Vici Properties Inc. (VICI): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

Tauchen Sie in die Welt der strategischen Immobilieninvestitionen mit Vici Properties Inc., einem Kraftpaket im Gaming- und Hospitality -Sektor, das den Eigentum des Immobiliens in eine ausgefeilte Finanzkunstform verwandelt. Durch die Nutzung eines innovativen Geschäftsmodells, das eine sorgfältige Immobilienverwaltung mit langfristigen Leasingstrukturen kombiniert, hat Vici eine einzigartige Nische in der komplexen Landschaft von Immobilieninvestitionstrusss herausgearbeitet. Ihr Ansatz geht über das traditionelle Eigentum im Eigentum hinaus und schafft ein dynamisches Ökosystem, das stabile Einkommensströme generiert und gleichzeitig wichtige Unternehmensunternehmen und Unterhaltungsunternehmen kritische Infrastruktur unterstützt.

Vici Properties Inc. (VICI) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Spiel- und Gastgewerbeunternehmen

Vici Properties unterhält eine kritische Partnerschaft mit Caesars Entertainment und hält im vierten Quartal 2023 Gaming -Immobilien -Vermögenswerte in Höhe von 17,5 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen besitzt 66 Immobilien in 26 Bundesstaaten, wobei Caesars der Hauptmieter ist.

Partner	Immobilienzahl	Asset -Wert
Caesars Entertainment	45 Eigenschaften	14,2 Milliarden US -Dollar
MGM Resorts	12 Eigenschaften	2,3 Milliarden US -Dollar

Immobilieninvestitionsunternehmen

Vici arbeitet mit mehreren Immobilieninvestmentunternehmen zusammen, um sein Portfolio zu diversifizieren und ab Dezember 2023 29,6 Milliarden US -Dollar an den Bilanzsummen zu verwalten.

• Goldman Sachs Immobilieninvestitionen
• Blackstone Immobilienpartner
• Morgan Stanley Immobilienfonds

Casino -Betreiber und Immobilienbesitzer

Das Portfolio von VICI umfasst Partnerschaften mit mehreren Casino -Betreibern jenseits von Caesars und MGM, die im Jahr 2023 einen jährlichen Mietumsatz von 1,4 Milliarden US -Dollar generieren.

Operator	Mieteinkommen	Anzahl der Eigenschaften
Penn Entertainment	280 Millionen Dollar	9 Eigenschaften
Hard Rock International	190 Millionen Dollar	5 Eigenschaften

Finanzinstitute und Investmentbanken

VICI unterhält die Kreditfazilitäten in Höhe von insgesamt 3,5 Milliarden US -Dollar bei großen Finanzinstituten ab dem vierten Quartal 2023.

• JPMorgan Chase - Kreditlinie 1,2 Milliarden US -Dollar
• Bank of America - 850 Millionen US -Dollar Kreditfazilität
• Wells Fargo - 750 Millionen US -Dollar Kreditvertrag

Rechts- und Vorschriftenberater für rechtliche und behördliche Konformität

Vici arbeitet mit spezialisierten Rechtsunternehmen zusammen, um in komplexen Immobilien- und Gaming -Vorschriften zu navigieren, und gibt jährlich rund 12,5 Millionen US -Dollar für Compliance- und Rechtsberatungsdienste aus.

Anwaltskanzlei	Spezialität	Jährliche Beratungskosten
Greenberg Traurig	Gaming -Vorschriften	4,2 Millionen US -Dollar
Brownstein Hyatt Farber Schreck	Immobilienkonformität	3,8 Millionen US -Dollar

Vici Properties Inc. (VICI) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Immobilienakquisition und -management

Ab dem vierten Quartal 2023 besitzt Vici Properties 54 Gaming- und Hospitality -Immobilien in 17 Bundesstaaten, wobei ein Immobilienportfolio im Wert von 33,3 Milliarden US -Dollar im Wert von 33,3 Milliarden US -Dollar ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf Triple-Net-Leasing-Immobilien, die insgesamt rund 44,5 Millionen Quadratfuß belegten.

