Tesco PLC (TSCO.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tesco PLC
تطورت شركة Tesco PLC، التي أنشأها جاك كوهين عام 1919، من كشك في السوق إلى واحدة من أكبر متاجر التجزئة في العالم. بدأت الشركة رحلتها عندما باع كوهين فائض البقالة من كشك في شرق لندن. تم استخدام اسم "تيسكو" لأول مرة في عام 1924 بعد أن قام كوهين بدمج الأحرف الأولى من اسمه مع الأحرف الأولى من اسم مورد الشاي، تي.إي. ستوكويل. في عام 1931، افتتحت تيسكو أول متجر لها في بيرنت أوك، إدجوير، والذي كان بمثابة بداية توسعها.
طوال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، نمت تيسكو بشكل ملحوظ، حيث قدمت الخدمة الذاتية لمتاجرها ووسعت نطاق منتجاتها. بحلول عام 1961، كان لدى تيسكو أكثر من 100 متجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة. حدثت أول عملية استحواذ كبيرة للشركة في عام 1968 عندما اشترت سلسلة Victor Value، مما عزز وجودها في سوق البقالة.
في عام 1974، أطلقت تيسكو أول برنامج لبطاقات الولاء، وهي خطوة من شأنها أن تصبح سمة مميزة لاستراتيجية التسويق للشركة. أدى تقديم "Clubcard" في عام 1995 إلى تعزيز تركيز Tesco على ولاء العملاء وتحليلات البيانات.
في أواخر التسعينيات، بدأت تيسكو في تنويع عروضها، والتوسع في المواد غير الغذائية ودخول سوق المتاجر الصغيرة. أطلقت الشركة خدمة التسوق عبر الإنترنت في عام 1998، مما جعلها من رواد التجارة الإلكترونية بين محلات السوبر ماركت.
اعتبارًا من عام 2023، تدير Tesco أكثر من 3800 متجرًا في المملكة المتحدة والعديد من الأسواق الدولية، بما في ذلك تايلاند وأيرلندا والمجر. الشركة لديها قوة عاملة تبلغ حوالي 300,000 الموظفين على مستوى العالم.
لقد أظهر الأداء المالي للشركة مرونة على مر السنين. في السنة المالية 2022/23، أعلنت تيسكو عن مبيعات بلغت حوالي 61.3 مليار جنيه استرليني، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 3.7%. وبلغت أرباح التشغيل المعدلة لنفس الفترة 2.4 مليار جنيه استرليني.
| سنة | المبيعات (مليار جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليار جنيه استرليني) | عدد المتاجر | الموظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | £57.5 | £1.6 | 3,706 | 450,000 |
| 2019 | £63.9 | £2.0 | 3,700 | 450,000 |
| 2020 | £57.9 | £1.5 | 3,800 | 400,000 |
| 2021 | £57.5 | £2.0 | 3,900 | 360,000 |
| 2022 | £59.5 | £2.0 | 3,800 | 300,000 |
| 2023 | £61.3 | £2.4 | 3,800 | 300,000 |
في السنوات الأخيرة، ركزت تيسكو على الاستدامة والحد من تأثيرها البيئي. بحلول عام 2022، التزمت الشركة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية في عملياتها في المملكة المتحدة بحلول عام 2035. وتهدف تيسكو أيضًا إلى القضاء على هدر الطعام من عملياتها بحلول عام 2025.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم Tesco في بورصة لندن تحت رمز المؤشر TSCO. تبلغ القيمة السوقية حاليا حوالي 21 مليار جنيه استرليني، بسعر سهم حوالي £2.68.
وفي عام 2023، واصلت تيسكو الاستثمار في التكنولوجيا والأتمتة لتعزيز تجربة التسوق الخاصة بها. أطلقت الشركة أنظمة إدارة المخزون المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى تحسين مستويات المخزون وخفض تكاليف التشغيل.
وبالنظر إلى المستقبل، تواصل تيسكو التركيز على تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات في الابتكار الرقمي. يعكس الإطلاق القادم لأشكال المتاجر الجديدة قدرتها على التكيف مع اتجاهات المستهلكين المتغيرة.
من يملك شركة Tesco PLC؟
تتمتع شركة Tesco PLC، إحدى شركات التجزئة الرائدة في المملكة المتحدة، بهيكل ملكية متنوع يضم مستثمرين مؤسسيين ومستثمرين من القطاع الخاص ومديرين تنفيذيين للشركة. اعتبارًا من أحدث تقرير في أكتوبر 2023، كان توزيع الملكية كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 78.4% |
| المستثمرين من القطاع الخاص | 11.6% |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 10.0% |
بعض المستثمرين المؤسسيين البارزين يشملون شركات إدارة الأصول الكبرى وصناديق التقاعد. يمتلك أكبر خمسة مساهمين مؤسسيين حصصًا كبيرة، مما يعزز تأثيرهم على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية. ومن الجدير بالذكر أن أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% |
| شركة بلاك روك | 7.8% |
| إدارة الاستثمار القانوني والعامة | 4.1% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 3.6% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 2.9% |
بالإضافة إلى الملكية المؤسسية، غالبًا ما تتميز الأسهم التي يحتفظ بها مستثمرو القطاع الخاص بملكية التجزئة ومنصات الاستثمار. ويلعب هذا القطاع دوراً حاسماً في توفير السيولة للسهم الذي يتم تداوله عند مستوى قريب £2.50 للسهم الواحد في أكتوبر 2023، مما يعكس زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه تقريبًا 22%.
