Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

Mergulhe no mundo estratégico de Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO), uma confiança dinâmica de investimento imobiliário que transforma os shopping centers de bairro em destinos prósperos de varejo comunitário. Currocando magistralmente propriedades ancoradas em supermercados e alavancando parcerias estratégicas com redes de varejo nacionais, a PECO criou um modelo de negócios inovador que agrega valor consistente a inquilinos, investidores e comunidades locais. Sua abordagem única combina um gerenciamento sofisticado de propriedades, estratégias de investimento direcionadas e uma profunda compreensão da dinâmica imobiliária de varejo, tornando -os um jogador de destaque no cenário de propriedades comerciais.

Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Cadeias de supermercados nacionais e regionais (inquilinos âncora)

A partir de 2024, a PECO tem parcerias com os seguintes inquilinos de âncora de supermercados:

Cadeia de supermercado	Número de propriedades	Porcentagem de portfólio
Kroger	106	38%
Albertsons	42	15%
Publix	33	12%

Empresas de investimento imobiliário e parceiros de capital

Os principais parceiros de capital da PECO incluem:

• Grupo de investimento imobiliário de Goldman Sachs
• Parceiros imobiliários de Blackstone
• Morgan Stanley Investment Management

Provedores de serviços de gerenciamento e manutenção de propriedades

Parcerias de gerenciamento de propriedades primárias:

Provedor de serviços	Valor anual do contrato	Número de propriedades gerenciadas
Grupo CBRE	US $ 12,4 milhões	89
JLL (Jones Lang Lasalle)	US $ 8,7 milhões	62

Agências de leasing e corretagem

Detalhes da parceria de leasing -chave:

• Marcus & Millichap - lida com 45% das transações de leasing
• CBRE varejo - gerencia 35% do portfólio de leasing
• Cushman & Wakefield - gerencia 20% do portfólio de leasing

Instituições financeiras e bancos de investimento

Parcerias financeiras primárias:

Instituição	Linha de crédito	Taxa de juro
Bank of America	US $ 500 milhões	SOFR + 2,25%
Wells Fargo	US $ 350 milhões	SOFR + 2,40%

Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Adquirir, desenvolver e gerenciar shopping centers de bairro

A partir do quarto trimestre 2023, Phillips Edison & A empresa possui e opera 277 shopping centers do bairro em 31 estados, totalizando 47,2 milhões de pés quadrados de espaço de varejo.

Métrica	Valor
Total de shopping centers	277
Quadra quadrada total de varejo	47,2 milhões de pés quadrados
Estados com presença de propriedade	31

Estratégias de recrutamento e retenção de inquilinos

A PECO se concentra em centros ancorados em supermercados, com uma taxa de ocupação de inquilinos de 92,7% em 31 de dezembro de 2023.

• Termo médio de arrendamento: 5,1 anos
• Taxa de retenção de inquilinos: 85,3%
• Porcentagem de inquilino âncora de supermercado: 72%

Renovação de propriedades e reconstrução

Em 2023, a empresa investiu US $ 62,4 milhões em melhorias de propriedades e projetos de reconstrução.

Categoria de reconstrução	Valor do investimento
Melhorias da propriedade	US $ 62,4 milhões
Principais reformas concluídas	18 shopping centers

Gerenciamento de ativos e otimização de portfólio

A PECO mantém uma abordagem estratégica para o gerenciamento de portfólio, com foco em propriedades de varejo baseadas em necessidade de alta qualidade.

• Taxa de ocupação de portfólio: 92,7%
• Receita líquida operacional líquida do mesmo centro (NOI): 3,2% em 2023
• Idade central média: 24 anos

Investimento estratégico e alocação de capital

Em 31 de dezembro de 2023, o total de ativos da empresa foi avaliado em US $ 5,6 bilhões.

