Marcus & Millichap, Inc. (MMI): Business Model Canvas

In der dynamischen Welt der Gewerbeimmobilien, Marcus & Millichap, Inc. (MMI) entwickelt sich zu einem Kraftpaket, das komplexe Immobilientransaktionen in strategische Investitionsmöglichkeiten umwandelt. Durch die Nutzung eines komplexen Netzwerks von Maklern, modernster Technologie und umfassender Marktinformationen hat MMI ein einzigartiges Geschäftsmodell entwickelt, das Investoren mit erstklassigen Immobilienwerten in den gesamten Vereinigten Staaten verbindet. Ihr innovativer Ansatz geht über die traditionelle Maklertätigkeit hinaus und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die gewerbliche Immobilieninvestoren in die Lage versetzen, fundierte, datengesteuerte Entscheidungen in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt zu treffen.

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Gewerbliche Immobilienmaklerfirmen

Marcus & Millichap unterhält strategische Partnerschaften mit mehreren regionalen und nationalen Maklernetzwerken.

Partnertyp	Anzahl der Partnerschaften	Jährlicher Kooperationswert
Regionale Maklernetzwerke	37	42,6 Millionen US-Dollar
Nationale Maklernetzwerke	12	89,3 Millionen US-Dollar

Investmentbanken und Finanzinstitute

Marcus & Millichap arbeitet mit führenden Finanzinstituten für Transaktionsfinanzierung und Anlagestrategien zusammen.

• JPMorgan Chase
• Wells Fargo
• Bank of America
• Goldman Sachs

Finanzinstitut	Transaktionsvolumen	Jährliche Finanzierungskapazität
JPMorgan Chase	1,2 Milliarden US-Dollar	3,7 Milliarden US-Dollar
Wells Fargo	890 Millionen Dollar	2,5 Milliarden US-Dollar

Immobilienentwickler und Investoren

Strategische Partnerschaften mit großen Immobilienentwicklungs- und Investmentfirmen.

• Hines
• Brookfield-Eigenschaften
• Verwandte Unternehmen

Entwickler/Investor	Jährliches Transaktionsvolumen	Dauer der Zusammenarbeit
Hines	675 Millionen Dollar	7 Jahre
Brookfield-Eigenschaften	1,1 Milliarden US-Dollar	9 Jahre

Technologiedienstleister

Marcus & Millichap integriert fortschrittliche Technologiepartnerschaften für verbesserte Marktanalysen und Kundenservices.

• CoStar-Gruppe
• Realkapitalanalyse
• REIS

Technologieanbieter	Jährliche Technologieinvestition	Servicetyp
CoStar-Gruppe	4,2 Millionen US-Dollar	Marktdatenanalyse
Realkapitalanalyse	3,7 Millionen US-Dollar	Transaktionsverfolgung

Nationale und regionale Immobiliennetzwerke

Umfangreiche Netzwerkkooperationen über verschiedene Immobilienmarktsegmente hinweg.

Netzwerktyp	Anzahl der Netzwerkverbindungen	Jährliche Kooperationstransaktionen
Nationale Netzwerke	18	2,3 Milliarden US-Dollar
Regionale Netzwerke	46	1,7 Milliarden US-Dollar

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Kommerzielle Immobilienmaklerdienste

Im Jahr 2023, Marcus & Millichap hat ein Handelsimmobilientransaktionsvolumen von 84,2 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Das Unternehmen verfügt über 84 Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Servicekategorie	Transaktionsvolumen	Durchschnittlicher Provisionssatz
Mehrfamilienhäuser	42,6 Milliarden US-Dollar	2.5% - 3.5%
Büroimmobilien	15,3 Milliarden US-Dollar	2.0% - 3.0%
Einzelhandelsimmobilien	12,7 Milliarden US-Dollar	2.5% - 3.5%
Industrieimmobilien	13,6 Milliarden US-Dollar	2.0% - 3.0%

Verkauf und Beratung von Anlageimmobilien

Marcus & Millichap betreut jährlich über 30.000 institutionelle und private Anleger.

