Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) Bundle
Compreendendo o Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. De C. V. (ASR) Fluxos de receita
Análise de receita: Grupo Aeroportuario del Sureste Performance Financeiro
Os fluxos de receita da empresa são derivados principalmente de operações aeroportuárias em várias regiões do México e no Caribe.
| Fonte de receita | 2023 Receita (USD) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Taxas aeronáuticas de passageiros | US $ 462,3 milhões | 48.5% |
| Concessões comerciais | US $ 276,4 milhões | 29.0% |
| Serviços não-aeronáuticos | US $ 215,6 milhões | 22.5% |
As tendências de crescimento de receita ano a ano demonstram recuperação significativa pós-pandêmica:
- 2022 Receita total: US $ 953,2 milhões
- 2023 Receita total: US $ 954,3 milhões
- Taxa de crescimento da receita: 0.11%
A discriminação regional da receita destaca os principais mercados operacionais:
| Região do aeroporto | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Cancún | US $ 512,7 milhões |
| Mérida | US $ 126,5 milhões |
| Aeroportos do Caribe | US $ 315,1 milhões |
Um mergulho profundo no Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) Rentabilidade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para a empresa de gerenciamento de aeroportos.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.3% | 49.2% |
| Margem de lucro operacional | 31.6% | 33.5% |
| Margem de lucro líquido | 22.8% | 25.4% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro líquido para 2023: US $ 285,6 milhões
- Receita operacional para 2023: US $ 412,3 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 16.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 11.3%
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 68.5% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 52.6% |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram posicionamento competitivo com métricas de desempenho acima da média.
Dívida vs. Equidade: Como o Grupo Aeroporttuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, a estrutura financeira do Grupo Aeroportuario del Sureste revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,254,000,000 |
| Dívida total de curto prazo | $356,000,000 |
| Equidade total dos acionistas | $2,145,000,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB+ (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.6%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gestão financeira estratégica:
- Publicado $500,000,000 em 10 anos de anotações sênior em janeiro de 2024
- Custos médios de empréstimos médios reduzidos por 0.4%
- Cronograma de reembolso de dívida estendido
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Avaliando o Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. De C. V. (ASR) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Avaliação de liquidez para o operador do aeroporto:
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
| Capital de giro | US $ 378,6 milhões | US $ 342,1 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Overview:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 512,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 245,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 186,4 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
| Métrica | 2023 desempenho |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 689,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 215,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
Indicadores de solvência:
- Taxa de cobertura de juros: 4.75
- Dívida total: US $ 1,2 bilhão
- Relação dívida / ebitda líquida: 2.3x
O Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: perspectiva de investimento
As métricas financeiras atuais para o operador do aeroporto revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.17 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.65 |
| Rendimento de dividendos | 3.42% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45.6% |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 12 meses: US $ 52,14 - US $ 68,37
- Preço atual das ações: $61.45
- Volatilidade dos preços de 52 semanas: ±12.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Riscos -chave enfrentando o Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. De C. V. (ASR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do tráfego de passageiros | Potencial declínio da receita | Médio |
| Flutuações econômicas | Demanda de viagem reduzida | Alto |
| Volatilidade do preço do combustível | Os custos operacionais aumentam | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Dívida total: US $ 987,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Requisitos de investimento em infraestrutura: US $ 245 milhões anualmente
- Custos de conformidade regulatória: US $ 38,6 milhões por ano
- Despesas de atualização da tecnologia: US $ 52,3 milhões
Riscos geopolíticos e regulatórios
| Tipo de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Mudanças regulatórias | US $ 65,2 milhões Custo potencial de conformidade |
| Regulamentos ambientais | US $ 42,7 milhões requisito de investimento potencial |
Riscos competitivos da paisagem
As pressões competitivas incluem:
- Volatilidade da participação de mercado: ±3.5% anualmente
- Intensidade da concorrência de preços: Alto
- Risco de interrupção da tecnologia: Médio
Perspectivas de crescimento futuro para o Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas importantes:
- Recuperação de tráfego de passageiros: 85% dos níveis de passageiros pré-pandêmicos a partir do quarto trimestre 2023
- Expansão da rede de aeroportos: 9 Aeroportos atualmente operados no México
- Desenvolvimento Internacional de Rota: 32 Novas rotas internacionais planejadas para 2024
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Tráfego total de passageiros | 29,4 milhões | 35,2 milhões |
| Crescimento de receita | US $ 845,6 milhões | US $ 1,02 bilhão |
| Margem Ebitda | 47.3% | 52.1% |
As áreas de foco em investimento estratégico incluem:
- Modernização da infraestrutura: US $ 180 milhões Despesas de capital planejadas
- Integração de tecnologia: US $ 45 milhões alocado para transformação digital
- Expansão de serviços de carga: direcionamento 15% Aumento de volume de carga ano a ano
Principais vantagens competitivas abrangem:
- Direitos exclusivos de concessão do aeroporto no sudeste do México
- Localização geográfica estratégica que serve mercados de turismo e negócios
- Eficiência operacional robusta com 92% desempenho pontual
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