يحتفظ المديرون التنفيذيون للشركة ومديروها، بما في ذلك الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة، بمصلحة خاصة في أداء Tesco. تعد المساهمين التنفيذيين أمرًا بالغ الأهمية للمواءمة مع مصالح المساهمين؛ اعتبارًا من أحدث البيانات، يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون أسهمًا يبلغ إجماليها حوالي 1.6 مليار دولار 0.5% من إجمالي رأس المال.
علاوة على ذلك، اتبعت تيسكو العديد من المبادرات لتعزيز قيمة المساهمين، مثل تعزيز توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم. آخر توزيعات أرباح تم الإعلان عنها كانت £0.065 للسهم الواحد، مع الحفاظ على سياسة دفع متسقة تجذب المستثمرين من المؤسسات والقطاع الخاص.
يضمن هيكل الإدارة في Tesco مراعاة مصالح أصحاب المصلحة المتنوعين، مع إعطاء أهمية قصوى للاتصالات المنتظمة والشفافية في إعداد التقارير المالية. تعد ديناميكية الملكية متعددة الأوجه هذه أمرًا محوريًا في قيادة الاتجاه الاستراتيجي لشركة Tesco مع الحفاظ على الأداء التشغيلي القوي وسط مشهد التجزئة التنافسي.
بيان مهمة شركة Tesco PLC
تعمل شركة Tesco PLC، إحدى أكبر شركات بيع البقالة بالتجزئة في العالم، وفق بيان مهمة يركز على خدمة العملاء والاستدامة والمشاركة المجتمعية. بيان المهمة الحالي لشركة تيسكو هو: "نحن نجعل ما يهم أفضل، معًا". وهذا يلخص التزام الشركة بتحسين ليس فقط عروضها ولكن أيضًا علاقاتها مع العملاء والمجتمعات.
تم توضيح التركيز على الاستدامة بوضوح في استراتيجية Tesco البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وتهدف الشركة إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في عملياتها بحلول عام 2035، وهو هدف مهم بالنظر إلى أنه في عام 2020، انبعاثات تيسكو تقريبًا 4.4 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e) عبر عملياتها العالمية.
في عام 2022، أعلنت تيسكو عن إيرادات قدرها 57.7 مليار جنيه استرليني، يعكس أ 5.4% زيادة عن إيرادات العام السابق 54.7 مليار جنيه استرليني. وبلغ الربح التشغيلي لنفس الفترة 2.5 مليار جنيه استرلينيوبهامش ربح يقارب 4.3%.
يعد رضا العملاء مجالًا رئيسيًا آخر تم تحديده في مهمة Tesco. في أحدث استطلاع لرضا خدمة العملاء، حققت تيسكو درجة 79% في المملكة المتحدة، مما يجعلها من بين أفضل تجار التجزئة للبقالة من حيث خدمة العملاء في البلاد.
لتوضيح تأثير بيان مهمة تيسكو على عملياتها، يلخص الجدول التالي الإحصائيات الحديثة المتعلقة بأداء الشركة بما يتماشى مع أهدافها:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليار جنيه استرليني) | صافي انبعاثات الكربون (مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) | درجة رضا العملاء (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 54.7 | 2.0 | 4.4 | 75 |
| 2021 | 54.5 | 2.2 | 4.3 | 78 |
| 2022 | 57.7 | 2.5 | 4.0 | 79 |
| 2023 (متوقع) | 60.0 | 2.7 | 3.8 | 80 |
بالإضافة إلى هذه الأرقام، تلتزم تيسكو بدعم المجتمع. وقد ساهمت المبادرات الخيرية للشركة، بما في ذلك "منح مجتمع تيسكو"، في هذا الأمر 80 مليون جنيه استرليني للمجتمعات المحلية منذ إنشائها. بالإضافة إلى ذلك، أدت جهود تيسكو في معالجة هدر الطعام إلى تقليل 40% في هدر الطعام عبر عملياتها في المملكة المتحدة مقارنة بمستويات عام 2015.
