Phillips Edison & Company, Inc. (PECO): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

Tauchen Sie in die strategische Welt von Phillips Edison ein & Company, Inc. (PECO), ein dynamischer Immobilieninvestitions -Trust, der die Einkaufszentren in der Nachbarschaft in florierende Einzelhandelsziele der Gemeinschaft verwandelt. Durch meisterhaftes Kuratieren von im Lebensmittel verankerten Immobilien und die Nutzung strategischer Partnerschaften mit nationalen Einzelhandelsketten hat PECO ein innovatives Geschäftsmodell erstellt, das Mietern, Investoren und lokalen Gemeinden einen konstanten Mehrwert bietet. Ihr einzigartiger Ansatz verbindet hoch entwickeltes Immobilienmanagement, gezielte Anlagestrategien und ein tiefes Verständnis der Dynamik des Einzelhandels, wodurch sie zu einem herausragenden Spieler in der Gewerbeimmobilienlandschaft sind.

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Nationale und regionale Lebensmittelgeschäftsketten (Ankermieter)

Ab 2024 hat PECO Partnerschaften mit den folgenden Mieter für Lebensmittelanker:

Lebensmittelkette	Anzahl der Eigenschaften	Prozentsatz des Portfolios
Kroger	106	38%
Albertsons	42	15%
Publix	33	12%

Immobilieninvestmentunternehmen und Kapitalpartner

Zu den wichtigsten Kapitalpartnern von PECO gehören:

• Goldman Sachs Real Estate Investment Group
• Blackstone Immobilienpartner
• Morgan Stanley Investment Management

Anbieter von Immobilienverwaltungs- und Wartungsdienstleistern

Primär -Immobilienverwaltungspartnerschaften:

Dienstleister	Jährlicher Vertragswert	Anzahl der verwalteten Eigenschaften
CBRE -Gruppe	12,4 Millionen US -Dollar	89
Jll (Jones Lang LaSalle)	8,7 Millionen US -Dollar	62

Leasing- und Makleragenturen

Key Leasing Partnership Details:

• Marcus & Millichap - behandelt 45% der Leasingtransaktionen
• CBRE Retail - verwaltet 35% des Leasing -Portfolios
• Cushman & Wakefield - verwaltet 20% des Leasing -Portfolios

Finanzinstitute und Investmentbanken

Hauptfinanzpartnerschaften:

Institution	Kreditfazilität	Zinssatz
Bank of America	500 Millionen Dollar	Sofr + 2,25%
Wells Fargo	350 Millionen Dollar	SOFR + 2,40%

Phillips Edison & Firma, Inc. (PECO) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Einkaufszentren erwerben, entwickeln und verwalten, die Nachbarschaftszentren erwerben

Ab dem zweiten Quartal 2023 Phillips Edison & Das Unternehmen besitzt und betreibt 277 Einkaufszentren in der Nachbarschaft in 31 Bundesstaaten, insgesamt 47,2 Millionen Quadratmeter Einzelhandelsflächen.

Metrisch	Wert
Gesamteinkaufszentren	277
Totaler Einzelhandelsquadratmeter	47,2 Millionen m²
Staaten mit Immobilienpräsenz	31

Rekrutierungs- und Aufbewahrungsstrategien von Mietern

PECO konzentriert sich auf Lebensmittel mit einer Mieter-Belegungsrate von 92,7% zum 31. Dezember 2023.

• Durchschnittlicher Mietbegriff: 5,1 Jahre
• Mieterretentionsrate: 85,3%
• Lebensmittelgeschäft Ankermieter Prozentsatz: 72%

Renovierung und Sanierung des Eigentums

Im Jahr 2023 investierte das Unternehmen 62,4 Mio. USD in Immobilienverbesserungen und Sanierungsprojekte.

Sanierung Kategorie	Investitionsbetrag
Immobilienverbesserungen	62,4 Millionen US -Dollar
Wichtige Renovierungsarbeiten abgeschlossen	18 Einkaufszentren

Vermögensverwaltung und Portfoliooptimierung

PECO unterhält einen strategischen Ansatz für das Portfoliomanagement mit Schwerpunkt auf qualitativ hochwertigen, notwendig basierten Einzelhandelseigenschaften.

• Portfolio -Belegungsrate: 92,7%
• Das gleichzentrale Netto-Betriebsergebnis (NOI) Wachstum: 3,2% im Jahr 2023
• Durchschnittliches Zentrumalter: 24 Jahre

Strategische Investitions- und Kapitalzuweisung

Zum 31. Dezember 2023 wurde das Gesamtvermögen des Unternehmens mit 5,6 Milliarden US -Dollar bewertet.

