Compass Diversified (CODI) Bundle
هل تساءلت يومًا عن كيف يمكن للشركة أن تشيك أعمالًا متنوعة ، من شركات الأطفال إلى خزائن المنزل ، وكلها تحت سقف واحد؟ تنوع البوصلة (CODI)، وهي شركة قابضة للتجارة العامة (NYSE: CODI) ، تقوم بذلك ، الحصول على وإدارة أعمال السوق المتوسطة. مع الحد الأقصى للسوق 1.25 مليار دولار وإيرادات 2.20 مليار دولار، كيف تحافظ CODI على محفظة متوازنة وتولد قيمة لمساهميها؟ استمر في القراءة لمعرفة كيفية إدارة الشركات بشكل استراتيجي مع قيم المؤسسات بين 100 مليون دولار ل 800 مليون دولار والتدفقات النقدية الإيجابية على الأقل 15 مليون دولار سنويا.
تاريخ البوصلة المتنوعة (CODI)
الجدول الزمني المؤسس المتنوع
أنشأت سنة
تأسست الشركة في عام 1998.
الموقع الأصلي
تقع الشركة في ويستبورت ، ط م.
أعضاء الفريق المؤسسين
على الرغم من أن أسماء محددة لأعضاء الفريق المؤسسين الأصليين لا تتوفر بسهولة في نتائج البحث المقدمة ، فمن المعروف أن الشركة تم تشكيلها بقصد الحصول على مجموعة متنوعة من الشركات المتوسطة في السوق.
رأس المال الأولي/التمويل
المعلومات المتعلقة برأس المال أو التمويل الأولي المحدد غير متوفرة في نتائج البحث المقدمة.
البوصلة معالم التطور المتنوعة
| سنة | الحدث الرئيسي | دلالة |
|---|---|---|
| 2006 | الطاولة العامة الأولي (الاكتتاب العام) | أكملت الشركة الاكتتاب العام وبدأت في التداول في بورصة نيويورك تحت رمز ماسير "CODI". يوفر هذا الوصول إلى أسواق رأس المال العام ، مما يعزز قدرتها على تنفيذ عمليات الاستحواذ. |
| 2013 | الاستحواذ على حصاد مانيتوبا | المكتسبة مانيتوبا هارفست ، رائدة في المنتجات الغذائية القنب. أظهر هذا الاستحواذ استراتيجية الشركة للتنويع إلى أسواق جذابة ومتنامية. |
| 2014 | الاستحواذ على 5.11 التكتيكية | تم الحصول عليها 5.11 تكتيكي ، مزود للملابس والمعدات التكتيكية. وسع ذلك بشكل كبير محفظة الشركة ، مضيفًا علامة تجارية معروفة في الأسواق العامة والأسواق العسكرية. |
| 2015 | بيع الحلول ذات العلامات التجارية Halo | باعت الشركة حلول Halo ذات العلامات التجارية 230 مليون دولار. أظهر هذا البيع قدرة الشركة على تحقيق قيمة من استثماراتها وإعادة نشر رأس المال في فرص جديدة. |
| 2016 | الاستحواذ على إرغوبابي | استحوذت الشركة على Ergobaby ، مصمم وموزع لشركات الأطفال والمنتجات ذات الصلة. هذا الاستحواذ يزيد من تنوع قطاع المنتجات الاستهلاكية للشركة. |
| 2019 | الحصول على تكنولوجيا BOA | استحوذت الشركة على تكنولوجيا BOA لـ 454 مليون دولار. وسعت عملية الاستحواذ هذه من وصول الشركة إلى أنظمة ملائمة الأداء المستخدمة في التطبيقات الرياضية والطبية والصناعية. |
| 2021 | الاستحواذ على Primaloft | استحوذت الشركة على Primaloft ، مزود تقنية المواد المتقدمة. وأضاف ذلك أعمال مواد عالية الأداء إلى محفظتها. |
| 2023 | اكتساب الدوائر المتقدمة | استحوذت الشركة على دوائر متقدمة 580 مليون دولار. هذا يزداد تنوع القطاع الصناعي للشركة. |
لحظات تحويلية متنوعة
- التحول الاستراتيجي إلى رأس المال الدائم: سمح قرار العمل كسيارة رأسمالية دائمة للشركة بالتركيز على خلق القيمة على المدى الطويل بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل ، وتمييزها عن شركات الأسهم الخاصة التقليدية.
