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Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO): 5 forças Análise [Jan-2025 Atualizada] |
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Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Bundle
No cenário dinâmico de imóveis comerciais, Phillips Edison & A Company, Inc. (PECO) navega em um complexo ecossistema de forças de mercado que moldam seu posicionamento estratégico. Como um participante proeminente no desenvolvimento de shopping centers da vizinhança e da comunidade, o PECO enfrenta intrincados desafios e oportunidades nas relações de fornecedores, dinâmica do cliente, paisagens competitivas, substitutos em potencial e barreiras à entrada no mercado. Compreender essas dimensões estratégicas através da estrutura das cinco forças de Michael Porter revela as estratégias diferenciadas que permitem que a PECO mantenha sua vantagem competitiva em um mercado imobiliário de varejo em evolução.
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos fornecedores
Número limitado de fornecedores de construção e desenvolvimento de imóveis comerciais
A partir de 2024, o mercado comercial de construção de imóveis demonstra dinâmica concentrada de fornecedores:
| Categoria de fornecedores | Concentração de mercado | Receita anual |
|---|---|---|
| Principais empresas de construção | Top 5 Control 42,3% | US $ 87,6 bilhões |
| Empreiteiros especializados de centro de varejo | Top 3 Control 29,7% | US $ 43,2 bilhões |
Equipamento e materiais especializados necessários
O desenvolvimento do shopping center de varejo requer materiais específicos:
- Aço estrutural: US $ 3.200 por tonelada
- Vidro comercial: US $ 45 a US $ 65 por pé quadrado
- Sistemas HVAC especializados: US $ 25 a US $ 40 por pé quadrado
Dependência de material de construção regional e mercados de trabalho
Características regionais de mercado para a cadeia de suprimentos de construção da PECO:
| Região | Índice de Custo do Material | Disponibilidade do trabalho |
|---|---|---|
| Centro -Oeste | 102.5 | Médio |
| Sudeste | 98.7 | Alto |
Relacionamentos de fornecedores de longo prazo
Métricas de relacionamento com fornecedores de PECO:
- Duração média do contrato de fornecedores: 5,7 anos
- Repita a taxa de envolvimento do fornecedor: 68,3%
- Redução de preços negociados: 4,2% anualmente
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos clientes
Mistura diversificada de inquilinos
A partir do quarto trimestre 2023, Phillips Edison & A empresa gerencia 267 shopping centers ancorados em supermercados com 3.379 inquilinos totais. A composição do inquilino inclui:
| Categoria de inquilino | Percentagem | Número de inquilinos |
|---|---|---|
| Cadeias nacionais de varejo | 42% | 1,419 |
| Cadeias regionais de varejo | 33% | 1,115 |
| Empresas locais | 25% | 845 |
Taxas de retenção de inquilinos
Taxas de retenção de inquilinos de PECO para 2023:
- Taxa de retenção geral: 87,3%
- Retenção de centros ancorados ancorados: 92,6%
- Taxa média de renovação do arrendamento: 75,4%
Estruturas de arrendamento
Detalhes do arrendamento para o portfólio de PECO em 2023:
| Característica do arrendamento | Métrica |
|---|---|
| Termo de arrendamento inicial médio | 5,2 anos |
| Aumento anual fixo de aluguel | 2.5% - 3.1% |
| Termo de arrendamento restante médio ponderado | 6,8 anos |
Potencial de negociação
Fatores de negociação de inquilinos específicos do mercado em 2023:
- Taxa de ocupação: 94,2%
- Variação da taxa de aluguel por mercado: ± 7,5%
- Probabilidade de renovação com base na localização: 68,3%
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - As cinco forças de Porter: rivalidade competitiva
Concorrência significativa nos mercados de shopping centers de bairro e comunitário
A partir de 2024, Phillips Edison & A Empresa, Inc. opera em um mercado imobiliário de varejo competitivo com o seguinte cenário competitivo:
| Concorrente | Número de propriedades | Valor total de mercado |
|---|---|---|
| Kimco Realty | 530 propriedades | US $ 9,8 bilhões |
| Centros de Regency | 448 propriedades | US $ 8,3 bilhões |
| PECO | 317 propriedades | US $ 5,2 bilhões |
Presença de múltiplos fundos de investimento imobiliário (REITs)
O setor de REIT de propriedades de varejo inclui os seguintes concorrentes -chave:
- Kimco Realty Corporation
- Regency Centers Corporation
- Federal Realty Investment Trust
- Cedar Realty Trust
Concentração geográfica
Distribuição geográfica de Peco a partir de 2024:
| Região | Número de propriedades | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Centro -Oeste | 112 Propriedades | 35.3% |
| Sudeste | 85 propriedades | 26.8% |
| Nordeste | 67 propriedades | 21.1% |
| Sudoeste | 53 propriedades | 16.8% |
Estratégias de diferenciação
Métricas de diferenciação competitiva:
- Taxa de ocupação: 94.6%
- Pontuação de qualidade do inquilino: 8.2/10
- Termo de arrendamento médio: 5,3 anos
- Receita operacional líquida: US $ 422,5 milhões
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - As cinco forças de Porter: ameaça de substitutos
Impacto de comércio eletrônico nos modelos tradicionais de shopping centers de varejo
A partir do quarto trimestre de 2023, o comércio eletrônico representou 14,8% do total de vendas no varejo nos Estados Unidos. Phillips Edison & A empresa possui 178 shopping centers ancorados em supermercados, com 96% de taxa de ocupação. As vendas de supermercados on -line atingiram US $ 187,7 bilhões em 2023, representando um crescimento de 13,5% em relação ao ano anterior.
