Compass Diversified (CODI) Bundle
Já se perguntou como uma empresa pode conciliar diversos negócios, de transportadoras de bebês a cofres domésticos, tudo sob o mesmo teto? Compass diversificado (codi), uma holding com capital aberto (NYSE: CODI), faz exatamente isso, adquirindo e gerenciando negócios de mercado intermediário. Com um valor de mercado de US $ 1,25 bilhão e receita de US $ 2,20 bilhões, como o Codi mantém um portfólio equilibrado e gera valor para seus acionistas? Continue lendo para descobrir como eles gerenciam estrategicamente empresas com valores corporativos entre US $ 100 milhões para US $ 800 milhões e fluxos de caixa positivos de pelo menos US $ 15 milhões por ano.
História diversificada da Compass (Codi)
Compass Diversified Founding Timeline
Ano estabelecido
A empresa foi criada em 1998.
Localização original
A empresa está localizada em Westport, CT.
Membros da equipe fundadora
Embora os nomes específicos dos membros originais da equipe fundadora não estejam prontamente disponíveis nos resultados de pesquisa fornecidos, sabe-se que a empresa foi formada com a intenção de adquirir e gerenciar um grupo diversificado de negócios de mercado intermediário.
Capital/financiamento inicial
Informações sobre o capital ou financiamento inicial específico não estão disponíveis nos resultados de pesquisa fornecidos.
Milços de evolução diversificados da Compass
| Ano | Evento -chave | Significado |
|---|---|---|
| 2006 | Oferta pública inicial (IPO) | A empresa concluiu seu IPO e começou a negociar na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo do símbolo 'Codi'. Isso forneceu acesso ao mercado de capitais públicos, aumentando sua capacidade de executar aquisições. |
| 2013 | Aquisição da colheita de Manitoba | A adquirida Manitoba Harvest, líder em produtos alimentícios de cânhamo. Esta aquisição demonstrou a estratégia da empresa de diversificar em mercados atraentes e crescentes. |
| 2014 | Aquisição de 5.11 tática | Adquiriu o 5.11 Tactical, um fornecedor de roupas e equipamentos táticos. Isso ampliou significativamente o portfólio da empresa, acrescentando uma marca conhecida nos mercados de segurança pública e militar. |
| 2015 | Venda de soluções da marca Halo | A empresa vendeu soluções de marca Halo para US $ 230 milhões. Esta venda demonstrou a capacidade da empresa de obter valor de seus investimentos e reimplementar capital em novas oportunidades. |
| 2016 | Aquisição de Ergobaby | A empresa adquiriu o Ergobaby, designer e distribuidor de transportadoras de bebês e produtos relacionados. Essa aquisição diversificou ainda mais o segmento de produtos de consumo da empresa. |
| 2019 | Aquisição da tecnologia BOA | A empresa adquiriu a tecnologia BoA para US $ 454 milhões. Essa aquisição expandiu o alcance da empresa em sistemas de ajuste de desempenho usados em aplicações esportivas, médicas e industriais. |
| 2021 | Aquisição da Primaloft | A empresa adquiriu a Primaloft, fornecedora de tecnologia de material avançado. Isso adicionou um negócio de materiais de alto desempenho ao seu portfólio. |
| 2023 | Aquisição de circuitos avançados | A empresa adquiriu circuitos avançados para US $ 580 milhões. Isso diversificou ainda mais o segmento industrial da empresa. |
Momentos transformadores diversificados da Compass
- Mudança estratégica para capital permanente: A decisão de operar como um veículo de capital permanente permitiu que a empresa se concentrasse na criação de valor a longo prazo, em vez de ganhos de curto prazo, diferenciando-o das empresas tradicionais de private equity.
- Estratégia de diversificação: O foco consistente na aquisição de empresas em diversas indústrias, incluindo bens de consumo de marca e produtos industriais, reduziu o risco geral e proporcionou estabilidade.
- Melhorias operacionais: A implementação de melhorias operacionais e orientação estratégica em suas empresas subsidiárias tem sido crucial para impulsionar o crescimento da receita e do lucro.
- Gerenciamento de portfólio ativo: A disposição de alienar os negócios quando apropriado, como a venda de soluções da marca Halo em 2015, demonstra uma abordagem proativa para o gerenciamento e a alocação de capital do portfólio.
