Marcus & Millichap, Inc. (MMI): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico de imóveis comerciais, Marcus & A Millichap, Inc. (MMI) surge como uma potência, transformando transações de propriedade complexas em oportunidades de investimento estratégico. Ao alavancar uma intrincada rede de corretores, tecnologia de ponta e inteligência de mercado profunda, a MMI criou um modelo de negócios exclusivo que conecta investidores a ativos imobiliários principais nos Estados Unidos. Sua abordagem inovadora vai além da corretagem tradicional, oferecendo soluções personalizadas que capacitam os investidores imobiliários comerciais a tomar decisões informadas e orientadas a dados em um mercado em constante evolução.

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Corretor imobiliário comercial

Marcus & A Millichap mantém parcerias estratégicas com várias redes regionais e nacionais de corretagem.

Tipo de parceiro	Número de parcerias	Valor anual de colaboração
Redes regionais de corretagem	37	US $ 42,6 milhões
Redes nacionais de corretagem	12	US $ 89,3 milhões

Bancos de investimento e instituições financeiras

Marcus & A Millichap colabora com as principais instituições financeiras para financiamento de transações e estratégias de investimento.

• JPMorgan Chase
• Wells Fargo
• Bank of America
• Goldman Sachs

Instituição financeira	Volume de transação	Capacidade de financiamento anual
JPMorgan Chase	US $ 1,2 bilhão	US $ 3,7 bilhões
Wells Fargo	US $ 890 milhões	US $ 2,5 bilhões

Proprietários e investidores imobiliários

Parcerias estratégicas com grandes empresas de desenvolvimento imobiliário e investimento.

• Hines
• Propriedades de Brookfield
• Empresas relacionadas

Desenvolvedor/investidor	Volume anual de transações	Duração da colaboração
Hines	US $ 675 milhões	7 anos
Propriedades de Brookfield	US $ 1,1 bilhão	9 anos

Provedores de serviços de tecnologia

Marcus & A Millichap integra parcerias tecnológicas avançadas para análises de mercado aprimoradas e serviços de clientes.

• Grupo de Costar
• Análise de capital real
• Reis

Provedor de tecnologia	Investimento de tecnologia anual	Tipo de serviço
Grupo de Costar	US $ 4,2 milhões	Análise de dados de mercado
Análise de capital real	US $ 3,7 milhões	Rastreamento de transações

Redes imobiliárias nacionais e regionais

Extensas colaborações de rede em vários segmentos do mercado imobiliário.

Tipo de rede	Número de conexões de rede	Transações colaborativas anuais
Redes nacionais	18	US $ 2,3 bilhões
Redes regionais	46	US $ 1,7 bilhão

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Serviços comerciais de corretagem imobiliária

Em 2023, Marcus & A Millichap completou US $ 84,2 bilhões em volume de transações imobiliárias comerciais. A empresa opera em 84 escritórios nos Estados Unidos e no Canadá.

Categoria de serviço	Volume de transação	Taxa média de comissão
Propriedades multifamiliares	US $ 42,6 bilhões	2.5% - 3.5%
Propriedades do escritório	US $ 15,3 bilhões	2.0% - 3.0%
Propriedades de varejo	US $ 12,7 bilhões	2.5% - 3.5%
Propriedades industriais	US $ 13,6 bilhões	2.0% - 3.0%

Vendas de propriedades de investimento e consultoria

Marcus & A Millichap atende mais de 30.000 investidores institucionais e privados anualmente.

• Os serviços de consultoria de investimento cobrem vários tipos de propriedades
• Estratégias de investimento especializadas para diferentes segmentos de mercado
• Due diligence abrangente e análise financeira

Pesquisa de mercado e avaliação de propriedades

A empresa mantém uma equipe de pesquisa dedicada de mais de 150 profissionais que geram mais de 1.200 relatórios de pesquisa de mercado anualmente.

Áreas de foco de pesquisa	Número de relatórios
Relatórios do mercado nacional	250
Análise de mercado regional	450
Relatórios específicos do setor	500

Gerenciamento de relacionamento com o cliente

Marcus & A Millichap gerencia um banco de dados de clientes de aproximadamente 87.000 investidores ativos e proprietários de imóveis.

• Aconselhamento de investimento personalizado
• Gerentes de relacionamento dedicados
• Plataformas proprietárias de comunicação do cliente

Consultoria de Investimento Estratégico de Propriedade

A empresa fornece consultoria estratégica em mais de 20 grupos de práticas especializadas, com um tamanho médio de negócios de US $ 6,2 milhões.