- استراتيجية التنويع: أدى التركيز الثابت على الحصول على الشركات عبر الصناعات المتنوعة ، بما في ذلك السلع الاستهلاكية والمنتجات الصناعية ذات العلامات التجارية ، إلى تقليل المخاطر الإجمالية وقدم الاستقرار.
- التحسينات التشغيلية: كان تنفيذ التحسينات التشغيلية والإرشادات الاستراتيجية داخل شركاتها الفرعية أمرًا بالغ الأهمية في قيادة الإيرادات ونمو الأرباح.
- إدارة المحافظ النشطة: إن الاستعداد لتجريد الشركات عند الاقتضاء ، مثل بيع حلول Halo التي تحمل علامة Halo في عام 2015 ، يوضح نهجًا استباقيًا لإدارة المحافظ وتخصيص رأس المال.
تعكس هذه اللحظات التحويلية التطور الاستراتيجي للشركة والالتزام بالنمو طويل الأجل وخلق القيمة. قد تكون مهتمًا بـ استكشاف مستثمر Compass Diversified (CODI) Profile: من يشتري ولماذا؟
بنية ملكية البوصلة المتنوعة (CODI)
لدى Compass Diversiped هيكل ملكية متنوعة ، ومزج الممتلكات المؤسسية ، وتجارة التجزئة ، والمواعيد الداخلية. يعكس هذا المزيج قاعدة مستثمر واسعة ودرجات متفاوتة من مشاركة أصحاب المصلحة في الشركة.
الوضع الحالي لـ Compass Diversified
Compass Diversified (CODI) هي شركة متداولة للجمهور. يتم سرد أسهمها في بورصة نيويورك للأوراق المالية ، مما يسمح لأي شخص بشرائها.
انهيار ملكية Compass Diversified
كشركة متداولة علنًا ، يتم توزيع ملكية Compass Diversified بين مختلف المساهمين. يوفر الجدول التالي overview من هيكل ملكية الشركة:
| نوع المساهمين | الملكية ، ٪ | ملحوظات |
|---|---|---|
| المؤسسات | 66.23% | يشمل شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار والمستثمرين المؤسسيين الآخرين. |
| المطلعون الأفراد | 0.78% | يعكس الأسهم التي يحتفظ بها المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. |
| بيع بالتجزئة | 33.00% | يمثل الأسهم التي يحتفظ بها المستثمرون الأفراد. |
قيادة Compass Diversified
يسترشد Compass Diversified بفريق من القادة ذوي الخبرة الذين يقومون بتوجيه الاتجاه الاستراتيجي للشركة والتنفيذ التشغيلي:
- إلياس ج. سابو: الرئيس التنفيذي
- ريان ج. فولكينجهام: المدير المالي
- باتريك ج. ماكارييلو: كبير مسؤولي العمليات
لمزيد من الأفكار المتعمقة في المستثمر profile, النظر في القراءة استكشاف مستثمر Compass Diversified (CODI) Profile: من يشتري ولماذا؟
المهمة والقيم المتنوعة (CODI)
تهدف Compass Diversified إلى زيادة قيمة المساهمين على المدى الطويل من خلال الحصول على المصالح المسيطرة وإدارتها في شركات السوق المتوسطة في أمريكا الشمالية. تؤكد الشركة على ثقافة النزاهة والعمل الجماعي والمساءلة ، وتسعى جاهدة لخلق تأثير إيجابي على موظفيها وشركات المحافظ والمجتمعات.
الغرض الأساسي لـ Compass Diversified
بيان المهمة الرسمي
بيان مهمة Compass Diversified غير متاح بشكل صريح في نتائج البحث المقدمة. ومع ذلك ، بناءً على النهج التشغيلي للشركة ، يمكن وصف مهمة مستخلصة على أنها:
لخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال الحصول على مجموعة متنوعة من الشركات الرائدة في السوق المتوسطة وإدارتها بنشاط ، والاستفادة من خبراتنا ومواردنا لدفع النمو المستدام والتحسينات التشغيلية والأداء المالي ، مع الحفاظ على الالتزام بالنزاهة والعمل الجماعي ونجاح شركاتنا ومحافظنا.
