(NWL): História, propriedade, missão, como funciona & Ganha dinheiro

Como investidor experiente, você sabe que um conglomerado de bens de consumo como a Newell Brands Inc. (NWL) é mais do que apenas uma coleção de nomes familiares como Sharpie, Rubbermaid e Coleman; mas como é a realidade financeira desta empresa centenária neste momento, especialmente com uma perspectiva de lucro por ação (EPS) normalizado para o ano inteiro de 2025 de apenas US$ 0,56 a US$ 0,60? A empresa está navegando em um mercado desafiador, reportando vendas líquidas no terceiro trimestre de 2025 de US$ 1,8 bilhão, mas ainda comprometido com a desalavancagem do seu balanço, com a dívida reduzida para US$ 4,8 bilhões até ao final do terceiro trimestre de 2025. Trata-se de um portfólio enorme, então como é que uma empresa que atinge milhões de consumidores definitivamente ganha dinheiro e qual é o seu caminho para o crescimento sustentável? Descreveremos a história, a missão de criar produtos inovadores e a mecânica real de seu modelo de negócios para fornecer uma imagem clara e prática.

História da Newell Brands Inc.

Você precisa entender a Newell Brands Inc. (NWL) não como uma entidade única, mas como uma agregação deliberada de ícones de produtos de consumo ao longo de um século. A trajetória da empresa é uma aula magistral de crescimento por aquisição, evoluindo de um simples fabricante de varões para cortinas para um conglomerado global que agora se concentra na racionalização do seu enorme portfólio para gerar lucros e gerir riscos de curto prazo, como tarifas.

Cronograma de fundação da Newell Brands Inc.

Ano estabelecido

A origem da empresa remonta a 1903.

Localização original

Foi fundada em Ogdensburg, Nova York, EUA, como Newell Manufacturing Company.

Membros da equipe fundadora

A empresa foi fundada por Edgar Newell. Ele assumiu o controle de uma empresa de varões para cortinas, renomeando-a como Newell Manufacturing Company, Inc.

Capital inicial/financiamento

O ato de fundação em 1903 envolveu a compra da W.H. pela Newell Manufacturing Company. Shurtleff & Company, fabricante de varões para cortinas, e renomeando-a como Newell-Shurtleff Company. O foco inicial era a produção de varões para cortinas de metal.

Marcos de evolução da Newell Brands Inc.

Momentos transformadores da Newell Brands Inc.

A história da empresa é definida por duas grandes decisões transformadoras: a mudança para uma estratégia de aquisição em série e o recente e intenso foco na eficiência operacional e na simplificação do portfólio.

A decisão de 1965 de buscar o crescimento por aquisição sob Daniel C. Ferguson mudou fundamentalmente a empresa de um fabricante regional para um agregador de marcas nacionais. Essa estratégia culminou no acordo Jarden, que foi tão grande que exigiu a mudança final de nome para Newell Brands Inc. em 2016. A enorme escala da fusão de 2016 criou o conglomerado que você analisa hoje.

Mais recentemente, a transformação trata de subtração e otimização, não apenas de adição. A liderança atual está focada num modelo operacional 'One Newell', com o objetivo de fortalecer as capacidades principais e agilizar o negócio. Este é um pivô crucial.

Aqui está uma matemática rápida sobre o ambiente atual:

• A perspectiva para o ano inteiro de 2025 prevê que as vendas líquidas diminuam entre 2% e 4%, refletindo uma visão macroeconómica cautelosa.
• A orientação de lucro por ação normalizado (EPS) para 2025 está projetada para ficar entre US$ 0,70 e US$ 0,76.
• A empresa está mitigando obstáculos significativos, incluindo um custo tarifário incremental estimado de aproximadamente US$ 180 milhões para todo o ano de 2025.

Para ser justo, a empresa está definitivamente apresentando melhoria operacional, com margem bruta normalizada expandindo em 150 pontos base para 32,5% no primeiro trimestre de 2025, impulsionado por preços e produtividade. Estão a aproveitar a sua produção nacional e norte-americana para combater as tarifas, o que lhes dá uma vantagem competitiva em categorias-chave como a escrita. Esse foco operacional é a nova transformação. Você pode se aprofundar na atual base de acionistas e na tese de investimento em Explorando o investidor da Newell Brands Inc. Profile: Quem está comprando e por quê?

Estrutura de propriedade da Newell Brands Inc.

é uma empresa de capital aberto na bolsa NASDAQ e sua estrutura acionária é fortemente dominada por grandes investidores institucionais, o que é típico de uma empresa com seu tamanho e história.