Métrica financeira	Valor
Total de ativos	US $ 5,6 bilhões
Dívida total	US $ 2,3 bilhões
Gastos com aquisição líquida	US $ 87,5 milhões em 2023

Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Recursos -Principais

Portfólio imobiliário de varejo de alta qualidade

A partir do quarto trimestre 2023, Phillips Edison & A empresa possui e opera 268 shopping centers ancorados em supermercados em 32 estados. Área total arrecadada total: 45,8 milhões de pés quadrados. Taxa de ocupação: 96,4%.

Métrica do portfólio	Valor
Propriedades totais	268
Mágua quadrada total	45,8 milhões
Taxa de ocupação	96.4%

Relacionamentos fortes com âncoras nacionais de supermercado

Os inquilinos âncoras de supermercado -chave incluem:

• Kroger
• Albertsons
• Publix
• Alimentos integrais

Equipe de gestão e liderança experiente

Detalhes da liderança a partir de 2024:

Posição	Nome	Anos de experiência
CEO	Jeff Edison	Mais de 25 anos
Diretor Financeiro	Mike Plan	Mais de 20 anos

Capital financeiro e experiência em investimentos

Métricas financeiras para 2023:

• Capitalização de mercado total: US $ 4,2 bilhões
• Total de ativos: US $ 6,8 bilhões
• Receita anual: US $ 526,7 milhões

Plataformas avançadas de tecnologia de gerenciamento de propriedades

Os investimentos em tecnologia incluem:

• Software de gerenciamento de propriedades baseado em nuvem
• Plataformas de comunicação inquilinos em tempo real
• Sistemas avançados de análise de dados

Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Propriedades de varejo estáveis ​​e baseadas em necessidade em mercados atraentes

A partir do quarto trimestre de 2023, a PECO possui 315 shopping centers ancorados em supermercados em 31 estados, com uma área total de 55,6 milhões de pés quadrados.

Métrica de propriedade	Valor
Total de shopping centers	315
Área Lasível Bruta Total	55,6 milhões de pés quadrados
Estados com propriedades	31

Concentre-se em shopping centers ancorados

O portfólio da PECO inclui propriedades com inquilinos nacionais e regionais, representando 47% de sua receita total de aluguel em 2023.

• As principais âncoras de supermercados incluem Kroger, Albertsons e Publix
• Taxa média de ocupação de inquilinos de supermercado: 95,6%
• Os centros ancorados em supermercados mantêm 92% de ocupação durante as flutuações econômicas

Pagamentos de dividendos consistentes para investidores

PECO manteve um dividendo trimestral de US $ 0,42 por ação em janeiro de 2024, com um rendimento de dividendos atual de 5,2%.

Métrica de dividendos	Valor
Dividendo trimestral	US $ 0,42 por ação
Rendimento de dividendos	5.2%

Estratégia de investimento imobiliário resiliente

Em 2023, PECO relatou um Recurso líquido do mesmo centro de receita operacional (NOI) de 4,7% e manteve uma taxa de retenção de inquilinos de 86,4%.

• Receita total: US $ 604,2 milhões em 2023
• Lucro líquido: US $ 187,3 milhões
• Fundos das operações (FFO): US $ 329,6 milhões

Espaços de varejo orientados à comunidade localizados estrategicamente localizados

As propriedades de PECO estão predominantemente localizadas em áreas metropolitanas de alto crescimento, com renda familiar mediana 15% acima da média nacional.

Característica de localização	Valor
Renda familiar média	15% acima da média nacional
População em áreas comerciais	Média 250.000 residentes

Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Acordos de parceria de inquilino de longo prazo

A partir do quarto trimestre 2023, Phillips Edison & A empresa gerencia aproximadamente 268 shopping centers ancorados em supermercados com um prazo médio de arrendamento de 5,8 anos. A taxa de retenção de inquilinos da empresa é de 87,3% no ano.

Métrica	Valor
Total de shopping centers	268
Termo de arrendamento médio	5,8 anos
Taxa de retenção de inquilinos	87.3%

Serviços personalizados de gerenciamento de propriedades

O PECO fornece gerenciamento de propriedade personalizado com gerentes de contas dedicados para cada portfólio de inquilinos. A empresa gerencia mais de US $ 4,6 bilhões em ativos imobiliários totais.