بيان الرؤية
على الرغم من عدم توفير بيان رؤية محدد في نتائج البحث ، يمكن التعبير عن رؤية توليف لـ Compass Diversified على النحو التالي:
لكي تكون السيارة الرأسمالية الدائمة الأولى لشركات السوق المتوسطة ، معترف بها لقدرتنا على فتح الإمكانات ، وبناء قيمة دائمة ، وتقديم عوائد متفوقة إلى مساهمينا ، مع تعزيز ثقافة التميز والتعاون.
شعار الشركة/شعار
لا يوجد شعار محدد أو شعار متاح في نتائج البحث المقدمة لـ Compass Diversified. لمزيد من المعلومات المتعمقة ، يمكنك التحقق من هذا الرابط: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية للبوصلة المتنوعة (CODI).
Compass Diversified (CODI) كيف تعمل
تحصل Compass Diversified على ويدير السيطرة على المصالح في شركات السوق المتوسطة في أمريكا الشمالية ، بهدف زيادة التدفق النقدي المجاني ودفع قيمة طويلة الأجل لمساهميها.
محفظة منتج/خدمة Compass Diversified
تعمل Compass Diversified من خلال الشركات التابعة لها ، حيث يقدم كل منها منتجات وخدمات مميزة عبر مختلف الصناعات. ها هو overview:
| المنتج/الخدمة | السوق المستهدف | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| 5.11 التكتيكية | إنفاذ القانون ، والأفراد العسكريين ، والمستجيبين الأوائل ، والعشاق في الهواء الطلق | الملابس التكتيكية والعتاد المعروف بالمتانة والوظائف والابتكار. |
| حلول Altor | الشركات التي تتطلب البوليمرات المتخصصة والحلول الكيميائية | يطور وتصنيع البوليمرات المتخصصة والحلول الكيميائية. |
| أرنولد المغناطيسية | الطيران ، الأسواق الطبية ، استكشاف الطاقة ، والأسواق الصناعية | الحلول المغناطيسية المهندسة المخصصة ، بما في ذلك المحولات والمحاثات ومستلزمات الطاقة. |
| بوا التكنولوجيا | الأسواق الرياضية والطبية والصناعية | الأداء الأنظمة التي تتضمن الأوجه والأربطة والأدلة ، وتعزيز ملاءمة وأداء مختلف المنتجات. |
| ergodyne | حلول السلامة والإنتاجية | يقوم بتطوير وتصنيع منتجات السلامة مثل حبل الأدوات ، وقفازات العمل ، و PPE. |
| Lugano Diamonds | الأفراد ذوي القيمة العالية | تصاميم وتوزيع قطع المجوهرات المخصصة الفريدة من نوعها. |
| Marucci Sports | لعبة البيسبول و Fastpitch لاعبي الكرة اللينة | خفافيش البيسبول عالية الأداء والقفازات والملابس. |
| منتجات ستيرنو | صناعة الخدمات الغذائية | الشركة المصنعة والمورد لوقود الاحترار المحمول وحلول تقديم الطعام الإبداعية. |
| السرعة في الهواء الطلق | عشاق الترفيه في الهواء الطلق | التصميمات والمصادر وتوزيع منتجات الترفيه في الهواء الطلق ، بما في ذلك منتجات الرماية ، ومواقف الأشجار ، وملحقات الصيد. |
الإطار التشغيلي لشركة Compass Diversified
يركز Compass Diversified على الحصول على وإدارة الشركات ذات المناصب السوقية القوية وإمكانات النمو. يتضمن إطاره التشغيلي:
- استراتيجية الاستحواذ: CODI تستهدف شركات السوق المتوسطة في أمريكا الشمالية مع قيم المؤسسات عادة بين 150 مليون دولار و 500 مليون دولار.