Eigenschaftskategorie	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtwert
Gaming -Eigenschaften	45	28,7 Milliarden US -Dollar
Gastfreundschaftseigenschaften	9	4,6 Milliarden US -Dollar

Immobilienleasing an Casino- und Gastgewerbebetreiber

Vici erzielt Einnahmen durch langfristige Leasingvereinbarungen mit großen Betreibern. Zu den wichtigsten Mietern gehören:

• Caesars Entertainment (Hauptmieter)
• MGM Resorts International
• Penn Entertainment

Der jährliche Mietumsatz der gesamten Mietvertrag im Jahr 2023 betrug 1,45 Milliarden US -Dollar mit einer durchschnittlichen Mietdauer von 14,4 Jahren.

Strategische Immobilienportfoliomeroption

Im Jahr 2023 absolvierte Vici Immobilienakquisitionen in Höhe von 4,8 Milliarden US -Dollar und erweiterte sein Portfolio durch strategische Transaktionen.

Erwerbstyp	Gesamtinvestition	Anzahl der Eigenschaften
Gaming -Eigenschaften	3,6 Milliarden US -Dollar	7
Gastfreundschaftseigenschaften	1,2 Milliarden US -Dollar	2

Investitions- und Finanzvermögensverwaltung

Zum 31. Dezember 2023 berichtete Vici:

• Gesamtvermögen: 37,2 Milliarden US -Dollar
• Gesamtverschuldung: 16,5 Milliarden US -Dollar
• Angepasste Mittel aus Operations (AFFO): 1,92 Milliarden US -Dollar

Verhandlung und Strukturierung von Langzeitmietverträgen

Vicis Leasingvereinbarungen haben spezifische Merkmale:

• Durchschnittlicher Mietbegriff: 14,4 Jahre
• Leasing Eskalationsrate: 2% jährlich
• Belegungsrate: 100%

Im Jahr 2023 führte das Unternehmen 12 neue Leasingvereinbarungen mit einem Gesamtwert von 2,3 Milliarden US -Dollar durch.

Vici Properties Inc. (VICI) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiches Immobilienportfolio

Ab dem vierten Quartal 2023 besitzt Vici Properties 54 Gaming- und Gastfreundschaftsimmobilien in den USA, wobei ein insgesamtes Immobilienportfolio im Wert von 30,8 Milliarden US -Dollar beträgt.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtwert
Casino -Eigenschaften	45	26,4 Milliarden US -Dollar
Gastfreundschaftseigenschaften	9	4,4 Milliarden US -Dollar

Finanzkapital- und Investitionsfähigkeiten

Vici Properties zeigt robuste finanzielle Ressourcen mit folgenden Metriken:

• Marktkapitalisierung: 32,7 Milliarden US -Dollar (ab Januar 2024)
• Gesamtvermögen: 34,2 Milliarden US -Dollar
• Gesamtverschuldung: 16,5 Milliarden US -Dollar
• Verschuldungsquote: 0,52

Management- und Führungsteam

Die wichtigste Führung umfasst:

Executive	Position	Jahrelange Erfahrung
Edward Pitoniak	CEO	25+ Jahre
David Scharf	CFO	20+ Jahre

Expertise für Immobilieninvestitionen

Vici Properties ist auf Triple-Net-Leasingvereinbarungen mit großen Gaming-Betreibern mit einer durchschnittlichen Mietdauer von 15,4 Jahren spezialisiert.

Strategische Beziehungen

Zu den wichtigsten Mieterbeziehungen gehören:

• Caesars Entertainment (38% des Portfolios)
• MGM Resorts International (27% des Portfolios)
• Penn Entertainment (18% des Portfolios)

Vici Properties Inc. (VICI) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Stabiles und vorhersehbares Einkommen durch Triple-Net-Leasingstrukturen

Ab dem vierten Quartal 2023 besitzt Vici Properties 56 Spiel- und Unterhaltungsimmobilien mit einem Gesamtwert von Brutto -Vermögenswerten von 32,1 Milliarden US -Dollar. Das Triple-Net-Lease-Portfolio des Unternehmens erzeugt eine jährliche vertragliche Miete von 1,2 Milliarden US-Dollar mit einer gewichteten durchschnittlichen Mietdauer von 14,4 Jahren.

