويقلل من نقاط الضعف المالية
فيليبس إديسون & ذكرت الشركة 1.1 مليار دولار في إجمالي الأصول اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. ساهمت استراتيجية إدارة المخاطر للشركة في الحفاظ على 93.7% معدل الإشغال عبر محفظة التجزئة الخاصة بها.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| مجموع الأصول | 1.1 مليار دولار |
| معدل إشغال الحافظة | 93.7% |
| صافي دخل التشغيل (2022) | 304.6 مليون دولار |
الندرة: التعرف الشامل على المخاطر والتخفيف من حدتها
- تنفيذ بروتوكولات متقدمة لتقييم المخاطر تشمل 98% الاستثمارات العقارية
- وضع إطار لتقييم المخاطر المسجلة الملكية
- أجريت كل ثلاثة أشهر الاستعراضات الشاملة للمخاطر
القابلية للتقليد: قدرات متطورة لتقييم المخاطر
تستخدم الشركة تحليلات تنبؤية متقدمة مع 5.2 مليون دولار استثمرت في البنية التحتية لتكنولوجيا إدارة المخاطر في عام 2022.
| الاستثمار التكنولوجي | المبلغ |
|---|---|
| تكنولوجيا إدارة المخاطر | 5.2 مليون دولار |
| أدوات تحليل البيانات | 1.8 مليون دولار |
المنظمة: أفرقة إدارة المخاطر والامتثال
- 37 متخصصون في إدارة المخاطر
- متوسط تجربة 12.5 سنوات في إدارة المخاطر العقارية
- فريق الامتثال 100% حافظة الاستثمارات
الميزة التنافسية: استراتيجية التخفيف من المخاطر
أسفر نهج إدارة المخاطر الذي تتبعه منظمة التعاون الاقتصادي عن 0.5% انخفاض معدلات التخلف عن السداد مقارنة بمتوسط الصناعة 276.3 مليون دولار في الأرباح المحتجزة اعتبارًا من عام 2022.
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| تخفيض المعدل الافتراضي | 0.5% |
| الأرباح المحتجزة | 276.3 مليون دولار |
فيليبس إديسون & شركة، Inc. (PECO) - تحليل VRIO: سمعة الشركة القوية
قيمة
فيليبس إديسون & تدير الشركة محفظة من 261 مركز تسوق في الحي عبر 31 ولاية. تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للشركة ما يقرب من 3.8 مليار دولار اعتبارًا من عام 2023. في السنة المالية 2022، ذكرت الشركة:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 531.5 مليون دولار |
| صافي دخل التشغيل | 392.4 مليون دولار |
| معدل الإشغال | 95.3% |
نادرة
مؤشرات الأداء الرئيسية التي تبين الندرة:
- متتالية 18 سنة مدفوعات الأرباح
- متوسط معدل استبقاء المستأجر من 83%
- المرتبة الأولى 5% صناديق الاستثمار العقاري بالتجزئة من أجل جودة المستأجر
عدم القدرة على التقليد
الخصائص التنافسية الفريدة:
| المميز التنافسي | مقياس محدد |
|---|---|
| التنويع الجغرافي | 31 ولاية بحضور مركّز |
| مزيج المستأجر | 70% تجار التجزئة القائمون على الضرورة |
| المستأجرون من الدرجة الاستثمارية | 54% حافظة الأوراق المالية |
المنظمة
نقاط القوة التنظيمية:
- فريق الإدارة بمتوسط 15 سنة الخبرة الصناعية
- مجموع عدد الموظفين 212 محترفون
- تصنيف إدارة الشركات 8.6/10
ميزة تنافسية
مقاييس تحديد مواقع السوق:
| مؤشر الأداء | قيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة الأصول | 6.2 مليار دولار |
| أموال من العمليات (FFO) | 274.6 مليون دولار |
| إجمالي عائد المساهمين (2022) | 12.3% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.