Este elevado nível de controlo institucional significa que as principais decisões, especialmente as relativas à atribuição de capital e à governação, são definitivamente influenciadas por um punhado de gestores de activos e fundos de cobertura, além da presença notável de um importante accionista activista.

Status atual das marcas Newell

(NWL) é uma empresa de capital aberto, listada no NASDAQ Global Select Market. A sua governação é dirigida por um Conselho de Administração eleito pelos acionistas, sendo uma parcela significativa das ações detida por dinheiro institucional, o que lhes confere um poder de voto substancial.

A empresa opera sob uma estrutura complexa onde os interesses de fundos de índice passivos como BlackRock e Vanguard devem ser equilibrados com a influência mais activa, muitas vezes controversa, de grandes investidores activistas.

Para uma visão detalhada do quadro estratégico da empresa, você pode conferir o Declaração de missão, visão e valores essenciais da Newell Brands Inc.

Análise de propriedade da Newell Brands

Em novembro de 2025, a propriedade da empresa era predominantemente institucional. Esta concentração de propriedade é um factor-chave a observar, pois pode levar a mudanças mais rápidas e dramáticas na estratégia da empresa quando os principais fundos se alinham num curso de acção.

Liderança das Marcas Newell

A estratégia e a execução quotidiana da empresa são geridas por uma experiente Comissão Executiva, que reporta ao Conselho de Administração. A equipa de liderança está focada na excelência operacional e na simplificação, na sequência dos recentes esforços de reestruturação do portfólio.

O comitê executivo é a casa de máquinas da empresa e sua composição reflete um forte foco na expertise funcional e por segmento.

• Chris Peterson: Presidente e Diretor Executivo (CEO). Ele também atua no Conselho de Administração.
• Marco Erceg: Diretor Financeiro (CFO). Ele é responsável pela estratégia e desempenho financeiro da empresa.
• Bradford Turner: Diretor Jurídico e Administrativo.
• Presidentes de segmento: Os principais líderes operacionais incluem Kris Malkoski (Presidente, Aprendizagem e Desenvolvimento), Nicolas 'Nico' Duran (Presidente, Atividades Externas e Recreação) e Melanie Huet (Presidente, Casa e Comercial - Casa).

(NWL) Missão e Valores

A missão da Newell Brands centra-se em elevar as experiências diárias do consumidor através de um portfólio de produtos icônicos e inovadores, refletindo um DNA cultural enraizado no alto desempenho e na integridade. Este foco na inovação centrada no consumidor é definitivamente o principal impulsionador das suas decisões estratégicas e objetivos financeiros para 2025.

Objetivo central da Newell Brands

O objetivo principal da empresa vai além da simples venda de produtos; trata-se de criar produtos que melhorem genuinamente a vida, um compromisso que orienta sua estratégia de consolidação de marca de 80 para 55 marcas-chave para maximizar o impacto. Declaração de missão, visão e valores essenciais da Newell Brands Inc.

Declaração oficial de missão

A declaração de missão formal é uma diretriz clara para conectar qualidade e utilidade à vida diária do consumidor.

• Criar produtos inovadores e de alta qualidade que melhorem a vida dos consumidores por meio de marcas confiáveis ​​e soluções significativas em diversas categorias.

Honestamente, é por essa missão que eles dobraram a aposta na inovação, mesmo em um ano difícil. Por exemplo, o foco na construção da marca levou a gastos com publicidade e promoção à taxa mais elevada, em percentagem das vendas, em quase 10 anos, a partir do terceiro trimestre de 2025.

Declaração de visão

A visão da Newell Brands mapeia sua cultura interna e metas operacionais de acordo com sua posição no mercado, visando tanto a qualidade da marca quanto a disciplina financeira.

• Ser uma empresa global de Marcas que importam e ótimas pessoas.
• Ser conhecido pelos melhores resultados da categoria, como a margem operacional normalizada do segundo trimestre de 2025 atingindo 10,7%, a mais alta em quatro anos.

A busca pela excelência operacional fica clara nos números. As perspectivas atualizadas para o ano de 2025 projetam um fluxo de caixa operacional na faixa de US$ 250 milhões a US$ 300 milhões, uma métrica crítica para sua saúde financeira.

Valores Fundamentais da Newell Brands

Estes valores são os pilares culturais que deverão traduzir-se no desempenho do mercado e orientar a estratégia de recuperação.