Esses momentos transformadores refletem a evolução estratégica e o compromisso da empresa com o crescimento e a criação de valor a longo prazo. Você pode estar interessado em Explorando o Investidor Diversificado da Compass (CODI) Profile: Quem está comprando e por quê?
Estrutura de propriedade diversificada (codi)
A Compass Diversified possui uma estrutura de propriedade diversificada, mistura de participações institucionais, de varejo e informações privilegiadas. Esta mistura reflete uma ampla base de investidores e graus variados de envolvimento das partes interessadas na empresa.
O status atual da Compass Diversified
A Compass Diversified (CODI) é uma empresa de capital aberto. Suas ações estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York, permitindo que qualquer pessoa as compre.
A quebra de propriedade da Compass Diversified
Como empresa de capital aberto, a propriedade da Compass Diversified é distribuída entre vários acionistas. A tabela a seguir fornece um overview da estrutura de propriedade da empresa:
| Tipo de acionista | Propriedade, % | Notas |
|---|---|---|
| Instituições | 66.23% | Inclui empresas de investimento, fundos mútuos e outros investidores institucionais. |
| Insiders individuais | 0.78% | Reflete as ações detidas pelos executivos da empresa e membros do conselho. |
| Varejo | 33.00% | Representa ações detidas por investidores individuais. |
Liderança da Compass Diversified
A Compass Diversified é guiada por uma equipe de líderes experientes que orientam a direção estratégica e a execução operacional da empresa:
- Elias J. Sabo: CEO
- Ryan J. Faulkingham: Diretor financeiro
- Patrick J. Maciariello: Diretor de operações
Para informações mais detalhadas sobre o investidor profile, considere ler Explorando o Investidor Diversificado da Compass (CODI) Profile: Quem está comprando e por quê?
Missão e valores diversificados (codi)
A Compass Diversified tem como objetivo aumentar o valor dos acionistas de longo prazo através da aquisição e gerenciamento de interesses controladores nas empresas do mercado médio norte-americano. A empresa enfatiza uma cultura de integridade, trabalho em equipe e responsabilidade, esforçando -se para criar um impacto positivo em seus funcionários, empresas de portfólio e comunidades.
O objetivo principal da Compass Diversified
Declaração oficial de missão
A declaração de missão da Compass Diversified não está explicitamente disponível nos resultados de pesquisa fornecidos. No entanto, com base na abordagem operacional da empresa, uma missão inferida pode ser descrita como:
Para criar um valor de longo prazo para os acionistas, adquirindo e gerenciando ativamente um portfólio diversificado dos principais negócios de mercado médio, alavancando nossos conhecimentos e recursos para impulsionar o crescimento sustentável, as melhorias operacionais e o desempenho financeiro, mantendo um compromisso com a integridade, o trabalho em equipe e o sucesso de nossos funcionários e empresas de portfólio.
Declaração de visão
Embora uma declaração de visão específica não seja fornecida nos resultados da pesquisa, uma visão sintetizada para a Compass diversificada pode ser articulada como:
Para ser o principal veículo de capital permanente para empresas de mercado intermediário, reconhecido por nossa capacidade de desbloquear potencial, criar valor duradouro e fornecer retornos superiores aos nossos acionistas, enquanto promove uma cultura de excelência e colaboração.
Slogan/slogan da empresa
Não existe um slogan ou slogan específico disponível nos resultados de pesquisa fornecidos pelo Compass Diversified. Para informações mais detalhadas, você pode verificar este link: Declaração de Missão, Visão e Valores Core do Compass Diversified (CODI).
Compass diversificado (codi) como funciona
A Compass Diversified adquire e gerencia os interesses controlando as empresas norte-americanas de mercado médio, com o objetivo de aumentar o fluxo de caixa livre e gerar valor a longo prazo para seus acionistas.