| Métrica de comércio eletrônico | 2023 valor |
|---|---|
| Vendas de varejo on -line totais | US $ 870,1 bilhões |
| Vendas de supermercados online | US $ 187,7 bilhões |
| Porcentagem de comércio eletrônico do varejo | 14.8% |
Conceitos de desenvolvimento de uso misto emergente
O portfólio da PECO inclui 18 desenvolvimentos de uso misto. Os investimentos em propriedades de uso misto aumentaram 22,3% em 2023, com US $ 45,6 bilhões investidos em todo o país.
- Investimento de desenvolvimento de uso misto: US $ 45,6 bilhões
- Propriedades de uso misto PECO: 18 locais
- Ocupação média de propriedade de uso misto: 89,4%
Mudança de preferências de compras do consumidor
A preferência do consumidor por centers comerciais baseados em conveniência aumentou 17,2% em 2023. Os centros ancorados por supermercados mantiveram 92,3% das taxas de retenção de compradores.
| Métrica de preferência do consumidor | 2023 porcentagem |
|---|---|
| Crescimento de compras baseado em conveniência | 17.2% |
| Retenção central ancorada por supermercado | 92.3% |
Adaptação potencial por meio de estratégias de varejo experienciais
Os investimentos experimentais de varejo atingiram US $ 28,3 bilhões em 2023. A PECO implementou estratégias de varejo experimental em 42 propriedades, aumentando o envolvimento do inquilino em 15,6%.
- Investimento de varejo experimental: US $ 28,3 bilhões
- Propriedades PECO com estratégias experimentais: 42
- Aumento do engajamento do inquilino: 15,6%
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - As cinco forças de Porter: ameaça de novos participantes
Requisitos de capital alto para desenvolvimento imobiliário comercial
Phillips Edison & A empresa exige investimento substancial de capital para o desenvolvimento do shopping center. A partir do quarto trimestre de 2023, o custo médio do desenvolvimento de um novo shopping center do bairro varia de US $ 150 a US $ 250 por pé quadrado. O valor total do portfólio imobiliário da empresa é de US $ 7,6 bilhões, com 268 shopping centers em 31 estados.
| Métrica de investimento de capital | Valor |
|---|---|
| Custo médio de desenvolvimento por pé quadrado | $150 - $250 |
| Valor total do portfólio imobiliário | US $ 7,6 bilhões |
| Número de shopping centers | 268 |
| Presença geográfica | 31 estados |
Zoneamento e barreiras regulatórias à entrada
Os desafios regulatórios criam obstáculos significativos para os novos participantes do mercado:
- O processo de aprovação de zoneamento pode levar de 12 a 24 meses
- Custos estimados de conformidade legal e regulatória: US $ 500.000 - US $ 1,5 milhão por projeto
- Requisitos complexos do município local
Relacionamentos estabelecidos com varejistas nacionais e regionais
Relacionamentos principais do varejista a partir de 2024:
- Kroger: 34 shopping centers
- Walmart: 28 shopping centers
- Alvo: 15 shopping centers
- CVS: 42 shopping centers
Conhecimento e conhecimento complexos do mercado
A vantagem competitiva de PECO inclui:
| Métrica de experiência | Valor |
|---|---|
| Anos de experiência no setor | 31 anos |
| Taxa média de ocupação | 94.3% |
| Taxa anual de retenção de inquilinos | 88.5% |
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