• Liderança: Impulsionar a estratégia para retornar ao crescimento sustentável de receitas.
• Paixão por vencer: Isto é evidente na estratégia agressiva de mitigação tarifária, que espera que os produtos provenientes da China caiam para menos de 10% do custo dos produtos vendidos até ao final de 2025.
• Integridade: A base para todas as práticas de negócios.
• Propriedade: Assumir a responsabilidade pelos resultados, como a orientação de lucro por ação normalizado para o ano de 2025 de US$ 0,560 a US$ 0,600.
• Trabalho em equipe: Essencial para a execução da estratégia global.

Slogan/slogan da Newell Brands

A declaração de foco concisa da empresa resume seu objetivo voltado para o consumidor.

• Focada em encantar os consumidores iluminando os momentos do dia a dia.

Essa é uma maneira simples e humana de enquadrar um portfólio complexo de marcas como Sharpie, Rubbermaid e Yankee Candle. Ainda assim, o desafio subjacente é real: a empresa está a enfrentar um custo tarifário incremental estimado em aproximadamente 180 milhões de dólares para todo o ano de 2025, pelo que o foco em “encantar os consumidores” deve ser equilibrado com a gestão de preços e custos.

(NWL) Como funciona

A Newell Brands opera como um conglomerado global de bens de consumo, gerando receita através do design, fornecimento e distribuição de um amplo portfólio de produtos essenciais e discricionários em três segmentos principais: Soluções Domésticas e Comerciais, Aprendizagem e Desenvolvimento, e Atividades Externas e Recreativas. A empresa cria valor ao alavancar o valor da sua marca icónica, simplificando a sua cadeia de abastecimento e impulsionando a inovação para satisfazer as necessidades diárias dos consumidores e clientes comerciais em todo o mundo.

Portfólio de produtos/serviços da Newell Brands Inc.

Estrutura Operacional da Newell Brands Inc.

A criação de valor operacional da empresa depende de uma estratégia de recuperação plurianual focada na simplificação, eficiência e investimento na marca. Esta estratégia visa melhorar a economia estrutural do negócio.

Aqui está uma matemática rápida sobre seus esforços de simplificação: a Newell Brands consolidou seu portfólio de marcas de aproximadamente 80 para cerca de 55 e racionalizou quase 2.000 unidades de manutenção de estoque (SKUs) para reduzir a complexidade e concentrar recursos em marcas de alto retorno como Rubbermaid, Sharpie e Coleman.

• Otimização da Cadeia de Suprimentos: Mitigar ativamente o impacto das tarifas dos EUA e estrangeiras, especialmente a tarifa adicional de 125% sobre certas importações chinesas, transferindo o fornecimento para fora da China e aproveitando as instalações de produção nacionais.
• Expansão de Margem: Atingiu uma margem bruta normalizada de 35,4% no segundo trimestre de 2025, marcando oito trimestres consecutivos de expansão ano a ano de mais de 100 pontos base.
• Implantação digital e de IA: Utilizar ferramentas avançadas de Inteligência Artificial (IA) em toda a organização para aumentar a eficiência operacional, desde a previsão até o gerenciamento da cadeia de suprimentos.
• Investimento na construção da marca: As despesas com publicidade e promoção (A&P) estão na sua taxa mais elevada como percentagem das vendas em quase uma década, sinalizando confiança no pipeline de inovação, como o portfólio renovado da Yankee Candle e as novas soluções Rubbermaid Easy Store.

A perspectiva atualizada para o ano inteiro de 2025 projeta um fluxo de caixa operacional na faixa de US$ 250 milhões a US$ 300 milhões, o que é fundamental para a redução da dívida e o reinvestimento. Você pode ler mais sobre seus princípios fundamentais aqui: Declaração de missão, visão e valores essenciais da Newell Brands Inc.

Vantagens estratégicas da Newell Brands Inc.

O sucesso de mercado da Newell Brands é definitivamente impulsionado pela sua estratégia de portfólio e agilidade operacional, que proporcionam uma vantagem competitiva contra os rivais.

• Portfólio de marcas icônicas: Possuir nomes conhecidos e estabelecidos como Sharpie, Rubbermaid e Yankee Candle proporciona confiança instantânea ao consumidor e forte valor de marca, facilitando o lançamento de novos produtos.
• Distribuição diversificada de canais: Os produtos são vendidos através de uma vasta rede, incluindo grandes comerciantes, clubes de armazenamento, varejistas de comércio eletrônico, lojas especializadas e distribuidores comerciais, garantindo amplo alcance de mercado.
• Vantagem de fabricação doméstica: A base de produção em expansão da empresa nos EUA, particularmente forte no segmento de escrita, oferece uma vantagem competitiva distinta ao mitigar os riscos tarifários e fornecer maior controle sobre a cadeia de fornecimento, o que é crucial dado o custo tarifário incremental estimado em aproximadamente US$ 180 milhões em 2025.
• Reestruturação para Rentabilidade: O Plano de Realinhamento em curso e as iniciativas de redução de custos foram eficazes, contribuindo para a orientação de margem operacional normalizada de 8,4% a 8,6% para todo o ano de 2025.

