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Phillips Edison & Company, Inc. (PECO): 5 Kräfteanalyse [Januar 2025 aktualisiert] |
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Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Bundle
In der dynamischen Landschaft von gewerblichen Immobilien, Phillips Edison, & Company, Inc. (PECO) navigiert ein komplexes Ökosystem von Marktkräften, die seine strategische Positionierung prägen. Als prominenter Akteur in der Entwicklung des Nachbarschafts- und Gemeinschaftseinkaufszentrums steht PECO mit komplizierten Herausforderungen und Chancen in Bezug auf Lieferantenbeziehungen, Kundendynamik, Wettbewerbslandschaften, potenzielle Ersatzstoffe und Markteintrittsbarrieren. Das Verständnis dieser strategischen Dimensionen durch Michael Porters Five Forces -Rahmen zeigt die nuancierten Strategien, die es PECO ermöglichen, seinen Wettbewerbsvorteil auf einem sich entwickelnden Markt für Einzelhandelsgeschäfte aufrechtzuerhalten.
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Porters fünf Kräfte: Verhandlungskraft der Lieferanten
Begrenzte Anzahl gewerblicher Immobilienbau- und Entwicklungslieferanten
Ab 2024 zeigt der kommerzielle Immobilienbaumarkt eine konzentrierte Lieferantendynamik:
| Lieferantenkategorie | Marktkonzentration | Jahresumsatz |
|---|---|---|
| Große Bauunternehmen | Top 5 Kontrolle 42,3% | 87,6 Milliarden US -Dollar |
| Spezialvertreter Center Contractors | Top 3 Kontrolle 29,7% | 43,2 Milliarden US -Dollar |
Spezialisierte Geräte und Materialien erforderlich
Die Entwicklung des Einzelhandelseinkaufszentrums erfordert spezifische Materialien:
- Baustahl: 3.200 USD pro Tonne
- Handelsglas: $ 45- $ 65 pro Quadratfuß
- Spezielle HLK-Systeme: 25 bis 40 US-Dollar pro Quadratfuß
Abhängigkeit von regionalen Baustoff- und Arbeitsmärkten
Regionale Marktmerkmale für die Lieferkette von PECO von PECO:
| Region | Materialkostenindex | Arbeitsverfügbarkeit |
|---|---|---|
| Mittlerer Westen | 102.5 | Medium |
| Südost | 98.7 | Hoch |
Langfristige Lieferantenbeziehungen
Pecos Lieferantenbeziehungsmetriken:
- Durchschnittliche Lieferantenvertragsdauer: 5,7 Jahre
- Wiederholen Sie die Lieferanten -Engagement -Rate: 68,3%
- Aushandlungspreisreduzierung: 4,2% jährlich
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Porters fünf Kräfte: Verhandlungsmacht der Kunden
Vielfältiger Mietermix
Ab dem zweiten Quartal 2023 Phillips Edison & Das Unternehmen verwaltet 267 Einkaufszentren von Lebensmitteln mit insgesamt 3.379 Mietern. Mieterzusammensetzung umfasst:
| Mieterkategorie | Prozentsatz | Anzahl der Mieter |
|---|---|---|
| Nationale Einzelhandelsketten | 42% | 1,419 |
| Regionale Einzelhandelsketten | 33% | 1,115 |
| Lokale Unternehmen | 25% | 845 |
Mieterspeicherungsraten
Pecos Mieter -Retentionsraten für 2023:
- Gesamtretentionsrate: 87,3%
- Lebensmittelverankerte Zentren Retention: 92,6%
- Durchschnittlicher Mietverlängerungsrate: 75,4%
Leasingstrukturen
Leasingdetails für das Portfolio von PECO im Jahr 2023:
| Mietcharakteristik | Metrisch |
|---|---|
| Durchschnittlicher anfänglicher Mietbegriff | 5,2 Jahre |
| Feste jährliche Mieterhöhung | 2.5% - 3.1% |
| Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff | 6,8 Jahre |
Verhandlungspotential
Marktspezifische Mieterverhandlungsfaktoren im Jahr 2023:
- Belegungsrate: 94,2%
- Mietpreisvarianz nach Markt: ± 7,5%
- Erneuerungswahrscheinlichkeit basierend auf Standort: 68,3%
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Porters fünf Kräfte: Wettbewerbsrivalität
Bedeutender Wettbewerb in den Märkten der Nachbarschafts- und Gemeinschaftseinkaufszentrum
Ab 2024 Phillips Edison & Company, Inc. tätig in einem wettbewerbsfähigen Einzelhandelsimmobilienmarkt mit der folgenden Wettbewerbslandschaft:
| Wettbewerber | Anzahl der Eigenschaften | Gesamtmarktwert |
|---|---|---|
| Kimco Realty | 530 Eigenschaften | 9,8 Milliarden US -Dollar |
| Regentschaftszentren | 448 Eigenschaften | 8,3 Milliarden US -Dollar |
| Peco | 317 Eigenschaften | 5,2 Milliarden US -Dollar |
Vorhandensein mehrerer Immobilieninvestitionstrusss (REITs)
Der Retail Property REIT -Sektor umfasst die folgenden wichtigen Wettbewerber:
- Kimco Realty Corporation
- Regency Centers Corporation
- Federal Realty Investment Trust
- Cedar Realty Trust