Grupo de prática	Número de especialistas
Multifamiliar	325
Varejo	210
Escritório	180
Industrial	160

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Extensa rede nacional de corretores

A partir de 2024, Marcus & A Millichap mantém uma rede de corretores de 1.937 profissionais de vendas e financiamento de investimentos em 81 escritórios nos Estados Unidos e no Canadá.

Métrica de rede	Quantidade
Total de corretores	1,937
Total de escritórios	81
Cobertura geográfica	Estados Unidos e Canadá

Pesquisa de mercado proprietária e análise de dados

Plataforma de pesquisa de investimentos Fornece inteligência de mercado abrangente em vários setores imobiliários comerciais.

• Relatórios anuais de pesquisa: mais de 450 documentos detalhados de análise de mercado
• Banco de dados proprietário cobrindo mais de 150 mercados metropolitanos
• Rastreamento de dados de transações em tempo real

Plataformas de tecnologia avançada

Infraestrutura de tecnologia que suporta gerenciamento de transações e envolvimento do cliente.

Componente de tecnologia	Capacidade
Plataforma de transação digital	Lida com mais de 15.000 transações anuais
Sistema de Gerenciamento de Relacionamento do Cliente	Rastreia mais de 87.000 clientes de investidores ativos

Fortes relacionamentos da indústria

Rede extensa de fontes de capital institucional e privado.

• Relacionamentos com mais de 87.000 investidores ativos
• Conectado com mais de 30 principais grupos de investimento institucional
• Acesso a US $ 300+ bilhões em capital de transação em potencial

Profissionais experientes de vendas de investimentos

Equipe altamente especializada com profunda experiência em imóveis comerciais.

Métrica de experiência profissional	Valor
Experiência média de corretor	12,5 anos
Profissionais seniores	42% com mais de 15 anos de experiência

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Especializada experiência em transações imobiliárias comerciais

Marcus & A Millichap completou US $ 84,4 bilhões em transações imobiliárias comerciais em 2022. A Companhia opera com mais de 2.100 profissionais de vendas e financiamento de investimentos em 81 escritórios em todo o país.

Volume de transação	Número de profissionais	Locais do escritório
US $ 84,4 bilhões (2022)	2,100+	81

Insights e inteligência abrangentes do mercado

A empresa fornece pesquisas de mercado detalhadas em vários setores imobiliários comerciais.

• Cobertura de pesquisa do setor multifamiliar
• Análise do mercado imobiliário de varejo
• Inteligência de mercado da propriedade industrial
• Relatórios de tendência do setor de escritórios

Estratégias de investimento personalizado para clientes

Marcus & A Millichap gerou US $ 502,8 milhões em receita total para o ano fiscal de 2022, demonstrando recursos robustos de estratégia de investimento.

Cobertura nacional de mercado e conhecimento do mercado local

A empresa opera em todos os 50 estados dos EUA com experiência regional especializada nos principais mercados metropolitanos.

Cobertura geográfica	Foco metropolitano -chave
50 estados dos EUA	Nova York, Los Angeles, Chicago, São Francisco, Dallas

Serviços de consultoria personalizados e altíssimos

Marcus & Millichap fornece Serviços de consultoria de transações personalizadas nos segmentos comerciais de investimento imobiliário.

• Vendas de investimentos
• Colocação da dívida
• Colocação de patrimônio
• 1031 consultas de câmbio

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Gerenciamento de relacionamento de corretor pessoal

A partir de 2024, Marcus & A Millichap mantém 1.145 corretores de vendas de investimentos em 81 escritórios nos Estados Unidos e no Canadá. Cada corretor gerencia uma média de 37-42 relacionamentos ativos do cliente simultaneamente.

Métricas de relacionamento com corretores	2024 dados
Total de corretores de vendas de investimentos	1,145
Relacionamentos médios ativos do cliente por corretor	37-42
Total de escritórios	81

Equipes de atendimento ao cliente dedicados

Marcus & A Millichap emprega equipes especializadas de atendimento ao cliente segmentadas por:

• Tipo de investimento imobiliário
• Região geográfica
• Classe de ativos da propriedade

Atualizações regulares de mercado e relatórios de investimento

Em 2023, a empresa gerou e distribuiu 4.276 relatórios de pesquisa de mercado, com uma distribuição média de 356 relatórios por mês para investidores institucionais e privados.

