|
فيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO): 5 قوى تحليل [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Bundle
في المشهد الديناميكي للعقارات التجارية ، فيليبس إديسون & شركة Company ، Inc. (PECO) تتنقل في نظام بيئي معقد لقوى السوق التي تشكل وضعها الاستراتيجي. بصفته لاعبًا بارزًا في تطوير مركز الجوار والمجتمع ، يواجه PECO تحديات وفرص معقدة عبر علاقات الموردين ، وديناميات العملاء ، والمناظر الطبيعية التنافسية ، والبدائل المحتملة ، والحواجز التي تحول دون دخول السوق. يكشف فهم هذه الأبعاد الاستراتيجية من خلال إطار القوى الخمس لمايكل بورتر عن الاستراتيجيات الدقيقة التي تمكن PECO من الحفاظ على ميزة تنافسية في سوق العقارات المتطورة.
فيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO) - قوى بورتر الخمس: مساومة الموردين
عدد محدود من موردي البناء والتطوير العقاري التجاري
اعتبارًا من عام 2024 ، يوضح سوق إنشاء العقارات التجارية ديناميات الموردين المركزة:
| فئة المورد | تركيز السوق | الإيرادات السنوية |
|---|---|---|
| شركات البناء الرئيسية | أعلى 5 التحكم 42.3 ٪ | 87.6 مليار دولار |
| مقاولي مركز البيع بالتجزئة المتخصصين | أعلى 3 التحكم 29.7 ٪ | 43.2 مليار دولار |
المعدات والمواد المتخصصة المطلوبة
يتطلب تطوير مركز تسوق البيع بالتجزئة مواد محددة:
- الصلب الهيكلي: 3200 دولار للطن
- الزجاج التجاري: 45 دولارًا-65 دولارًا للقدم المربع
- أنظمة التكييف المتخصصة: 25 دولارًا-40 دولارًا للقدم المربع
الاعتماد على مواد البناء الإقليمية وأسواق العمل
خصائص السوق الإقليمية لسلسلة إمداد البناء الخاصة بـ PECO:
| منطقة | مؤشر تكلفة المواد | توافر العمل |
|---|---|---|
| الغرب الأوسط | 102.5 | واسطة |
| جنوب شرق | 98.7 | عالي |
علاقات المورد على المدى الطويل
مقاييس العلاقة بين مورد PECO:
- مدة عقد المورد المتوسط: 5.7 سنة
- معدل مشاركة المورد المتكرر: 68.3 ٪
- تخفيض الأسعار المفاوضات: 4.2 ٪ سنويًا
فيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO) - قوى بورتر الخمس: مساومة للعملاء
مزيج مستأجر متنوع
اعتبارًا من Q4 2023 ، فيليبس إديسون & تدير الشركة 267 مراكز تسوق مصممة للبقالة مع إجمالي 3،379 من المستأجرين. يشمل تكوين المستأجر:
| فئة المستأجر | نسبة مئوية | عدد المستأجرين |
|---|---|---|
| سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية | 42% | 1,419 |
| سلاسل البيع بالتجزئة الإقليمية | 33% | 1,115 |
| الشركات المحلية | 25% | 845 |
معدلات الاحتفاظ المستأجر
معدلات الاحتفاظ بالمستأجر في PECO لعام 2023:
- معدل الاحتفاظ الكلي: 87.3 ٪
- مراكز المراكز التي تصدر البقالة: 92.6 ٪
- متوسط معدل تجديد الإيجار: 75.4 ٪
هياكل الإيجار
تفاصيل التأجير لمحفظة PECO في عام 2023:
| خاصية الإيجار | متري |
|---|---|
| متوسط مدة الإيجار الأولي | 5.2 سنوات |
| زيادة الإيجار السنوية الثابتة | 2.5% - 3.1% |
| متوسط مصطلح الإيجار المتبقي | 6.8 سنوات |
إمكانات التفاوض
عوامل التفاوض على المستأجر الخاصة بالمستأجرين في عام 2023:
- معدل الإشغال: 94.2 ٪
- تباين معدل الإيجار حسب السوق: ± 7.5 ٪
- احتمال التجديد بناءً على الموقع: 68.3 ٪
فيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO) - قوى بورتر الخمس: التنافس التنافسي
منافسة كبيرة في أسواق المركز للتسوق في الأحياء والمجتمع
اعتبارًا من عام 2024 ، فيليبس إديسون & تعمل شركة Company ، Inc. في سوق عقارات تجزئة تنافسي مع المشهد التنافسي التالي:
| منافس | عدد الخصائص | إجمالي القيمة السوقية |
|---|---|---|
| Kimco Realty | 530 خصائص | 9.8 مليار دولار |
| مراكز ريجنسي | 448 خصائص | 8.3 مليار دولار |
| بيكو | 317 خصائص | 5.2 مليار دولار |
وجود صناديق الاستثمار العقاري المتعددة (صناديق الاستثمار)
يتضمن قطاع RET Property REIT المنافسين الرئيسيين التاليين:
- Kimco Realty Corporation
- شركة ريجنسي مراكز
- صندوق الاستثمار الفيدرالي الفيدرالي
- الأرز ريالتي الثقة
التركيز الجغرافي
التوزيع الجغرافي لـ PECO اعتبارًا من عام 2024:
| منطقة | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| الغرب الأوسط | 112 خصائص | 35.3% |
| جنوب شرق | 85 خصائص | 26.8% |
| شمال شرق | 67 خصائص | 21.1% |
| الجنوب الغربي | 53 خصائص | 16.8% |
استراتيجيات التمايز
مقاييس التمايز التنافسي:
- معدل الإشغال: 94.6%
- درجة جودة المستأجر: 8.2/10
- متوسط مصطلح عقد الإيجار: 5.3 سنوات
- صافي دخل التشغيل: 422.5 مليون دولار
فيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO) - قوى بورتر الخمس: تهديد بدائل
تأثير التجارة الإلكترونية على نماذج مركز التسوق التقليدي للبيع بالتجزئة
اعتبارًا من Q4 2023 ، مثلت التجارة الإلكترونية 14.8 ٪ من إجمالي مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. فيليبس إديسون & تمتلك الشركة 178 مركزًا للتسوق المصنوع من البقالة ، بمعدل إشغال 96 ٪. بلغت مبيعات البقالة عبر الإنترنت 187.7 مليار دولار في عام 2023 ، تمثل نموًا بنسبة 13.5 ٪ عن العام السابق.
