The Hershey Company (HSY) Bundle
تساءلت يومًا كيف تحافظ شركة Hershey على مكانها الرائع في سوق الحلويات التنافسي ، وتحقيق صافي مبيعات مثيرة للإعجاب 11.2 مليار دولار في السنة المالية 2023 ، 8.9% زيادة على أساس سنوي؟
تواصل هذه الشركة الأمريكية الأيقونية ، المرادفة للشوكولاتة للأجيال ، السيطرة على الرفوف والتقاط ولاء المستهلك من خلال مزيج من العلامات التجارية المحبوبة ومبادرات النمو الاستراتيجي.
ولكن ما الذي يدفع حقًا نجاحها الدائم والربحية؟
هل أنت مهتم بالآليات وراء عملياتها ، وهيكل ملكيتها ، والمهمة الأساسية التي توجه طريقها إلى الأمام في مشهد عالمي متطور باستمرار؟
تاريخ شركة هيرشي (HSY)
الجدول الزمني المؤسس لشركة هيرشي
بدأت الرحلة مع Milton S. Hershey ، الذي وجد ، بعد النكسات الأولية في الحلويات ، نجاحًا مع Caramel قبل المحور للشوكولاتة ، مستشعرًا إمكاناته الواسعة.
أنشأت سنة
1894
الموقع الأصلي
لانكستر ، ولاية بنسلفانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية (في البداية كشركة لانكستر كاراميل ، شوكولاتة إنتاج لاحقًا في بلدة ديري ، الآن هيرشي ، بنسلفانيا)
أعضاء الفريق المؤسسين
ميلتون س. هيرشي
رأس المال الأولي/التمويل
تم تمويله من خلال الجهد الشخصي وعائدات بيع شركة لانكستر كاراميل الناجحة من أجل الإبلاغ مليون دولار في عام 1900 ، والذي وفر رأس مال كبير لمشروع الشوكولاتة.
معالم تطور شركة هيرشي
| سنة | الحدث الرئيسي | دلالة |
|---|---|---|
| 1900 | مقدمة عن بار شوكولاتة الحليب هيرشي الأول. | أنشأ منتج الأساس وهوية العلامة التجارية. صنع شوكولاتة الحليب في متناول الجماهير. |
| 1907 | إطلاق شوكولاتة قبل هيرشي. | أنشأت منتجًا مميزًا على شكل فريد أصبح عرضًا رئيسيًا ورمزًا معترف به عالميًا. |
| 1918 | ينقل ميلتون هيرشي ملكية الأغلبية إلى مدرسة ميلتون هيرشي. | ضمنت استمرارية الشركة وكرس أرباحها المستقبلية في المقام الأول لتمويل المدرسة ، وهي هيكل خيري فريد. |
| 1927 | تسرد شركة Hershey Chocolate Corporation في بورصة نيويورك. | قدمت الوصول إلى رأس المال العام للنمو والتوسع ، وزيادة الرؤية. |
| 1963 | الاستحواذ على H.B. شركة ريس كاندي. | جلبت أكواب زبدة الفول السوداني في ريس الناجحة للغاية إلى الحافظة ، مما ينبأ بشكل كبير هيمنة الحلويات. |
| 2005 | شركة أعيد تسمية شركة هيرشي. | يعكس التركيز الاستراتيجي الأوسع نطاقًا وراء الشوكولاتة فقط في سوق الوجبات الخفيفة الأوسع. |
| 2017 | الاستحواذ على العلامات التجارية Amplify للوجبات الخفيفة (Skinnypop). | تمثل دفعة كبيرة في فئة الوجبات الخفيفة المالحة الأسرع وشرائح "أفضل من قبل" ، وتنويع تدفقات الإيرادات. |
| 2021 | الاستحواذ على معرث هومبيز و Presels Inc. | موقف مزيد من التردد في سوق الوجبات الخفيفة ، وخاصة في فئة Pretzel ، مضيفًا ~ 1 مليار دولار تكلفة الاستحواذ على استثماراتها الاستراتيجية. |
اللحظات التحويلية لشركة هيرشي
تأسيس مدرسة ميلتون هيرشي
في 1918قرار ميلتون هيرشي بوضع اهتمامه المسيطر في الشركة في ثقة لمدرسة ميلتون هيرشي كان هائلاً. حصل هذا القانون على مستقبل المدرسة وربطه بشكل جوهري نجاح الشركة بمهمة خيرية ، مما يؤثر على حوكمة الشركات واستقرارها على المدى الطويل. فهم هذا الهيكل هو المفتاح عند تقييم الشركة ؛ يمكنك استكشاف المزيد عن تحطيم شركة Hershey Company (HSY) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين.