Finanzmetrik	Wert
Gesamtvermögen	5,6 Milliarden US -Dollar
Gesamtverschuldung	2,3 Milliarden US -Dollar
Nettoakquisitionsausgaben	87,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Phillips Edison & Firma, Inc. (PECO) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Hochwertiges Immobilienportfolio im Einzelhandel

Ab dem zweiten Quartal 2023 Phillips Edison & Das Unternehmen besitzt und betreibt 268 Einkaufszentren für Lebensmittel in 32 Bundesstaaten. Insgesamt Brutto -Leasable -Fläche: 45,8 Millionen Quadratfuß. Belegungsrate: 96,4%.

Portfolio -Metrik	Wert
Gesamteigenschaften	268
Gesamtquadratmeter	45,8 Millionen
Belegungsrate	96.4%

Starke Beziehungen zu nationalen Lebensmittelgeschäftenanker

Zu den wichtigsten Mieter für Lebensmittelanker gehören:

• Kroger
• Albertsons
• Publix
• Vollwertkost

Erfahrenes Management- und Führungsteam

Führungsdetails ab 2024:

Position	Name	Jahrelange Erfahrung
CEO	Jeff Edison	25+ Jahre
CFO	Mike Plan	20+ Jahre

Finanzkapital und Investitionsexpertise

Finanzmetriken für 2023:

• Gesamtmarktkapitalisierung: 4,2 Milliarden US -Dollar
• Gesamtvermögen: 6,8 Milliarden US -Dollar
• Jahresumsatz: 526,7 Millionen US -Dollar

Fortschrittliche Immobilienmanagement -Technologieplattformen

Zu den Technologieinvestitionen gehören:

• Cloud-basierte Immobilienverwaltungssoftware
• Echtzeit-Mieter-Kommunikationsplattformen
• Erweiterte Datenanalysesysteme

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Stabile, notwendig basierende Einzelhandelsimmobilien in attraktiven Märkten

Ab dem vierten Quartal 2023 besitzt PECO 315 Einkaufszentren von Lebensmitteln in 31 Bundesstaaten mit einer insgesamt Brutto-Leasable-Fläche von 55,6 Millionen Quadratfuß.

Immobilienmetrik	Wert
Gesamteinkaufszentren	315
Total Brutto -Leasable -Fläche	55,6 Millionen m²
Staaten mit Eigenschaften	31

Konzentrieren Sie sich auf Einkaufszentren mit Lebensmitteln

Das Portfolio von PECO umfasst Immobilien mit nationalen und regionalen Lebensmittelmietern, die 47% ihrer gesamten Mieteinnahmen im Jahr 2023 entsprechen.

• Zu den wichtigsten Lebensmittelankern zählen Kroger, Albertsons und Publix
• Durchschnittliche Auslastungsrate des Lebensmittelmieters: 95,6%
• Lebensmittelverankerte Zentren halten während wirtschaftlicher Schwankungen 92% der Belegung bei

Konsequente Dividendenzahlungen für Anleger

Peco hat a gepflegt vierteljährliche Dividende von 0,42 USD pro Aktie Ab Januar 2024 mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5,2%.

Dividendenmetrik	Wert
Vierteljährliche Dividende	0,42 USD pro Aktie
Dividendenrendite	5.2%

Widerstandsfähige Immobilieninvestitionsstrategie

Im Jahr 2023 berichtete PECO a gleiches zentrales Netto-Betriebsergebnis (NOI) Wachstum von 4,7% und behielt eine Mieterrückierungsrate von 86,4%bei.

• Gesamtumsatz: 604,2 Mio. USD im Jahr 2023
• Nettoeinkommen: 187,3 Millionen US -Dollar
• Fonds aus Operations (FFO): 329,6 Millionen US -Dollar

Strategisch gelegene gemeinschaftsorientierte Einzelhandelsräume

Die Immobilien von PECO befinden sich überwiegend in hochwertigen Metropolen mit einem mittleren Haushaltseinkommen von 15% über dem nationalen Durchschnitt.

Standortmerkmal	Wert
Mittleres Haushaltseinkommen	15% über dem nationalen Durchschnitt
Bevölkerung in Handelsgebieten	Durchschnittliche 250.000 Einwohner

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langzeitmieter-Partnerschaftsvereinbarungen

Ab dem zweiten Quartal 2023 Phillips Edison & Das Unternehmen verwaltet rund 268 Einkaufszentren von Lebensmitteln mit einer durchschnittlichen Mietdauer von 5,8 Jahren. Der Mieterspeicherungsrate des Unternehmens liegt bei 87,3% für das Jahr.