Leasingmetrik	Wert
Gesamteigenschaften	56
Brutto -Asset -Wert	32,1 Milliarden US -Dollar
Jährliche vertragliche Miete	1,2 Milliarden US -Dollar
Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff	14,4 Jahre

Hochwertige Immobilieninvestitionen in Spiel- und Unterhaltungssektoren

Das Immobilienportfolio von Vici umfasst strategische Investitionen in Premier Gaming- und Unterhaltungsgüter in den USA.

• Caesars Palace Las Vegas
• MGM Grand Las Vegas
• Harrahs New Orleans
• Hollywood Casino -Eigenschaften

Diversifiziertes Immobilienportfolio über mehrere geografische Märkte hinweg

Ab 2024 hat Vici Properties in 17 Bundesstaaten Eigenschaften mit signifikanten Konzentrationen in Nevada, New Jersey und Missouri.

Zustand	Anzahl der Eigenschaften
Nevada	12
New Jersey	8
Missouri	6
Andere Staaten	30

Investitionsmodell mit geringem Risiko mit konsistenten Umsatzströmen

Im Jahr 2023 berichtete Vici a 99,7% Mieterhebungsrate mit vertraglichen Miete Eskalationen, die in langfristige Mietverträge eingebaut wurden.

Gelegenheit zur langfristigen Kapitaler Wertschätzung

Der Aktienkurs von VICI hat ein konstantes Wachstum mit einer Marktkapitalisierung von 35,6 Milliarden US -Dollar ab Januar 2024 und einer Dividendenrendite von 5,2%gezeigt.

Finanzmetrik	Wert
Marktkapitalisierung	35,6 Milliarden US -Dollar
Dividendenrendite	5.2%
Aktienkurswachstum (2023)	18.3%

Vici Properties Inc. (VICI) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langfristige vertragliche Mietverträge

Vici Properties hält mit seinen Mietern ab dem vierten Quartal 2023 eine durchschnittliche Mietdauer von 14,5 Jahren. Das Gesamtportfolio umfasst 71 Gaming- und Gastgewerbe-Immobilien mit Triple-Net-Leasingstrukturen.

Leasingmetrik	Wert
Durchschnittliche Mietdauer	14,5 Jahre
Gesamteigenschaften	71
Miettyp	Triple-Net

Ansatz der kollaborativen Partnerschaft mit Mietern

Zu den Hauptmietern von Vici zählen Caesars Entertainment und Penn Entertainment, die ungefähr 89% der gesamten vertraglichen Mieteinnahmen entsprechen.

• Caesars Entertainment: 61% des Mietumsatzes
• Penn Entertainment: 28% des Mietumsatzes
• Andere Mieter: 11% des Mietumsatzes

Proaktive Immobilienverwaltung und Wartungsunterstützung

Vici investierte 2023 1,2 Milliarden US-Dollar in Immobilienverbesserungen und -akquisitionen, wodurch ein hochwertiges Immobilienvermögen für Mieter gewährleistet ist.

Anlagekategorie	Menge
Immobilienverbesserungen	1,2 Milliarden US -Dollar
Gesamtvermögen	33,4 Milliarden US -Dollar

Transparente Finanzberichterstattung und Kommunikation

Vici berichtete 1,42 Milliarden US -Dollar an Gesamtumsatz Für das Geschäftsjahr 2023 mit vierteljährlichen Gewinnschüssen und detaillierten Anlegerpräsentationen.

Flexible Mietbegriffe und Verhandlungsstrategien

Vici bietet eine variable Rolltreppe und Mietschutzverhältnisse mit einer durchschnittlichen Mietabdeckung von 2,4 x in seinem Portfolio.