اكتساب ريس
ال 1963 شراء H.B. كان من الممكن القول إن شركة ريس كاندي واحدة من أنجح عمليات الاستحواذ في تاريخ الحلويات. أصبحت كؤوس زبدة الفول السوداني ريس علامة تجارية قوية ، واستكملت هيمنة شوكولاتة هيرشي والمساهمة بشكل كبير في إجمالي الإيرادات ونمو الأرباح لعقود.
التحول الاستراتيجي لتناول الوجبات الخفيفة
تبدأ بشكل كبير في منتصف عام 2010 وتسريع مع عمليات الاستحواذ مثل Amplify (2017) و Dot's المعجنات (2021) ، تحول هيرشي عن عمد من شركة حلويات في المقام الأول إلى قائد تناول وجبة خفيفة أوسع. تناول هذا التنويع تفضيلات المستهلك المتغيرة لوجبات الوجبات الخفيفة المالحة وخيارات "أفضل ما لديك" ، بهدف الحصول على النمو إلى ما وراء سوق الشوكولاتة التقليدية ، التي تنعكس في سعيها إلى أن تصبح قوة خفيفة رائدة بواسطة 2024.
هيكل ملكية شركة هيرشي (HSY)
تمتلك شركة Hershey هيكل ملكية فريد من نوعه تهيمن عليه شركة Hershey Trust ، التي تتصرف كأمين لمدرسة ميلتون هيرشي ، والتي تحافظ على السيطرة على التصويت. يضمن هذا الترتيب توافق عمليات الشركة بشكل كبير مع أهداف Trust على المدى الطويل.
الوضع الحالي لشركة هيرشي
اعتبارًا من أواخر عام 2024 ، تعتبر شركة Hershey كيانًا متداولًا علنيًا مدرجًا في بورصة نيويورك تحت رمز Ticker HSY. بينما يتم تداولها علنًا ، فإن الاهتمام المسيطر الذي تحتفظ به Hershey Trust يؤثر بشكل كبير على حوكمة الشركات والتوجيه الاستراتيجي. فهم هذه الديناميكية أمر بالغ الأهمية للمستثمرين ؛ من أجل الغوص الأعمق ، ضع في اعتبارك تحطيم شركة Hershey Company (HSY) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين.
انهيار ملكية شركة هيرشي
يحدد الجدول التالي توزيع الملكية التقريبي بناءً على البيانات المتاحة المؤدية إلى نهاية السنة المالية 2024:
| نوع المساهمين | الملكية ، ٪ (تقدير الفوائد الاقتصادية) | ملحوظات |
|---|---|---|
| شركة هيرشي ترست (وصي) | ~31% | يحمل أسهم الفئة ب منح ما يقرب من 80% السيطرة على التصويت. |
| المستثمرون المؤسسيون (على سبيل المثال ، Vanguard ، BlackRock) | ~59% | حاملي الأسهم العادية من الفئة A المتداولة علنًا. |
| البيع بالتجزئة والمستثمرين الآخرين | ~10% | حاملي الأسهم العادية من الفئة A المتداولة علنًا. |
ملاحظة: النسب المئوية هي تقديرات تستند إلى الإيداعات المتاحة للجمهور في نهاية عام 2024 وتخضع للتغيير.
