Quilter plc (QLT.L) Bundle
Una breve historia de quilter plc
Quilter PLC es una compañía líder en gestión de patrimonio con sede en el Reino Unido, con raíces que se remonta a 1771. Originalmente establecida como proveedor de seguros de vida, ha evolucionado a lo largo de los siglos a una organización integral de servicios financieros. En 2018, Quilter completó su cambio de marca de Old Mutual Wealth, después de su separación del antiguo grupo mutuo.
La compañía se hizo pública en la Bolsa de Londres el 25 de junio de 2018, con una oferta pública inicial (OPI) que recaudó aproximadamente £ 450 millones a una valoración de alrededor £ 2.2 mil millones.
A finales de 2022, Quilter informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | Cantidad de 2022 | Cantidad de 2021 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | £ 927 millones | £ 854 millones | 8.5% |
| Beneficio operativo | £ 186 millones | £ 211 millones | -11.8% |
| Beneficio neto | £ 115 millones | £ 126 millones | -8.7% |
| Activos totales bajo administración (AUM) | £ 118.5 mil millones | £ 111.7 mil millones | 6.3% |
| Flujos de red del cliente | £ 3 mil millones | £ 2.6 mil millones | 15.4% |
Con los años, Quilter ha realizado adquisiciones estratégicas para reforzar su posición de mercado. En 2019, adquirió el asesor financiero con sede en el Reino Unido, *Lloyds Banking Group y el negocio de inversión *, ampliando aún más sus capacidades de asesoramiento. Además, Quilter compró * Punter Southall Wealth * en marzo de 2020, mejorando su oferta en el mercado de alto valor de la red.
El compromiso de Quilter con la sostenibilidad y la inversión responsable también ha llamado la atención. En su informe de 2022, Quilter destacó que sobre £ 16 mil millones de AUM se invirtió en fondos sostenibles, responsables o de impacto.
Como parte de su estrategia de crecimiento, Quilter tiene la intención de mejorar aún más sus capacidades digitales. La compañía ha invertido sobre £ 50 millones en mejoras tecnológicas en los últimos años para mejorar la experiencia del cliente y optimizar las operaciones.
En 2023, Quilter se ha centrado en mejorar la participación de su cliente, con un aumento notable en el número de asesores financieros dentro de su red. A partir de febrero de 2023, Quilter informó un total de 2.500 asesores financieros operando bajo su paraguas.
La Compañía sigue comprometida a entregar valor a sus accionistas y tiene como objetivo una trayectoria de crecimiento sostenible y a largo plazo en el panorama competitivo de gestión de patrimonio.
A Who posee Quilter plc
Quilter PLC es una plataforma de inversión destacada en el Reino Unido, que brinda asesoramiento financiero y soluciones de gestión de patrimonio. A partir de los últimos datos disponibles del tercer trimestre de 2023, la capitalización de mercado de Quilter se encuentra en aproximadamente £ 2.4 mil millones.
La estructura de propiedad de Quilter PLC es diversa, que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas a septiembre de 2023:
| Tipo de accionista | Nombre | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 10.2% | 164 millones |
| Inversor institucional | Vanguard Group Inc. | 8.5% | 136 millones |
| Inversor institucional | Baillie Gifford & Co. | 5.7% | 91 millones |
| Inversor institucional | JPMorgan Chase & Co. | 4.6% | 74 millones |
| Gestión | Otros ejecutivos | 1.9% | 30 millones |
| Inversores minoristas | Accionistas públicos | 69.1% | 1.100 millones |
Como se muestra en la tabla, las partes interesadas más grandes son principalmente inversores institucionales, con BlackRock y Vanguard con acciones significativas. Los inversores minoristas tienen la participación mayoritaria, contabilizando 69.1% del total de acciones, reflejando un fuerte interés público en las operaciones de Quilter.
Quilter PLC ha experimentado fluctuaciones en el precio de sus acciones, con un rango de 52 semanas de aproximadamente £1.60 a £2.35. A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de Quilter ronda £2.10, indicando una trayectoria de recuperación después de la pandemia.
En términos de desempeño financiero, Quilter informó un ingreso total de aproximadamente £ 615 millones para el año finalizado en diciembre de 2022, con una ganancia operativa de £ 90 millones. Los activos de la compañía bajo administración (AUM) llegaron £ 109 mil millones durante el mismo período.
La estrategia de Quilter se centra en expandir sus servicios de gestión de patrimonio, y su objetivo es aumentar su AUM significativamente en los próximos años. Como parte de esta estrategia, Quilter también ha introducido diversas mejoras tecnológicas e iniciativas de participación del cliente para atraer nuevos inversores.