- التحسينات التشغيلية: ما بعد الاستحواذ ، تعمل CODI مع الشركات التابعة لها لتنفيذ التحسينات التشغيلية ، وتعزيز الكفاءة ، ودفع نمو الإيرادات.
- تخصيص رأس المال: تخصص CODI بشكل استراتيجي رأس المال لدعم مبادرات النمو العضوي ، والاستحواذات ، وتخفيض الديون ضمن الشركات التابعة لها.
- الإدارة اللامركزية: مع توفير الإشراف الاستراتيجي والموارد المالية ، تسمح CODI التابعة لها بالعمل بشكل مستقل ، والاستفادة من فرق الإدارة الحالية وخبرات الصناعة.
- توليد التدفق النقدي: الهدف الأساسي هو توليد التدفق النقدي الحر القوي والمستدام من الشركات التابعة لها ، والتي تُستخدم بعد ذلك لتمويل التوزيعات للمساهمين وإعادة الاستثمار في العمل.
المزايا الإستراتيجية لـ Compass Diversified
تمتلك Compass Diversified العديد من المزايا الاستراتيجية التي تسهم في نجاحها:
- محفظة متنوعة: تمتد محفظة CODI على العديد من الصناعات ، مما يقلل من اعتمادها على أي قطاع واحد ومخاطر مخففة.
- فريق الإدارة ذوي الخبرة: يتمتع فريق إدارة الشركة بسجل حافل في الحصول على وإدارة أعمال السوق المتوسطة.
- الوصول إلى رأس المال: كشركة متداولة علنًا ، تتمتع CODI بالوصول إلى أسواق رأس المال ، مما يوفر لها المرونة المالية لمتابعة عمليات الاستحواذ ومبادرات النمو.
- أفق الاستثمار على المدى الطويل: CODI تتبع مقاربة طويلة الأجل للاستثمار ، مع التركيز على بناء قيمة مستدامة مع مرور الوقت بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل.
- الخبرة التشغيلية: تساعد الخبرة التشغيلية لـ CODI التابعة لها على تحسين الكفاءة ، ودفع النمو ، وتعزيز الربحية.
لمزيد من المعلومات ، استكشف بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية للبوصلة المتنوعة (CODI).
Compass Diversified (CODI) كيف يكسب المال
تحصل Compass Diversified (CODI) على ويدير السيطرة على المصالح في شركات السوق المتوسطة في أمريكا الشمالية. وهي تهدف إلى زيادة التدفق النقدي والربحية من خلال الإدارة النشطة ثم توزيع هذه الأرباح على المساهمين.
انهيار إيرادات Compass Diversified
كشركة قابضة ، تستمد إيرادات Compass Diversified من الشركات المتنوعة التي تملكها. يمكن أن تتقلب تدفقات الإيرادات ومساهماتها بناءً على ظروف السوق والاستحواذ وأداء الشركات التابعة الفردية. فيما يلي إطار عام لفهم انهيار إيراداتهم بناءً على 2024 بيانات السنة المالية:
| تدفق الإيرادات | ٪ من المجموع | اتجاه النمو |
|---|---|---|
| الشركات الاستهلاكية ذات العلامات التجارية | تقريبًا 60-70% | بشكل عام مستقر ، مع إمكانية النمو اعتمادًا على الإنفاق على المستهلك وقوة العلامة التجارية. |
| الشركات الصناعية | تقريبًا 30-40% | يختلف يمكن أن يكون دوريًا اعتمادًا على الظروف الاقتصادية والإنفاق على البنية التحتية. |
اقتصاديات الأعمال التجارية في Compass Diversified
تعمل Compass Diversified بموجب نموذج يركز على الحصول على وتحسين الشركات عبر قطاعين أساسيين:
- استراتيجية الاستحواذ: يستهدفون الشركات ذات المناصب السوقية القوية ، وفرق الإدارة ذات الخبرة ، وإمكانية النمو.
- التحسينات التشغيلية: بعد الاستحواذ ، يقومون بتنفيذ استراتيجيات لتحسين الكفاءة التشغيلية ، وتعزيز الربحية ، ودفع نمو الإيرادات.
- تنويع: من خلال الحفاظ على مجموعة متنوعة من الشركات ، فإنها تخفف من المخاطر وخلق دفق إيرادات أكثر استقرارًا.