قيادة شركة هيرشي
توجيه الشركة في نهاية عام 2024 هو فريق تنفيذي متمرس. تشمل الأرقام الرئيسية:
- ميشيل باك: رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي
- ستيف فوسكويل: نائب الرئيس الأول والمدير المالي
- ديباك بهاتيا: نائب الرئيس الأول لرئيس التكنولوجيا والبيانات
- Chuck Raup: الرئيس ، الحلويات الأمريكية
- هيرجيت بهلا: الرئيس ، الدولي
يعمل فريق القيادة هذا تحت إشراف مجلس الإدارة ، ويقوم بالتنقل في تعقيدات السوق مع موازنة مصالح أصحاب المصلحة ، بما في ذلك التأثير الكبير لصندوق هيرشي.
مهمة وقيم شركة هيرشي (HSY)
تمتد أخلاقيات شركة Hershey إلى ما وراء الحلويات ، مع التركيز على خلق آثار إيجابية يسترشد بغرض واضح والقيم الأساسية. يشكل هذا الالتزام عملياتهم وتطلعاتهم طويلة الأجل ، مما يؤثر على كل شيء من مصادر المكونات إلى مشاركة المجتمع.
الغرض الأساسي لشركة هيرشي
في قلبها ، فإن الشركة مدفوعة بفكرة بسيطة ولكنها قوية.
بيان الغرض الرسمي
هدفنا هو جعل المزيد من لحظات الخير.
المبادئ التوجيهية (القيم)
يتم دعم هذا الغرض من خلال العديد من القيم الأساسية التي تحدد ثقافة الشركة:
- النزاهة: يتصرف أخلاقيا ومسؤولية في جميع المساعي.
- التميز: السعي لتحسين الجودة العالية والتحسين المستمر.
- العمل الجماعي: تعزيز التعاون والشمولية.
- إحداث فرق: الالتزام بالآثار الإيجابية على المجتمعات والكوكب. يتضمن ذلك جهودًا كبيرة مثل الكاكاو للحصول على استراتيجية جيدة ، حيث استثمروا من خلالها 10 ملايين دولار في عام 2023 لدعم مجتمعات زراعة الكاكاو. يوفر فهم هذه القيم سياقًا أعمق عندما استكشاف مستثمر شركة هيرشي (HSY) Profile: من يشتري ولماذا؟
شعار الشركة
في حين أن امتلاك خطوط مختلفة من المنتجات ، فإن المشاعر الشاملة التي تنعكس في العلامات التجارية والاتصالات الشركات غالباً ما تردد غرضها الأساسي: صنع لحظات أكثر من الخير.
شركة هيرشي (HSY) كيف تعمل
تقوم الشركة في المقام الأول بتصنيع وتسويق حلويات الشوكولاتة والحلويات غير الصلصة ، واللثة ، والنعناع ، وعناصر المخزن مثل مكونات الخبز ، والطبقة ، والمشروبات ، إلى جانب الوجبات الخفيفة المالحة. تعمل من خلال نموذج متكامل رأسياً ، وإدارة الجوانب من مصادر الكاكاو ومعالجتها إلى التصنيع على نطاق واسع وشبكات التوزيع الواسعة للوصول إلى المستهلكين العالميين.