Portfólio de produtos/serviços da Compass Diversified
A Compass Diversified opera através de suas subsidiárias, cada uma oferecendo produtos e serviços distintos em vários setores. Aqui está um overview:
| Produto/Serviço | Mercado -alvo | Principais recursos |
|---|---|---|
| 5.11 Tática | Aplicação da lei, militares, socorristas e entusiastas do ar livre | Vestuário tático e equipamento conhecido por durabilidade, funcionalidade e inovação. |
| Soluções Altor | Empresas que exigem polímeros especializados e soluções químicas | Desenvolve e fabrica polímeros especiais e soluções químicas. |
| Arnold Magnetics | Mercados aeroespaciais, médicos, de exploração de energia e industrial | Soluções magnéticas de engenharia personalizadas, incluindo transformadores, indutores e fontes de alimentação. |
| Tecnologia Boa | Mercados esportivos, médicos e industriais | Sistemas de ajuste de desempenho com mostradores, cadarços e guias, aprimorando o ajuste e o desempenho de vários produtos. |
| Ergodyne | Soluções de segurança e produtividade | Desenvolve e fabrica produtos de segurança, como cordões de ferramentas, luvas de trabalho e EPI. |
| Diamantes Lugano | Indivíduos de alta rede | Projeta e distribui peças de jóias personalizadas e únicas. |
| Marucci Sports | Jogadores de softbol de beisebol e fastpitch | Morcegos de beisebol de alto desempenho, luvas e roupas. |
| Produtos Sterno | Indústria de Serviço de Alimentos | Um fabricante e fornecedor de combustíveis portáteis de aquecimento e soluções criativas de catering. |
| Velocidade ao ar livre | Entusiastas da recreação ao ar livre | Projetos, fontes e distribui produtos de recreação ao ar livre, incluindo produtos de arco e flecha, estandes de árvores e acessórios de caça. |
Estrutura operacional da Compass Diversified
A Compass Diversified se concentra em adquirir e gerenciar empresas com fortes posições de mercado e potencial de crescimento. Sua estrutura operacional envolve:
- Estratégia de aquisição: Codi tem como alvo as empresas do mercado médio norte-americano com valores corporativos normalmente entre US $ 150 milhões e US $ 500 milhões.
- Melhorias operacionais: Após a aquisição, a Codi trabalha com suas subsidiárias para implementar melhorias operacionais, aumentar a eficiência e impulsionar o crescimento da receita.
- Alocação de capital: Codi aloca estrategicamente capital para apoiar iniciativas de crescimento orgânico, aquisições e redução de dívidas em suas subsidiárias.
- Gestão descentralizada: Enquanto fornece supervisão estratégica e recursos financeiros, a Codi permite que suas subsidiárias operem de forma independente, alavancando suas equipes de gerenciamento existentes e experiência no setor.
- Geração de fluxo de caixa: Um objetivo principal é gerar fluxo de caixa livre forte e sustentável de suas subsidiárias, que é então usado para financiar distribuições para os acionistas e reinvestir no negócio.
Vantagens estratégicas da Compass Diversified
A Compass Diversified possui várias vantagens estratégicas que contribuem para o seu sucesso:
- Portfólio diversificado: O portfólio da Codi abrange várias indústrias, reduzindo sua dependência de qualquer setor único e mitigando o risco.
- Equipe de gerenciamento experiente: A equipe de gerenciamento da empresa tem um histórico comprovado de adquirir e gerenciar empresas de médio porte.
- Acesso ao capital: Como uma empresa de capital aberto, a Codi tem acesso ao mercado de capitais, proporcionando flexibilidade financeira para buscar aquisições e iniciativas de crescimento.
- Horizonte de investimento de longo prazo: Codi adota uma abordagem de longo prazo para investir, concentrando-se na criação de valor sustentável ao longo do tempo, em vez de ganhos de curto prazo.
- Experiência operacional: A experiência operacional da Codi ajuda suas subsidiárias a melhorar a eficiência, impulsionar o crescimento e aumentar a lucratividade.
Para mais informações, explore Declaração de Missão, Visão e Valores Core do Compass Diversified (CODI).
Compass diversificado (codi) como ganha dinheiro
A Compass Diversified (CODI) adquire e gerencia os interesses que controlam as empresas norte-americanas de mercado médio. Eles pretendem aumentar o fluxo de caixa e a lucratividade por meio da gestão ativa e depois distribuir esses ganhos aos seus acionistas.
Compass Diversified's Receio Redkdown
Como holding, a receita da Compass Diversified é derivada dos diversos negócios que possui. Os fluxos de receita e suas contribuições podem flutuar com base nas condições de mercado, aquisições e no desempenho de subsidiárias individuais. Aqui está uma estrutura geral para entender sua quebra de receita com base no 2024 Dados do ano fiscal:
| Fluxo de receita | % do total | Tendência de crescimento |
|---|---|---|
| Negócios de consumo de marca | Aproximadamente 60-70% | Geralmente estável, com potencial de crescimento, dependendo dos gastos com consumidores e força da marca. |
| Negócios industriais | Aproximadamente 30-40% | Varia; pode ser cíclico, dependendo das condições econômicas e dos gastos com infraestrutura. |
Economia de Negócios da Compass Diversified
A Compass Diversified opera sob um modelo que se concentra na aquisição e otimização de empresas em dois setores primários:
- Estratégia de aquisição: Eles têm como alvo empresas com fortes posições de mercado, equipes de gerenciamento experientes e potencial de crescimento.