• Equipe de gerenciamento de contas dedicada
• Estratégias de leasing personalizadas
• Manutenção proativa da propriedade

Comunicação regular com inquilinos de varejo

A empresa realiza análises trimestrais de desempenho do inquilino e mantém uma média de 2,4 pontos de contato de comunicação direta por inquilino mensalmente.

Manutenção e suporte responsivos

A equipe de gerenciamento de propriedades da PECO responde a solicitações de manutenção em uma média de 24 horas, com 95,6% dos problemas resolvidos dentro da chamada de serviço inicial.

Métrica de manutenção	Desempenho
Tempo médio de resposta	24 horas
Taxa de resolução de primeira chamada	95.6%

Plataformas de engajamento de inquilinos digitais

A empresa utiliza uma plataforma digital proprietária com taxa de adoção de 92% de inquilinos, permitindo gerenciamento de arrendamento on-line, solicitações de manutenção e comunicação em tempo real.

• Portal de gerenciamento de arrendamento on -line
• Sistema de solicitação de manutenção digital
• Canais de comunicação em tempo real

Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Canais

Equipes diretas de leasing

Phillips Edison & A empresa mantém uma equipe interna de leasing de 45 profissionais dedicados à aquisição e gerenciamento de inquilinos de propriedades a partir de 2024.

Métrica da equipe de leasing	2024 dados
Total de profissionais de leasing	45
Negociações médias de arrendamento por trimestre	127
Cobertura geográfica	22 estados

Plataformas de listagem de propriedades online

A PECO utiliza várias plataformas digitais para marketing de propriedades e aquisição de inquilinos.

• Plataforma do Grupo de Costar
• Loopnet Commercial Real Estate Marketplace
• Listagens de sites proprietários da empresa

Redes de corretores imobiliários

Phillips Edison colabora com 213 corretor de imóveis comerciais em todo o país em 2024.

Estatística de rede de corretores	2024 Valor
Total de corretoras em parceria	213
Estrutura da comissão	4-6% do valor do arrendamento

Site de Relações com Investidores

A PECO mantém uma plataforma digital abrangente de relações com investidores com dados financeiros e relatórios em tempo real.

• Tráfego do site: 87.500 visitantes mensais
• Sec Repositório de arquivamento
• Acesso trimestral de webcast

Apresentações da conferência financeira

Phillips Edison participa de 12 principais conferências financeiras anualmente em 2024.

Métrica de participação da conferência	2024 dados
As conferências totais compareceram	12
Reuniões de investidores por conferência	18-22

Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Segmentos de Clientes

Cadeias nacionais de mercearia

A partir do quarto trimestre 2023, Phillips Edison & Empresa serve 15 principais redes de supermercados nacionais como inquilinos âncora.

Cadeia de supermercado	Número de propriedades	Porcentagem de portfólio
Kroger	89	22.3%
Albertsons	47	11.8%
Publix	36	9.1%

Marcas regionais de varejo

PECO gerencia Mais de 280 propriedades com marcas regionais de varejo em 32 estados.

• Taxa média de ocupação para varejistas regionais: 93,4%
• Receita total do inquilino do varejo regional: US $ 187,3 milhões em 2023

Inquilinos locais para pequenas empresas

Pequenas empresas locais representam 37,5% da mistura de inquilinos de PECO.

Tipo de negócio	Número de inquilinos	Tamanho médio do arrendamento
Restaurantes	412	2.100 pés quadrados
Centros de fitness	156	3.500 pés quadrados
Serviços pessoais	267	1.600 pés quadrados

Investidores imobiliários institucionais

PECO atrai 42 investidores institucionais com investimento total de US $ 3,6 bilhões.