Métricas de relatório de mercado	2023 dados
Relatórios totais de pesquisa de mercado	4,276
Relatórios mensais médios	356

Consulta de estratégia de investimento em andamento

Marcus & Millichap fornece Serviços de consulta de cortesia para os clientes, com uma duração média de consulta de 2,4 horas por envolvimento do cliente.

Plataformas de comunicação e relatório digitais

A plataforma digital da empresa suporta:

• Listagens de propriedades de investimento em tempo real
• Troca de documentos seguros
• Painel de análise de mercado interativo

Recursos da plataforma digital	2024 Capacidades
Usuários ativos	17,532
Transações mensais da plataforma	3,876
Nível de criptografia de segurança de dados	256 bits

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) - Modelo de Negócios: Canais

Força de vendas diretas e rede de corretores

Marcus & A Millichap emprega 1.945 profissionais de vendas e financiamento de investimentos a partir do quarto trimestre 2023. A empresa mantém uma rede nacional de 84 escritórios nos Estados Unidos. O volume médio de transação por corretor é de US $ 24,7 milhões anualmente.

Tipo de canal	Número de profissionais	Cobertura geográfica
Corretores de vendas de investimentos	1,575	50 estados
Especialistas em financiamento	370	48 estados

Plataformas de listagem de propriedades online

Marcus & A plataforma digital da Millichap processou 6.782 listagens de propriedades em 2023. O mercado on -line da empresa gera aproximadamente US $ 42,3 milhões em receitas de transações digitais.

• Plataforma digital lançada em 2018
• Mais de 15.000 investidores de propriedade comercial registrada
• Dados de mercado em tempo real para 37 setores de propriedades comerciais

Conferências do setor e eventos de rede

Marcus & A Millichap hospeda 127 conferências de investimentos regionais e nacionais anualmente. Esses eventos geram US $ 18,6 milhões em receitas de rede e patrocínio.

Marketing digital e recursos baseados na Web

A empresa investiu US $ 4,2 milhões em estratégias de marketing digital em 2023. O tráfego do site atingiu 2,3 ​​milhões de visitantes únicos com uma duração média da sessão de 7,4 minutos.

Métrica de marketing digital	2023 desempenho
Gastos de marketing digital	$4,200,000
Site visitantes únicos	2,300,000
Duração média da sessão	7,4 minutos

Redes de referência e parcerias estratégicas

Marcus & A Millichap mantém 672 parcerias estratégicas com investidores institucionais e grupos de investimento imobiliário. A rede de referência gera US $ 63,4 milhões em receitas de transações colaborativas.

• 672 acordos de parceria institucional
• Parcerias cobrem 42 setores imobiliários comerciais
• Receita média de parceria: US $ 94.000 por parceria

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores imobiliários comerciais

A partir do quarto trimestre 2023, Marcus & A Millichap atende a aproximadamente 12.500 clientes de investidores imobiliários comerciais ativos. O valor médio da transação para esses investidores é de US $ 4,2 milhões por propriedade.

Tipo de investidor	Número de clientes	Tamanho médio da transação
Investidores particulares	8,750	US $ 3,6 milhões
Investidores institucionais	3,750	US $ 7,8 milhões

Empresas de private equity

Marcus & A Millichap trabalha com 287 empresas de private equity em 2024, representando um portfólio total de investimentos de US $ 42,3 bilhões em ativos imobiliários comerciais.

• Tamanho médio do portfólio por empresa de private equity: US $ 147 milhões
• Setores direcionados: multifamiliar, escritório, varejo, industrial

Investidores institucionais

Em 2023, a empresa administrou transações para 124 investidores institucionais com um volume total de investimentos de US $ 18,6 bilhões.

Categoria de investidores	Volume de investimento	Número de investidores
Reit	US $ 8,4 bilhões	42
Fundos de pensão	US $ 6,2 bilhões	36
Companhias de seguros	US $ 4 bilhões	46

Indivíduos de alta rede

Marcus & A Millichap atende a 2.650 clientes individuais de alta rede com um patrimônio líquido médio de US $ 25 milhões em 2024.

• Investimento imobiliário médio por cliente: US $ 12,5 milhões
• Tipos de investimento preferidos: Propriedades industriais multifamiliares

Promotores imobiliários regionais e nacionais

A empresa trabalha com 356 promotores imobiliários em 47 estados, com um pipeline de desenvolvimento total avaliado em US $ 6,7 bilhões em 2024.

