Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) Bundle
Comprensión de Grupo AeroportUario del Pacíforo, S.A.B. de C.V. (PAC) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos de Grupo Aeroportuario del Pacífico
En 2023, Grupo Aeroportuario del Pacífico reportó ingresos totales de $ 14.76 mil millones de pesos mexicanos, representando un 13.4% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios aeronáuticos | $ 8.45 mil millones de pesos | 57.2% |
| Servicios comerciales | $ 4.62 mil millones de pesos | 31.3% |
| Servicios no aermonúricos | $ 1.69 mil millones de pesos | 11.5% |
Desglose de los segmentos de ingresos clave:
- Tráfico de pasajeros: 77.4 millones de pasajeros en 2023
- Segmento de pasajeros internacionales: 33.6 millones de pasajeros
- Segmento de pasajeros domésticos: 43.8 millones de pasajeros
Crecimiento de ingresos por región del aeropuerto en 2023:
- Aeropuertos de la región del Pacífico: 15.2% aumento de ingresos
- Aeropuertos del centro de México: 12.7% aumento de ingresos
- Aeropuertos de la región de Bajío: 16.5% aumento de ingresos
| Grupo de aeropuerto | 2023 tráfico de pasajeros | Contribución de ingresos |
|---|---|---|
| Guadalajara | 22.4 millones de pasajeros | $ 5.12 mil millones de pesos |
| Puerto Vallarta | 10.6 millones de pasajeros | $ 2.87 mil millones de pesos |
| Los Cabos | 8.9 millones de pasajeros | $ 3.45 mil millones de pesos |
Una inmersión profunda en Grupo Aeroportuario del Pacíforo, S.A.B. de C.V. (Pac) rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de rentabilidad de Grupo Aeroportuario del Pacífico revelan información crítica de desempeño financiero para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 58.3% | 61.7% |
| Margen de beneficio operativo | 40.2% | 44.5% |
| Margen de beneficio neto | 29.6% | 33.1% |
Informes clave de rentabilidad
- Crecimiento de ingresos de 27.4% en 2023
- Gastos operativos como porcentaje de ingresos: 17.2%
- Regreso sobre la equidad (ROE): 18.9%
- Retorno de los activos (ROA): 12.6%
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de costo de servicios | 41.7% |
| Gestión de costos operativos | 16.5% Reducción de año tras año |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran posicionamiento competitivo con una expansión de margen consistente.
Deuda contra la equidad: cómo Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (Pac) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de 2024, Grupo Aeroportuario del Pacíforo, S.A.B. de C.V. Demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
| Métrico de deuda | Valor (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 981.3 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 156.7 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 2.43 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.46 |
Características de financiamiento de la deuda
- Calificación crediticia actual: BBB (Standard & Poor's)
- Tasa de interés promedio de deuda: 5.2%
- Vencimiento de la deuda Profile: Instrumentos predominantemente a largo plazo
Financiación de capital Overview
La composición de la equidad incluye:
- Propiedad institucional: 62.3%
- Participación de los inversores extranjeros: 47.5%
- Inversores institucionales nacionales: 14.8%
Actividad de financiamiento reciente
| Evento de financiación | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|
| Emisión de bonos | $ 350 millones | Marzo de 2023 |
| Ofrenda de renta variable | $ 275 millones | Septiembre de 2023 |
Evaluación de Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (Pac) liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
Métricas de liquidez Overview:
| Relación de liquidez | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.32 |
| Relación rápida | 1.21 | 1.15 |
| Capital de explotación | $ 378.6 millones | $ 342.1 millones |
Destacados del estado de flujo de efectivo:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 612.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 456.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 155.9 millones |
Fortalezas de liquidez clave:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 287.3 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 142.6 millones
- Líneas de crédito disponibles: $ 250 millones
Indicadores de solvencia de deuda:
| Métrico de deuda | Valor 2023 |
|---|---|
| Deuda total | $ 1.2 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.7 |
Es Grupo Aeroportuario del Pacíforo, S.A.B. de C.V. (Pac) ¿sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.7x |
| Rendimiento de dividendos | 3.2% |
| Relación de pago | 45% |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela:
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $52.30 - $68.75
- Precio actual de las acciones: $61.45
- Rendimiento de la actualidad: +8.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 47% |
| Sostener | 6 | 40% |
| Vender | 2 | 13% |
Riesgos clave que enfrenta Grupo Aeroportuario del Pacíforo, S.A.B. de C.V. (PAC)
Factores de riesgo para Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.
La compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo en el sector de gestión y aviación del aeropuerto:
Riesgos operativos
- Volatilidad del tráfico de pasajeros: -49.3% disminución durante el período de pandemia
- Costos de mantenimiento de infraestructura estimados en $ 87.5 millones anualmente
- Riesgos potenciales de falla del equipo en las operaciones del aeropuerto
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Fluctuación de divisas | ±6.2% volatilidad del tipo de cambio | Instrumentos de cobertura |
| Exposición de la deuda | $ 423 millones deuda total | Opciones de refinanciación |
| Riesgo de tasa de interés | 3.75% Sensibilidad de la tasa actual | Acuerdos de tasa fija |
Riesgos regulatorios
- Posibles cambios en la política de aviación impactando 14.6% de ingresos operativos
- Requisitos de cumplimiento ambiental
- Modificaciones de estándar de seguridad internacional
Riesgos competitivos del mercado
Intensidad de competencia de participación de mercado: 22.3% Presión competitiva en el panorama actual de la aviación
| Métrico competitivo | Rendimiento actual |
|---|---|
| Concentración de mercado | 37.8% |
| Elasticidad de precio | 1.4x |
Perspectivas de crecimiento futuro para Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de Grupo Aeroportuario del Pacífico está anclado en varias dimensiones estratégicas clave:
Potencial de expansión del mercado
| Ubicación del aeropuerto | Tráfico de pasajeros 2023 | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Guadalajara | 22.4 millones | 15.6% |
| Puerto Vallarta | 8.9 millones | 12.3% |
| Los Cabos | 5.6 millones | 18.2% |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión de la conectividad de ruta internacional
- Inversiones de modernización de infraestructura de $ 350 millones
- Integración de tecnología digital para la experiencia de los pasajeros
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Métricas financieras proyectadas para 2024-2026:
| Año | Proyección de ingresos | Margen EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | $ 985 millones | 42.5% |
| 2025 | $ 1.1 mil millones | 44.2% |
| 2026 | $ 1.25 mil millones | 46.7% |
Ventajas competitivas
- Posición de mercado dominante en 9 aeropuertos mexicanos
- Cobertura geográfica estratégica
- Infraestructura tecnológica avanzada
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