O foco na inovação - como o berço calmante e o balanço SmartSense da Graco - foi projetado para capturar as tendências do mercado emergente e impulsionar a melhoria sequencial das vendas principais na segunda metade de 2025.

(NWL) Como ganha dinheiro

Newell Brands Inc. ganha dinheiro projetando, fabricando e vendendo um vasto portfólio de produtos comerciais e de consumo - tudo, desde marcadores Sharpie até contêineres Rubbermaid - por meio de uma rede global de varejistas, distribuidores e canais de comércio eletrônico. O núcleo do negócio é um modelo de agregação de marcas, onde a escala e a eficiência operacional são usadas para gerar lucro a partir de um conjunto diversificado de bens domésticos e comerciais de uso diário.

Análise da receita da Newell Brands Inc.

A empresa organiza suas operações em três segmentos principais, com a divisão Home & Commercial Solutions representando a maior fatia do bolo de receitas. No terceiro trimestre de 2025 (3º trimestre de 2025), as vendas líquidas foram de US$ 1,8 bilhão.

O segmento de Soluções Domésticas e Comerciais, que inclui marcas como Rubbermaid, Calphalon e Yankee Candle, gerou US$ 942 milhões em vendas líquidas no terceiro trimestre de 2025. Este segmento viu um declínio nas vendas principais de 9,8%. O segmento de Aprendizagem e Desenvolvimento, lar de Sharpie, Paper Mate e Graco, arrecadou US$ 681 milhões, com um declínio principal nas vendas de 5,6%. Honestamente, todo o portfólio está enfrentando pressão neste momento.

O menor segmento, Outdoor & Recreation (Coleman, Contigo), contribuiu com US$ 183 milhões e viu um declínio nas vendas principais de 0,9% no trimestre. A empresa está a gerir ativamente o seu portfólio, o que significa vender ativos não essenciais para concentrar capital nas marcas mais fortes. Se você quiser se aprofundar na filosofia da empresa, você pode ler seus Declaração de missão, visão e valores essenciais da Newell Brands Inc.

Economia Empresarial

A Newell Brands opera com uma estratégia de preços adaptativa, o que significa que ajusta os preços de forma dinâmica para manter as margens face às flutuações de custos, mas isto tem sido um grande obstáculo em 2025. O principal desafio económico é gerir um modelo de negócios de alto volume e margens baixas contra pressões externas significativas.

• Resistência ao preço: No terceiro trimestre de 2025, os aumentos de preços da empresa, implementados para compensar os impactos tarifários, não foram acompanhados pelos concorrentes em algumas categorias-chave, como papelaria, o que levou os consumidores a resistir aos preços mais elevados e à queda nas vendas.
• Ventos contrários às tarifas: O custo dos produtos vendidos é fortemente impactado pelas tarifas dos EUA sobre os produtos chineses, com a Newell Brands esperando agora 180 milhões de dólares em custos incrementais de tarifas em dinheiro para todo o ano de 2025. Este é um enorme obstáculo aos custos.
• Mitigação de custos: A empresa está a reagir com iniciativas de produtividade, mudanças de fornecedores (reduzindo a dependência da China) e cortes de custos, o que ajudou a diminuir as despesas gerais normalizadas em aproximadamente 120 pontos base no terceiro trimestre de 2025 – a primeira redução em três anos.
• Investimento na marca: Estão a investir fortemente no valor da marca, com os gastos com publicidade e promoção a atingirem a sua taxa mais elevada em percentagem das vendas em quase uma década, com o objetivo de impulsionar a procura por marcas premium como Yankee Candle e Coleman.

Desempenho financeiro da Newell Brands Inc.

A saúde financeira da Newell Brands é atualmente definida por um esforço de recuperação num contexto macroeconómico difícil, conforme refletido na orientação revista para o ano inteiro de 2025. A receita dos últimos doze meses (TTM) da empresa em novembro de 2025 era de US$ 7,25 bilhões.

