International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة الخطوط الجوية الموحدة الدولية S.A.
تم تشكيل مجموعة الخطوط الجوية الدولية الموحدة S.A (IAG) في يناير 2011 من خلال دمج الخطوط الجوية البريطانية وإيبيريا ، مما أدى إلى إنشاء واحدة من أكبر مجموعات الطيران في العالم. يهدف هذا الاندماج الاستراتيجي إلى تعزيز القدرة التنافسية والكفاءة في صناعة واجهت العديد من التحديات ، بما في ذلك الانكماش الاقتصادي وارتفاع تكاليف الوقود.
اعتبارًا من عام 2022 ، تدير IAG شركات طيران متعددة ، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية ، وإيبيريا ، و Vueling ، و Aer Lingus ، التي تخدم بشكل جماعي أكثر 278 وجهات عير 113 دولة. يتكون الأسطول المشترك من أكثر 500 طائرة.
في عام 2019 ، أبلغت IAG عن ربح قياسي قدره 3.3 مليار يورو ، يليه خسارة كبيرة قدرها 4.2 مليار يورو في عام 2020 بسبب آثار جائحة Covid-19 ، مما أدى إلى انخفاض كبير في الطلب على الركاب. استجابة لذلك ، نفذت IAG تدابير تخفيض التكاليف المختلفة ، بما في ذلك التكرار وتخفيض القدرات.
بحلول نهاية عام 2021 ، تم الإبلاغ عن إيرادات IAG بمبلغ 6.2 مليار يورو ، بزيادة كبيرة من عام 2020 ولكن لا تزال أقل من مستويات ما قبل الولادة. ضاقت الخسارة التشغيلية لهذا العام 2.6 مليار يورو ، مما يشير إلى انتعاش تدريجي.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | الربح/الخسارة التشغيلية (مليار يورو) | أرقام الركاب (الملايين) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25.5 | 3.3 | 118.8 |
| 2020 | 7.8 | (4.2) | 34.1 |
| 2021 | 6.2 | (2.6) | 25.3 |
| 2022 | 23.0 | 1.5 | 90.3 |
في عام 2022 ، أبلغت IAG عن إيرادات قدرها 23 مليار يورو وربح تشغيلي قدره 1.5 مليار يورو ، مما يوضح انتعاشًا قويًا مع ارتفاع الطلب على السفر. تم نقل مجموعة الخطوط الجوية تقريبًا 90.3 مليون مسافر في عام 2022.
قامت IAG أيضًا بخطوات كبيرة في مبادرات الاستدامة ، مع الالتزام بتحقيق انبعاثات صافية صافية بحلول عام 2050. تستثمر المجموعة في وقود الطيران المستدامة وتقنيات الطائرات الحديثة ، بهدف تقليل انبعاثات الكربون حسب 50% لكل كيلومتر الراكب بحلول عام 2030.
المضي قدمًا ، يواصل IAG التركيز على الشراكات والتوسعات الاستراتيجية ، مثل الاستحواذ على Air Europa ، الذي تم الإعلان عنه في عام 2019 ولكنه واجه التدقيق التنظيمي. لا تزال الشركة على استعداد للتكيف مع سوق الطيران المتطور مع تعزيز قيمة المساهمين من خلال الكفاءة التشغيلية وتحسينات الخدمة.
أ من يمتلك مجموعة الخطوط الجوية الموحدة الدولية S.A.
مجموعة الخطوط الجوية الدولية Consolidated S.A (IAG) هي شركة قابضة طيران متعددة الجنسيات تشكلت في يناير 2011 من خلال دمج الخطوط الجوية البريطانية وإيبيريا. يتكون هيكل ملكية IAG من مختلف المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد.
في أحدث التقارير ، يشمل أكبر مساهمي IAG شركات إدارة الأصول البارزة وشركات الاستثمار. فيما يلي جدول شامل يوضح بالتفصيل أصحاب المصلحة الرئيسيين ونسب الملكية الخاصة بهم اعتبارًا من سبتمبر 2023:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 7.12% |
| The Vanguard Group ، Inc. | 4.98% |
| Capital Group Companies ، Inc. | 3.92% |
| إدارة الأصول Amundi | 3.40% |
| مجموعة BGI | 3.00% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 33.69% |
| المساهمين الأفراد | 44.89% |
إجمالي عدد الأسهم القائمة لـ IAG تقريبًا 2.0 مليار اعتبارًا من Q3 2023. يوضح تركيز الملكية هذا الوجود الكبير للمستثمرين المؤسسيين الذين يلعبون دورًا حيويًا في حوكمة الشركة والتوجيه الاستراتيجي.