- Melhorias operacionais: Após a aquisição, eles implementam estratégias para melhorar a eficiência operacional, aumentar a lucratividade e impulsionar o crescimento da receita.
- Diversificação: Mantendo um portfólio diversificado de negócios, eles mitigam o risco e criam um fluxo de receita mais estável.
- Alocação de capital: Eles alocam estrategicamente capital para apoiar as iniciativas de crescimento de suas subsidiárias e buscar novas oportunidades de aquisição.
Desempenho financeiro da Compass Diversified
Aqui estão os principais aspectos do desempenho financeiro da Compass Diversified:
- Crescimento de receita: O crescimento da receita é impulsionado pelo desempenho de seus negócios individuais e aquisições estratégicas.
- Rentabilidade: A lucratividade é aprimorada por meio de melhorias operacionais, gerenciamento de custos e sinergias de receita em todo o seu portfólio.
- Fluxo de caixa: A forte geração de fluxo de caixa de seus negócios suporta pagamentos de dividendos e reinvestimento em oportunidades de crescimento.
- Retorno do investimento: Eles pretendem gerar retornos atraentes sobre capital investido (ROIC) por meio de iniciativas eficazes de alocação de capital e criação de valor.
Para obter mais informações sobre a posição financeira da empresa, você pode achar esse recurso útil: Divirta -se a Saúde Financeira Diversificada (CODI): Insights -chave para os investidores
Posição de mercado diversificada (Codi) da Compass e Perspectivas Futuras
A Compass Diversified está como um participante único no setor de gerenciamento de investimentos, aproveitando sua base de capital permanente para adquirir e gerenciar interesses controladores em empresas norte-americanas de mercado médio. Com foco em diversas indústrias, a empresa pretende aumentar o valor a longo prazo por meio de melhorias operacionais e iniciativas de crescimento estratégico. Olhando para o futuro, a Compass Diversified está navegando em um cenário dinâmico do mercado, com oportunidades de expansão e possíveis desafios a serem enfrentados.
Cenário competitivo
| Empresa | Quota de mercado, % | Principais vantagens |
|---|---|---|
| Bússola diversificada | ~ 1-2% (estimado) | A Base de Capital Permanente permite o horizonte de investimentos de longo prazo e as aquisições estratégicas. |
| Brookfield Asset Management | ~ 15-20% | Presença global extensa e portfólio de ativos diversificados. |
| O grupo Carlyle | ~ 10-15% | Forte especialização em patrimônio privado e investimentos alternativos. |
Oportunidades e desafios
| Oportunidades | Riscos |
|---|---|
| Expansão para setores de alto crescimento, como saúde, tecnologia e energia sustentável. | Descrição econômica que afeta o desempenho das empresas de portfólio. |
| Aquisições estratégicas de empresas com fortes posições de mercado e potencial de crescimento. | Aumento da concorrência de outras empresas de investimento e grupos de private equity. |
| Melhorias operacionais e otimização de custos nas empresas de portfólio existentes. | Flutuações nas taxas de juros e condições do mercado de capitais. |
Posição da indústria
A Compass diversificada se distingue através de sua abordagem única para adquirir e gerenciar empresas de mercado de médio porte. Os principais aspectos de sua posição da indústria incluem:
- Base de capital permanente: Diferentemente dos fundos tradicionais de private equity, a Compass Diversified opera com uma base de capital permanente, permitindo um horizonte de investimento de longo prazo e maior flexibilidade na tomada de decisões estratégicas.
- Portfólio diversificado: O portfólio da empresa abrange vários setores, reduzindo o risco geral e fornecendo exposição a diferentes oportunidades de crescimento.
- Experiência operacional: A Compass diversificada se envolve ativamente com suas empresas de portfólio para impulsionar melhorias operacionais, aumentar a lucratividade e criar valor a longo prazo.
Para obter mais informações sobre os princípios orientadores da empresa, explore o Declaração de Missão, Visão e Valores Core do Compass Diversified (CODI).
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