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Vici Properties Inc. (VICI): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado] |
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VICI Properties Inc. (VICI) Bundle
Mergulhe no mundo do investimento imobiliário estratégico na Vici Properties Inc., uma potência no setor de jogos e hospitalidade que transforma a propriedade de propriedade em uma forma de arte financeira sofisticada. Ao alavancar um modelo de negócios inovador que combina gerenciamento meticuloso de propriedades com estruturas de arrendamento de longo prazo, a Vici criou um nicho único na complexa paisagem de fundos de investimento imobiliário. Sua abordagem vai além da propriedade tradicional, criando um ecossistema dinâmico que gera fluxos de renda estáveis, fornecendo suporte crítico à infraestrutura às principais empresas de jogos e entretenimento.
Vici Properties Inc. (VICI) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Empresas de jogos e hospitalidade
A Vici Properties mantém uma parceria crítica com a Caesars Entertainment, com US $ 17,5 bilhões em ativos imobiliários para jogos a partir do quarto trimestre de 2023. A empresa possui 66 propriedades em 26 estados, com o CAARSARS sendo o principal inquilino.
| Parceiro | Contagem de propriedades | Valor total do ativo |
|---|---|---|
| Entretenimento de Caesars | 45 propriedades | US $ 14,2 bilhões |
| MGM Resorts | 12 propriedades | US $ 2,3 bilhões |
Empresas de investimento imobiliário
A Vici colabora com várias empresas de investimento imobiliário para diversificar seu portfólio e gerenciar US $ 29,6 bilhões em ativos totais em dezembro de 2023.
- Investimentos imobiliários de Goldman Sachs
- Parceiros imobiliários de Blackstone
- Fundos imobiliários de Morgan Stanley
Operadores de cassino e proprietários de imóveis
O portfólio da Vici inclui parcerias com vários operadores de cassino além do Caesars e da MGM, gerando US $ 1,4 bilhão em receita anual de aluguel em 2023.
| Operador | Renda de aluguel | Número de propriedades |
|---|---|---|
| Penn Entertainment | US $ 280 milhões | 9 propriedades |
| Hard Rock International | US $ 190 milhões | 5 propriedades |
Instituições financeiras e bancos de investimento
A Vici mantém linhas de crédito totalizando US $ 3,5 bilhões com as principais instituições financeiras a partir do quarto trimestre de 2023.
- JPMorgan Chase - Linha de crédito de US $ 1,2 bilhão
- Bank of America - Linha de crédito de US $ 850 milhões
- Wells Fargo - Contrato de crédito de US $ 750 milhões
Consultores de conformidade jurídica e regulatória
A Vici trabalha com empresas jurídicas especializadas para navegar nos regulamentos imobiliários e de jogos complexos, gastando aproximadamente US $ 12,5 milhões anualmente em serviços de conformidade e consultoria jurídica.
| Escritório jurídico | Especialidade | Custo consultivo anual |
|---|---|---|
| Greenberg Traurig | Regulamentos de jogos | US $ 4,2 milhões |
| Brownstein Hyatt Farber Schreck | Conformidade imobiliária | US $ 3,8 milhões |
Vici Properties Inc. (VICI) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Aquisição e gerenciamento imobiliários
A partir do quarto trimestre de 2023, a Vici Properties possui 54 propriedades de jogos e hospitalidade em 17 estados, com um portfólio imobiliário total avaliado em US $ 33,3 bilhões. A empresa se concentra nas propriedades de arrendamento de rede tripla, que totalizaram aproximadamente 44,5 milhões de pés quadrados.
| Categoria de propriedade | Número de propriedades | Valor total |
|---|---|---|
| Propriedades dos jogos | 45 | US $ 28,7 bilhões |
| Propriedades de hospitalidade | 9 | US $ 4,6 bilhões |
Leasing de propriedade para operadores de cassino e hospitalidade
A VICI gera receita por meio de acordos de arrendamento de longo prazo com os principais operadores. Os principais arrendatários incluem:
- CAESARS Entertainment (inquilino primário)
- MGM Resorts International
- Penn Entertainment
A receita total de arrendamento anual em 2023 foi de US $ 1,45 bilhão, com um prazo médio de arrendamento de 14,4 anos.