من الناحية المالية ، أبلغت IAG عن القيمة السوقية تقريبًا 10 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من منتصف سبتمبر 2023. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة لندن تحت رمز Ticker IAG. لعام 2022 ، حققت IAG إيرادات من حولها 23.0 مليار يورو وأبلغ عن ربح صافي 1.2 مليار يورو، مما يعكس انتعاشًا قويًا من آثار جائحة Covid-19.
بالإضافة إلى ذلك ، تركز IAG على الاستدامة والكفاءة التشغيلية ، مع خطط لتحقيق انبعاثات الكربون الصافية الصافية بحلول عام 2050. هذا الالتزام جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب صناديق استثمار أكثر استدامة ، وتتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو البيئة ، والبيئة ، معايير الاجتماعية والحوكمة (ESG).
من حيث أداء الأسهم ، أظهرت أسهم IAG تقلبًا بمدى مدته 52 أسبوعًا بين £1.10 و £2.90 اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تشير إلى التقلبات استجابةً لديناميات السوق وأنماط الاسترداد بعد الولادة.
دولية مجموعة الخطوط الجوية الموحدة S.A.
تعمل مجموعة الخطوط الجوية Consolidated International Consolidated S.A (IAG) ببيان مهمة واضحة تركز على تسليم السفر الجوي. تتضمن هذه المهمة الالتزام بتوفير تجربة تفوق للعملاء مع تعزيز النمو المستدام من خلال الابتكار.
يمكن تقسيم بيان مهمة IAG إلى عدة مكونات رئيسية:
- تركز العميل: "لتزويد عملائنا بأفضل تجربة ممكنة."
- العمليات المستدامة: "لقيادة الصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة".
- خلق القيمة: "لإنشاء قيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة."
- رفاهية الموظف: "لتطوير وتمكين شعبنا".
المالية والتشغيلية Overview
في عام 2022 ، أبلغت IAG عن انتعاش كبير من آثار الوباء. ولدت الشركة إيرادات 24.4 مليار يورو، علامات أ 113% زيادة من 2021 مستويات. تم الإبلاغ عن الربح التشغيلي (EBIT) في 3.0 مليار يورو، مما يعكس انتعاش قوي في الطلب على السفر.
يتكون أسطول الشركة تقريبًا 540 طائرة اعتبارا من نهاية عام 2022 ، بمتوسط عمر 11 سنة.
الالتزام البيئي
تركز IAG على تقليل بصمة الكربون بهدف لتحقيق انبعاثات صافية الصفر بواسطة 2050. تخطط شركة الطيران للاستثمار في وقود الطيران المستدام (SAFS) وتلتزم بالفعل باستخدام 10 ٪ SAF في إجمالي إمدادات الوقود بواسطة 2030.
مقاييس الأداء الحديثة
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | الربح التشغيلي (EBIT) (مليار يورو) | صافي الربح (مليار يورو) | أرقام الركاب (مليون) | انبعاثات الكربون (مليون طن) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24.4 | 3.0 | 1.4 | 113.3 | 12.6 |
| 2021 | 11.5 | -0.9 | -1.2 | 27.5 | 17.7 |
| 2020 | 7.8 | -4.2 | -6.9 | 22.0 | 19.9 |
تؤكد استراتيجية أسطول IAG على الطائرات الحديثة والفعالة للوقود تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية والانبعاثات. أمرت المجموعة 50 Airbus A320neo الطائرات العائلية لدعم عملياتها في السوق القصيرة.
مشاركة أصحاب المصلحة
تشارك الشركة بنشاط مع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الموظفين والعملاء والمساهمين. في 2022، أشار مسح المشاركة في IAG إلى ذلك 85% شعر الموظفون بالفخر للعمل في الشركة ، مما يعكس التزامها برفاهية الموظفين.
كما تم إثبات ثقة المستثمر من خلال إجمالي عائد المساهمين 35% في عام 2022 ، عرض استراتيجيات لإنشاء القيمة الفعالة.