Geografische Konzentration
Pecos geografische Verteilung ab 2024:
| Region | Anzahl der Eigenschaften | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Mittlerer Westen | 112 Eigenschaften | 35.3% |
| Südost | 85 Eigenschaften | 26.8% |
| Nordost | 67 Eigenschaften | 21.1% |
| Südwesten | 53 Eigenschaften | 16.8% |
Differenzierungsstrategien
Wettbewerbsdifferenzierungsmetriken:
- Belegungsrate: 94.6%
- Mieterqualität: 8.2/10
- Durchschnittlicher Mietbegriff: 5,3 Jahre
- Netto -Betriebsergebnis: 422,5 Millionen US -Dollar
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch Ersatzstoffe
E-Commerce-Auswirkungen auf traditionelle Modelle für das Einkaufszentrum im Einzelhandel
Ab dem vierten Quartal 2023 machte E-Commerce 14,8% des gesamten Einzelhandelsumsatzes in den USA aus. Phillips Edison & Das Unternehmen besitzt 178 Einkaufszentren mit Lebensmitteln mit einer Belegungsrate von 96%. Der Online -Lebensmittelumsatz erreichte 2023 187,7 Milliarden US -Dollar, was ein Wachstum von 13,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| E-Commerce-Metrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Totaler Online -Einzelhandelsverkäufe | 870,1 Milliarden US -Dollar |
| Online -Lebensmittelverkäufe | $ 187,7 Milliarden |
| E-Commerce-Prozentsatz des Einzelhandels | 14.8% |
Entstehende Entwicklungskonzepte mit gemischten Nutzung
Das Portfolio von PECO umfasst 18 Entwicklungen mit gemischten Nutzung. Immobilieninvestitionen mit gemischten Nutzung stiegen im Jahr 2023 um 22,3%, wobei 45,6 Milliarden US-Dollar landesweit investiert wurden.
- Mischnutzungsentwicklungsinvestition: 45,6 Milliarden US-Dollar
- PECO gemischte Nutzungseigenschaften: 18 Standorte
- Durchschnittliche Mischnutzungsbeschäftigung: 89,4%
Veränderung der Einkaufspräferenzen der Verbraucher verändern
Die Verbraucherpräferenz für komfortable Einkaufszentren stieg im Jahr 2023 um 17,2%. Lebensmittelverankerte Zentren hatten 92,3% der Kaufbindungsraten.
| Verbraucherpräferenzmetrik | 2023 Prozentsatz |
|---|---|
| Komfortbasiertes Einkaufswachstum | 17.2% |
| Lebensmittelverankerte Center-Retention | 92.3% |
Mögliche Anpassung durch experimentelle Einzelhandelsstrategien
Im Jahr 2023 erreichten Erfahrungshandelsinvestitionen 28,3 Milliarden US -Dollar. PECO führte experimentelle Einzelhandelsstrategien in 42 Immobilien um, was das Engagement von Mietern um 15,6%erhöhte.
- Erlebnisse in der Einzelhandelsinvestition: 28,3 Milliarden US -Dollar
- PECO -Eigenschaften mit Erfahrungsstrategien: 42
- Erhöhung der Mieter -Engagement: 15,6%
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) - Porters fünf Streitkräfte: Bedrohung durch Neueinsteiger
Hohe Kapitalanforderungen für gewerbliche Immobilienentwicklung
Phillips Edison & Das Unternehmen erfordert erhebliche Kapitalinvestitionen für die Entwicklung des Einkaufszentrums. Ab dem vierten Quartal 2023 liegen die durchschnittlichen Kosten für die Entwicklung eines neuen Einkaufszentrums in der Nachbarschaft zwischen 150 und 250 US -Dollar pro Quadratfuß. Der Gesamtwert des Immobilienportfolios des Unternehmens liegt bei 7,6 Milliarden US -Dollar und 268 Einkaufszentren in 31 Bundesstaaten.
| Kapitalinvestitionsmetrik | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche Entwicklungskosten pro Quadratfuß | $150 - $250 |
| Gesamtwert des Immobilienportfolios | 7,6 Milliarden US -Dollar |
| Anzahl der Einkaufszentren | 268 |
| Geografische Präsenz | 31 Staaten |
Zonierung und regulatorische Eintrittsbarrieren
Regulatorische Herausforderungen schaffen bedeutende Hindernisse für neue Marktteilnehmer:
- Die Zonengenehmigungsprozess kann 12-24 Monate dauern
- Geschätzte Kosten für rechtliche und behördliche Einhaltung: 500.000 bis 1,5 Mio. USD pro Projekt
- Komplexe lokale Gemeindeanforderungen
Etablierte Beziehungen zu nationalen und regionalen Einzelhändlern
Wichtige Einzelhändler -Beziehungen ab 2024:
- Kroger: 34 Einkaufszentren
- Walmart: 28 Einkaufszentren
- Ziel: 15 Einkaufszentren
- Lebensläufe: 42 Einkaufszentren
Komplexes Marktwissen und Fachwissen
Der Wettbewerbsvorteil von PECO umfasst:
| Fachkompetenz | Wert |
|---|---|
| Jahrelange Erfahrung in der Branche | 31 Jahre |
| Durchschnittliche Belegungsrate | 94.3% |
| Jährliche Mieterbehälterrate | 88.5% |
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