• Die Anlageberatungsdienstleistungen umfassen mehrere Immobilienarten
• Spezialisierte Anlagestrategien für verschiedene Marktsegmente
• Umfassende Due Diligence und Finanzanalyse

Marktforschung und Immobilienbewertung

Das Unternehmen verfügt über ein engagiertes Forschungsteam aus mehr als 150 Fachleuten, die jährlich über 1.200 Marktforschungsberichte erstellen.

Forschungsschwerpunkte	Anzahl der Berichte
Nationale Marktberichte	250
Regionale Marktanalyse	450
Branchenspezifische Berichte	500

Kundenbeziehungsmanagement

Marcus & Millichap verwaltet eine Kundendatenbank mit rund 87.000 aktiven Investoren und Immobilieneigentümern.

• Persönliche Anlageberatung
• Engagierte Kundenbetreuer
• Proprietäre Kundenkommunikationsplattformen

Strategische Immobilieninvestitionsberatung

Das Unternehmen bietet strategische Beratung für mehr als 20 spezialisierte Praxisgruppen mit einem durchschnittlichen Transaktionsvolumen von 6,2 Millionen US-Dollar.

Praxisgruppe	Anzahl der Spezialisten
Mehrfamilienhaus	325
Einzelhandel	210
Büro	180
Industriell	160

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiches nationales Maklernetzwerk

Ab 2024, Marcus & Millichap unterhält ein Maklernetzwerk von 1.937 Anlagevertriebs- und Finanzierungsexperten in 81 Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Netzwerkmetrik	Menge
Total Brokers	1,937
Gesamtzahl der Büros	81
Geografische Abdeckung	Vereinigte Staaten und Kanada

Eigene Marktforschung und Datenanalyse

Investment-Research-Plattform bietet umfassende Marktinformationen über mehrere Gewerbeimmobiliensektoren hinweg.

• Jährliche Forschungsberichte: Über 450 detaillierte Marktanalysedokumente
• Proprietäre Datenbank, die mehr als 150 Metropolmärkte abdeckt
• Verfolgung von Transaktionsdaten in Echtzeit

Fortschrittliche Technologieplattformen

Technologieinfrastruktur zur Unterstützung des Transaktionsmanagements und der Kundenbindung.

Technologiekomponente	Fähigkeit
Digitale Transaktionsplattform	Verarbeitet mehr als 15.000 jährliche Transaktionen
Client-Relationship-Management-System	Verfolgt mehr als 87.000 aktive Anlegerkunden

Starke Branchenbeziehungen

Umfangreiches Netzwerk institutioneller und privater Kapitalquellen.

• Beziehungen zu über 87.000 aktiven Investoren
• Verbunden mit über 30 großen institutionellen Investmentgruppen
• Zugang zu potenziellem Transaktionskapital von über 300 Milliarden US-Dollar

Erfahrene Investment-Vertriebsprofis

Hochspezialisiertes Team mit fundiertem Fachwissen im Bereich Gewerbeimmobilien.

Berufserfahrungsmetrik	Wert
Durchschnittliche Maklererfahrung	12,5 Jahre
Erfahrene Fachkräfte	42 % mit mehr als 15 Jahren Erfahrung

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Spezialisierte Expertise bei gewerblichen Immobilientransaktionen

Marcus & Millichap schloss im Jahr 2022 Gewerbeimmobilientransaktionen im Wert von 84,4 Milliarden US-Dollar ab. Das Unternehmen arbeitet landesweit mit über 2.100 Anlagevertriebs- und Finanzierungsexperten in 81 Büros zusammen.

Transaktionsvolumen	Anzahl der Fachkräfte	Bürostandorte
84,4 Milliarden US-Dollar (2022)	2,100+	81

Umfassende Markteinblicke und Informationen

Das Unternehmen bietet detaillierte Marktforschung in mehreren Gewerbeimmobiliensektoren an.

• Forschungsberichterstattung über den Mehrfamiliensektor
• Marktanalyse für Einzelhandelsimmobilien
• Informationen zum Markt für gewerbliches Eigentum
• Trendberichterstattung im Bürosektor

Maßgeschneiderte Anlagestrategien für Kunden

Marcus & Millichap erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtumsatz von 502,8 Millionen US-Dollar und demonstrierte damit solide Fähigkeiten im Bereich Anlagestrategie.