Declaración de misión de quilter plc
Quilter PLC, una empresa líder de gestión de patrimonio del Reino Unido, se enfoca en proporcionar planificación financiera, gestión de inversiones y servicios de asesoramiento integrales a sus clientes. La declaración de la misión enfatiza el compromiso de ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos financieros a través de soluciones personalizadas y orientación experta.
En 2023, Quilter informó activos bajo administración y administración (AUMA) de aproximadamente £ 128.1 mil millones. Esta figura sustancial refleja el lugar de los clientes de la confianza en la capacidad de Quilter para administrar sus inversiones de manera efectiva.
La misión de la compañía está respaldada por el objetivo estratégico de mejorar la experiencia del cliente y el bienestar financiero. Esto incluye la alineación de sus servicios para satisfacer las necesidades en evolución de los clientes, particularmente en un entorno de mercado dinámico. Como parte de esta misión, Quilter prioriza la inversión sostenible, la integración de las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su enfoque de inversión.
Las ofertas de Quilter cubren varios segmentos, incluidas las plataformas de inversión, el asesoramiento financiero y la gestión de patrimonio. La Compañía tiene como objetivo atender a una clientela diversa, desde inversores individuales hasta clientes institucionales, asegurando la accesibilidad a los servicios financieros de alta calidad.
| Segmento | Activos bajo administración (AUM) (£ mil millones) | Enfoque del cliente | Crecimiento porcentual (año tras año) |
|---|---|---|---|
| Plataformas de inversión | £61.9 | Inversores individuales | 12% |
| Gestión de patrimonio | £41.9 | Individuos de alto nivel de red | 10% |
| Asesoramiento financiero | £24.3 | Clientes corporativos | 8% |
A partir de su último informe de ganancias para H1 2023, Quilter vio un aumento de los ingresos de £ 230 millones, representando un aumento de 7% Desde H1 2022. Este crecimiento refleja la efectividad de sus estrategias en la adaptación a las condiciones del mercado y las necesidades del cliente.
El compromiso de la compañía con la tecnología y la innovación juega un papel crucial en su misión. Quilter ha invertido significativamente en plataformas digitales, mejorando la participación del cliente a través de interfaces y herramientas mejoradas para la planificación financiera. Esta inversión respalda su misión de ofrecer servicios financieros y servicios sobresalientes a los clientes.
Además, la declaración de misión de Quilter se alinea con tendencias más amplias de la industria, centrándose en la inclusión financiera y la democratización de los servicios de gestión de patrimonio. La compañía busca capacitar a los clientes a través del conocimiento y los recursos, allanando el camino para mejores decisiones financieras.
Cómo funciona el quilter plc
Quilter PLC opera como una compañía de servicios financieros en el Reino Unido e internacionalmente, centrándose en servicios de inversión y gestión de patrimonio. A finales de 2022, Quilter informó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente £ 120 mil millones. La compañía atiende principalmente a asesores financieros y a sus clientes a través de una gama de soluciones de inversión, incluidos fondos mutuos, plataformas de inversión y servicios de gestión de patrimonio.
El modelo de ingresos de Quilter se basa en gran medida en tarifas, con ingresos generados a partir de tarifas de gestión, tarifas de rendimiento y tarifas de asesor. En 2022, Quilter registró un ingreso operativo de £ 535 millones, reflejando un 3% de disminución En comparación con el año anterior, atribuido a la volatilidad del mercado. Se informó la ganancia operativa de la compañía en £ 91 millones, abajo de £ 108 millones en 2021.
Los principales segmentos comerciales de Quilter incluyen:
- Plataformas de inversión: Proporciona una gama de soluciones de inversión para asesores financieros.
- Gestión de patrimonio: Ofrece servicios de inversión discrecionales y de asesoramiento.
- Asesoramiento financiero: Apoya a los clientes a través de una red de asesores financieros.
La plataforma de inversión de Quilter, llamada Quilter Investors, permite a los clientes acceder a una variedad de productos de inversión. A partir del segundo trimestre de 2023, la plataforma tenía aproximadamente £ 69 mil millones de aum, un ligero aumento de £ 67 mil millones en el cuarto trimestre 2022.
En términos de métricas de desempeño financiero, se informó el margen EBITDA de Quilter para el año fiscal que finalizó en diciembre de 2022 en 17%, mientras el margen de beneficio neto se encontraba en 15%. El patrimonio total de la compañía al 31 de diciembre de 2022 fue £ 1.2 mil millones.