• Margem Bruta: A margem bruta reportada para o terceiro trimestre de 2025 foi de 34,1%. A Margem Bruta Normalizada foi de 34,5%. Esta margem teria aumentado 55 pontos base se não fossem as tarifas temporárias e únicas da China, mostrando o progresso operacional subjacente.
• Rentabilidade: Para todo o ano de 2025, a empresa reduziu sua perspectiva, projetando agora o lucro normalizado por ação (EPS) entre US$ 0,56 e US$ 0,60. Este é um sinal claro da dificuldade de repasse dos custos ao consumidor.
• Fluxo de caixa e dívida: O fluxo de caixa operacional acumulado no ano até o terceiro trimestre de 2025 foi de US$ 103 milhões. O fluxo de caixa operacional para o ano inteiro está agora projetado entre US$ 250 milhões e US$ 300 milhões. A empresa encerrou o terceiro trimestre de 2025 com US$ 4,8 bilhões em dívidas pendentes.
• Perspectiva de vendas: Espera-se que as vendas líquidas do ano de 2025 diminuam de 4,5% a 5,0%. Esta é uma revisão significativa das previsões anteriores, mas a administração acredita que os ajustes de inventário dos retalhistas que prejudicaram o terceiro trimestre foram um evento único.

Aqui está uma matemática rápida: a margem operacional normalizada para o ano inteiro deverá ser de 8,4% a 8,6%. O que esta estimativa esconde são as intensas ações de redução de custos e de preços necessárias apenas para permanecer nessa faixa, especialmente com a pressão tarifária. Finanças: monitorar de perto as tendências da margem bruta para o quarto trimestre, concentrando-se no impacto dos obstáculos tarifários de US$ 180 milhões.

Posição de mercado e perspectivas futuras da Newell Brands Inc.

A Newell Brands está atualmente passando por uma recuperação desafiadora, concentrando-se na expansão das margens e na redução da dívida, enquanto enfrenta pressão sobre as receitas, com expectativa de que suas vendas líquidas para o ano de 2025 diminuam de 4,5% a 5%. A estratégia da empresa centra-se na maximização das suas marcas principais, como Sharpie e Yankee Candle, o que é a medida certa para estabilizar o negócio e melhorar a rentabilidade.

Você pode ver a tensão financeira na orientação revisada de lucro por ação (EPS) normalizado para o ano inteiro de 2025, que agora está projetada entre US$ 0,56 e US$ 0,60, abaixo das estimativas anteriores. Ainda assim, o foco na eficiência operacional está a funcionar: as despesas gerais normalizadas como percentagem das vendas diminuíram aproximadamente 120 pontos base no terceiro trimestre, a primeira redução em três anos.

Cenário Competitivo

A Newell Brands compete em diversas categorias de produtos de consumo, mas o seu negócio de instrumentos de escrita, com marcas poderosas como Sharpie e Paper Mate, é um campo de batalha importante onde aproveita a sua vantagem de produção nacional. Somente o mercado global de instrumentos de escrita deverá ser avaliado em aproximadamente US$ 47,64 bilhões em 2025, e os cinco principais players, incluindo a Newell Brands, detêm coletivamente uma participação de 25% a 30%.

Aqui está uma matemática rápida sobre como o segmento de instrumentos de escrita se compara aos principais concorrentes, mostrando a força dos portfólios focados na marca em um mercado fragmentado.

Oportunidades e Desafios

Como analista experiente, vejo um mapa claro dos riscos e oportunidades de curto prazo. A recuperação da empresa depende da sua capacidade de executar os seus planos de inovação e de redução de custos, ao mesmo tempo que gere ventos contrários macroeconómicos significativos.

Posição na indústria

A Newell Brands é um conglomerado diversificado de bens de consumo, que opera no setor de Defesa do Consumidor, e sua posição na indústria é definida por seu portfólio de marcas icônicas e não duráveis, como Rubbermaid, Coleman e Sharpie. A empresa está atualmente focada em manter a quota de mercado, o que alcançou em grande parte no primeiro semestre de 2025, apesar da fraqueza geral da categoria.

O núcleo da estratégia é a melhoria das margens e a redução da dívida, e não um crescimento agressivo das receitas neste momento. Este é definitivamente um ano de limpeza.

• Expansão de Margem: A margem bruta normalizada é um ponto positivo, expandindo-se por oito trimestres consecutivos, atingindo 35,6% no 2º trimestre de 2025.
• Foco no Fluxo de Caixa: O fluxo de caixa operacional para o ano inteiro de 2025 está projetado entre US$ 250 milhões e US$ 300 milhões, o que está sendo priorizado para a redução da dívida.
• Portfólio Estratégico: A empresa está a utilizar o seu modelo operacional “One Newell” para agilizar as operações e investir nas suas marcas mais fortes, o que é um passo necessário para estabilizar a sua economia estrutural.

Para compreender o quadro completo da estabilidade financeira da empresa, você deve ler Dividindo a saúde financeira da Newell Brands Inc. (NWL): principais insights para investidores.