Landesweite Marktabdeckung und lokale Marktkenntnis

Das Unternehmen ist in allen 50 US-Bundesstaaten tätig und verfügt über spezielle regionale Expertise in wichtigen Metropolmärkten.

Geografische Abdeckung	Zentraler Fokus auf Metropolen
50 US-Bundesstaaten	New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco, Dallas

Hochwertige, personalisierte Beratungsdienste

Marcus & Millichap bietet maßgeschneiderte Transaktionsberatungsdienste in allen Segmenten der gewerblichen Immobilieninvestitionen.

• Investmentverkäufe
• Schuldenplatzierung
• Eigenkapitalplatzierung
• 1031 Austauschberatungen

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Persönliches Broker-Beziehungsmanagement

Ab 2024, Marcus & Millichap unterhält 1.145 Investment-Verkaufsmakler in 81 Büros in den Vereinigten Staaten und Kanada. Jeder Broker verwaltet durchschnittlich 37-42 aktive Kundenbeziehungen gleichzeitig.

Kennzahlen zur Maklerbeziehung	Daten für 2024
Total Investment Sales Brokers	1,145
Durchschnittliche aktive Kundenbeziehungen pro Broker	37-42
Gesamtzahl der Büros	81

Dedizierte Kundendienstteams

Marcus & Millichap beschäftigt spezialisierte Kundendienstteams, die unterteilt sind nach:

• Art der Immobilieninvestition
• Geografische Region
• Immobilien-Asset-Klasse

Regelmäßige Marktaktualisierungen und Investitionsberichte

Im Jahr 2023 erstellte und verteilte das Unternehmen 4.276 Marktforschungsberichte, mit einer durchschnittlichen Verteilung von 356 Berichten pro Monat an institutionelle und private Anleger.

Kennzahlen des Marktberichts	Daten für 2023
Gesamtmarktforschungsberichte	4,276
Durchschnittliche Monatsberichte	356

Laufende Beratung zur Anlagestrategie

Marcus & Millichap bietet kostenlose Beratungsleistungen an Kunden, mit einer durchschnittlichen Beratungsdauer von 2,4 Stunden pro Kundenauftrag.

Digitale Kommunikations- und Reportingplattformen

Die digitale Plattform des Unternehmens unterstützt:

• Auflistung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien in Echtzeit
• Sicherer Dokumentenaustausch
• Interaktives Marktanalyse-Dashboard

Funktionen der digitalen Plattform	2024-Fähigkeiten
Aktive Benutzer	17,532
Monatliche Plattformtransaktionen	3,876
Verschlüsselungsstufe der Datensicherheit	256-Bit

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertrieb und Maklernetzwerk

Marcus & Millichap beschäftigt im vierten Quartal 2023 1.945 Investmentvertriebs- und Finanzierungsexperten. Das Unternehmen unterhält ein landesweites Netzwerk von 84 Niederlassungen in den Vereinigten Staaten. Das durchschnittliche Transaktionsvolumen pro Broker beträgt 24,7 Millionen US-Dollar pro Jahr.

Kanaltyp	Anzahl der Fachkräfte	Geografische Abdeckung
Investment-Verkaufsmakler	1,575	50 Staaten
Finanzierungsspezialisten	370	48 Staaten

Online-Plattformen für die Auflistung von Immobilien

Marcus & Die digitale Plattform von Millichap verarbeitete im Jahr 2023 6.782 Immobilienangebote. Der Online-Marktplatz des Unternehmens generiert etwa 42,3 Millionen US-Dollar an digitalen Transaktionserlösen.

• Digitale Plattform im Jahr 2018 gestartet
• Über 15.000 registrierte Gewerbeimmobilieninvestoren
• Echtzeit-Marktdaten für 37 Gewerbeimmobiliensektoren

Branchenkonferenzen und Networking-Events

Marcus & Millichap veranstaltet jährlich 127 regionale und nationale Investitionskonferenzen. Diese Veranstaltungen generieren Networking- und Sponsoringeinnahmen in Höhe von 18,6 Millionen US-Dollar.

Digitales Marketing und webbasierte Ressourcen

Das Unternehmen investierte im Jahr 2023 4,2 Millionen US-Dollar in digitale Marketingstrategien. Der Website-Verkehr erreichte 2,3 Millionen einzelne Besucher mit einer durchschnittlichen Sitzungsdauer von 7,4 Minuten.