Tipo de desenvolvimento	Número de desenvolvedores	Valor total de desenvolvimento
Multifamiliar	187	US $ 3,4 bilhões
Comercial	98	US $ 2,1 bilhões
Uso misto	71	US $ 1,2 bilhão

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Compensação e comissões da força de vendas

Em 2022, Marcus & A Millichap registrou despesas totais de remuneração de US $ 495,1 milhões, com uma parcela significativa dedicada às comissões e incentivos da força de vendas.

Categoria de compensação	Valor (2022)
Despesas totais de compensação	US $ 495,1 milhões
Taxa da comissão de vendas	50-70% da receita de transações

Infraestrutura de tecnologia e pesquisa

Marcus & Millichap investiu US $ 38,2 milhões em tecnologia e infraestrutura digital Durante o ano fiscal de 2022.

• Investimento tecnológico focado em plataformas de pesquisa proprietárias
• Sistemas de gerenciamento de transações digitais
• Análise de dados e ferramentas de inteligência de mercado

Despesas de marketing e desenvolvimento de negócios

As despesas de marketing para 2022 totalizaram aproximadamente US $ 27,5 milhões.

Categoria de despesa de marketing	Valor (2022)
Marketing digital	US $ 12,3 milhões
Marketing de evento e conferência	US $ 8,7 milhões
Mídia impressa e tradicional	US $ 6,5 milhões

Escritório e sobrecarga operacional

Custos de sobrecarga operacional para Marcus & Millichap em 2022 foram US $ 82,6 milhões.

• Arrendamento e despesas imobiliárias
• Utilitários e manutenção
• Infraestrutura de suporte administrativo

Desenvolvimento e Treinamento Profissional

A empresa alocou US $ 15,4 milhões Rumo a programas de desenvolvimento e treinamento profissional em 2022.

Categoria de treinamento	Valor (2022)
Programas de treinamento de vendas	US $ 9,2 milhões
Desenvolvimento de liderança	US $ 4,6 milhões
Treinamento de habilidades tecnológicas	US $ 1,6 milhão

Marcus & Millichap, Inc. (MMI) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Comissões de transações imobiliárias

Em 2022, Marcus & A Millichap registrou volume total de transações imobiliárias de US $ 84,7 bilhões. As receitas da comissão para o ano foram de US $ 985,1 milhões, representando um 7,8% de aumento a partir do ano anterior.

Tipo de transação	Porcentagem de comissão	Valor médio da comissão
Propriedades multifamiliares	2.5% - 3.5%	US $ 1,2 milhão por transação
Imóveis comerciais	2% - 4%	US $ 1,5 milhão por transação
Propriedades de varejo	2.5% - 3%	US $ 850.000 por transação

Taxas de serviço de consultoria

As taxas de serviço de consultoria em 2022 geraram US $ 127,3 milhões em receita, com um colapso da seguinte maneira:

• Serviços de consultoria de investimento: US $ 68,4 milhões
• Consultoria estratégica: US $ 42,6 milhões
• Serviços de posicionamento de mercado: US $ 16,3 milhões

Pesquisa de mercado e licenciamento de dados

A receita de pesquisa de mercado e licenciamento de dados atingiu US $ 43,2 milhões em 2022, com os principais segmentos, incluindo:

Produto de dados	Receita anual	Número de assinantes
Relatórios de mercado abrangentes	US $ 22,5 milhões	3.750 assinantes institucionais
Conjuntos de dados de mercado especializados	US $ 12,7 milhões	2.100 clientes corporativos
Plataformas de pesquisa digital	US $ 8 milhões	1.500 usuários ativos

Serviços de consultoria de investimentos

Os serviços de consultoria de investimentos geraram US $ 92,6 milhões em receita para 2022, com ofertas de serviços especializados:

• Capital Markets Advisory: US $ 52,3 milhões
• Consultoria de Estratégia de Investimento: US $ 28,7 milhões
• Serviços de otimização de portfólio: US $ 11,6 milhões

Avaliação de propriedades e taxas de avaliação

Os serviços de avaliação de propriedades geraram US $ 37,4 milhões em receita durante 2022, com a seguinte quebra:

Tipo de serviço de avaliação	Receita anual	Taxa média por avaliação
Avaliações de propriedades comerciais	US $ 24,6 milhões	US $ 15.000 por avaliação
Avaliações de propriedade de investimento residencial	US $ 8,9 milhões	US $ 5.500 por avaliação
Avaliações especializadas do portfólio	US $ 3,9 milhões	US $ 45.000 por portfólio