محفظة منتج/خدمة شركة Hershey
| المنتج/الخدمة | السوق المستهدف | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| حلويات الشوكولاتة | مستهلكو السوق الجماعي ، المشترين الدافعين ، مقدمي الهدايا | العلامات التجارية الأيقونية (Hershey's ، Reese's ، Kit Kat - US License) ، مجموعة متنوعة من التنسيقات (الحانات ، المنمنمات ، الموسمية) ، ملفات تعريف الذوق. ممثلة تقريبا 80% من صافي المبيعات في 2024 تقديرات. |
| الوجبات الخفيفة المالحة | المستهلكون للوجبات الخفيفة يبحثون عن خيارات لذيذة | علامات تجارية مثل Skinnypop و Pirate's Booty و Dot's Homestyle Prootzels. ركز على "أفضل ما لكم" والشرائح المتساقطة. شريحة متنامية تساهم أكثر 1 مليار دولار في الإيرادات السنوية. |
| اللثة والنعناع | المستهلكون الذين يبحثون عن التنفس الجديد والرعاية عن طريق الفم | العلامات التجارية بما في ذلك الثلج قاطع. ركز على الابتكار النكهة والتعبئة المريحة. |
| مكونات الخبز والمشروبات | بيكرز المنزل ، العائلات | يشمل مسحوق الكاكاو من هيرشي ، رقائق الشوكولاتة ، الشراب. يعزز ثقة العلامة التجارية الأساسية في فئة المخزن. |
الإطار التشغيلي لشركة هيرشي
يتوقف الإطار التشغيلي على التصنيع على نطاق واسع وفعال وسلسلة توريد قوية. تدير الشركة العديد من مصانع التصنيع ، في المقام الأول في أمريكا الشمالية ، مع استثمارات كبيرة في الأتمتة وتحسين العمليات مما يتيح إنتاج مليارات الوحدات سنويًا. يتم الحصول على الكاكاو على مستوى العالم ، مع زيادة التركيز على برامج الاستدامة مثل الكاكاو إلى الأبد ، بالهدف من أجل 100% تم التحقق بشكل مستقل من مصادر الكاكاو. يستفيد التوزيع من نهج متعدد القنوات ، بما في ذلك الشحنات المباشرة إلى العميل ، والتخزين ، والشراكات مع تجار التجزئة التي تتراوح من التجار الجماعي إلى المتاجر ، وضمان توفر المنتجات الواسعة عبر الأسواق المتنوعة. يسمح هذا النظام المتكامل باقتصادات الحجم والتحكم في الجودة من المواد الخام إلى المنتج النهائي. يمكنك معرفة المزيد عن مبادئهم التوجيهية هنا: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لشركة هيرشي (HSY).
المزايا الاستراتيجية لشركة هيرشي
العديد من المزايا الرئيسية تدعم نجاح السوق للشركة اعتبارًا من أواخر عام 2024.
- حقوق الملكية التجارية: قامت عقود من التاريخ ببناء اعتراف قوي بالعلامة التجارية وولاء المستهلك ، وخاصة في أمريكا الشمالية.
- الحجم والحصة السوقية: الموقف المهيمن في سوق الحلويات الأمريكي ، الذي يحمل حصة سوقية تقديرية تتجاوز 45%، يوفر قوة تسعير كبيرة ورافعة المالية التفاوض مع تجار التجزئة.
- شبكة التوزيع: يضمن نظام التوزيع الواسع والفعال أن تصل المنتجات إلى عدد كبير من نقاط البيع بالتجزئة ، وهو أمر بالغ الأهمية لمبيعات الحلويات التي تحركها الدافع.
- كفاءة التصنيع: استثمارات كبيرة في تكنولوجيا التصنيع والحجم تولد كفاءة التكلفة ودعم جودة المنتجات المتسقة.
- تنويع الحافظة: يوفر التوسع في الوجبات الخفيفة المالحة فرصًا للنمو خارج سوق الشوكولاتة الأساسية ، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بتغيير تفضيلات المستهلك أو تقلب أسعار السلع. من المتوقع أن تتجاوز صافي المبيعات المبلغ عنها لعام 2024 11.5 مليار دولار، مما يعكس قوة هذه الحافظة المتنوعة.
