Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) Bundle
Comprensión de Grupo AeroportUario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) Fluyentes de ingresos
Análisis de ingresos: Grupo Aeroportuario del Sureste Financial Performance
Las fuentes de ingresos de la compañía se derivan principalmente de las operaciones del aeropuerto en múltiples regiones en México y el Caribe.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos (USD) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Tarifas aeronáuticas de pasajeros | $ 462.3 millones | 48.5% |
| Concesiones comerciales | $ 276.4 millones | 29.0% |
| Servicios no aermonúricos | $ 215.6 millones | 22.5% |
Las tendencias de crecimiento de ingresos año tras año demuestran una recuperación significativa después de la pandemia:
- 2022 Ingresos totales: $ 953.2 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 954.3 millones
- Tasa de crecimiento de ingresos: 0.11%
Desglose de ingresos regionales destacados Mercados operativos clave:
| Región del aeropuerto | 2023 Contribución de ingresos |
|---|---|
| Cancúa | $ 512.7 millones |
| Mérida | $ 126.5 millones |
| Aeropuertos caribeños | $ 315.1 millones |
Una inmersión profunda en Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis de rentabilidad revela indicadores críticos de desempeño financiero para la compañía de gestión del aeropuerto.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 47.3% | 49.2% |
| Margen de beneficio operativo | 31.6% | 33.5% |
| Margen de beneficio neto | 22.8% | 25.4% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos netos para 2023: $ 285.6 millones
- Ingresos operativos para 2023: $ 412.3 millones
- Regreso sobre la equidad (ROE): 16.7%
- Retorno de los activos (ROA): 11.3%
Métricas de eficiencia operativa
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 68.5% |
| Relación de gestión de costos | 52.6% |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran posicionamiento competitivo con métricas de rendimiento superiores al promedio.
Deuda contra la equidad: cómo Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de 2024, la estructura financiera de Grupo Aeroportuario del Sureste revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $1,254,000,000 |
| Deuda total a corto plazo | $356,000,000 |
| Equidad total de los accionistas | $2,145,000,000 |
| Relación deuda / capital | 0.75 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB+ (Standard & Poor's)
- Tasa de interés promedio de deuda: 5.6%
- Vencimiento de la deuda Profile: Instrumentos predominantemente a largo plazo
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda demuestran una gestión financiera estratégica:
- Emitido $500,000,000 En notas senior de 10 años en enero de 2024
- Costos de endeudamiento promedio reducido por 0.4%
- Línea de tiempo de reembolso de la deuda extendida
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 35% |
| Financiamiento de capital | 65% |
Evaluación de Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
Evaluación de liquidez para el operador del aeropuerto:
| Métrica financiera | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 1.22 | 1.15 |
| Capital de explotación | $ 378.6 millones | $ 342.1 millones |
Estado de flujo de caja Overview:
- Flujo de efectivo operativo: $ 512.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 245.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 186.4 millones
Indicadores clave de liquidez:
| Métrico | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 689.2 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 215.4 millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
Indicadores de solvencia:
- Relación de cobertura de interés: 4.75
- Deuda total: $ 1.2 mil millones
- Relación neta de deuda a Ebitda: 2.3x
¿Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) se sobrevaluó o subvaluó?
Análisis de valoración: perspectiva de inversión
Las métricas financieras actuales para el operador del aeropuerto revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.17 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.65 |
| Rendimiento de dividendos | 3.42% |
| Relación de pago de dividendos | 45.6% |
Métricas de rendimiento de stock
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $ 52.14 - $ 68.37
- Precio actual de las acciones: $61.45
- Volatilidad del precio de 52 semanas: ±12.3%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 48% |
| Vender | 10% |
Riesgos clave que enfrenta Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del tráfico de pasajeros | Disminución de los ingresos potenciales | Medio |
| Fluctuaciones económicas | Reducción de la demanda de viajes | Alto |
| Volatilidad del precio del combustible | Aumentos de costos operativos | Alto |
Evaluación de riesgos financieros
- Deuda total: $ 987.4 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de cobertura de interés: 2.3x
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Requisitos de inversión de infraestructura: $ 245 millones anualmente
- Costos de cumplimiento regulatorio: $ 38.6 millones por año
- Gastos de actualización de tecnología: $ 52.3 millones
Riesgos geopolíticos y regulatorios
| Tipo de riesgo | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Cambios regulatorios | $ 65.2 millones Costo de cumplimiento potencial |
| Regulaciones ambientales | $ 42.7 millones requisito de inversión potencial |
Riesgos de paisaje competitivos
Las presiones competitivas incluyen:
- Volatilidad de la cuota de mercado: ±3.5% anualmente
- Intensidad de la competencia de precios: Alto
- Riesgo de interrupción de la tecnología: Medio
Perspectivas de crecimiento futuro para Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias dimensiones estratégicas clave:
- Recuperación del tráfico de pasajeros: 85% de los niveles de pasajeros pre-pandémicos a partir del cuarto trimestre de 2023
- Expansión de la red del aeropuerto: 9 Los aeropuertos actualmente operados en México
- Desarrollo de ruta internacional: 32 Nuevas rutas internacionales planificadas para 2024
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Tráfico total de pasajeros | 29.4 millones | 35.2 millones |
| Crecimiento de ingresos | $ 845.6 millones | $ 1.02 mil millones |
| Margen EBITDA | 47.3% | 52.1% |
Las áreas de enfoque de inversión estratégica incluyen:
- Modernización de infraestructura: $ 180 millones Gasto de capital planeado
- Integración tecnológica: $ 45 millones asignado para transformación digital
- Expansión de servicios de carga: orientación 15% Aumento de volumen de carga año tras año
Las ventajas competitivas clave abarcan:
- Derechos exclusivos de concesión del aeropuerto en el sureste de México
- Ubicación geográfica estratégica que sirve turismo y mercados comerciales
- Eficiencia operativa robusta con 92% rendimiento a tiempo
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.