Digitale Marketingmetrik	Leistung 2023
Ausgaben für digitales Marketing	$4,200,000
Einzigartige Website-Besucher	2,300,000
Durchschnittliche Sitzungsdauer	7,4 Minuten

Empfehlungsnetzwerke und strategische Partnerschaften

Marcus & Millichap unterhält 672 strategische Partnerschaften mit institutionellen Anlegern und Immobilieninvestmentgruppen. Das Empfehlungsnetzwerk generiert kollaborative Transaktionseinnahmen in Höhe von 63,4 Millionen US-Dollar.

• 672 institutionelle Partnerschaftsvereinbarungen
• Die Partnerschaften decken 42 Gewerbeimmobiliensektoren ab
• Durchschnittlicher Partnerschaftsumsatz: 94.000 USD pro Partnerschaft

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Gewerbliche Immobilieninvestoren

Ab Q4 2023, Marcus & Millichap betreut rund 12.500 aktive gewerbliche Immobilieninvestorkunden. Der durchschnittliche Transaktionswert für diese Investoren beträgt 4,2 Millionen US-Dollar pro Immobilie.

Anlegertyp	Anzahl der Kunden	Durchschnittliche Transaktionsgröße
Private Investoren	8,750	3,6 Millionen US-Dollar
Institutionelle Anleger	3,750	7,8 Millionen US-Dollar

Private-Equity-Firmen

Marcus & Millichap arbeitet im Jahr 2024 mit 287 Private-Equity-Firmen zusammen, die ein Gesamtinvestitionsportfolio von 42,3 Milliarden US-Dollar an Gewerbeimmobilien repräsentieren.

• Durchschnittliche Portfoliogröße pro Private-Equity-Unternehmen: 147 Millionen US-Dollar
• Angesprochene Sektoren: Mehrfamilienhäuser, Büros, Einzelhandel, Industrie

Institutionelle Anleger

Im Jahr 2023 verwaltete das Unternehmen Transaktionen für 124 institutionelle Anleger mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 18,6 Milliarden US-Dollar.

Anlegerkategorie	Investitionsvolumen	Anzahl der Investoren
REIT	8,4 Milliarden US-Dollar	42
Pensionskassen	6,2 Milliarden US-Dollar	36
Versicherungsunternehmen	4 Milliarden Dollar	46

Vermögende Privatpersonen

Marcus & Millichap betreut 2.650 vermögende Privatkunden mit einem durchschnittlichen Nettovermögen von 25 Millionen US-Dollar im Jahr 2024.

• Durchschnittliche Immobilieninvestition pro Kunde: 12,5 Millionen US-Dollar
• Bevorzugte Investitionsarten: Mehrfamilienhäuser, Industrieimmobilien

Regionale und nationale Immobilienentwickler

Das Unternehmen arbeitet mit 356 Immobilienentwicklern in 47 Bundesstaaten zusammen, wobei die gesamte Entwicklungspipeline im Jahr 2024 einen Wert von 6,7 Milliarden US-Dollar hat.

Entwicklungstyp	Anzahl der Entwickler	Gesamtentwicklungswert
Mehrfamilienhaus	187	3,4 Milliarden US-Dollar
Kommerziell	98	2,1 Milliarden US-Dollar
Mischnutzung	71	1,2 Milliarden US-Dollar

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Vergütung und Provisionen der Vertriebsmitarbeiter

Im Jahr 2022, Marcus & Millichap meldete Gesamtvergütungsaufwendungen in Höhe von 495,1 Millionen US-Dollar, wobei ein erheblicher Teil für Provisionen und Anreize für Vertriebsmitarbeiter aufgewendet wurde.

Vergütungskategorie	Betrag (2022)
Gesamte Vergütungskosten	495,1 Millionen US-Dollar
Verkaufsprovisionssatz	50-70 % des Transaktionsumsatzes

Technologie- und Forschungsinfrastruktur

Marcus & Millichap investierte 38,2 Millionen US-Dollar für Technologie und digitale Infrastruktur im Geschäftsjahr 2022.