Metrisch	Wert
Gesamteinkaufszentren	268
Durchschnittlicher Mietbegriff	5,8 Jahre
Mieterrückierungsrate	87.3%

Personalisierte Immobilienverwaltungsdienste

PECO bietet maßgeschneiderte Immobilienverwaltung dedizierte Kontomanager für jedes Mieterportfolio. Das Unternehmen verwaltet insgesamt über 4,6 Milliarden US -Dollar im Immobilienvermögen.

• Dediziertes Kontomanagementteam
• Maßgeschneiderte Leasingstrategien
• Proaktive Immobilienwartung

Regelmäßige Kommunikation mit Einzelhandelsmietern

Das Unternehmen führt vierteljährliche Überprüfungen der Mieterleistung durch und führt monatlich durchschnittlich 2,4 direkte Kommunikations -Touchpoints pro Mieter bei.

Reaktionsschnelle Wartung und Unterstützung

Das Immobilienverwaltungsteam von PECO reagiert innerhalb von 24 Stunden auf Wartungsanfragen, wobei 95,6% der Probleme innerhalb des anfänglichen Serviceanrufs gelöst werden.

Wartungsmetrik	Leistung
Durchschnittliche Reaktionszeit	24 Stunden
Auflösungsrate für Erste	95.6%

Plattformen für digitale Mieter -Engagements

Das Unternehmen nutzt eine proprietäre digitale Plattform mit 92% igen Einführung von Mietern und ermöglicht das Online-Leasingmanagement, Wartungsanfragen und Echtzeitkommunikation.

• Online -Mietverwaltungsportal
• Systeme für digitale Wartungsanforderungen
• Echtzeit-Kommunikationskanäle

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direkte Leasingteams

Phillips Edison & Das Unternehmen unterhält ein internes Leasingteam von 45 Fachleuten, die sich ab 2024 für den Erwerb und die Verwaltung von Immobilien widmen.

Leasingteam -Metrik	2024 Daten
Totale Leasingprofis	45
Durchschnittliche Mietvertragsverhandlungen pro Quartal	127
Geografische Abdeckung	22 Staaten

Online -Immobilienlistenplattformen

PECO nutzt mehrere digitale Plattformen für den Immobilienmarketing und den Erwerb von Mietern.

• Costar Group -Plattform
• Loopnet Commercial Real Estate Marketplace
• Proprietäre Website -Auflistungen des Unternehmens

Immobilienbroker -Netzwerke

Phillips Edison arbeitet 2024 mit 213 Geschäftsmaklerunternehmen für gewerbliche Immobilienmakler.

Broker -Netzwerkstatistik	2024 Wert
Total Partnered Brokerages	213
Provisionsstruktur	4-6% des Leasingwerts

Website von Investor Relations

PECO unterhält eine umfassende digitale Plattform für Investorenbeziehungen mit Echtzeit-Finanzdaten und Berichten.

• Website -Verkehr: 87.500 monatliche Besucher
• SEC -Einreichungsrepository
• Vierteljährlicher Gewinnwebcast -Zugriff

Finanzkonferenzpräsentationen

Phillips Edison nimmt jährlich an 12 großen Finanzkonferenzen im Jahr 2024 teil.

Konferenzbeteiligungsmetrik	2024 Daten
Gesamtkonferenzen besucht	12
Anlegertreffen pro Konferenz	18-22

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Nationale Lebensmittelgeschäftsketten

Ab dem zweiten Quartal 2023 Phillips Edison & Firma dient 15 Top nationale Lebensmittelgeschäftsketten als Ankermieter.

Lebensmittelkette	Anzahl der Eigenschaften	Prozentsatz des Portfolios
Kroger	89	22.3%
Albertsons	47	11.8%
Publix	36	9.1%

Regionale Einzelhandelsmarken

Peco verwaltet über 280 Eigenschaften mit regionalen Einzelhandelsmarken in 32 Bundesstaaten.

• Durchschnittliche Auslastungsrate für regionale Einzelhändler: 93,4%
• Gesamtumsatz des regionalen Einzelhandelsmieters: 187,3 Mio. USD im Jahr 2023

Mieter der lokalen Kleinunternehmen

Lokale kleine Unternehmen repräsentieren 37,5% des Mietermix von PECO.

Geschäftstyp	Anzahl der Mieter	Durchschnittliche Mietgröße
Restaurants	412	2.100 m²
Fitnesszentren	156	3.500 m²
Persönliche Dienstleistungen	267	1.600 m²

Institutionelle Immobilieninvestoren

Peco zieht an 42 institutionelle Anleger mit Gesamtinvestition von 3,6 Milliarden US -Dollar.