Mietbegriff metrisch	Wert
Mietversicherungsverhältnis	2.4x
Leasing -Eskalationsrate	2% jährlich

Vici Properties Inc. (VICI) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direkte Unternehmenskommunikation

Vici Properties Investor Relations Team verwendet mehrere Kommunikationskanäle:

Kommunikationskanal	Kontaktdaten
Investor Relations Telefon	(310) 507-1920
Corporate Headquarters Adresse	2800 Post Oak Blvd, Suite 5450, Houston, TX 77056
E -Mail -Kontakt	investors@viciproperties.com

Finanzinvestor -Relations -Plattformen

Vici nutzt nach Anlegerplattformen:

• NYSE: Vici Stock Ticker
• S & P Midcap 400 Index Bestandteil
• Bloomberg Terminal Financial Data Platform
• FactSet -Forschungssysteme

Immobilieninvestitionskonferenzen

Konferenzname	Teilnahmehäufigkeit
Nareit Reitweek	Jährlich
Bank of America Globale Immobilienkonferenz	Jährlich
Citi Global Property CEO -Konferenz	Jährlich

Unternehmenswebsite und Investorenpräsentationen

Website: www.viciproperties.com

• Vierteljährliche Gewinnpräsentationen
• Jahresberichte
• Investor -Präsentationsdeck
• Webcast -Archive

Wertpapier- und Börsenregulierungsanträge

Anmeldetyp	Frequenz
10-k-Jahresbericht	Jährlich
10-Q-Quartal-Bericht	Vierteljährlich
8-k-Materialereignisse	Nach Bedarf

Vici Properties Inc. (VICI) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Casino- und Gastfreundschaftsbetreiber

Vici Properties besitzt 70 Gaming- und Hospitality -Immobilien ab dem vierten Quartal 2023 mit einem Gesamtportfoliowert von 30,5 Milliarden US -Dollar. Zu den wichtigsten Kunden gehören:

Operator	Anzahl der Eigenschaften	Jährliche Mieteinnahmen
Caesars Entertainment	35 Eigenschaften	1,1 Milliarden US -Dollar
MGM Resorts International	15 Eigenschaften	515 Millionen US -Dollar

Große Gaming -Unterhaltungsunternehmen

VICI zielt auf große Gaming -Unterhaltungsunternehmen mit erheblicher Marktpräsenz ab:

• Penn Entertainment
• Goldene Unterhaltung
• Boyd Gaming

Real Estate Investment Trusts (REITs)

Das Immobilienportfolio von Vici umfasst:

REIT -Kategorie	Gesamteigenschaftswert	Durchschnittlicher Mietbegriff
Gaming-orientierte REITs	22,3 Milliarden US -Dollar	15,4 Jahre

Institutionelle Anleger

Vici zieht institutionelle Investoren an mit:

• Marktkapitalisierung von 32,8 Milliarden US -Dollar (ab Januar 2024)
• Dividendenrendite von 5,6%
• Institutionales Eigentum von 87,3%

Private -Equity -Firmen

Die Akquisitionsstrategie von Vici richtet sich an Private -Equity -Unternehmen mit:

Erwerbsmetrik	2023 Wert
Gesamtakquisitionen	6,2 Milliarden US -Dollar
Durchschnittliche Transaktionsgröße	750 Millionen US -Dollar

Vici Properties Inc. (VICI) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Immobilienakquisitionskosten

Im Jahr 2023 gab Vici Properties 6,3 Milliarden US -Dollar für Immobilienakquisitionen aus, hauptsächlich für Gaming- und experimentelle Immobilien.

Kategorie	Gesamtkosten	Anzahl der Eigenschaften
Gaming -Immobilien	5,2 Milliarden US -Dollar	45 Eigenschaften
Andere Erfahrungseigenschaften	1,1 Milliarden US -Dollar	12 Eigenschaften

Wartungs- und Verwaltungskosten für Immobilien

Die jährlichen Kosten für die Immobilienwartung beliefen sich im Jahr 2023 auf 187,4 Mio. USD.