Expansão de portfólio de propriedades estratégicas
Em 2023, a Vici completou US $ 4,8 bilhões em aquisições de propriedades, expandindo seu portfólio por meio de transações estratégicas.
| Tipo de aquisição | Investimento total | Número de propriedades |
|---|---|---|
| Propriedades dos jogos | US $ 3,6 bilhões | 7 |
| Propriedades de hospitalidade | US $ 1,2 bilhão | 2 |
Gestão de investimentos e ativos financeiros
Em 31 de dezembro de 2023, Vici informou:
- Total de ativos: US $ 37,2 bilhões
- Dívida total: US $ 16,5 bilhões
- Fundos ajustados das operações (AFFO): US $ 1,92 bilhão
Negociação e estruturação de acordos de arrendamento de longo prazo
Os acordos de arrendamento de Vici têm características específicas:
- Termo médio de arrendamento: 14,4 anos
- Taxa de escalada de arrendamento: 2% anual
- Taxa de ocupação: 100%
Em 2023, a empresa executou 12 novos acordos de arrendamento com um valor total de US $ 2,3 bilhões.
Vici Properties Inc. (VICI) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Extenso portfólio imobiliário
A partir do quarto trimestre de 2023, a Vici Properties possui 54 propriedades de jogos e hospitalidade nos Estados Unidos, com um portfólio imobiliário total avaliado em US $ 30,8 bilhões.
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Valor total |
|---|---|---|
| Propriedades do cassino | 45 | US $ 26,4 bilhões |
| Propriedades de hospitalidade | 9 | US $ 4,4 bilhões |
Capital financeiro e recursos de investimento
A Vici Properties demonstra recursos financeiros robustos com as seguintes métricas:
- Capitalização de mercado: US $ 32,7 bilhões (em janeiro de 2024)
- Total de ativos: US $ 34,2 bilhões
- Dívida total: US $ 16,5 bilhões
- Taxa de dívida / patrimônio: 0,52
Equipe de gestão e liderança
A liderança chave inclui:
| Executivo | Posição | Anos de experiência |
|---|---|---|
| Edward Pitoniak | CEO | Mais de 25 anos |
| David Scharf | Diretor Financeiro | Mais de 20 anos |
Experiência em investimentos imobiliários
A Vici Properties é especializada em acordos de arrendamento de rede tripla com os principais operadores de jogos, com um prazo médio de arrendamento de 15,4 anos.
Relacionamentos estratégicos
Os principais relacionamentos de inquilinos incluem:
- Caesars Entertainment (38% do portfólio)
- MGM Resorts International (27% do portfólio)
- Penn Entertainment (18% do portfólio)
Vici Properties Inc. (VICI) - Modelo de negócios: proposições de valor
Renda estável e previsível através de estruturas de arrendamento de rede tripla
A partir do quarto trimestre 2023, a Vici Properties possui 56 propriedades para jogos e entretenimento, com um valor total de ativos brutos de US $ 32,1 bilhões. O portfólio de arrendamento de rede tripla da empresa gera aluguel contratual anual de US $ 1,2 bilhão com um prazo médio de arrendamento ponderado de 14,4 anos.
| Métrica de arrendamento | Valor |
|---|---|
| Propriedades totais | 56 |
| Valor bruto do ativo | US $ 32,1 bilhões |
| Aluguel contratual anual | US $ 1,2 bilhão |
| Termo de arrendamento médio ponderado | 14,4 anos |
Investimentos imobiliários de alta qualidade em setores de jogos e entretenimento
O portfólio de propriedades da Vici inclui investimentos estratégicos em ativos de jogos e entretenimento nos Estados Unidos.
- Palácio de Caesar Las Vegas
- MGM Grand Las Vegas
- Nova Orleans de Harrah
- Propriedades do cassino de Hollywood
Portfólio de propriedades diversificadas em vários mercados geográficos
A partir de 2024, a Vici Properties possui propriedades em 17 estados, com concentrações significativas em Nevada, Nova Jersey e Missouri.
| Estado | Número de propriedades |
|---|---|
| Nevada | 12 |
| Nova Jersey | 8 |
| Missouri | 6 |
| Outros estados | 30 |
Modelo de investimento de baixo risco com fluxos de receita consistentes
Em 2023, Vici relatou um 99,7% de taxa de cobrança de arrendamento com escalações contratuais de aluguel incorporadas em acordos de arrendamento de longo prazo.