- تخصيص رأس المال: يخصصون رأس المال بشكل استراتيجي لدعم مبادرات النمو لشركاتهم التابعة ومتابعة فرص الاستحواذ الجديدة.
الأداء المالي لـ Compass Diversified
فيما يلي الجوانب الرئيسية للأداء المالي لـ Compass Diversified:
- نمو الإيرادات: نمو الإيرادات مدفوع بأداء أعمالهم الفردية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
- الربحية: يتم تعزيز الربحية من خلال التحسينات التشغيلية ، وإدارة التكاليف ، وتآزر الإيرادات عبر محفظتها.
- التدفق النقدي: توليد التدفق النقدي القوي من أعمالهم يدعم مدفوعات الأرباح وإعادة الاستثمار في فرص النمو.
- العائد على الاستثمار: يهدفون إلى توليد عائدات جذابة على رأس المال المستثمر (ROIC) من خلال مبادرات تخصيص رأس المال الفعالة وخلق القيمة.
للحصول على مزيد من الأفكار حول مكانة الشركة المالية ، قد تجد هذا الموارد مفيدة: تحطيم Compass Diversified (CODI) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين
بوصلة تنوع (CODI) موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تقف Compass Diversified كلاعب فريد من نوعها في قطاع إدارة الاستثمار ، حيث تستفيد من قاعدة رأس المال الدائمة لاكتساب وإدارة المصالح المسيطرة في شركات السوق المتوسطة في أمريكا الشمالية. مع التركيز على الصناعات المتنوعة ، تهدف الشركة إلى بناء قيمة طويلة الأجل من خلال التحسينات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي. بالنظر إلى المستقبل ، تقوم Compass Diversified بالتنقل في مشهد في السوق الديناميكي ، مع كل من فرص التوسع والتحديات المحتملة التي يجب معالجتها.
المشهد التنافسي
| شركة | الحصة السوقية، ٪ | ميزة رئيسية |
|---|---|---|
| بوصلة متنوعة | ~ 1-2 ٪ (المقدرة) | تتيح قاعدة رأس المال الدائمة الأفق الاستثماري طويل الأجل والاستحواذ الاستراتيجية. |
| بروكفيلد إدارة الأصول | ~ 15-20% | التواجد العالمي الواسع وحافظة الأصول المتنوعة. |
| مجموعة كارلايل | ~ 10-15% | خبرة قوية في الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة. |
الفرص والتحديات
| فرص | المخاطر |
|---|---|
| التوسع في القطاعات عالية النمو مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة المستدامة. | الانكماش الاقتصادي الذي يؤثر على أداء شركات المحافظ. |
| عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركات ذات المناصب السوقية القوية وإمكانات النمو. | زيادة المنافسة من شركات الاستثمار الأخرى ومجموعات الأسهم الخاصة. |
| التحسينات التشغيلية وتحسين التكلفة داخل شركات المحافظ الحالية. | التقلبات في أسعار الفائدة وظروف سوق رأس المال. |
موقف الصناعة
تميز Compass Diversified من خلال مقاربتها الفريدة لاكتساب وإدارة شركات السوق المتوسطة. تشمل الجوانب الرئيسية لموقفها الصناعي:
- قاعدة رأس المال الدائمة: على عكس صناديق الأسهم الخاصة التقليدية ، تعمل Compass Diversified مع قاعدة رأس المال الدائمة ، مما يتيح أفق استثمار طويل الأجل ومرونة أكبر في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- محفظة متنوعة: تمتد محفظة الشركة على العديد من الصناعات ، مما يقلل من المخاطر الإجمالية وتوفير التعرض لفرص نمو مختلفة.
- الخبرة التشغيلية: تشارك Compass Diversified بنشاط مع شركات محفظتها لدفع التحسينات التشغيلية ، وتعزيز الربحية ، وخلق قيمة طويلة الأجل.
لاكتساب المزيد من الأفكار حول المبادئ التوجيهية للشركة ، استكشف بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية للبوصلة المتنوعة (CODI).
Compass Diversified (CODI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.