• Routinewartung: 92,6 Millionen US -Dollar
• Kapitalverbesserungen: 64,8 Millionen US -Dollar
• Immobilienverwaltungsgebühren: 30 Millionen US -Dollar

Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der betriebliche Overhead für 2023 betrug 76,5 Millionen US -Dollar.

Kostenkategorie	Menge
Angestellte Gehälter	42,3 Millionen US -Dollar
Verwaltungskosten für Unternehmen	22,7 Millionen US -Dollar
Technologie und Systeme	11,5 Millionen US -Dollar

Finanzierungs- und Zinskosten

Die Gesamtfinanzierungskosten im Jahr 2023 betrugen 465,2 Mio. USD.

• Zinsaufwand für langfristige Schulden: 412,6 Millionen US-Dollar
• Kreditfazilitätsgebühren: 32,4 Millionen US -Dollar
• Kosten für die Refinanzierung von Schulden: 20,2 Millionen US -Dollar

Compliance- und regulatorische Berichterstattungskosten

Die Vorschriftenkosten für 2023 erreichten 8,9 Millionen US -Dollar.

Compliance -Bereich	Kosten
Rechts- und Regulierungsberichterstattung	5,3 Millionen US -Dollar
Externe Prüfungsgebühren	2,4 Millionen US -Dollar
Compliance -Technologie	1,2 Millionen US -Dollar

Vici Properties Inc. (VICI) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Wiederkehrende Mieteinnahmen

Ab dem vierten Quartal 2023 erzielten VICI Properties jährliche Mieteinnahmen in Höhe von 1,37 Milliarden US -Dollar. Das Mietportfolio des Unternehmens umfasst 43 Gaming- und Gastgewerbe -Immobilien mit einer durchschnittlichen Mietdauer von 34,4 Jahren.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Jährliches Mieteinkommen
Casino -Eigenschaften	39	1,24 Milliarden US -Dollar
Andere Gastfreundschaftseigenschaften	4	130 Millionen Dollar

Wertschätzung des Eigentums und das Wertwachstum

Das gesamte Immobilienportfolio von VICI wurde zum 31. Dezember 2023 mit 34,1 Milliarden US-Dollar mit einem Anstieg des Immobilienwerts um 7,2%gegenüber dem Vorjahreswert von 7.2010 USD belegt.

Langzeitpachtvertragsumsatzerlöse

Das Unternehmen behauptet Triple-Net-Mietverträge mit einem durchschnittlichen verbleibenden Mietterm von 34,4 Jahren. Die Rolltreakatoren für Leasing werden in Verträge eingebaut, die normalerweise zwischen 2% und 3% jährlichen Erhöhungen liegen.

• Gewichteter durchschnittlicher Mietvertragsablauf: 2057
• Mietvertragsverhältnis: 2,1x
• Vertragliche Miete steigert: 2-3% jährlich

Strategische Umsatz und Dispositionen immobilien

Im Jahr 2023 schloss Vici Immobilienakquisitionen in Höhe von insgesamt 4,6 Milliarden US -Dollar ab, einschließlich der Übernahme von MGM -Wachstumsgrundlagen in Höhe von 2,7 Milliarden US -Dollar.

Transaktionstyp	Gesamtwert	Anzahl der Eigenschaften
Immobilienakquisitionen	4,6 Milliarden US -Dollar	12
Eigentumsdispositionen	312 Millionen US -Dollar	3

Investitionseinkommen aus dem Immobilienportfolio

Vici erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Gesamtumsatz von 1,52 Milliarden US -Dollar mit einem Nettoergebnis von 1,14 Milliarden US -Dollar.

• Fonds aus Operations (FFO): 1,38 Milliarden US -Dollar
• Bereinigte Fonds aus Operations (AFFO): 1,26 Milliarden US -Dollar
• Dividendenrendite: 5,2%