Oportunidade de valorização de capital a longo prazo
O preço das ações da Vici demonstrou crescimento consistente, com uma capitalização de mercado de US $ 35,6 bilhões em janeiro de 2024 e um rendimento de dividendos de 5,2%.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 35,6 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 5.2% |
| Crescimento do preço das ações (2023) | 18.3% |
Vici Properties Inc. (VICI) - Modelo de negócios: relacionamentos com o cliente
Acordos de arrendamento contratual de longo prazo
A Vici Properties mantém um prazo médio de arrendamento de 14,5 anos com seus inquilinos a partir do quarto trimestre de 2023. O portfólio total inclui 71 propriedades de jogos e hospitalidade com estruturas de arrendamento de rede tripla.
| Métrica de arrendamento | Valor |
|---|---|
| Duração média do arrendamento | 14,5 anos |
| Propriedades totais | 71 |
| Tipo de arrendamento | Triple-Net |
Abordagem de parceria colaborativa com inquilinos
Os inquilinos primários de Vici incluem a Caesars Entertainment e a Penn Entertainment, representando aproximadamente 89% da receita total de aluguel contratual.
- Entretenimento de Caesars: 61% da receita de aluguel
- Penn Entertainment: 28% da receita de aluguel
- Outros inquilinos: 11% da receita de aluguel
Gerenciamento de propriedades proativas e suporte de manutenção
A Vici investiu US $ 1,2 bilhão em melhorias e aquisições de propriedades em 2023, garantindo ativos imobiliários de alta qualidade para inquilinos.
| Categoria de investimento | Quantia |
|---|---|
| Melhorias da propriedade | US $ 1,2 bilhão |
| Total de ativos | US $ 33,4 bilhões |
Relatórios financeiros transparentes e comunicação
Vici relatou US $ 1,42 bilhão em receita total Para o ano fiscal de 2023, com chamadas trimestrais de ganhos e apresentações detalhadas dos investidores.
Termos de arrendamento flexíveis e estratégias de negociação
A Vici oferece escadas rolantes variáveis de aluguel e taxas de cobertura de aluguel, com uma cobertura média de aluguel de 2,4x em seu portfólio.
| Métrica de termo de arrendamento | Valor |
|---|---|
| Taxa de cobertura de aluguel | 2.4x |
| Taxa de escalada de arrendamento | 2% anualmente |
Vici Properties Inc. (VICI) - Modelo de negócios: canais
Comunicações corporativas diretas
A equipe de relações com investidores da Vici Properties utiliza vários canais de comunicação:
| Canal de comunicação | Detalhes de contato |
|---|---|
| Telefone de relações com investidores | (310) 507-1920 |
| Endereço da sede corporativa | 2800 Post Oak Blvd, Suite 5450, Houston, TX 77056 |
| Contato por e -mail | investors@viciproperties.com |
Plataformas de relações com investidores financeiros
Vici aproveita as seguintes plataformas de investidores:
- NYSE: Ticker de estoque Vici
- S&P MIDCAP 400 INDICE CONSTRUENT
- Plataforma de dados financeiros do terminal da Bloomberg
- FACTSET PESQUISA SISTEMAS
Conferências de investimento imobiliário
| Nome da conferência | Frequência de participação |
|---|---|
| NAREIT REITWEEK | Anual |
| Conferência Real Estate Global do Bank of America | Anual |
| Conferência CEO da Citi Global Property | Anual |
Site corporativo e apresentações de investidores
Site: www.viciproperties.com
- Apresentações trimestrais de ganhos
- Relatórios anuais
- Deck de apresentação do investidor
- Arquivos de webcast
Valores mobiliários e registros regulatórios de câmbio
| Tipo de arquivamento | Freqüência |
|---|---|
| Relatório anual de 10-K | Anualmente |
| Relatório trimestral de 10-Q | Trimestral |
| Eventos materiais de 8-K | Conforme necessário |
Vici Properties Inc. (VICI) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Operadores de cassino e hospitalidade
A Vici Properties possui 70 propriedades de jogos e hospitalidade a partir do quarto trimestre 2023, com um valor total de portfólio de US $ 30,5 bilhões. Os principais clientes incluem:
| Operador | Número de propriedades | Receita anual de arrendamento |
|---|---|---|
| Entretenimento de Caesars | 35 propriedades | US $ 1,1 bilhão |
| MGM Resorts International | 15 propriedades | US $ 515 milhões |
Grandes empresas de entretenimento para jogos
A Vici tem como alvo grandes empresas de entretenimento para jogos com presença significativa no mercado:
- Penn Entertainment
- Entretenimento Dourado
- Jogos Boyd
Funcionários de investimento imobiliário (REITs)
O portfólio imobiliário de Vici inclui:
| Categoria REIT | Valor total da propriedade | Termo de arrendamento médio |
|---|---|---|
| REITs focados em jogos | US $ 22,3 bilhões | 15,4 anos |
Investidores institucionais
Vici atrai investidores institucionais com:
- Capitalização de mercado de US $ 32,8 bilhões (em janeiro de 2024)
- Rendimento de dividendos de 5,6%
- Propriedade institucional de 87,3%
Empresas de private equity
A estratégia de aquisição da Vici tem como alvo as empresas de private equity com:
| Métrica de aquisição | 2023 valor |
|---|---|
| Aquisições totais | US $ 6,2 bilhões |
| Tamanho médio da transação | US $ 750 milhões |
Vici Properties Inc. (VICI) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas de aquisição de propriedades
Em 2023, a Vici Properties gastou US $ 6,3 bilhões em aquisições de propriedades, principalmente em jogos e imóveis experimentais.