ولتعزيز مهمتها بشكل أكبر، وضعت تيسكو هدفًا طموحًا يتمثل في توفير المصادر 100% منتجاتها الغذائية بشكل مستدام بحلول عام 2025، وهو ما يتماشى مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي على السلع ذات المصادر الأخلاقية.
بشكل عام، يعد بيان مهمة Tesco بمثابة مبدأ توجيهي يدمج الأداء المالي ورضا العملاء والاستدامة والمشاركة المجتمعية، مما يوضح نهجًا شاملاً لمسؤولية الشركات ونجاح الأعمال.
كيف تعمل شركة Tesco PLC
تعمل شركة Tesco PLC في المقام الأول في قطاع البيع بالتجزئة، مع التركيز على البقالة والبضائع العامة. اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2023، أعلنت تيسكو عن إيرادات إجمالية قدرها 61.34 مليار جنيه إسترليني، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 5.1%. تدير الشركة مجموعة متنوعة من المتاجر، بما في ذلك محلات السوبر ماركت ومحلات السوبر ماركت والمتاجر ومنصات التسوق عبر الإنترنت.
فيما يتعلق بالتواجد في السوق، تعمل تيسكو 3,800 متاجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع عدد كبير من متاجر Express التي تساهم في استراتيجية البيع بالتجزئة المريحة. تشمل قطاعات السوق الرئيسية للشركة الطعام والشراب والملابس والإلكترونيات والسلع المنزلية.
تبنت تيسكو التكنولوجيا في عملياتها. زادت مبيعات البقالة عبر الإنترنت بشكل ملحوظ، مما ساهم في ما يقرب من 15% من إجمالي المبيعات في السنة المالية الأخيرة. وقد أتاح هذا التحول الرقمي لشركة Tesco تعزيز مشاركة عملائها وتبسيط عمليات سلسلة التوريد.
تستخدم الشركة برنامج ولاء يعرف باسم Clubcard، والذي يضم أكثر من 19 مليون المستخدمين النشطين. تتيح هذه المبادرة المبنية على البيانات لشركة Tesco تقديم عروض ترويجية مخصصة، وبالتالي زيادة الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم.
يتم تنظيم قطاعات أعمال تيسكو على النحو التالي:
- المملكة المتحدة وعائد الاستثمار: يمثل هذا القطاع الجزء الأكبر من عمليات تيسكو، مما يولد إيرادات قدرها 50.67 مليار جنيه استرليني.
- دوليًا: تتمتع تيسكو بحضور أصغر في الخارج، حيث تبلغ إيراداتها 5.35 مليار جنيه استرليني.
- خدمات التجزئة: ساهم هذا القطاع، بما في ذلك بنك تيسكو 1.32 مليار جنيه استرليني إلى إجمالي الإيرادات.
توظف الشركة أكثر من 300,000 الموظفين في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد مكانتها كواحدة من أكبر أرباب العمل في المملكة المتحدة. وتؤكد استراتيجية القوى العاملة لديها على التنوع والشمول، مع مبادرات مختلفة تهدف إلى تعزيز ثقافة شاملة في مكان العمل.
الأداء المالي
في أحدث تقرير للأرباح للسنة المالية، سلطت تيسكو الضوء على المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 61.34 مليار جنيه استرليني | 58.27 مليار جنيه استرليني |
| الربح التشغيلي | 2.1 مليار جنيه استرليني | 1.95 مليار جنيه استرليني |
| صافي الربح | 1.45 مليار جنيه استرليني | 1.31 مليار جنيه استرليني |
| ربحية السهم (EPS) | 25.8 ص | 23.9 ص |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.2 | 1.3 |
ينعكس التزام تيسكو بالاستدامة في استراتيجيتها البيئية. وتهدف الشركة إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2018 2050. في السنة المالية 2023، أعلنت تيسكو عن أ 20% الحد من انبعاثات الكربون التشغيلية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الخاصة بها.
بالإضافة إلى ذلك، استثمرت تيسكو بكثافة في تحسين مرونة سلسلة التوريد لديها، مع تجاوز النفقات 1 مليار جنيه استرليني نحو تعزيز شبكات الخدمات اللوجستية والتوزيع. وقد أدى ذلك إلى تمكين تيسكو من إدارة المخزون بشكل أفضل وتقليل الهدر، وبالتالي تحسين الربحية الإجمالية.
شهد أداء أسهم تيسكو تقلبات على مر السنين. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم Tesco حوالي £2.50، يعكس أ 4.5% زيادة عن الربع السابق. قامت الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بشكل مستمر، حيث بلغ عائد الأرباح 3.5% في السنة المالية الماضية.
في الختام، تدير شركة Tesco PLC أعمال بيع بالتجزئة متعددة الأوجه تتمتع بأداء مالي قوي، وشبكة متاجر واسعة النطاق، وحضور متزايد عبر الإنترنت، وكل ذلك مدعوم بنهج ملتزم بالاستدامة والتكنولوجيا.