التوقعات المستقبلية
تهدف IAG إلى الاستفادة من انتعاش الطلب في السفر في عام 2023 وما بعده ، مع توقعات تُظهر معدلات استرداد الركاب تقترب من مستويات ما قبل الولادة بحلول نهاية عام 2024. 6% سنويا حتى 2025.
من خلال الالتزام ببيان مهمتها ، تسعى IAG إلى تعزيز موقعها في صناعة الطيران مع مواجهة التحديات البيئية وتعزيز تجربة العملاء بشكل عام.
كيف تعمل مجموعة الخطوط الجوية الموحدة الدولية
مجموعة الخطوط الجوية الدولية Consolidated S.A (IAG) هي الشركة الأم للعديد من شركات الطيران الرئيسية ، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية وإيبيريا وأير لينغوس و Vueling. تم تنظيم الشركة من الناحية الاستراتيجية لتحسين الكفاءة التشغيلية ، وتقليل التكاليف ، وتعزيز تقديم الخدمات عبر علاماتها التجارية. تم تصميم النموذج التشغيلي لـ IAG على عدة مكونات رئيسية:
إدارة الأسطول
تعمل IAG على أسطول مشترك من Over 500 طائرة، الذي يخدم العديد من الطرق الدولية والمحلية. يشتمل الأسطول على مزيج من الطائرات الضيقة والجسم العريض من الشركات المصنعة مثل Boeing و Airbus. تركز شركات الطيران تحت IAG على ربحية الطريق ، مما يضمن نشر الطائرات حيث يمكنها إنشاء أعلى الهوامش.
الأداء المالي
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت IAG عن إيرادات إجمالية تقريبًا 6.5 مليار يورو، مما يعكس الانتعاش في الطلب بعد الوباء. بلغت أرباح الشركة التشغيلية حوالي 1.1 مليار يورو، تسفر هامش تشغيل تقريبًا 17%. تم تسجيل الربح الصافي للأرباع الثلاثة الأولى من 2023 في 800 مليون يورو.
| مقياس مالي | Q3 2022 | س 3 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.2 مليار يورو | 6.5 مليار يورو |
| الربح التشغيلي | 600 مليون يورو | 1.1 مليار يورو |
| صافي الربح | 300 مليون يورو | 800 مليون يورو |
| هامش التشغيل | 14% | 17% |
وجود السوق
تحافظ IAG على وجود قوي في السوق في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. في عام 2023 ، عقدت المجموعة حصة سوقية تقريبًا 29% في الجزء عبر الأطلسي ، بمساعدة الشراكات والتحالفات من خلال تحالف OneWorld.
إدارة التكلفة
IAG ينفذ استراتيجيات مختلفة لإدارة التكاليف بفعالية. في عام 2023 ، حققت المجموعة أ 6% تخفيض تكاليف الوحدة مقارنة بالعام السابق ، وذلك في المقام الأول من خلال تحديث الأسطول والكفاءة التشغيلية. تكاليف الوقود ، وهي حساب كبير لشركات الطيران ، كانت تقريبًا 2 مليار يورو للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ، تمثل أ 30% زيادة على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار الخام العالمي.
إيرادات الركاب وعامل التحميل
أدى الطلب على السفر الجوي إلى زيادة في أعداد الركاب. في Q3 2023 ، حمل IAG حوله 26 مليون مسافر، مما أدى إلى عامل تحميل 85%. هذا تحسن ملحوظ من 78% عامل التحميل في Q3 2022.
المبادرات البيئية
تلتزم IAG بالاستدامة وتهدف إلى تحقيق انبعاثات الكربون الصافية الصافية بواسطة 2050. في عام 2023 ، استثمرت الشركة 400 مليون يورو في وقود الطيران المستدام (SAF) وغيرها من المبادرات الخضراء ، بهدف تقليل بصمة الكربون 20% بواسطة 2025.
قاعدة الموظفين
يعمل IAG تقريبًا 60،000 موظف عبر شركات الطيران المختلفة. يتم تدريب القوى العاملة على نطاق واسع في خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية لتعزيز الأداء العام.
أداء الأسهم
أظهر أداء الأسهم لـ IAG المرونة بعد الولادة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم تداول أسهم IAG تقريبًا €1.80، تعكس زيادة عام 45%. القيمة السوقية للشركة موجودة 10 مليار يورو.
تواصل IAG التكيف مع المشهد المتغير لصناعة الطيران ، حيث تستفيد من محفظة العلامة التجارية القوية وخبرتها التشغيلية للحفاظ على ميزة تنافسية في السوق.