| قياس التجارة الإلكترونية | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت | 870.1 مليار دولار |
| مبيعات البقالة عبر الإنترنت | 187.7 مليار دولار |
| النسبة المئوية للتجارة الإلكترونية للتجزئة | 14.8% |
مفاهيم التنمية متعددة الاستخدامات الناشئة
تشمل محفظة PECO 18 تطورًا متعدد الاستخدامات. زادت الاستثمارات العقارية متعددة الاستخدامات بنسبة 22.3 ٪ في عام 2023 ، مع استثمار 45.6 مليار دولار على مستوى البلاد.
- الاستثمار التنموي متعدد الاستخدامات: 45.6 مليار دولار
- خصائص PECO متعددة الاستخدامات: 18 موقعًا
- متوسط شغل الممتلكات متعددة الاستخدامات: 89.4 ٪
تغيير تفضيلات التسوق للمستهلكين
ارتفع تفضيل المستهلك لمراكز التسوق القائمة على الراحة بنسبة 17.2 ٪ في عام 2023. حافظت المراكز التي تصدرها البقالة على 92.3 ٪ من معدلات الاحتفاظ بالمتسوقين.
| مقياس تفضيل المستهلك | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| نمو التسوق القائم على الراحة | 17.2% |
| الاحتفاظ مركز بقالة | 92.3% |
التكيف المحتمل من خلال استراتيجيات البيع بالتجزئة التجريبية
بلغت استثمارات التجزئة التجريبية 28.3 مليار دولار في عام 2023. نفذت PECO استراتيجيات التجزئة التجريبية في 42 عقارًا ، مما زاد من مشاركة المستأجر بنسبة 15.6 ٪.
- الاستثمار التجريبي للبيع بالتجزئة: 28.3 مليار دولار
- خصائص PECO مع استراتيجيات تجريبية: 42
- زيادة مشاركة المستأجر: 15.6 ٪
فيليبس إديسون & Company ، Inc. (PECO) - قوى بورتر الخمس: تهديد من الوافدين الجدد
متطلبات رأسمالية عالية للتنمية العقارية التجارية
فيليبس إديسون & تتطلب الشركة استثمار رأس المال الكبير لتطوير مركز التسوق. اعتبارًا من Q4 2023 ، يتراوح متوسط تكلفة تطوير مركز للتسوق الجديد من 150 دولارًا إلى 250 دولارًا للقدم المربع. تبلغ إجمالي قيمة محفظة العقارات للشركة 7.6 مليار دولار ، مع 268 مركزًا للتسوق في 31 ولاية.
| مقياس استثمار رأس المال | قيمة |
|---|---|
| متوسط تكلفة التطوير لكل قدم مربع | $150 - $250 |
| إجمالي قيمة محفظة العقارات | 7.6 مليار دولار |
| عدد مراكز التسوق | 268 |
| التواجد الجغرافي | 31 دولة |
الحواجز التنظيمية والتنظيمية أمام الدخول
تخلق التحديات التنظيمية عقبات كبيرة أمام الداخلين في السوق الجدد:
- يمكن أن تستغرق عملية موافقة تقسيم المناطق 12-24 شهرًا
- تكاليف الامتثال القانونية والتنظيمية المقدرة: 500000 دولار - 1.5 مليون دولار لكل مشروع
- متطلبات البلدية المحلية المعقدة
العلاقات المعمول بها مع تجار التجزئة الوطنيين والإقليميين
علاقات التجزئة الرئيسية اعتبارًا من عام 2024:
- كروجر: 34 مركز تسوق
- وول مارت: 28 مركز التسوق
- الهدف: 15 مركز تسوق
- CVS: 42 مركز التسوق
المعرفة المعقدة في السوق وخبراتها
تتضمن ميزة Peco التنافسية:
| مقياس الخبرة | قيمة |
|---|---|
| سنوات من الخبرة في الصناعة | 31 سنة |
| متوسط معدل الإشغال | 94.3% |
| معدل الاحتفاظ بالمستأجر السنوي | 88.5% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.