Quilter se ha centrado en mejorar sus capacidades digitales para proporcionar mejores servicios a sus clientes. La inversión en tecnología ha llevado a un aumento en la satisfacción del cliente, con un NPS (puntaje neto del promotor) de 48 en 2023, arriba de 44 en 2022.
| Métrico | Valor 2022 | Valor 2021 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Activos totales bajo administración (AUM) | £ 120 mil millones | £ 124 mil millones | -3.2% |
| Ingreso operativo | £ 535 millones | £ 550 millones | -2.7% |
| Beneficio operativo | £ 91 millones | £ 108 millones | -15.7% |
| Margen EBITDA | 17% | 19% | -2.0% |
| Margen de beneficio neto | 15% | 16% | -1.0% |
| Equidad total | £ 1.2 mil millones | £ 1.3 mil millones | -7.7% |
Además, Quilter continúa priorizando la sostenibilidad dentro de sus procesos de inversión. Ha integrado consideraciones de ESG (ambiental, social y de gobierno) sobre su estrategia de inversión, que se alinea con la creciente demanda de inversiones socialmente responsables. La compañía ha establecido un objetivo para garantizar que 75% de su AUM seguirá las pautas de ESG para 2025.
El rendimiento del precio de las acciones de Quilter también ha reflejado las condiciones del mercado. A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de Quilter estaba cerca £1.90, abajo de aproximadamente £2.10 al mismo tiempo el año pasado, indicando un 9.5% rechazar. La acción figura en la Bolsa de Londres bajo el símbolo del ticker QLT.
La estructura de gestión de Quilter consta de una junta directiva que supervisa la dirección estratégica de la compañía. El actual CEO, Andrew Mchattie, ha estado con la firma desde su establecimiento y ha dirigido varias iniciativas destinadas a expandir la presencia del mercado de Quilter.
Mirando hacia el futuro, Quilter tiene como objetivo expandir su red de asesores e introducir nuevos productos adaptados a las necesidades evolutivas de los inversores en un panorama financiero que cambia rápidamente.
Cómo Quilter PLC gana dinero
Quilter PLC genera ingresos principalmente a través de su gestión de patrimonio y servicios de asesoramiento financiero. La compañía opera en varios segmentos, incluida la plataforma de inversión, la planificación financiera y la gestión de activos.
Flujos de ingresos
Las fuentes de ingresos de Quilter se pueden clasificar de la siguiente manera:
- Gestión de patrimonio
- Gestión de inversiones
- Servicios de asesoramiento
Gestión de patrimonio
La división de gestión de patrimonio de Quilter contribuye significativamente a sus ingresos. Para la primera mitad de 2023, el segmento de gestión de patrimonio de la compañía informó entradas netas de £ 1 mil millones, llevar activos totales bajo administración a aproximadamente £ 121.5 mil millones.
Gestión de inversiones
Los servicios de gestión de inversiones involucran principalmente tarifas recaudadas de la gestión de fondos. La plataforma de inversión de Quilter tuvo ingresos de £ 174 millones En 2022, representa una parte notable de los ingresos generales. La división se centra en ofrecer un rendimiento de inversión constante, con un retorno promedio anualizado de 8.3% En los últimos tres años.
Servicios de asesoramiento
Los servicios de asesoramiento de Quilter, incluida la planificación financiera personal y el asesoramiento de inversión, también representan una fuente vital de ingresos. La compañía informó ingresos de £ 104 millones en este segmento para el año fiscal que finalizó en diciembre de 2022. Los asesores financieros de Quilter han visto una tasa de crecimiento promedio de la cartera de clientes anuales de los clientes de 9.7%.
| Flujo de ingresos | 2022 Ingresos (£ millones) | 2023 entradas netas (mil millones) | Activos bajo administración (mil millones) |
|---|---|---|---|
| Gestión de patrimonio | 174 | 1.0 | 121.5 |
| Gestión de inversiones | N / A | N / A | N / A |
| Servicios de asesoramiento | 104 | N / A | N / A |
Tendencias del mercado y posición competitiva
Quilter opera en un mercado competitivo, centrándose en individuos de alto nivel de red y clientes institucionales. La base de clientes de la empresa incluye más 52,000 clientes, reforzando su presencia en el mercado. Además, en 2022, Quilter logró una cuota de mercado de aproximadamente 5% en el sector de gestión de patrimonio del Reino Unido.
Indicadores de desempeño financiero
Los indicadores de desempeño financiero de Quilter destacan su rentabilidad y eficiencia:
- Margen de beneficio neto: 20%
- Regreso sobre la equidad (ROE): 12.5%
- Ingresos operativos: £ 278 millones para el año fiscal 2022
La compañía ha seguido invirtiendo en tecnología para mejorar la eficiencia operativa, apuntando a un 10% Reducción en los costos operativos para 2025. Se espera que este enfoque estratégico refuerce los márgenes de ganancias con el tiempo.
Conclusión sobre la estrategia de crecimiento
La estrategia de crecimiento de Quilter está respaldada por un enfoque en expandir su red de asesoramiento y mejorar las capacidades digitales. La firma tiene planes de introducir nuevos productos de inversión dirigidos a inversiones sostenibles, aprovechando la creciente demanda de inversiones de ESG (ambiental, social y de gobierno).
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