• Fundos de pensão: 18 investidores
• Companhias de seguros: 12 investidores
• Fundos soberanos de riqueza: 7 investidores
• Doações: 5 investidores

Investidores de varejo individuais

Em dezembro de 2023, PECO tem Aproximadamente 87.000 acionistas individuais.

Categoria de investidores	Número de investidores	Investimento médio
Correta de varejo	62,500	$15,200
Compra direta de ações	24,500	$22,700

Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custos

Despesas de aquisição de propriedades

No ano fiscal de 2023, Phillips Edison & A empresa gastou US $ 246,3 milhões em aquisições de propriedades. O portfólio de investimentos imobiliários da empresa se concentrou em shopping centers ancorados nos Estados Unidos.

Categoria de aquisição	Gasto total ($ m)
Propriedades ancoradas em supermercado	$196.5
Centros de varejo do bairro	$49.8

Custos de manutenção e renovação

As despesas anuais de manutenção e renovação do portfólio de propriedades da PECO totalizaram US $ 37,2 milhões em 2023.

• Orçamento de reforma de propriedades: US $ 22,7 milhões
• Despesas de manutenção de rotina: US $ 14,5 milhões

Sobrecarga operacional

A sobrecarga operacional total da PECO para 2023 foi de US $ 53,6 milhões, dividida da seguinte maneira:

Categoria de sobrecarga	Custo ($ m)
Utilitários	$8.3
Seguro	$6.9
Infraestrutura de tecnologia	$12.4
Gerenciamento de propriedades	$26.0

Gerenciamento e salários administrativos

A compensação total para a equipe executiva e administrativa em 2023 foi de US $ 18,4 milhões.

Categoria de posição	Compensação total ($ m)
Liderança executiva	$7.6
Gestão sênior	$6.2
Equipe administrativo	$4.6

Investimentos de despesas de capital

A despesa total de capital da PECO em 2023 foi de US $ 92,7 milhões, alocada em várias categorias de investimento:

• Melhorias da propriedade: US $ 52,3 milhões
• Infraestrutura de tecnologia: US $ 18,9 milhões
• Projetos de expansão estratégica: US $ 21,5 milhões

Estrutura de custo total para 2023: US $ 448,2 milhões

Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Fluxos de Receita

Renda de aluguel de inquilinos de varejo

A partir do terceiro trimestre 2023, PECO relatou US $ 103,4 milhões na receita total de aluguel. A empresa gerencia um portfólio de 272 shopping centers do bairro com aproximadamente 36,8 milhões de pés quadrados de área arrebatada bruta.

Tipo de inquilino	Porcentagem de renda de aluguel	Receita anual de aluguel
Inquilinos ancorados em supermercado	65%	US $ 67,2 milhões
Varejo especializado	25%	US $ 25,8 milhões
Inquilinos baseados em serviços	10%	US $ 10,4 milhões

Acordos de arrendamento de propriedades

O portfólio de arrendamento da PECO demonstra as seguintes características:

• Termo médio de arrendamento: 5,4 anos
• Taxa de ocupação: 96.4%
• Aluguel médio ponderado: US $ 17,35 por pé quadrado

Distribuições de Dividendos de Confiança de Investimento Imobiliário (REIT)

Para o ano fiscal de 2023, PECO informou:

• Distribuição total de dividendos: US $ 1,90 por ação
• Rendimento anual de dividendos: 4.8%
• Total de dividendos pagos: US $ 86,3 milhões

Venda de propriedades e ganhos de apreciação

Em 2023, Peco percebeu:

Vendas de propriedades	Valor total	Ganho líquido
Número de propriedades vendidas	7	N / D
Produtos totais de venda	US $ 124,6 milhões	US $ 18,2 milhões

Taxas de serviço auxiliares

Fluxos de receita adicionais incluem:

• Taxas de gerenciamento de propriedades: US $ 5,2 milhões
• Receita de reembolso do inquilino: US $ 22,7 milhões
• Estacionamento e outras taxas incidentais: US $ 3,6 milhões