| Categoria | Custo total de aquisição | Número de propriedades |
|---|---|---|
| Imóveis para jogos | US $ 5,2 bilhões | 45 propriedades |
| Outras propriedades experimentais | US $ 1,1 bilhão | 12 propriedades |
Custos de manutenção e gerenciamento de propriedades
As despesas anuais de manutenção de propriedades totalizaram US $ 187,4 milhões em 2023.
- Manutenção de rotina: US $ 92,6 milhões
- Melhorias de capital: US $ 64,8 milhões
- Taxas de gerenciamento de propriedades: US $ 30 milhões
Overhead administrativo e operacional
A sobrecarga operacional para 2023 foi de US $ 76,5 milhões.
| Categoria de despesa | Quantia |
|---|---|
| Salários dos funcionários | US $ 42,3 milhões |
| Despesas administrativas corporativas | US $ 22,7 milhões |
| Tecnologia e sistemas | US $ 11,5 milhões |
Despesas de financiamento e juros
Os custos totais de financiamento em 2023 foram de US $ 465,2 milhões.
- Despesa de juros sobre dívida de longo prazo: US $ 412,6 milhões
- Taxas da linha de crédito: US $ 32,4 milhões
- Custos de refinanciamento da dívida: US $ 20,2 milhões
Custos de conformidade e relatório regulamentar
As despesas regulatórias de conformidade em 2023 atingiram US $ 8,9 milhões.
| Área de conformidade | Despesa |
|---|---|
| Relatórios legais e regulatórios | US $ 5,3 milhões |
| Taxas de auditoria externas | US $ 2,4 milhões |
| Tecnologia de conformidade | US $ 1,2 milhão |
Vici Properties Inc. (VICI) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Renda de aluguel de arrendamento recorrente
No quarto trimestre 2023, a Vici Properties gerou US $ 1,37 bilhão em receita anual de aluguel. O portfólio de arrendamento da empresa inclui 43 propriedades de jogos e hospitalidade com um prazo médio de arrendamento de 34,4 anos.
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Renda anual de aluguel |
|---|---|---|
| Propriedades do cassino | 39 | US $ 1,24 bilhão |
| Outras propriedades de hospitalidade | 4 | US $ 130 milhões |
Apreciação da propriedade e crescimento de valor
O portfólio total do setor imobiliário da Vici foi avaliado em US $ 34,1 bilhões em 31 de dezembro de 2023, com um aumento de valor da propriedade em relação ao ano anterior de 7,2%.
Receitas de contrato de arrendamento de longo prazo
A empresa mantém Acordos de arrendamento de rede tripla com um termo de arrendamento restante médio de 34,4 anos. As escadas rolantes de arrendamento são incorporadas em contratos, normalmente variando de 2% a 3% aumentos anuais.
- Expiração média ponderada do arrendamento: 2057
- Taxa de cobertura de arrendamento: 2.1x
- Aluguel contratual aumenta: 2-3% anualmente
Vendas e disposições estratégicas de propriedades
Em 2023, a Vici concluiu a aquisição de propriedades, totalizando US $ 4,6 bilhões, incluindo a aquisição de US $ 2,7 bilhões das propriedades de crescimento da MGM.
| Tipo de transação | Valor total | Número de propriedades |
|---|---|---|
| Aquisições de propriedades | US $ 4,6 bilhões | 12 |
| Disposições de propriedade | US $ 312 milhões | 3 |
Receita de investimento de portfólio imobiliário
A Vici gerou US $ 1,52 bilhão em receita total para o ano fiscal de 2023, com um lucro líquido de US $ 1,14 bilhão.
- Fundos das operações (FFO): US $ 1,38 bilhão
- Fundos ajustados das operações (AFFO): US $ 1,26 bilhão
- Rendimento de dividendos: 5,2%
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