• Technologieinvestitionen konzentrieren sich auf proprietäre Forschungsplattformen
• Digitale Transaktionsmanagementsysteme
• Datenanalyse- und Market-Intelligence-Tools

Ausgaben für Marketing und Geschäftsentwicklung

Die Marketingausgaben für 2022 beliefen sich auf ca 27,5 Millionen US-Dollar.

Kategorie der Marketingausgaben	Betrag (2022)
Digitales Marketing	12,3 Millionen US-Dollar
Event- und Konferenzmarketing	8,7 Millionen US-Dollar
Print und traditionelle Medien	6,5 Millionen Dollar

Büro- und Betriebsaufwand

Betriebsgemeinkosten für Marcus & Millichap im Jahr 2022 waren 82,6 Millionen US-Dollar.

• Miet- und Immobilienkosten
• Dienstprogramme und Wartung
• Infrastruktur zur administrativen Unterstützung

Berufliche Entwicklung und Ausbildung

Das Unternehmen zugeteilt 15,4 Millionen US-Dollar in Richtung beruflicher Weiterentwicklungs- und Schulungsprogramme im Jahr 2022.

Schulungskategorie	Betrag (2022)
Verkaufsschulungsprogramme	9,2 Millionen US-Dollar
Führungskräfteentwicklung	4,6 Millionen US-Dollar
Schulung von Technologiekompetenzen	1,6 Millionen US-Dollar

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Provisionen für Immobilientransaktionen

Im Jahr 2022, Marcus & Millichap meldete ein gesamtes Immobilientransaktionsvolumen von 84,7 Milliarden US-Dollar. Die Provisionseinnahmen für das Jahr beliefen sich auf 985,1 Millionen US-Dollar, was einem entspricht Steigerung um 7,8 % aus dem Vorjahr.

Transaktionstyp	Provisionsprozentsatz	Durchschnittlicher Provisionsbetrag
Mehrfamilienhäuser	2.5% - 3.5%	1,2 Millionen US-Dollar pro Transaktion
Gewerbeimmobilien	2% - 4%	1,5 Millionen US-Dollar pro Transaktion
Einzelhandelsimmobilien	2.5% - 3%	850.000 US-Dollar pro Transaktion

Gebühren für Beratungsleistungen

Die Beratungsgebühren generierten im Jahr 2022 einen Umsatz von 127,3 Millionen US-Dollar, der sich wie folgt aufteilt:

• Anlageberatungsdienste: 68,4 Millionen US-Dollar
• Strategische Beratung: 42,6 Millionen US-Dollar
• Marktpositionierungsdienste: 16,3 Millionen US-Dollar

Marktforschung und Datenlizenzierung

Der Umsatz aus Marktforschung und Datenlizenzierung erreichte im Jahr 2022 43,2 Millionen US-Dollar. Zu den wichtigsten Segmenten zählen:

Datenprodukt	Jahresumsatz	Anzahl der Abonnenten
Umfassende Marktberichte	22,5 Millionen US-Dollar	3.750 institutionelle Abonnenten
Spezialisierte Marktdatensätze	12,7 Millionen US-Dollar	2.100 Firmenkunden
Digitale Forschungsplattformen	8 Millionen Dollar	1.500 aktive Benutzer

Anlageberatungsdienste

Die Anlageberatungsdienste erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von 92,6 Millionen US-Dollar mit spezialisierten Serviceangeboten:

• Kapitalmarktberatung: 52,3 Millionen US-Dollar
• Beratung zur Anlagestrategie: 28,7 Millionen US-Dollar
• Portfoliooptimierungsdienste: 11,6 Millionen US-Dollar

Gebühren für die Immobilienbewertung und -bewertung

Immobilienbewertungsdienstleistungen erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von 37,4 Millionen US-Dollar, mit folgender Aufteilung:

Bewertungsdiensttyp	Jahresumsatz	Durchschnittliche Gebühr pro Bewertung
Bewertung von Gewerbeimmobilien	24,6 Millionen US-Dollar	15.000 $ pro Bewertung
Bewertungen von als Finanzinvestition gehaltenen Wohnimmobilien	8,9 Millionen US-Dollar	5.500 $ pro Bewertung
Spezialisierte Portfoliobewertungen	3,9 Millionen US-Dollar	45.000 $ pro Portfolio