كيف تجني مجموعة الخطوط الجوية الموحدة الدولية المال
مجموعة شركات الطيران الدولية Consolidated S.A (IAG) هي شركة أولية للعديد من شركات الطيران الرئيسية ، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية وإيبيريا و Aer Lingus و Vueling و Level. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال تدفقات متعددة ، مع التركيز بشكل أساسي على خدمات الركاب ، وعمليات الشحن ، والخدمات المساعدة.
خدمات الركاب
خدمات الركاب هي أكبر مساهم في الإيرادات في IAG. في عام 2022 ، أبلغت IAG عن إيرادات إجمالية لـ 25.5 مليار يورو، مع وجود إيرادات للركاب تقريبًا 22.5 مليار يورو، تمثل الانتعاش بعد الوباء. نقلت الشركة 103 مليون الركاب خلال العام.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليار يورو) | ٪ من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الركاب | 22.5 | 88% |
| خدمات البضائع | 1.4 | 5.5% |
| الخدمات المساعدة | 1.6 | 6.5% |
| إجمالي الإيرادات | 25.5 | 100% |
عمليات الشحن
توفر عمليات الشحن أيضًا إيرادات كبيرة. في عام 2022 ، وصلت إيرادات شحن IAG 1.4 مليار يورو. زادت الشركة من تركيزها على خدمات البضائع ، باستخدام طائرات الركاب لحمل الشحن خلال أوقات السفر خارج الذروة.
الخدمات المساعدة
ساهمت الإيرادات المساعدة من خدمات مثل رسوم الأمتعة واختيار المقاعد والمشتريات أثناء الطيران تقريبًا 1.6 مليار يورو إلى إجمالي إيرادات IAG في عام 2022. نما هذا القطاع مع زيادة شركات الطيران بشكل متزايد على مصادر دخل إضافية تتجاوز مبيعات التذاكر.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يظهر توزيع الإيرادات الجغرافية لـ IAG وجودًا قويًا في العديد من الأسواق. يحدد الجدول التالي المساهمات الإقليمية في إجمالي الإيرادات لعام 2022:
| منطقة | 2022 الإيرادات (مليار يورو) | ٪ من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 16.0 | 62.7% |
| أمريكا الشمالية | 5.0 | 19.6% |
| أمريكا اللاتينية | 3.0 | 11.8% |
| آسيا | 1.5 | 5.9% |
| إجمالي الإيرادات | 25.5 | 100% |
إدارة التكلفة
يركز IAG على إدارة التكاليف لتعزيز الربحية. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن تكاليف التشغيل 23 مليار يورو وربح التشغيل من 2.5 مليار يورو، بمناسبة انتعاش كبير من السنوات السابقة التي تأثرت بـ Covid-19. تتضمن تدابير التحكم في التكاليف مبادرات كفاءة استهلاك الوقود وتحسين القوى العاملة.
تكاليف الوقود
تكاليف الوقود هي عامل رئيسي في ربحية شركات الطيران. في عام 2022 ، قضى IAG تقريبًا 8.5 مليار يورو على الوقود ، يمثل حوالي 37% من إجمالي نفقات التشغيل. تؤثر التقلبات في أسعار الوقود بشكل كبير على هوامش الربح.
التوقعات المستقبلية
تركز IAG على توسيع أسطولها وطرقها لزيادة حصتها في السوق. قدمت الشركة طلبات للطائرات الجديدة ، متوقعًا تحسينات في كفاءة استهلاك الوقود وسعةها. يتوقع المحللون أنه بحلول عام 2024 ، قد تتجاوز حركة مرور الركاب في IAG ج. 130 مليون الركاب سنويًا ، مدفوعًا بالانتعاش في الطلب على السفر.
تدفقات الإيرادات المتنوعة
يسمح نموذج أعمال IAG ، والذي يتضمن شركات شركات منخفضة التكلفة إلى جانب شركات الطيران التقليدية ، للشركة بالاستفادة من قطاعات السوق المختلفة. يساعد هذا التنويع على تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق وتفضيلات المستهلك المتغيرة.
تواصل الشركة أيضًا تعزيز برامج الولاء الخاصة بها ، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات المساعدة والاحتفاظ بالعملاء من خلال المبادرات التي تشجع تكرار الأعمال.
International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.