شركة هيرشي (HSY) كيف تكسب المال
تقوم شركة Hershey في المقام الأول بإنشاء إيرادات من خلال تصنيع وتسويق وبيع وتوزيع منتجات الشوكولاتة والحلويات غير المتسللة. كما أنها تكسب دخلًا كبيرًا من محفظة الوجبات الخفيفة المالحة مثل الفشار والمعجنات.
انهيار إيرادات شركة هيرشي
| تدفق الإيرادات (التقدير التقدير للعام المالي 2024) | ٪ من المجموع | اتجاه النمو |
|---|---|---|
| حلويات أمريكا الشمالية | ~78% | مستقر |
| وجبات خفيفة مالحة أمريكا الشمالية | ~12% | زيادة |
| دولي | ~10% | مستقر/متزايد |
اقتصاديات أعمال شركة هيرشي
يعتمد محرك هيرشي المالي اعتمادًا كبيرًا على قوة وحجم العلامة التجارية. عقود من العلامات التجارية الأيقونية التسويقية مثل ريس ، و Kit Kat (تحت الترخيص في الولايات المتحدة) ، وتسمح قضبان الاسم نفسه باستراتيجيات التسعير المتميزة ، على الرغم من أن الإنفاق الإعلاني الهام مطلوب للحفاظ على هذه الحافة. تساعد كفاءة التصنيع وشبكة توزيع واسعة في إدارة التكاليف ، لكن الشركة لا تزال معرضة لتقلب أسعار السلع ، وخاصة الكاكاو ، التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق تؤثر على التكاليف بشكل ملحوظ في عام 2024. تشمل المحركات الاقتصادية الرئيسية:
- ولاء العلامة التجارية القوية تمكين تحقيق الأسعار.
- وفورات الحجم في الإنتاج والمشتريات.
- وصول التوزيع الواسع عبر قنوات متعددة (البقالة ، الراحة ، التجار الجماعي).
- مبادرات الإنتاجية المستمرة لتعويض تضخم تكلفة المدخلات.
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ، وخاصة في فئة الوجبات الخفيفة الأسرع النمو.
إن إدارة تكلفة البضائع المباعة (COGS) ، تتأثر بشدة بالمواد الخام مثل الكاكاو والسكر ومنتجات الألبان ، إلى جانب بيع النفقات العامة ، والإدارية (SG & A) ، والتي تشمل الإعلان والنفقات العامة ، أمر بالغ الأهمية للربحية.
الأداء المالي لشركة هيرشي
يكشف تقييم الصحة المالية لهيرشي اعتبارًا من أواخر عام 2024 عن أداء مرن ، وإن كان مضغوطًا. من المتوقع أن تصل صافي المبيعات الموحدة للسنة المالية 2024 11.9 مليار دولار، مما يعكس النمو المتواضع من رقمين مدفوعًا بشكل أساسي عن زيادة الأسعار التي يتم تنفيذها لمواجهة التضخم ، وخاصة تكاليف الكاكاو المرتفعة. في حين واجه حجم بعض الرياح المعاكسة ، واصل قطاع الوجبات الخفيفة المالحة توسعه. بقيت الهوامش الإجمالية تحت الضغط ، من المحتمل أن تستقر حول 43% مارك للسنة ، مما يعكس التأثير الكبير لتضخم تكلفة المدخلات على الرغم من إجراءات التسعير وجهود التوفير في التكاليف. تم توقع هامش الربح التشغيلي حوله 21-22%، إظهار إدارة التكاليف المنضبطة في مكان آخر من العمل. فهم هذه الديناميات أمر حيوي ؛ يمكنك استكشاف المزيد من التفاصيل في تحطيم شركة Hershey Company (HSY) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين. لا يزال صافي الدخل كبيرًا ، مدعومًا بمركز الشركة القوي في السوق وقوة التسعير ، على الرغم من أن معدلات النمو خاضعة للإشراف مقارنة بالسنوات السابقة بسبب بيئة التكلفة الصعبة.