كيف تجني شركة Tesco PLC المال
تحقق شركة Tesco PLC، إحدى أكبر شركات البيع بالتجزئة في العالم، إيرادات من خلال قنوات متعددة. تعمل الشركة في المقام الأول في قطاع البقالة، ولكن محفظتها المتنوعة تساهم بشكل كبير في أدائها المالي.
مبيعات البقالة
يكمن جوهر نموذج أعمال تيسكو في مبيعات البقالة، التي تشمل المتاجر الفعلية والمنصات عبر الإنترنت. في السنة المالية المنتهية في فبراير 2023، أبلغت تيسكو عن مبيعات بقالة بلغت تقريبًا 54 مليار جنيه استرليني، يعكس أ 4.3% زيادة مقارنة بالعام السابق. تبلغ الحصة السوقية للشركة في سوق البقالة في المملكة المتحدة حوالي 27.1%.
المبيعات غير الغذائية
تلعب المواد غير الغذائية، والتي تشمل الملابس والمنتجات المنزلية، دورًا أيضًا في تدفق إيرادات تيسكو. لنفس السنة المالية، سجلت تيسكو مبيعات غير غذائية بلغت 7.3 مليار جنيه استرليني، وهو ما يمثل نموا 6.5% سنة بعد سنة. أصبحت العلامة التجارية للملابس التابعة لشركة Tesco F&F مساهمًا بارزًا، حيث تجاوزت المبيعات 1.5 مليار جنيه استرليني.
نمو المبيعات عبر الإنترنت
ومع التحول نحو التجارة الإلكترونية، استثمرت تيسكو بكثافة في منصة التسوق عبر الإنترنت الخاصة بها. في السنة المالية 2023، شكلت المبيعات عبر الإنترنت 16% من إجمالي المبيعات، والتي تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه استرليني. وقد شهد هذا القطاع معدل نمو قدره 5.6% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة طلب العملاء على خدمات التوصيل إلى المنازل وخدمات النقر والتحصيل.
الخدمات المالية
تساهم شركة Tesco Financial Services، التي تشمل التأمين والخدمات المصرفية، بشكل كبير في ربحية الشركة. في السنة المالية 2023، حقق هذا القسم إيرادات قدرها 1.2 مليار جنيه استرليني، أعلى 3.2% من العام السابق. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة عروض بطاقات الائتمان وبوالص التأمين.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات السنة المالية 2023 (مليار جنيه إسترليني) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| مبيعات البقالة | 54 | 4.3 |
| المبيعات غير الغذائية | 7.3 | 6.5 |
| المبيعات عبر الإنترنت | 10 | 5.6 |
| الخدمات المالية | 1.2 | 3.2 |
| إجمالي الإيرادات | 72.5 | - |
استراتيجيات إدارة التكاليف
تستخدم Tesco استراتيجيات مختلفة لإدارة التكلفة لتعزيز الربحية. وفي السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن هامش تشغيل قدره 4.1%، والتي تحسنت بسبب الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد ومبادرات خفض التكاليف، مثل تقليل تكاليف المكتب الرئيسي تقريبًا 150 مليون جنيه استرليني.
برامج الولاء والعضويات
تلعب Tesco Clubcard دورًا حاسمًا في تعزيز ولاء العملاء وزيادة المبيعات. لقد انتهى برنامج Clubcard 19 مليون المستخدمين النشطين، مما يساهم في تحسين الاحتفاظ بالعملاء وتكرار عمليات الشراء. بالإضافة إلى ذلك، تساعد البيانات الناتجة عن معاملات Clubcard Tesco على تصميم استراتيجياتها التسويقية وعروضها الترويجية بشكل فعال.
العمليات الدولية
على الرغم من أن شركة Tesco تعمل بشكل أساسي في المملكة المتحدة، إلا أنها تتمتع بحضور في العديد من الأسواق الدولية. في السنة المالية 2023، حققت العمليات الدولية إيرادات تبلغ حوالي 6 مليارات جنيه استرليني، مع مساهمات ملحوظة من دول مثل أيرلندا وبولندا وتايلاند. وتواصل الشركة استكشاف فرص النمو في هذه الأسواق، على الرغم من أن التركيز على العمليات الأساسية في المملكة المتحدة يظل يمثل أولوية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف تيسكو إلى تعزيز قدراتها الرقمية وتبسيط العمليات للتكيف مع سلوكيات المستهلك المتغيرة. ومن المتوقع أن يؤدي الاستثمار المستمر في التكنولوجيا إلى دفع المزيد من النمو في المبيعات عبر الإنترنت، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 10% سنويا على مدى السنوات القليلة المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط تيسكو لتوسيع عروض منتجاتها المستدامة، والاستفادة من تفضيل المستهلك المتزايد للمنتجات الصديقة للبيئة.
Tesco PLC (TSCO.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.