• Pensionsfonds: 18 Investoren
• Versicherungsunternehmen: 12 Investoren
• Souveräne Vermögensfonds: 7 Investoren
• Stiftungen: 5 Investoren

Einzelhandelsinvestoren

Ab Dezember 2023 hat PECO Rund 87.000 einzelne Aktionäre.

Anlegerkategorie	Anzahl der Investoren	Durchschnittliche Investition
Einzelhandelsmakler	62,500	$15,200
Direkter Aktienkauf	24,500	$22,700

Phillips Edison & Firma, Inc. (PECO) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Immobilienakquisitionskosten

Im Geschäftsjahr 2023, Phillips Edison & Das Unternehmen gab 246,3 Millionen US -Dollar für Immobilienakquisitionen aus. Das Immobilieninvestitionsportfolio des Unternehmens konzentrierte sich auf Einkaufszentren in den USA in den USA.

Erfassungskategorie	Gesamtausgaben ($ m)
Lebensmittelgezwungene Eigenschaften	$196.5
Nachbarschaftshandelszentren	$49.8

Wartungs- und Renovierungskosten

Die jährlichen Wartungs- und Renovierungskosten für das Immobilienportfolio von PECO beliefen sich im Jahr 2023 auf 37,2 Mio. USD.

• Budget der Immobilienrenovierung: 22,7 Millionen US -Dollar
• Routinewartungskosten: 14,5 Millionen US -Dollar

Betriebsaufwand

Der gesamte operative Overhead von PECO für 2023 betrug 53,6 Millionen US -Dollar und unterbrochen wie folgt:

Overhead -Kategorie	Kosten ($ m)
Versorgungsunternehmen	$8.3
Versicherung	$6.9
Technologieinfrastruktur	$12.4
Immobilienverwaltung	$26.0

Management- und Verwaltungsgehälter

Die Gesamtvergütung für Exekutiv- und Verwaltungsmitarbeiter im Jahr 2023 betrug 18,4 Millionen US -Dollar.

Positionskategorie	Gesamtkompensation ($ m)
Führungsführung	$7.6
Geschäftsleitung	$6.2
Verwaltungsmitarbeiter	$4.6

Investitionsausgabeninvestitionen

Die Gesamtkapitalausgaben von PECO für 2023 betrugen 92,7 Mio. USD, die in verschiedenen Anlagegorien zugewiesen wurden:

• Immobilienverbesserungen: 52,3 Millionen US -Dollar
• Technologieinfrastruktur: 18,9 Millionen US -Dollar
• Strategische Expansionsprojekte: 21,5 Millionen US -Dollar

Gesamtkostenstruktur für 2023: 448,2 Millionen US -Dollar

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Mieteinkommen von Einzelhandelsmietern

Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete PECO 103,4 Millionen US -Dollar Insgesamt Mieteinnahmen. Das Unternehmen verwaltet ein Portfolio von 272 Einkaufszentren in der Nachbarschaft mit ungefähr 36,8 Millionen Quadratfuß von grobem Leasingbereich.

Mietertyp	Prozentsatz des Mieteinkommens	Jährliche Mieteinnahmen
Mieter mit Lebensmitteln verankert	65%	67,2 Millionen US -Dollar
Spezialeinzelhandel	25%	25,8 Millionen US -Dollar
Service-basierte Mieter	10%	10,4 Millionen US -Dollar

Immobilienmietverträge

Das PECO -Lease -Portfolio zeigt die folgenden Eigenschaften:

• Durchschnittlicher Mietbegriff: 5,4 Jahre
• Belegungsrate: 96.4%
• Gewichtete durchschnittliche Basismiete: $ 17,35 pro Quadratfuß

REIT -Dividendenverteilung für Immobilieninvestitionen (REIT)

Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete PECO:

• Gesamtdividendenverteilung: 1,90 USD pro Aktie
• Jährliche Dividendenrendite: 4.8%
• Gesamtdividenden bezahlt: 86,3 Millionen US -Dollar

Immobilienverkauf und Wertschätzungsgewinne

Im Jahr 2023 erkannte PECO:

Immobilienverkäufe	Gesamtwert	Nettogewinn
Anzahl der verkauften Eigenschaften	7	N / A
Gesamtverkaufserlös	124,6 Millionen US -Dollar	18,2 Millionen US -Dollar

Nebendienstgebühren

Zusätzliche Einnahmequellen umfassen:

• Immobilienverwaltungsgebühren: 5,2 Millionen US -Dollar
• Erstattungseinkommen des Mieters: 22,7 Millionen US -Dollar
• Parkplätze und andere zufällige Gebühren: 3,6 Millionen US -Dollar