موقف سوق Hershey (HSY) وتوقعات المستقبل
تحتفظ الشركة بمركز مهيمن في سوق الحلويات في أمريكا الشمالية ، وتستفيد من العلامات التجارية الشهيرة والتوزيع الواسع. يتوقف النمو المستقبلي على موازنة قوة الشوكولاتة الأساسية مع التوسع في الوجبات الخفيفة المالحة والتنقل في تكاليف السلع الأساسية المتطايرة ، وخاصة الكاكاو التي شهدت تجاوز الأسعار $10,000 لكل طن متري في عام 2024.
المشهد التنافسي
لا تزال المنافسة مكثفة ، في المقام الأول من اللاعبين العالميين الذين لديهم محافظ متنوعة.
| شركة | حصة السوق ، ٪ (تقديرات الحلويات الأمريكية 2024) | ميزة رئيسية |
|---|---|---|
| شركة هيرشي | ~31% | قيادة السوق الأمريكية القوية ، العلامات التجارية الأيقونية ، قطاع الوجبات الخفيفة المالحة المتزايدة. |
| المريخ ريجلي | ~27% | Global Scale ، محفظة متنوعة (الشوكولاتة ، اللثة ، حلويات الفواكه) ، وجود دافع قوي شراء. |
| مجموعة فيريرو | ~8% | تحديد المواقع المتميزة (Ferrero Rocher) ، وجود موسمي قوي ، عمليات الاستحواذ على توسيع نطاق الوصول. |
| Lindt & Sprüngli | ~6% | Premium Chocolate Focus ، ولاء العلامة التجارية القوية ، وتوسيع انبعاثات البيع بالتجزئة. |
الفرص والتحديات
الملاحة الاستراتيجية هي المفتاح في البيئة الحالية.
| فرص | المخاطر |
|---|---|
| التوسع في فئات الوجبات الخفيفة "أفضل لك". | سجل أسعار الكاكاو المرتفعة التي تؤثر على الهوامش الإجمالية (ظلت العقود الآجلة مرتفعة أعلاه $9,000/طن في أواخر 2024). |
| النمو المستمر في محفظة الوجبات الخفيفة المالحة (Pirate Botzels ، غنيمة القراصنة). | تحويل تفضيلات المستهلك نحو الصحة والعافية ، مما يحد من استهلاك الحلوى التقليدية. |
| اختراق السوق الدولي ، وخاصة في الاقتصادات الناشئة. | اضطرابات سلسلة التوريد والضغوط التضخمية المستمرة على المكونات والخدمات اللوجستية. |
| الاستفادة من تحليلات البيانات للتسويق الشخصي وابتكار المنتجات. | تكثيف المنافسة من كل من شركات CPG الكبيرة والشركات الناشئة المتخصصة. |
موقف الصناعة
تقف الشركة كقائد ، لا سيما في فئة الشوكولاتة بالولايات المتحدة ، حيث تتولى مساحة كبيرة للرفع والتعرف على العلامة التجارية. تمثل عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في مجال الوجبات الخفيفة المالحة محورًا متعمدًا لتنويع تدفقات الإيرادات خارج الحلويات ، بهدف الحصول على حصة أكبر من سوق الوجبات الخفيفة. على الرغم من التحديات مثل تقلبات تكلفة المدخلات ، توفر كفاءتها التشغيلية وقوة العلامة التجارية أساسًا متينًا. يعد فهم السائقين وراء أداء الأسهم وشعور المستثمرين أمرًا بالغ الأهمية ؛ استكشاف مستثمر شركة هيرشي (HSY) Profile: من يشتري ولماذا؟ يقدم رؤى أعمق في هذا الجانب. إن قدرة الشركة على الابتكار وإدارة التكاليف بفعالية والتكيف مع متطلبات المستهلكين المتغيرة ستملي نجاحها على المدى الطويل داخل المشهد الأوسع للبضائع المعبأة للمستهلكين.
The Hershey Company (HSY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.