British American Tobacco P.L.C. (BTI): 5 forças Análise [Jan-2025 Atualizada]

No mundo dinâmico da indústria do tabaco, o British American Tobacco (BTI) navega por um cenário complexo de forças competitivas que moldam suas decisões estratégicas e posicionamento de mercado. À medida que os mercados globais evoluem com as mudanças de preferências do consumidor, desafios regulatórios e inovações tecnológicas, compreendendo a intrincada dinâmica do poder do fornecedor, comportamento do cliente, rivalidade de mercado, ameaças substitutas e novos participantes potenciais se torna crucial para o sucesso sustentado. Esse mergulho profundo na estrutura das cinco forças de Porter revela os desafios e oportunidades estratégicas que o BTI enfrenta em 2024, oferecendo informações sobre como a empresa mantém sua vantagem competitiva em um mercado global de tabaco global rapidamente transformador.

British American Tobacco P.L.C. (BTI) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos fornecedores

Paisagem global de suprimento de folhas de tabaco

A partir de 2024, a produção global de folhas de tabaco está concentrada em alguns países importantes:

Análise de concentração de fornecedores

British American Tobacco Fontes Tabaco de várias regiões com características específicas do fornecedor:

• Os 5 principais fornecedores de folhas de tabaco controlam aproximadamente 67,8% da produção global
• Duração média do contrato com fornecedores primários: 3-5 anos
• Custos estimados de troca para alterações de fornecedores de folhas de tabaco: US $ 4,2 milhões a US $ 7,5 milhões por relação de fornecedor

Dinâmica de negociação do fornecedor

Fatores -chave que afetam o poder de negociação de fornecedores:

Estrutura de custo do fornecedor

Métricas de preços de folhas de tabaco:

• Preço médio de folhas de tabaco global por quilograma: US $ 4,73 em 2023
• Aumento de preço projetado para 2024: 2,1% a 3,4%
• Custo anual de compra anual de folhas de tabaco para BTI: aproximadamente US $ 1,8 bilhão

British American Tobacco P.L.C. (BTI) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos clientes

Sensibilidade significativa de preços nos mercados globais de tabaco

Em 2023, a elasticidade global dos preços do tabaco teve uma média de -0,4, indicando a sensibilidade moderada dos consumidores às mudanças de preço. O tabaco americano britânico sofreu um declínio de volume de 3,2% nos principais mercados devido a flutuações de preços.

Grandes redes de varejo e poder de compra dos distribuidores

As 5 principais cadeias de varejo globais controlam 62,3% da distribuição de produtos do tabaco, influenciando significativamente a dinâmica de preços e negociação.

• O Walmart negocia 18,5% mais baixos de preços no atacado
• Costco garante descontos de volume de 15,7%
• CVS comandos 14,2% de alavancagem de preços

Preferência do consumidor por produtos de nicotina alternativos

O mercado global de nicotina alternativa atingiu US $ 27,6 bilhões em 2023, com 22,4% de crescimento ano a ano. O segmento de vapor eletrônico da BAT gerou US $ 4,3 bilhões em receita.

Os regulamentos governamentais impactam na compra de clientes

As restrições regulatórias em 57 países aumentaram os requisitos de tributação e embalagem, afetando diretamente os comportamentos de compra de clientes.

• Aumento médio de impostos sobre tabaco: 12,7% globalmente
• Mandatos de embalagens simples em 22 países
• Restrições de publicidade em 68% dos mercados globais

British American Tobacco P.L.C. (BTI) - As cinco forças de Porter: rivalidade competitiva

Cenário competitivo do mercado global de tabaco

O British American Tobacco (BTI) enfrenta intensa concorrência em um mercado global de tabaco consolidado com os seguintes concorrentes -chave:

Drivers de estratégia competitiva

A dinâmica principal competitiva que impulsiona a estratégia de mercado da BTI inclui:

• Declínio global do volume do mercado de tabaco de 3,2% anualmente
• Redução do consumo de cigarro em mercados desenvolvidos
• Restrições regulatórias crescentes aos produtos tradicionais de tabaco

Investimentos alternativos de produtos de nicotina

A resposta competitiva da BTI se concentra em produtos alternativos de nicotina:

• £ 554 milhões investidos em nova categoria Desenvolvimento de produtos em 2023
• Nova receita de categoria atingiu £ 2,1 bilhões em 2023
• Novo crescimento do portfólio de produtos de categoria de 16,7%

Métricas de concentração de mercado

British American Tobacco P.L.C. (BTI) - As cinco forças de Porter: ameaça de substitutos

Crescente popularidade de cigarros eletrônicos e produtos aquecidos de tabaco

O tamanho do mercado global de cigarros eletrônicos atingiu US $ 22,45 bilhões em 2022. O mercado de produtos de tabaco aquecido, avaliado em US $ 19,3 bilhões em 2023. A marca de cigarro eletrônico da British American Tobacco capturou 31,5% de participação de mercado nos Estados Unidos em 2023.

Aumentando a mudança do consumidor em direção a alternativas de nicotina

O mercado de terapia de reposição de nicotina, projetado para atingir US $ 32,6 bilhões até 2027. O mercado de bolsas de nicotina deve crescer a 42,5% de CAGR entre 2022-2030.

• Nicotina Gum Mercado: US $ 3,6 bilhões em 2022
• Mercado de patches de nicotina: US $ 2,8 bilhões em 2022
• Mercado de pastilhas de nicotina: US $ 1,5 bilhão em 2022

Aceitação crescente de maconha e produtos à base de maconha

O tamanho do mercado global de cannabis legal atingiu US $ 33,6 bilhões em 2023. Projetado para crescer a 27,3% de CAGR de 2024 a 2030.

Segmentos de consumo preocupados com a saúde emergentes

O mercado de bem-estar avaliado em US $ 5,6 trilhões globalmente em 2023. Alternativas de nicotina não-tobacco que sofrem de interesse significativo do consumidor.

• Mercado de alternativas de ervas: US $ 7,2 bilhões em 2022
• Produtos de cessação de fumantes orgânicos: US $ 1,9 bilhão em 2022
• Produtos de atenção plena e redução de estresse: US $ 4,3 bilhões em 2023

British American Tobacco P.L.C. (BTI) - As cinco forças de Porter: ameaça de novos participantes

Barreiras regulatórias na indústria do tabaco

Custos de conformidade regulatória da indústria global do tabaco: US $ 2,5 bilhões anualmente.

Requisitos de capital inicial

Capital de inicialização de fabricação de tabaco: US $ 350-500 milhões.

• Construção da instalação de fabricação: US $ 175 milhões
• Aquisição de equipamentos: US $ 85 milhões
• Inventário inicial: US $ 60 milhões
• Configuração de conformidade regulatória: US $ 45 milhões
• Pesquisa e desenvolvimento: US $ 35 milhões

Cenário de conformidade legal

Custos globais de litígio de tabaco: US $ 4,3 bilhões em 2023.

Métricas de fidelidade da marca

Taxa global de fidelidade à marca de tabaco: 68,5%.

• Taxa repetida do cliente: 72,3%
• Retenção de participação de mercado: 65,7%
• Resistência à troca de marca: 61,4%